圖片社交網(wǎng)站Pinterest秘密申請IPO,估值有望超120億美元
據(jù)知情人士透露,圖片社交網(wǎng)站Pinterest已秘密向美國證券交易委員會(SEC)提交了IPO文件,預計其估值至少為120億美元。
該公司及其由高盛集團和摩根大通牽頭的承銷商正考慮在今年6月下旬上市。他們警告稱,與以往一樣,在IPO活動和不可預測的市場中,事情可能會發(fā)生變化。
Pinterest首席執(zhí)行官Ben Silbermann表示,該公司有望在2019年上市。去年12月,《華爾街日報》報道稱,該公司正在積極籌備IPO,最早可能在4月上市。
Pinterest于2010年9月面世,月活用戶超2.5億。據(jù)一位知情人士透露,該公司的收入來自其網(wǎng)站上的廣告,2018年廣告收入超過7億美元,同比增長50%。
這是高估值科技公司爭相上市的最新例證,其中包括網(wǎng)約車服務提供商Lyft和Uber,這兩家公司也都以保密方式提交了上市申請。這些公司多年來一直在回避公開市場——私人資本過剩助長了它們盲目且奢侈的擴張——但最近幾個月,趨勢發(fā)生了逆轉(zhuǎn)。
這種轉(zhuǎn)變似乎源于近來新科技股的大幅上漲。數(shù)據(jù)分析公司Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,截至本周,2018年在美國上市的科技和互聯(lián)網(wǎng)公司的股價平均上漲了33%。這遠遠超過了主要指數(shù)和2018年美國全部IPO的漲幅,后者上漲了11%。
銀行家和分析人士預計,按融資額計算,2019年可能是有史以來IPO最繁忙的一年。Dealogic的數(shù)據(jù)顯示,目前的高點是在1999年,接近互聯(lián)網(wǎng)泡沫的頂峰,當時企業(yè)在美國上市共籌資1079億美元。2018年的總額僅為608億美元,但也高于2017年的494億美元。
由于美國政府停擺,阻礙了SEC批準上市的計劃,今年以來美國還沒有任何科技公司進行IPO。然而,隨著鬧劇的結(jié)束,以及市場在經(jīng)歷了去年末的一輪波動后開始復蘇,新股發(fā)行的閘門即將打開。
《華爾街日報》于周三報道稱,去年年底秘密申請IPO的共乘巨頭Lyft可能在下周公開上市,并于3月底在納斯達克上市交易。去年年底,Uber也在同一時間秘密提交了IPO申請,而企業(yè)即時通訊初創(chuàng)公司Slack則提交了直接上市的申請。
無論市場情況如何,許多大公司都堅持在2019年上市。在某些情況下,這些公司會與Uber一樣,表示不再籌集任何額外的私人資本。
去年秋天,由于市場擔心美國經(jīng)濟增長放緩等因素,許多原本預計將于2018年上市的公司推遲了上市計劃。盡管一些知名公司仍成功上市,但它們在定價方面遇到了比較大的困難。其中IPO規(guī)模最大的兩家公司是生物科技公司Moderna Inc.和音樂流媒體公司騰訊音樂娛樂公司。
騰訊音樂的股價自IPO以來上漲了約30%。按定價計算,騰訊音樂的估值超過200億美元。Moderna曾是估值最高的醫(yī)療初創(chuàng)企業(yè)之一,但它的表現(xiàn)卻不盡人意。這家生物技術(shù)公司籌集了超6億美元資金,12月初將發(fā)行價定為每股23美元。這是去年上市首日表現(xiàn)最差的公司之一。此后,該股有所回升,但仍低于發(fā)行價,周四收于19.34美元。