“創新力”衰退，互聯網平臺經濟迎巨考｜鈦媒體·封面

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“創新力”衰退，互聯網平臺經濟迎巨考｜鈦媒體·封面

林志佳

· 2023.02.28 18:00

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chatGPT為何沒有出現在中國？

“創新力”衰退，互聯網平臺經濟迎巨考｜鈦媒體·封面

盈利下降、部門精簡、裁員之風未止......將互聯網平臺當前紛繁復雜的現象總結成一句話就是：黃金時代結束了。在這個黃金時代終結過程中，曾代表經濟活力的創新力似乎也隨之消失了。

三年疫情過后，特別是爆款產品ChatGPT的問世，人們似乎看到了行業期望的亮點，卻也更看到了中國互聯網科技企業因創新乏力導致的差距，在重新拉大。在此種情況下，以平臺經濟為代表的互聯網企業如何重拾昔日的創新力？其創新路徑會是怎樣？

互聯網經濟已處于“衰退”

互聯網科技們的黃金時代結束了。

根據國家工業與信息化部近期公布的官方數據顯示，2022年，中國規模以上互聯網和相關服務企業總收入達1.46萬億元，比2021年下降1.1%，是過去十年來首次同比下滑。

如果和六年前對比，當時互聯網是名符其實的朝陽產業。

2016年，中國上市互聯網企業總營收突破一萬億元，同比增長41.5%，行業規模持續擴張，增速遠高于同期GDP的6.7%、基礎電信業的5.6%。

但近年來，在疫情、通脹、監管、全球經濟衰退等多重因素下，互聯網行業衰退加劇，并深刻影響了中國互聯網企業的增長勢頭。根據中國信息通信研究院發表的《中國互聯網行業發展態勢暨景氣指數報告》顯示，2020年中國上市互聯網企業營收規模達3.4萬億元，上市企業數量增長至190家。但受宏觀經濟下行壓力加大、流量紅利見頂等內外部因素共振影響，行業增速從2015年的46.5%降至16.7%，年均增速降幅達近6個百分點，電商、游戲、社交、搜索等傳統業務增速出現放緩。

實際上，從2015年起，在全球市值前十大科技企業排名中阿里、騰訊持續上榜，到2022年被臺積電反超。如今全球科技股前十當中，已沒有中國大陸科技企業。

即便是全球市值前十大科技巨頭，財務業績情況也不容樂觀。

2022年，蘋果公司、谷歌母公司Alphabet、Meta Platform（前Facebook）、亞馬遜（Amazon）以及微軟（Microsoft）五大互聯網科技巨頭總市值縮水超3萬億美元。去年四季度（9-12月），蘋果收入同比下降5%，Meta Platform收入同比下降4%、經營利潤下降49%；Alphabet去年總營收僅同比增10%。

根據裁員跟蹤網站layoffs.fyi的數據，自2022年初以來，美國科技公司已在硅谷裁員超過8萬人。

“這個Party不可能永遠持續下去，”華盛頓大學歷史學家和教授瑪格麗特·奧瑪拉 (Margaret O'Mara) 表示，在互聯網經歷了一場巨大的增長時代之后，如今互聯網經濟正在“衰退”。

我們看到，這兩年“降本增效”持續在中美科技巨頭蔓延，幾乎覆蓋到了每一家。

盡管很多企業受益于2020年疫情帶來的電商消費、在線工作和資本市場的繁榮環境，但三年后的今天，在后疫情時代的通脹加息、全球經濟下行陰霾下，市場需求放緩，大科技企業的利潤減少、股價下跌，因此企業開始尋求削減成本，陷入裁員“寒冬”。

這意味著，無論是中國還是美國硅谷，互聯網科技巨頭們的黃金時代已經結束。

在上述大背景下，仔細剖析各大互聯網巨頭的內部更能讓人體會到總結的含義。

2023年2月下旬，阿里、百度兩大互聯網科技巨頭陸續發布去年第四季度（自然年）最新財報。

阿里巴巴集團財報顯示，2022年第四季度收入為2477.56億元，同比增長2%；截至12月31日的九個月內，阿里集團收入為6604.87億元，僅同比增長1.7%，去年同期增長達34%，凈利潤則達435.77億元，同比下降33%，此前五個季度阿里營收增速分別為29%、10%、9%、-0.09%、3%。

百度集團財報顯示，2022年第四財季，百度實現營收330.77億元，與去年基本持平；歸屬百度的凈利潤（非美國通用會計準則）53.71億元，同比增長32%；但去年全年營收僅增長1%，全年歸母凈利潤下降26%，扣非后僅增長10%，主要是廣告收入下滑以及投資虧損，此前五個季度營收同比增速分別13.07%、9.33%、0.98%、-5.43%、1.94%；

同時，騰訊、字節、搜狐、網易等其他互聯網科技公司的業績表現也不理想。

去年11月公布的騰訊三季度財報顯示，營收達1400.93億元，同比下滑2%；前9個月總營收為4095.98億元，同比下降1.52%。三季度，歸屬于本公司股東的凈利潤同比下降36.88%，整體凈利潤（Non-IFRS）僅同比增長2%，此前五個季度營收同比增速分別為19.38%、16.19%、0.12%、-1.48%、-1.52%。

根據字節跳動CEO梁汝波在全員信中稱，字節2022年的業績未能達到預期；搜狐四季度收入則下降了17%；網易四季度歸母凈利潤同比下降31%。

總結來看，BBAT（字節跳動、百度、阿里、騰訊）為代表的中國互聯網巨頭業績現已集體“失速”。

業績下滑最直接的影響就是裁員。財報顯示，截至去年前9個月，百度、阿里、騰訊三家上市公司共計凈減少23936名員工，占2021年總員工人數的5.8%。

更早之前的2月初，美國互聯網巨頭發布了去年整體業績。

其中，蘋果公司2022年四季度實現營收1171.54億美元，同比下降5.49%，既是2019以來首次同比下滑，也是2016年以來的年季度跌幅最大。截止去年12月31日，2022年蘋果公司總營收為951.71億美元，同比下降5.35%。

谷歌母公司Alphabet去年四季度收入760.5億美元，僅同比增長1%，去年全年收入增長僅同比增10%，前四個月收入同比增速分別為22.95%、12.61%、6.1%、0.96%。

此外，微軟1月底的財報顯示，截至去年12月的第二財季（四季度自然年），凈利潤同比下降12%，前五個季度營收同比增速分別為20.09%、18.35%、12.38%、10.60%和1.97%；Mata四季度收入達321.65億美元，同比下降4%，同比降幅持平三季度，前五個季度收入同比增速分別為19.95%、6.64%、-0.88%、-4.47%、-4.47%，收入增速已明顯放緩。

實際上，這種全球互聯網經濟“衰退”并非偶然。

從外部因素來看，互聯網公司業績出現下滑，與新冠疫情、中美經貿摩擦升級、美元加息通脹、全球資本市場急挫、世界經濟衰退、反壟斷導致企業投資避險情緒明顯、行業進入調整期等原因有關。

根據信通院《中國互聯網行業發展態勢暨景氣指數報告》顯示，廣告是互聯網業務變現最重要的商業模式之一，但如今互聯網企業整體廣告收入增速下滑，而且國際環境風云變幻，互聯網企業發展面臨不確定性等。

隨著互聯網用戶新增速度下降，全世界的互聯網大企業，都有偏保守化的趨勢，所以各國政府不約而同發動了反壟斷審查，大平臺被罰款、被約談是全球大趨勢的一部分。

從內部因素來看，硅谷傳遞的知名扁平文化、優厚的生活待遇，逐漸被“大公司病”帶來的多層匯報、研發不增利、腐敗等問題所取代，最終在大環境下行中，企業集體選擇“降本增效”。

騰訊CEO馬化騰在去年12月底內部員工大會上表示，騰訊內部的貪腐問題“觸目驚心”，很多業務做不起來，并不是業務方向和管理者的問題，而是貪腐漏洞太大，業務被掏空了。馬化騰還稱，很多業務該砍就砍掉，不要留戀，未來還需要繼續加強和堅持降本增效，他認為團隊需要強而有力的變化。

百度CEO李彥宏則在去年12月末內部員工活動中表示，很多員工對商業的本質理解不深，短期百度說“虧是因為高速成長”是行的，但是長期來講是不行的。他還說，研發工程師超萬人，投入占收入的20%以上，但研發不增利，跟實際業績存在巨大反差。京東創始人劉強東則在內部怒斥，有中高層用PPT騙他。

阿里集團CEO張勇則連發兩封全員信，調整了阿里集團CTO、阿里集團CPO、阿里云CEO等中高層關鍵業務崗位，張勇直接下場帶領阿里云，并在內部信中強調客戶對于阿里集團的重要性，并要求阿里云團隊必須將客戶的信任視為生命。

此前去年12月18日，阿里云位于香港的數據中心因制冷故障發生宕機事故，宕機時間持續超過12小時，行業稱是“阿里云發展史上重大丑聞”。

此外，另一個較少受到關注的因素是：蘋果 iPhone 智能手機以及 iOS 系統生態。

2007年1月9日，時任蘋果CEO喬布斯發布了全球首款采用多點觸控技術的智能手機 iPhone，內置 iOS 移動操作系統，影響了很多人的生活。無論是推特、谷歌、微信，還是微博、美團、滴滴等“國民級”應用，得益于蘋果的 iOS 生態，這引發全球大科技公司更廣泛的商業模式，同時也塑造了許多人體驗互聯網的方式。

截至2022年，iPhone占全球智能手機市場份額的15.6%。根據蘋果官方數據，截止去年5月，蘋果大中華區的注冊開發者數量已超過500萬，其中賺取超過100萬美元的中國開發者占五年內所有新開發者比例的55%以上。

但是，蘋果2021年推出了“應用追蹤透明度”隱私框架，一定程度上影響了移動經濟，使得互聯網企業不得不調整廣告收入的依賴度。

據蘋果官網顯示，iPhone的最新 iOS 版本中，App跟蹤需要獲得用戶的許可，才能跟蹤用戶或訪問用戶設備的廣告標識符，特別是涉及不同應用之間共享信息。但包括谷歌、阿里、騰訊在內的互聯網平臺，卻嚴重依賴廣告商識別符（IDFA）算法來提供有針對性的廣告，而這些廣告銷售是他們的利潤引擎——通過收集數據來形成對用戶的畫像，從而了解用戶對哪些廣告有反饋。

因此，盡管蘋果這一新技術利好消費者的隱私保護，但卻打擊了互聯網廣告收入。

當時Facebook母公司Meta將這一變化視為嚴重威脅，差不多兩年后的今天，Meta估計，這一變化使它2022年損失了100億美元，占其總收入的9%。而國內重要應用也不同程度上受到了這一技術帶來的廣告收入影響。

Mobile Dev Memo分析師 Eric Michael Seufert 甚至將其稱為“ATT衰退”。Seufert認為，目前處境最艱難的科技公司，是那些受蘋果政策影響最直接的公司。正如他指出的那樣，谷歌YouTube收入嚴重依賴第三方廣告跟蹤，但目前收入落后于搜索，后者對此類跟蹤的依賴程度要低得多。

根據AppsFlyer發布的第十四版《廣告平臺綜合表現報告》顯示，將2021年下半年與2020年下半年對比來看，共有25%的廣告預算已經從iOS端流向安卓端。該報告中指出，蘋果ATT對于互聯網廣告行業堪稱“巨變”。

這些因素共同作用下，平臺經濟的很多游戲規則被改變，降本增效再所難免，甚至不得不轉型變革求生存。

轉頭加碼芯片等硬科技

作為代表中國近十多年社會生產力進步的大方向，阿里、騰訊、百度、字節等互聯網科技平臺的快速發展，是中國在“改革開放”與加入WTO（世界貿易組織）之后融入世界經濟全球化下實現主流經濟模式的一個縮影。

如果回顧過去30年歷史，中國在新經濟領域的拓荒階段，無論國企、民企、外企都很難做到互聯網平臺這種影響力與規模，甚至已觸及到整個媒體行業的發展。

根據中國信通院的數據，價值10億美元以上平臺數量，由2015年67家增至2019年193家，市場價值總額不斷提升，為中國產業國際競爭做出貢獻。

當下，一個重要信號是，中國“硬科技”浪潮下，互聯網科技巨頭依舊在其中扮演著重要角色。

作為“硬科技”的重要領域，芯片成為阿里、騰訊、字節跳動、百度等互聯網巨頭的首個目標，直接對標蘋果、谷歌、亞馬遜和英偉達等美國企業。

2018年9月，阿里成立平頭哥半導體有限公司。2021年10月云棲大會上，阿里巴巴旗下半導體公司平頭哥發布自研云芯片倚天710，是阿里第一顆基于ARM架構、性能最強的服務器CPU（中央處理器）芯片之一，在阿里云數據中心部署應用；2022年8月，阿里平頭哥發布高性能RISC-V（開源芯片指令集）芯片平臺“無劍600”及系統級芯片原型“曳影1520”。

事實上，阿里除了收購“中天微”。近兩年還投資了 AI 芯片公司耐能、寒武紀、深鑒科技（被賽靈思收購）、瀚博半導體及思必馳等，初步形成了阿里芯片產業的投資布局。除芯片外，阿里曾宣布投入1000億成立達摩院，負責基礎科學和顛覆式技術研究，包括操作系統、云計算技術等。

2020年，騰訊成立了專注芯片研發的蓬萊實驗室，旨在實現芯片端到端設計、驗證全覆蓋，2021年11月騰訊首次披露了自研的三款芯片：AI 推理芯片“紫霄”，視頻轉碼芯片“滄海” 以及智能網卡芯片“玄靈”。騰訊高級執行副總裁湯道生在2022年11月表示，騰訊不僅推動自研芯片為騰訊云服務降本增效，也以云計算，助力國產芯片產業鏈建設，通過算力、大數據、AI等，加速芯片從設計到上市的流程。

此外，百度、字節跳動也都在不斷布局和投資芯片產業。其中，百度成立了昆侖芯科技公司，鈦媒體了解到，目前昆侖芯正在研發下一代4nm昆侖芯3 AI 計算、推理兩款服務器芯片產品，以及首款5nm昆侖芯自動駕駛芯片，預計最快今年流片發布，而3nm昆侖芯四代預計會在2025年推出；字節跳動則已經研發了視頻類 AI 芯片，并投資了高性能RISC-V芯片設計公司睿思芯科等。

這種“硬科技”需要長期、大量的投資，回報期較長，加上被投企業在資本市場的波動較為劇烈，因此造成目前互聯網企業財報中出現巨額投資虧損現象。其中，根據財報顯示，截至去年12月31日，三個月內阿里集團投資損失8.93億元人民幣，去年4-9月投資產生的損失達256.61億元；百度2022年投資損失凈額為58億元，主要包括長期投資的公允價值損失39億元、減值損失30億元。

根據IT桔子數據顯示，自2018年以來，阿里、騰訊、百度、小米、華為、美團、字節跳動七大互聯網企業對芯片半導體整體投資數量不斷增長，并在2021年投資總量達到頂峰，至79起。值得注意的是，美團和字節跳動是最近兩年才開始關注芯片半導體領域投資，并在2021年開始布局。

云岫資本合伙人兼CTO趙占祥曾對鈦媒體App表示，這些互聯網企業“造芯”主要原因是自身服務器的降本增效。

盡管這些芯片并不是自己制造、封裝，甚至部分EDA（電子設計自動化）軟件還要依賴外企供貨，但新思科技高管此前接受鈦媒體App獨家專訪時表示，芯片與互聯網在產業模式和業務路徑方面不太一樣，技術難度也不盡相同。這些互聯網企業深知自身的芯片技術起步比較晚，研制出的芯片本身性能弱于成熟芯片公司，他們則更多依靠對系統理解的優勢，從而讓芯片實力達到更高水平。

無論過程與成果如何，互聯網企業正與世界第二大經濟體——中國的科技創新步伐一致，減少流量、廣告經濟帶來的下滑以及“壟斷”危機，在云計算等“硬科技”發展下，專注新技術領域，以此推動中國預期在2030年之前確立各類芯片的設計、制造和封裝等方面都可達到世界先進水準。

平臺經濟如何重拾“創新力”

進入2023年，在經濟出現承壓下，中國開始加大對于平臺經濟的重視力度，多地正在醞釀出臺更多細化的平臺經濟扶持政策，鼓勵平臺經濟健康發展。中信建投證券和浦銀國際最新研報提到，國內大科技公司“政策風險開始有緩和跡象”，風險明顯緩釋，預計2023年互聯網公司將進一步聚焦基本面，有望實現業績與估值修復。

2月17日，2023中國互聯網發展座談會暨中國互聯網協會新春茶話會上，百度CEO李彥宏、滴滴CEO程維、騰訊CEO馬化騰、網易CEO丁磊、小米CEO雷軍等人參加會議。會議中稱，堅持穩中求進，促進數字經濟和實體經濟深度融合，加強創新融合引領、加強對外開放合作等。

同時，在科技巨頭收入下滑以及經濟低迷環境下，ChatGPT如同“神筆馬良”一樣，成為巨頭看中的資本新“熱點”，以保衛自家市值。

OpenAI背后“金主”微軟2月7日宣布推出ChatGPT版新的必應搜索引擎，其股價兩個月內累計上漲近10%；而谷歌由于被認為可能遭到顛覆，急忙于2月6日放出將發布對話式AI服務Bard，但Bard在演示視頻中出現事實性錯誤，其母公司Alphabet（NASDAQ：GOOGL）股價大跌，隨后的三天內市值累計損失上千億美元。

中國互聯網科技巨頭也緊急跟進。2月7日，百度宣布推出類ChatGPT產品“文心一言”，計劃在3月完成內測；次日，阿里巴巴透露在開發類ChatGPT產品，將與辦公軟件釘釘融合；京東2月10日則宣布，推出產業版ChatGPT，名為ChatJD。

除了企業，個人、政府也紛紛加入這股熱潮中，蔚然成風。2月13日，本已退休狀態的美團聯合創始人王慧文在社交媒體發出英雄帖，稱出資5000萬美元打造“中國的OpenAI”，望延攬業內頂級研發人才，而其新公司剛成立就宣稱估值2億美元；2月13日，北京市經濟和信息化局公開表示，2023年將支持頭部企業打造對標ChatGPT的大模型；2月25日，上海副市長李政表示，面對 AI 澎湃發展的新浪潮，上海將加快多模態通用大模型研發攻關，建設更具影響力的 AI 上海高地。

德勤曾預測，未來到2025年，全球 AI 市場規模將超過6萬億美元，2017年-2025年復合增長率達30%。

不過，由于行業對ChatGPT技術倫理問題爭議頗多，國內或將推遲相關產品發布。鈦媒體App獨家了解到，阿里、騰訊等國內部分科技企業最快可能會在今年5月之后發布類ChatGPT對話機器人產品，在此之前，國內將不會對外發布中國版的類ChatGPT產品。

另一面，相比美國已捷足先登擁有ChatGPT和背后的公司OpenAI，國內的互聯網巨頭則處于追趕局面。

回顧過去，阿里、騰訊這些大公司一直是中國科技創新的“排頭兵”，但如今卻無法擁有國內自主能力的ChatGPT這類產品。北京大學國家發展研究院副院長、北京大學數字金融研究中心主任黃益平表示，盡管國內大科技公司研發的技術還可以，但在ChatGPT以及 AI 技術上，中美距離很明顯，其中包括數據、算法、算力等問題，以及取決政府的政策是否能有足夠的開放（空間）。

“這一次對我來說觸動最最大的，不是說它技術做得特別好，而是它就是因為一個非政府、不盈利組織，不是政府支持的，是富人支持投資，不求短期回報做成的產品，而非做一個商業模式來賺錢，OpenAI考慮的更長遠一些。所以從這點角度來說，我覺得我們（中國）跟美國有距離是有道理的，”黃益平表示，中國 AI 技術與美國有很長距離，國內還是要不斷學習，改進一些可以做得更好的地方。

那么，為什么互聯網巨頭沒有在ChatGPT之前出現類似的創新產品？平臺企業為何缺乏創新力？

有一種觀點認為，過去幾年的互聯網巨頭的投資使內部的創新力被壓縮。2020年1月16日，在騰訊投資大會上，騰訊總裁劉熾平透露稱，目前騰訊投資企業總計超過800家，其中70多家已上市，160多家為市值或估值超10億美金的獨角獸企業。但也正因如此，騰訊內部幾乎再無讓人眼前一亮的產品，也沒有出現下一個“微信”這種國民級應用。而依托平臺自身的流量，騰訊選擇與外部創業公司結盟，京東、拼多多、美團、滴滴等公司的崛起，無不受益于騰訊，也形成了穩固的流量和資本城池。截至2022年一季度末，騰訊賬面的權益投資、長期投資、短期投資合計超過8000億元。

同時，阿里、騰訊也正在通過大量的投資標的進行套現。據港交所披露，近兩年，阿里和騰訊已合計從保險上市公司“眾安在線”處套現超20億港元，折合人民幣超過18億元。

因此可以預見，純粹基于互聯網平臺模式的創新將越來越少，越來越難，投資成為重點。而且，企業經營走向務實，全方位助力實體經濟和實體產業，成為巨頭們的新方向。

當然不止是互聯網巨頭，全球科技企業和科研機構都在面臨這種“創新力”缺失的問題。根據英國《自然》雜志今年1月初封面論文顯示，基于4500萬份論文手稿和390萬項專利的引用數據發現，顛覆性技術在下降，其中1945年到2010年論文研究平均顛覆性新應用下降90%以上，1980年到2010年的專利平均下降78%以上。

“創業公司才是推動大模型創新的主力，不是大公司。”近日接受鈦媒體App獨家專訪時，前微軟（亞洲）互聯網工程院副院長、竹間智能創始人兼CEO 簡仁賢表示，很多人錯誤地認為只有大公司才能夠推動大型模型的發展，但許多實用的大模型也都是從由創業公司來創新，逐步迭代發展出來的。實際上像 OpenAI、英國DeepMind起初都是創業公司，之后發展大模型之后再由大公司提供資金和資源的支持，才有辦法繼續開發這種大的基礎模型。

“創業公司的行動力快，決策速度快，迭代快，所以我認為整個大模型的創新推動背后還是創業公司。”簡仁賢稱。

2月18日清華大學的一場活動上，多位專家討論了國內互聯網公司為何難以出現ChatGPT產品等話題。

清華大學創新發展研究院院長劉濤雄表示，從產業政策來看，美國很多技術是一棒接一棒，但中國互聯網大廠不愿意去做一個20年以后才可能有作用的產品，而是追逐商業化。

中國人民大學交叉科學研究院院長楊東認為，ChatGPT之所以能夠成功，重要原因是顛覆式創新往往來自于小公司。但中國中小企業創新過程中，存在平臺數據不開放、數據壟斷等問題亟待解決，而且政府需要對倫理和法律問題加強管控，因為ChatGPT技術背后有數據流通共享功能。同時他還認為，中國要盡快培養交叉型人才，否則可能會影響中國科技創新。

德勤中國副主席，科技、傳媒和電信行業主管合伙人林國恩2月21日向鈦媒體App表示，從科技創新方面看，過去幾十年，由于生活習慣、消費習慣的不同，以及很多歷史等其他原因，造成中國互聯網企業在應用層的創新發展迅猛，商用場景豐富且規模可觀，這也使中國ChatGPT行業發展具備良好的條件。但除了應用層之外，目前國內科技企業在基礎技術層面創新處于Follow（跟隨）階段。

德勤中國TMT行業稅務和商務咨詢主管合伙人殷亞莉則認為，之所以 OpenAI 能夠實現ChatGPT，主要在于Idea（想法）不受限，有一個非常寬松的環境，才能涌現很多的技術創新能力。“我不覺得（互聯網巨頭創新力）在消失，我覺得創新是有一定程度的。比如0至100之間，100就是我每個人看到的創新，但也有90、80的創新能力，所以，我認為互聯網大廠擁有人力、物力，在創新方面很快就會追上，或者與（美國）比肩，但達到世界第一個，可能有很多外在因素。”

實際上，隨著收入不斷下降、內部降本增效、外部處于逆全球化環境，無論是中國，還是美國，互聯網行業的黃金時代已經過去。但相比美元持續走強、引發經濟衰退，國內消費級、企業級市場正在迎來后疫情時代下的最好時機，中國加大力度支持科技創新，有助于推進中國式現代化，因此，作為國內經濟“火車頭”，阿里、騰訊等互聯網巨頭發展亟待重新評估。

“在我們做金融的人看來，所有的問題最后歸根到底，其實就是在創新和穩定之間求得一個平衡。風險太大了，你要把它給控制，但你管過頭了，創新也就沒有了，效率就損失，（在平臺經濟中）怎樣求平衡是中國未來研究的重要課題。”黃益平說。（本文首發鈦媒體App，作者｜林志佳）

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