投資以色列,中國投資人,你變了 | 中以科技創(chuàng)新投資大會

2016年, GeekTime ?為上半年以色列最活躍的投資機構(gòu)做了一個榜單,這份報告顯示出的最大亮點在于,有數(shù)家中國基金出現(xiàn)在了榜單上,在這2015年還還不常見。高榕資本 、聯(lián)想、光啟集團、維港資本、盛大集團、Dragon Ventures、盛景資本、阿里巴巴、上海創(chuàng)瑞投資都在這波大潮中。
除了產(chǎn)業(yè)資本,像多維海拓、高榕資本、耀途資本之類的純VC也都活躍了起來,甚至出海創(chuàng)業(yè)公司如APUS、無憂我房都在資本輸出,或嘗試資本輸出。
“以色列20%以上的初創(chuàng)公司投資來源于中國,7年前,這個數(shù)字還只是0。”以色列駐華大使馬騰此前曾向媒體表示。近年來,一批又一批的中國考察團,跨越6個時區(qū),到達這個“創(chuàng)新的國度”,或是尋找投資標(biāo)的,或是尋找合作伙伴。
與此同時,一批一批的以色列初創(chuàng)公司,跨越亞細亞大陸,來到中國,或需求合作伙伴,或需求資本支持。
“中以科技創(chuàng)新投資大會”也正這樣大背景下的產(chǎn)物。官方數(shù)據(jù)顯示,2016年初 第一屆中以大會 ,共有2300多名中方合作伙伴、投資人參與,有超過130家以色列企業(yè)來到中國,共進行了4000次現(xiàn)場B2B洽談,最終達成80筆投資意向,價值總計在10億美元左右;2016年9月 第二屆中以大會 在特拉維夫舉行,共有1800名中國投資人、企業(yè)家參與,300多家以色列企業(yè)參會,130多家企業(yè)路演,共進行了3000場B2B會議,最終達成15億美元的投資意向。
(注:中國資本以色列投資不完全統(tǒng)計)
中以之間這樣頻繁的交流、密切的合作還在繼續(xù)。 今年6月27-28日,“第三屆中以科技創(chuàng)新投資大會”如期舉行。不同的是,這一次,會場搬到了中國南方小城珠海,不遠處的深圳恰恰是以色列海法的友好城市。
相比幾年前,中國資本對以色列的了解已經(jīng)日益深刻。現(xiàn)在有意向投資以色列的資本,已經(jīng)不回再去問 “?為什么非去以色列”。答案清晰可見。
以色列“世界創(chuàng)業(yè)企業(yè)工廠”的稱號名不虛傳。7年前,以色列的人均創(chuàng)業(yè)投資就已經(jīng)是美國的2.5倍,歐洲的30倍,中國的80倍,印度的350倍。在以色列,平均每1844個人中就有一個人創(chuàng)業(yè)。僅 2015年 ,以色列初創(chuàng)公司的總數(shù)就達到1500多家,創(chuàng)業(yè)加速器總數(shù)達到80多個,出現(xiàn)了22家聯(lián)合辦公空間,創(chuàng)下歷史新高。
在硬科技流行的當(dāng)下,長期從事軍工技術(shù)研發(fā),以色列的高精尖科技一直深受國際巨頭的青睞。以目前炙手可熱的計算機通用視覺為例,幾乎所有巨頭都在這里投資收購,完成技術(shù)與商業(yè)的布局。蘋果收購了PrimeSense、LinX、Facebook拿下了Pebble Interface、Face.com,微軟選擇了3DV system,Intel 不僅買下了Omek、Invision Biometrics,還一擲153億美元拿下了Mobileye。
對于產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的中國市場來說,這里的人工智能、機器人、新能源、生物技術(shù)、現(xiàn)代醫(yī)藥等技術(shù)無疑是希望爭取的重要利器。對于純財務(wù)投資人來說,有“賣公司習(xí)慣”的以色列創(chuàng)業(yè)者,傾向于“把公司做到小100人的規(guī)模,然后被收購,獲得資金后重新開始創(chuàng)業(yè)”,退出方式更加友好。
中國資本就這樣成為了以色列創(chuàng)投領(lǐng)域不可忽視的一支力量。平安創(chuàng)投早在2013年就開始投資以色列公司了,董事總經(jīng)理張江此前向36氪證實了這種趨勢,當(dāng)前以色列新募的基金中,有20%的資金來自中國。以色列IVC Research Center 發(fā)布的數(shù)據(jù)報告稱,2015年中國對以色列初創(chuàng)企業(yè)的投資達4.67億美元,較2014年的3.02億美元增長54%。
當(dāng)越來越多的中國資本涌入,以色列的價值洼地效應(yīng)逐漸消失。
早在去年,多維海拓創(chuàng)始合伙人周炫接受36氪采訪時就表示,雖然相比硅谷估值要實惠,但國外基金的涌入使得以色列公司估值有所上升。宜信以色列創(chuàng)投基金合伙人本杰明·韋斯在接受采訪時也說過,“的確有一些公司的估值比較高。”
這種趨勢,參加“第三屆中以科技創(chuàng)新投資大會” ?投資以色列圓桌論壇的賽領(lǐng)資本總裁劉嘯東、東方富海董事長陳瑋、弘暉資本管理及創(chuàng)始合伙人王暉等深有體會。以往以色列初創(chuàng)公司估值達到10億美元的并不多見,而現(xiàn)在中國買家競相報價,“打造”出了以色列本土的獨角獸公司。
投資人呼吁中國買家不要給以色列公司不合理估值時,中國的外匯管控政策日益嚴(yán)格,中國資本以色列投資收購收緊。據(jù)媒體報道,今年3月,以色列總理內(nèi)塔尼亞胡訪華,就向中國國家主席習(xí)近平提出請求,希望中國外匯管制可以豁免以色列。
價格貴了,投資難了,中以各方也都在探討更適合當(dāng)下兩國國情的合作方式。
以色列國土狹小,資源匱乏,因此創(chuàng)業(yè)公司向來以技術(shù)驅(qū)動,但本土商業(yè)化應(yīng)用場景匱乏,一開始就注定了要走出國門,尋找海外資本和海外市場。有13億人口的中國,GDP已經(jīng)位列世界第二,是以色列心向往之的大市場。
在中國產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型的當(dāng)下,將以色列的高精尖技術(shù)帶到國內(nèi),似乎成了更好的選擇。中以產(chǎn)業(yè)園模式是正在各地興起的新模式之一。2015年成立的“中國以色列常州創(chuàng)新園”,已經(jīng)吸引了包括滕氏醫(yī)療、萊創(chuàng)制冷、Taditel、Soda Tech、樂康瑞德等在內(nèi)的40家以色列技術(shù)企業(yè)。陳瑋表示,東方富海也更傾向于投資有以色列背景在中國落地相關(guān)的項目。
任何做國際化的公司都很難一帆風(fēng)順,本土化是擺在以色列公司面前的一道大難題。中國市場廣大,本土競爭已是十分激烈,留給以色列公司的時間窗口并不長。陳瑋認為,市場還不是特別成熟的領(lǐng)域,可能更適合技術(shù)見長的以色列公司,在成熟的市場中,以色列公司的機會反而并不大。
注:本文題圖來自123RF
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