從2017年統計數據看互聯網人身保險3大趨勢

中國保險行業協會3月21日發布的《 2017年度互聯網人身保險市場運行情況報告 》(簡稱“報告”)顯示,2017年互聯網人身保險市場發展勢頭放緩,全年累計實現規模保費1383.2億元,同比下滑23%,為近年來首次出現負增長。
業內人士稱, 保費和滲透率呈現下滑態勢,從長遠看,保障性產品將成為下一個 互聯網保險 “爆發窗口”。 保險公司應當結合互聯網的特點和自身的優勢,從產品設計、渠道融合、服務升級以及保險科技等方面入手,拓展保障性產品的發展空間,搶占互聯網保險的“主跑道”。
八成險企參與互聯網保險
報告顯示, 2017年互聯網人身保險市場經營主體較為穩定,共有61家人身險公司開展,占人身險會員公司總數的八成,其中中資公司39家,外資公司22家。 整體看,2017年互聯網人身保險運行呈現兩大特點, 一是銀行系保險公司保費規模領跑, 健康險 公司增速靠前;二是 壽險 主體積極布局自營官網,第三方平臺聚合資源優勢明顯。
具體來看, 銀行系保險公司行業集中率較高。 數據顯示,建信人壽以273.9億元位列首位,此外,位列前十名的公司還有工銀安盛人壽、國華人壽、農銀人壽、光大永明人壽、國壽股份、平安人壽、弘康人壽、太平人壽和渤海人壽,累計實現規模保費1273.5億元,占互聯網人身保險總保費的92.1%。
健康險公司則積極運用互聯網渠道大力發展業務,成為中小壽險公司崛起的重要途徑。 從業務增速的角度看,北大方正人壽、國壽股份、平安健康、和諧健康、昆侖健康、同方全球人壽、泰康養老等公司互聯網保險業務增長排名靠前。
與此同時, 2017年壽險公司還積極與第三方平臺合作。 在經營互聯網人身保險業務的61家人身險公司中,48家公司通過自建在線商城(官網)展開經營,55家公司與第三方電子商務平臺進行深度合作,其中47家公司采用官網和第三方合作“雙管齊下”的商業模式。
報告稱,2017年全年通過第三方渠道實現規模保費1229.8億元,占互聯網人身保險保費的88.9%,同比減少6.3個百分點。 2017年全年通過官網所實現的規模保費為153.4億元,占互聯網人身保險保費的比重增至11.1%,首次突破10%, 較去年同期大幅增長77.3%。
理財型業務保費大幅下降
據統計, 2017年互聯網人壽保險實現規模保費收入799.6億元,在互聯網人身保險年度累計規模保費中的占比為57.7%,依舊為互聯網人身保險業務的主力險種,但在互聯網人身保險總保費中的占比大幅下降; 年金保險 保費收入為461.4億元,占比為33.4%,成為第二大互聯網人身保險險種;健康保險保費收入為58.9億元,占比約4.3%;意外傷害保險保費收入規模為63.3億元,占比約為4.6%。
報告認為,2017年互聯網人身保險產品結構具有三大變化, 首先,理財型產品不斷下降,年金保險勢頭迅猛。 其中,包括萬能險和投連險在內的理財型業務保費合計296.6億元,較2016年同期大幅減少880億,降幅74.8%,占互聯網人身保險保費的21.4%,較2016年同期下降44.1%。
同時,互聯網壽險中,兩全保險共實現規模保費318.9億元,占互聯網壽險總保費的39.9%,同比上升29.3%,躍居為互聯網壽險業務的主力險種,包括分紅保險、定期壽險和終身壽險在內的其他險種保費規模合計183.9億,占比約為13.3%,同比上升4.5%。
其次,年金保險發展勢頭迅猛。 2017年全年累計實現規模保費461.4億元,同比增長86.4%,占互聯網人身保險保險收入的33.4%,為僅次于壽險的第二大互聯網人身保險險種。其中,非養老年金保險共實現規模保費384.5億元,同比增加2.5倍,發展速度迅猛。
第三,意外險發展潛力巨大,健康險節節攀升。 2017年,互聯網健康保險迅猛發展,共實現規模保費58.9億元,同比增長85.5%,在人身保險總保費規模中的占比上升至4.3%,較2016年同期占比增長2.5%。同時,互聯網意外傷害保險發展潛力巨大。2017年,互聯網意外傷害保險累計規模保費達到63.3億元,同比增長171.7%,在人身保險總保費中的占比升至4.6%,較2016年同期占比上升3.3%。