源碼資本王星石:多浪潮疊加下的汽車出行賽道

【編者按】中國的汽車出行賽道正處在多浪疊加的復雜時期,累積的龐大汽車增量已經轉化為汽車存量,移動互聯(lián)網(wǎng)、新能源、 自動駕駛 等技術正在重構汽車出行生態(tài)的底層邏輯。不論行業(yè)領先者還是新進入者,以及創(chuàng)業(yè)者背后的投資人,都面臨著巨大的機遇和挑戰(zhàn)。
本文作者王星石,其于2014年加入源碼資本,重點關注汽車出行、房產、電商領域投資。
1.0浪潮:全球最大的汽車新興市場
2009年,中國汽車產銷量超過1360萬輛,一掃經濟危機的陰霾,同比增長46%。同年,中國首次成為世界汽車產銷冠軍,一直保持到今天。
中國萬億的汽車市場,理所當然成為全球汽車巨頭的競技場,合資品牌一馬當先,自主品牌也在激烈的市場競爭中占據(jù)一席之地。到今天已經成長出數(shù)家千億人民幣市值的主機廠。
眾多的百億人民幣市值的經銷商、供應商圍繞在主機廠周圍,形成穩(wěn)定的產業(yè)生態(tài)。汽車工業(yè)也成為多個省份的經濟支柱產業(yè)。
幾乎同時,互聯(lián)網(wǎng)也在快速發(fā)展,車主用戶和互聯(lián)網(wǎng)用戶開始重合。汽車垂直網(wǎng)站從2000年左右出現(xiàn),資訊、導購、社區(qū)、報價產品形態(tài)不斷迭代。易車和汽車之家成為“互聯(lián)網(wǎng)+1.0浪潮”的典型公司。
1.5浪潮:存量推動 后市場 蓬勃發(fā)展
2018年初,中國汽車保有量已經超過2億輛,已經非常接近美國。存量/增量比、平均車齡等指標都說明,中國的汽車后市場的機會已經到來。汽車后市場圍繞汽車的資產、工具、空間三個屬性展開。
資產屬性。 中國存量汽車資產超過20萬億。對應的交易(二手車批發(fā)/零售)、管理(租賃、維修保養(yǎng)/以及上游的汽配)、金融(汽車金融、保險)都成長為數(shù)千億的市場。而且這三者之間密切關聯(lián),互為場景入口,互為增值服務。
工具屬性 。汽車是一種出行交通工具,車主用車離不開導航、加油、停車等基于位置的服務,也離不開估價、違章查詢、交罰款等數(shù)據(jù)類服務。
空間屬性。 車內空間是排在家、辦公室之后,車主停留時間最長的私密空間,很多車主熱衷于裝飾這個空間,讓自己在空間內體驗更好、更安全,催生出千億的汽車用品市場。
此外,車主的角度也在發(fā)生變化。新增駕駛員已經超過出生人口,駕培學員年輕化,駕駛技能在年輕用戶里面已經非常普及。移動互聯(lián)網(wǎng)用戶紅利結束,車主用戶和很多數(shù)據(jù)已經內化在互聯(lián)網(wǎng)巨頭生態(tài)里面。
1.5浪潮是1.0浪潮發(fā)展的直接結果,汽車工業(yè)強國都經歷過這個過程,不同的是中國這個過程來得非常快。
1.5浪潮下,主機廠生態(tài)的影響力在減弱,場景和車主用戶的影響力在增強。
2.0浪潮:出行平臺迅速崛起, 智能汽車的形象變得清晰
2009年Uber上線,出行平臺是移動互聯(lián)網(wǎng)時代的典型應用之一。世界范圍內,移動互聯(lián)網(wǎng)的普及速度是遠遠快于汽車普及速度的。所以很多國家沒有經過汽車滲透率提升,就直接進入出行平臺階段,載具的供給形態(tài)也變得多樣化。
出行平臺提供了更便宜、更多樣的出行方案,用戶群擴大到車主用戶之外的所有互聯(lián)網(wǎng)用戶。出行平臺很可能會改寫很多國家汽車工業(yè)的進程,也會影響存量車主用戶的自駕出行意愿。
2003年Tesla成立,Tesla在同價位車型中是非常成功的。新能源、高科技、智能這些區(qū)別于傳統(tǒng)汽車的標簽使得Tesla成為一個全新的物種。Tesla的Autopilot,Waymo的無人車的進步提醒我們未來已來。
新能源、自動駕駛、人車交互&車聯(lián)網(wǎng)成為全球汽車巨頭公認的發(fā)展方向,我們暫且稱之為智能汽車。
車(車況、軌跡、位置)、人(駕駛員、乘客、車主)、互聯(lián)網(wǎng)應用三者數(shù)據(jù)的互聯(lián)互通;交互方式(語音、手勢、顯示)和體驗的大幅度優(yōu)化,可能催生更多的應用場景。
Android可能在 汽車產業(yè) 復制手機產業(yè)的聯(lián)盟模式,現(xiàn)有的移動互聯(lián)網(wǎng)應用會向智能汽車這個新的智能終端延展。
2.0浪潮的出行平臺和智能汽車表面看是兩條平行線,但是長期看這兩條線的交集會越來越大。
這兩條線背后都是技術創(chuàng)新驅動,也是和互聯(lián)網(wǎng)巨頭協(xié)同最多的商業(yè)模式,將會有更多的互聯(lián)網(wǎng)巨頭擁抱2.0浪潮。
美國的1.5浪潮和2.0浪潮間隔了20年。中國的1.5浪潮和2.0浪潮幾乎同時到來。全球汽車巨頭正在積極擁抱2.0浪潮的變化。
2.0浪潮將會對汽車的資產、工具、空間屬性的衍生場景產生深遠的影響。
3.0浪潮:自動駕駛技術成熟,機器人車隊與私人空間
得益于機器學習等技術的發(fā)展,自動駕駛近年來飛速進步。自動駕駛是2.0浪潮里面最大的變數(shù),自動駕駛將使整個汽車出行生態(tài)發(fā)生本質性的變革。駕駛員被 人工智能 替代之后,出行平臺和主機廠生態(tài)的邊界更加模糊。
車輛的使用效率提升,數(shù)據(jù)和智能讓車輛生命周期內的維保、能源等支出可以有效量化。出行服務的商業(yè)模式將轉向以里程計費,進而重新定義了資產和工具兩大屬性。
車輛的空間屬性放大成私人移動空間,用戶從駕駛工作中解放出來,在車內的時間得到了極大的釋放,空間內的商業(yè)價值將會放大。
我們非常期待和優(yōu)秀的創(chuàng)業(yè)者一起擁抱3.0浪潮。2.0到3.0的演進路徑將會異常復雜,各路巨頭角逐博弈;3.0浪潮下汽車出行賽道的分工也會有很大的變化。
我們認為三個核心能力在過渡階段會變得非常重要:
一是最強的自動駕駛系統(tǒng)的能力;
二是可以升級迭代的大規(guī)模智能車隊生產能力;
三是基于大數(shù)據(jù)、人工智能的海量運力運營調度能力。
近年來,粵港澳大灣區(qū)在打造創(chuàng)新驅動新引擎,科技創(chuàng)新帶動資源集聚等方面著力頗多,創(chuàng)新機制、產業(yè)升級、人才引流、協(xié)同發(fā)展等帶來了多方面的機遇。相應的,人工智能、人才賦能正深刻地影響著商業(yè)步伐。
2018年10月18-19日,億歐將在深圳舉辦 “引擎·引領” 2018大灣區(qū)國際科創(chuàng)峰會(BATi) ,集合智能制造、智能產品、智慧城市、智慧安防、智慧交通等一眾熱點問題展開探討,分析科技創(chuàng)新未來趨勢,盤點技術革命下的發(fā)展契機。
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