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百度外賣、糯米并入美團傳聞再起:李彥宏的選擇題

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百度外賣、糯米并入美團傳聞再起:李彥宏的選擇題

雷帝網 雷建平 9月6日報道

百度外賣百度糯米與美團點評合并的傳聞9月5日再度流出,甚至有傳聞稱,百度外賣連同糯米打包出售給美團,且交易已經接近尾聲。

百度糯米、百度外賣官方均對雷帝網表示是“謠言”,美團官方也未予置評。百度外賣、百度糯米與美團點評合并的傳聞像長了翅膀一樣瘋傳。

不過,過去1天,雷帝網至少咨詢了5位接近百度核心信源的人士,對方或表示未聽說傳聞,或表示不太會合并,還有人直接表示是謠言。一位接近美團核心的人士表示:no comment。

一位接近百度糯米的核心人士表示,謠言始終是謠言,“目前合并也解決不了問題,除非一方有生存危機。”言下之意是,百度不缺錢,不存在所謂的生存問題。

這是繼8月3日傳聞百度外賣、百度糯米與美團點評合并后,最新的一則傳聞。

當時有媒體猜測合并途徑:百度成美團點評股東,百度金融、地圖、搜索等產品接入美團點評,若百度金融拆分,美團點評可優先入股,百度外賣并入到美團外賣,前者聚焦白領人群。

百度外賣、糯米并入美團傳聞再起:李彥宏的選擇題

但這一傳聞遭遇了百度糯米否認,官方稱百度糯米要打包出售給美團點評報道嚴重失實。

為何百度外賣、百度糯米與美團點評合并傳聞傳得如此兇猛?都快變成“月經貼”?難道是O2O持續燒錢考驗百度CEO李彥宏耐心?或許真相并非如此。

百度開出要價 但強調糯米沒強烈合并沖動

當初,在美團和點評合并之前,百度也曾嘗試接觸投資其中一家,但由于百度管理層決策緩慢,加上百度對自己做O2O充滿信心,最終喪失了投資機會。

百度2015年大力度發展O2O業務,僅1年時間,O2O行業環境卻發生劇烈變化。

在百度內部,2016年李彥宏提及O2O已比較少,更多的是談互聯網金融和無人車。魏則西事件發生后,百度一個季度營收減少20億元,更加劇百度可能砍掉O2O業務的猜測。

以至于在最近的百度世界大會上,百度副總裁、百度糯米總經理曾良對臺下觀眾說,首先把O2O這個詞語打出來時,相信在座一部分朋友在心里犯嘀咕。

“因為O2O這個領域在過去兩年經過了過山車式資本市場的轉變,今天大家聽到的言論是不是資本市場的寒冬到了?到底有沒有前途?”

盡管百度糯米否認要和美團點評合并,曾良也在接受采訪時表示,百度糯米并入美團點評是謠言。但曾良對百度糯米命運選擇的表態已經發生了改變。

就在最近,談及百度糯米和美團點評是否可能合并時,曾良對媒體表示,從目前這場比賽情勢上講,這個世界什么都可能發生,但是從百度的角度來說,百度糯米沒有強烈的合并沖動。

之所以百度糯米沒有強烈的合并沖動,原因有2點:

1,大家都理解生活服務入口的重要性。合并可能停止打補貼戰,但現在即使不合并,大家也自然而然的逐步減少補貼,因為補貼沒有可持續性。

2,百度把生活服務當成戰略性工作來做,合并可以控股嗎?或大股東是否有絕對話語權?如果美團點評覺得這個事情可以接受,那合并也是隨時可以發生。

曾良說,問題是美團點評可以接受嗎?“所以我認為好像不具備把事談成的可能性。這個世界上永遠都在談,但大家底線沒改變情況下,很多事情很難談成。”

實際上,曾良這番話是給美團點評開出了要價,即在條件許可的情況下,百度糯米可以出讓。在利益面前,所謂的百度消費場景、服務生態唯一入口等需求其實并不是那么的重要。

美團點評的算盤:結束燒錢戰斗 早日上市

2016年1月,美團點評宣布完成首次融資,融資額超33億美元,融資后新公司估值超過180億美元。此次融資由騰訊、DST、摯信資本領投。

不過,合并后的美團點評壓力并不輕松,因為,阿里巴巴早和美團從曖昧走向了全面決裂。

2015年6月,阿里巴巴與螞蟻金服合資成立本地生活服務平臺口碑。阿里巴巴與螞蟻金服各自注資30億元,一共60億到這家合資公司,并各占50%股權。

2016年4月,餓了么宣布與阿里巴巴及螞蟻金服正式達成戰略合作協議,獲得12.5億美元投資。其中,阿里巴巴投資9億美元,螞蟻金服投資3.5億美元。

阿里巴巴推口碑、投資餓了么,針對的是美團點評核心業務——團購,及新興業務美團外賣。這就使得原本可以結束的團購、外賣的燒錢競爭,又開始無限期的延續下去。

如果美團點評能以相對低的代價將百度外賣、百度糯米攬入自己體系,處理模式類似百度和攜程合作,百度成攜程最大股東,攜程控股去哪兒,美團點評就能全力應對來自阿里的競爭。

這樣既在O2O領域消滅了百度這樣一個對手,又獲得了一個有力盟軍,美團點評在投靠騰訊后,避免了同時和百度、阿里兩大巨頭較量的尷尬。

更大好處是,依靠原有O2O市場,美團點評很難再維持高速增長,拿到百度糯米和百度外賣資源后,美團點評體量可以快速做大,公司估值進一步的抬升。

美團點評有合并的急迫性在于,坊間傳聞,美團點評在2016年初獲得融資時,曾與投資人簽署對賭協議,要在2年內上市,市值不低于200億美元。

2016年美團點評合并以來,裁員消息不斷。日前就有消息稱,內部啟動名為“PIP”的員工發展改進計劃,進行末位考核,不達標者將被裁員,比例達15%,主要對象為地推銷售人員。

與此同時,美團砍掉多條業務線,包括到家服務、實物電商團購,出售貓眼電影,收縮戰線,專注于到店團購、外賣與酒店等幾大核心業務,被認為是要盡早做到收支平衡,沖擊上市。

引人注意的是,在經過連續3個季度的調整后,美團點評CEO王興最近發言時公開透露,美團點評到了新起點。2016年7月份,美團點評除在高速增長、需要大力投入的外賣業務外,其它業務已實現整體盈利。

“我們沒有中場休息時間的,已經在場上了。”王興認為,對于美團點評這樣一個歷史的公司來講,完成了合并、初步完成了融合,中間沒有中場休息,目前正處在下半場的開始。

阿里趁機“打劫”:美團點評的第二種選擇

百度外賣、百度糯米與美團點評陷合并傳聞之際,又傳聞阿里巴巴在打折出售美團點評股權。

包括億舟資產、有道資本、恒天融澤資產管理公司都在出售類似產品。產品介紹中對新美大的估值均為150億美元,實際售價則打了8.3折。

而在2016年1月,美團點評宣布獲新一輪33億美元融資時估值為180億美元,投資方為騰訊、紅杉、DST等。若按180億美元計算,打折幅度甚至達6.9折。

阿里巴巴要出售所持美團點評股權一事并不新鮮,美團點評上一輪超30億美元融資之前,阿里巴巴就對外放出消息要打折出售股權,意圖打壓美團的估值。

不過,美團點評在上一輪融資中向投資人提供了棘輪條款(Equity Ratchet),如果首次公開招股發行價未達到特定數值,投資人能夠獲得額外的股票補償。

所謂棘輪條款是對投資者有利的反稀釋工具,也是投資方最常用的反攤薄保護形式。稀釋是指融資后導致每股凈賬面價值下降,反稀釋則意味著資本結構的重新調整。

但阿里巴巴所持的美團點評股份不享受棘輪條款保護。此外,公司在未上市過程中,老股東出售老股一般不會按照最新的估值折算,而是會有一定的折扣。

因此,阿里巴巴對外打折出售所持美團點評股權很難影響美團點評估值,但會對美團點評造成很大的干擾。

阿里巴巴這樣做,既打擊了美團點評這個潛在對手,也是在向美團點評要價。

百度外賣、糯米并入美團傳聞再起:李彥宏的選擇題

因為,阿里巴巴在與美團點評的斗爭中并非沒代價,比如,截至2016年6月30日,阿里巴巴來自分享股權投資公司損失14.68億(2.21億美元),較上一季度損失7.12億增長106%。

這其中,來自口碑的投資虧損為2.45億元(3700萬美元),較上一季度虧損7.62億元有大幅收窄。但由于口碑是阿里和螞蟻金服共同投資,各占股50%,這意味著口碑虧損4.9億元。

這使得當前存在另外兩種可能性:

阿里從百度手中接盤百度外賣資產,與餓了么等資產進行合并或整合;或美團點評整合阿里口碑、餓了么等資源,但阿里從美團點評獲得更大利益。

一位業內人士指出,當前O2O市場各種聲音混雜,但最終應該是資本的歸資本,公關的歸公關。各家在O2O市場上打來打去,但最終歸結下來,都是一場生意,關鍵是看對誰有利。

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