來源：直通IPO 作者：韓文靜

提供基于云端的軟件及數(shù)字化服務。

9月16日，浙江太美醫(yī)療科技股份有限公司（下稱“太美醫(yī)療”或 “公司”）通過港交所聆訊，距離港股IPO更進一步。?

來源： 披露易截圖?

太美醫(yī)療科技是一家專注于醫(yī)療科技領域的公司，通過提供基于云端的軟件及數(shù)字化服務，助力醫(yī)藥及醫(yī)療器械的研究、開發(fā)和營銷，過去的幾年，太美醫(yī)療的IPO之路可謂是“一波三折”。?

早在2021年12月，太美醫(yī)療向上海證券交易所科創(chuàng)板提交上市申請，2023年3月，其A股上市申請遭終止。2024年1月，太美醫(yī)療首次在港交所遞交招股書，逾期后于7月30日更新招股書。?

回顧太美醫(yī)療的發(fā)展歷程，2013年，趙璐捕捉到創(chuàng)新藥風口，萌生了通過信息技術(shù)去賦能新藥研發(fā)的想法，于是成立太美醫(yī)療。最初，太美醫(yī)療在數(shù)據(jù)采集、臨床試驗項目管理、藥物隨機和管理等需要數(shù)字化的關(guān)鍵領域開發(fā)和銷售行業(yè)特定軟件產(chǎn)品。?

積累了一定的運營知識和客戶基礎后，太美醫(yī)療升級了業(yè)務模式，從提供傳統(tǒng)軟件工具演變?yōu)榛谄脚_的一體化數(shù)字化解決方案。?

2019年，公司推出了為醫(yī)藥及醫(yī)療器械研發(fā)設計的數(shù)字化協(xié)作平臺TrialOS，解決了傳統(tǒng)軟件工具的局限性。2021年，公司引進為醫(yī)藥及醫(yī)療器械營銷量身定制的PharmaOS，進一步擴大平臺產(chǎn)品。?

財務數(shù)據(jù)顯示，太美醫(yī)療科技在2021年至2024年3月31日止的三個月內(nèi)，收入分別為4.66億元、5.49億元、5.73億元及1.32億元，同期虧損分別為4.80億元、4.23億元、3.56億元及1.18億元。?

從收入結(jié)構(gòu)來看，報告期內(nèi)，太美醫(yī)療云端軟件收入占總收入的比重為42.3%、38.4%、35.2% 及34.3%。同期，數(shù)字化服務收入分別占總收入的57.6%、61.6%、64.5%及65.7%。?

截至2024年3月31日，太美醫(yī)療已為1400多家醫(yī)藥企業(yè)及研究機構(gòu)提供服務，覆蓋全球25大醫(yī)藥企業(yè)中的21家及中國醫(yī)藥創(chuàng)新企業(yè)100強中的90家。?

由于身處生命科學及SaaS數(shù)字化轉(zhuǎn)型兩大熱門賽道，太美醫(yī)療在資本市場熱度高漲。自2013年成立以來，太美科技就受到了一級市場的持續(xù)熱捧，累計完成8輪融資，融資金額超20億元。?

2018年4月，太美醫(yī)療完成3億元人民幣的D輪融資，新投資方包括賽富投資基金、晨興資本、浙商創(chuàng)投、軟銀中國和常春藤資本，原股東凱風創(chuàng)投繼續(xù)跟進。?

2020年9月，太美醫(yī)療宣布完成總額超過12億元人民幣的新一輪融資，由騰訊、高瓴創(chuàng)投、云鋒基金等領投，晨興資本、經(jīng)緯中國等機構(gòu)跟投。本輪融資后，太美醫(yī)療的估值高達81億。?

來源：招股書?

值得一提的是，多位投資者還成為了太美醫(yī)療成立的新基金的LP。?

天眼查APP顯示，今年1月，一家名為“新余共濟”的新機構(gòu)成立，管理人為太美醫(yī)療的全資子公司。執(zhí)行事務合伙人為上海太美星輝。“新余共濟”背后的LP則包括高瓴創(chuàng)投、云鋒基金、經(jīng)緯創(chuàng)投、騰訊、五源資本、軟銀中國資本等。?

上市前，趙璐持股17.29%，同時，趙璐通過持股平臺持有公司股本總額的約16%，合計控制太美醫(yī)療科技約33%股權(quán)；騰訊持股約10.43%，為第一大外部股東；云鋒銳持持股為2.38%；寧波軟銀持股為2.32%；高瓴通過珠海芙恒持股2.38%；北極光泓源持股為2.15%。?

來源：招股書?

本次太美醫(yī)療香港IPO募資金額的35%將用于優(yōu)化并升級TrialOS平臺及PharmaOS平臺及相應的云端軟件及數(shù)字化服務；約30%將用于提升企業(yè)的核心技術(shù)及研發(fā)能力，包括開發(fā)AI及大數(shù)據(jù)技術(shù)、IT基礎設施及低代碼開發(fā)。此外，公司還計劃將其余募資額用于強化營銷能力、戰(zhàn)略收購以及補充營運資金。?