騰訊科技 雷建平 5月23日報道

A股公司鼎泰新材（002352.SZ）今日發布公告，宣布鼎泰新材以截至擬置出資產評估基準日全部資產及負債與順豐控股全體股東持有的順豐控股100%股權的等值部分進行置換。

以2015年12月31日為基準日，交易的擬購買資產順豐控股100%股權預估值為448億元。

由于2016年5月3日順豐控股召開股東大會，決議以現金分紅15億元。此次順豐控股100%股權的初步作價為433億元。

不考慮配套融資因素，交易完成后，王衛控制的明德控股將持有鼎泰新材股本64.58%；考慮配套融資因素，交易完成后，王衛先生控制的明德控股將持有本公司總股本的 55.04%。

明德控股將成為本公司控股股東，王衛將成為鼎泰新材實際控制人。順豐控股實現借殼上市。

資料顯示，2015 年 9 月，順豐控股有限以股權轉讓的方式將主要從事商品銷售的子公司順豐商業和順豐電子商務相關資產和業務剝離。

剝離后，順豐控股持續經營業務主要為速運物流等相關業務，2013 年度、2014 年度和 2015 年度順豐控股持續經營業務相關數據如下：

順豐控股2015年營業收入473億，扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者凈利16.2億元，順豐控股2014年營業收入382億，扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者凈利9.2億元。

順豐控股2013年營業收入270億，扣除非經常性損益后歸屬母公司所有者凈利18.9億元，順豐控股2013年的凈利潤要高于2014年、2015年。

協議規定，順豐控股在 2016 年度、2017 年度和 2018 年度預測實現的合并報表范圍扣除非經常性損益后歸屬于母公司所有者的凈利潤分別不低于21.8億元、28億元和 34.8億元。

這一次交易中，本次交易擬募集配套資金總額不超過 80億元。

本次募集配套資金扣除本次交易相關稅費和中介機構費用后擬用于航材購置及飛行支持項目、冷運車輛與溫控設備采購項目、信息服務平臺建設及下一代物流信息化技術研發項目、中轉場建設項目。

其中，擬用于航材購置及飛行支持項目費用為26.8億元，中轉場建設項目費用為34.7億元。

快遞行業爭奪上市第一股

當前，快遞行業正在爭相搶奪A股公司第一股。此前，圓通速遞、申通快遞已在籌備借殼上市。

2015年3月，A股公司大楊創世（股票代碼：600233.SH）發布公告，宣布擬通過向圓通速遞全體股東非公開發行A股股份，購買圓通速遞100%股權。

在本次交易實施后，圓通速遞的控股股東蛟龍集團將成控股股東，圓通速遞實際控制人喻會蛟、張小娟夫婦將成上市公司實際控制人。一旦交易完成，圓通速遞將完成借殼上市。

2015年4月，A股公司艾迪西（002468.SZ）發布公告披露申通快遞借殼草案。其中，申通快遞100%作價169億元，艾迪西用股份支付金額為149億元，現金支付為20億元。

交易完成后，德殷控股將持有上市公司約82,288.4966 萬股股份（占上市公司股本 53.76%），申通快遞股東德殷控股、陳德軍、陳小英將合計持上市公司 90,687.7661萬股股份。

德殷控股、陳德軍、陳小英將占上市公司總股本的 59.24%），德殷控股將成為上市公司控股股東，陳德軍、陳小英將成為上市公司實際控制人。申通快遞以此借殼上市。

有消息稱，中通快遞(ZTO Express)則計劃在美國進行首次公開募股(IPO)，融資規模在10億-20億美元。