“現(xiàn)在新加坡銀行的過度監(jiān)管，已經(jīng)影響到了我的投資和生活。”坐在對面的張總 （化名） 無可奈何地說，他是8年前移居到新加坡的國內(nèi)富豪。

不僅僅是他，最近新加坡的富豪們都有點煩，他們集體遭受了來自銀行和政府的嚴格審查。但在這其中，最煩惱的是那些中國背景的富豪們。這一切的起因，都是因為去年發(fā)生的洗錢大案，引發(fā)了金融監(jiān)管政策的收緊。但背后是財富的大遷徙和轉(zhuǎn)移，帶來的系列問題。

收緊的金融監(jiān)管

2023年8月，新加坡破獲一起洗錢大案，總金額約22億美元 （約160億人民幣） 。這是亞洲最大的洗錢案之一。在新加坡做投資的王總 （化名） 說，“這些已經(jīng)曝光的金額，也許只是冰山一角。”

這些涉案人員，全是福建人，持有塞浦路斯、柬埔寨、瓦努阿圖等小國護照，被查封的資產(chǎn)包括：5000多萬美元 （約3.6億人民幣） 現(xiàn)金、10億美元 （約72億人民幣） 銀行存款，多種虛擬貨幣，上百處房產(chǎn)等。另據(jù)海外媒體報道，這個團伙在迪拜擁有超過100多處房產(chǎn)，總價值超過1億美元 （約7億多人民幣） 。

新加坡由于地理位置優(yōu)越、政治穩(wěn)定、法律健全、商業(yè)網(wǎng)絡(luò)發(fā)達、稅收相對較低、政府廉潔高效等因素，吸引了大量海外投資人，被稱為“投資圣地，移居天堂”。

倫敦投資咨詢公司Henley & Partners的調(diào)查顯示，僅在2023年，約有3500名可投資財富超800萬新元 （約4300萬人民幣） 的有產(chǎn)者移居新加坡。2023年《CEOWORLD》公布的新加坡富豪榜，首富是來自中國的邁瑞醫(yī)療董事長李西廷。前六位只有兩位是新加坡本地人，其他四位都是新移民的華人。

吸引正常投資的同時，也讓很多不明來源的資金趁機而入。王總分析，隨著投資人和資金的密集進入新加坡。“這里面魚龍混雜，很多不合法的錢，趁機進來了。他們把錢弄合法的手法有很多種，比如設(shè)立沒有實際經(jīng)營的單一家族辦公室；或者購買虛假的不存在的服務(wù)，利用多家空殼公司把錢轉(zhuǎn)進轉(zhuǎn)出，錢在海外轉(zhuǎn)了一圈，再回到新加坡；或者設(shè)立多個第三方賬戶，把大錢分成小錢，每筆錢都低于規(guī)定申報的額度，頻繁快速轉(zhuǎn)賬，把錢層層轉(zhuǎn)移，分散到不同渠道，提升資金溯源的難度；數(shù)字貨幣和藝術(shù)品，也成了非常熱門的洗錢方式。”

這些亂象引起了新加坡的重視，管理機構(gòu)制定了《反洗錢和反恐融資法》和《受控物品和服務(wù)管理法》等，規(guī)定“各類金融機構(gòu)實施客戶盡職調(diào)查 （CDD） 、監(jiān)控和報告可疑交易、保存交易記錄等，以防范和打擊洗錢活動。”金融管理局 （MAS） 等機構(gòu)，加大了現(xiàn)場審查和審計力度。

這直接導(dǎo)致了新加坡銀行等金融機構(gòu)大幅收緊，開始不斷加強了對客戶的審查，尤其是持有瓦努阿圖、多米尼克、柬埔寨、塞浦路斯等小國護照，原籍中國的客戶。

新加坡清理不活躍的家辦同時，對新的家族辦公室審查也大幅收緊，要求家辦提供詳細信息，并至少將10%或 1000 萬新元 （約5500萬人民幣） 投資于本地項目。家辦的審批時間從之前的不到6個月，到現(xiàn)在至少需要18個月。在去年洗錢案中，牽涉多家家辦和注冊代理機構(gòu)。其中數(shù)家注冊申報代理，已被政府注銷執(zhí)照。

煩惱的中國富人

從金融業(yè)的長遠健康發(fā)展來看，完善監(jiān)管和審查很有必要，但過于嚴格的審查，已經(jīng)嚴重影響了在新加坡合法投資的富人的日常運作，而他們正是新加坡成為金融中心的基石。

新加坡的銀行對所有富人的賬戶和資金流動，開始詳細的審查，包括家族辦公室、信托基金、股票、證券、數(shù)字貨幣、公司賬戶、個人賬戶，要求相關(guān)的利益關(guān)系都要穿透，直達最后受益人。抽查到的對象，需要對所有的交易流水和每一筆款項的情況，做詳細說明。

張總 （化名） 已經(jīng)來新加坡8年，名下投資業(yè)務(wù)涉及到家族辦公室、信托基金、股票、房產(chǎn)、數(shù)字貨幣等多種投資。

自從新加坡的金融監(jiān)管收緊，他在海內(nèi)外的投資，都受到了較大影響。他本來在迪拜有一個項目，已經(jīng)確定了出資，但是迪拜那邊的人說，他們現(xiàn)在不能接受來自新加坡銀行的資金，需要等這段敏感時間過去。

他從香港的自己名下賬戶，轉(zhuǎn)了一筆錢到新加坡自己名下的賬戶，然后又轉(zhuǎn)去了英國，但是這個行為引發(fā)了銀行的質(zhì)疑，“為什么要中轉(zhuǎn)？為什么不直接轉(zhuǎn)過去？”其實真相就是：英國的投資決策，是最近才做出的決定。

他名下有多家公司和個人賬戶，其中有一個賬戶的資金，來自投資美股的盈利。銀行電話要求他必須提供明確的流水，證明是合法且自己名下的資金。但是，他的交易流水過多，中間每一頁交易記錄，沒有辦法證明都來自自己名下。于是銀行經(jīng)理說，“你帶著電腦來銀行網(wǎng)點，登錄賬戶，我用手機從頭到尾錄像，提交給銀行，這樣證明你資金的合法來源。不然的話，要凍結(jié)賬戶甚至關(guān)閉賬戶。”

張總有個中國籍的富豪朋友，讓他介紹一個熟悉的新加坡銀行的客戶經(jīng)理，找對方咨詢下開戶的情況，僅僅是咨詢，但是這個平時熱情的銀行經(jīng)理，非常果斷地拒絕了，“現(xiàn)在開不了戶，也不適合咨詢。”

一位在新加坡專門從事公司注冊的中介反饋，“現(xiàn)在注冊公司對公賬戶，幾乎是不可能的事了，特別是那些沒有線下辦公室，沒有實地運營的殼公司。唯一的辦法就是開一個虛擬賬戶過渡下，但對公銀行賬戶能不能最后批下來，誰都不知道。”

這種困擾也反饋到了政府層面，新加坡在摸索和平衡管控的尺度，通訊及新聞部長楊莉明說，“大部分人都不是洗黑錢分子或罪犯。如果我們把規(guī)定制定得太緊，那大部分清白的申請者，就會遭受不必要的懲罰，而真正的壞人，依然會找到辦法鉆漏洞。”

資金開始回流香港

但目前來看，監(jiān)管政策依然持續(xù)收緊，今年3月，新加坡金管局，針對家族辦公室和相關(guān)工作人員，出臺了更嚴格的管理制度，同時進一步收緊富豪們永居權(quán)的獲取。6月，新加坡財政部、內(nèi)政部、金融管理局出臺了《國家資產(chǎn)追回策略》，規(guī)定政府會“追討、充公、歸還非法犯罪所得收益。”明確規(guī)定可以向違規(guī)違法的個人和機構(gòu)，追繳之前的稅收優(yōu)惠。

這引發(fā)了很多富豪的擔憂，他們原本想投資并移民新加坡。于是，香港地區(qū)成了另外一個選擇。

在新加坡收緊的同時，香港開始頻繁向全球投資人示好。2023年，香港發(fā)布《有關(guān)香港發(fā)展家辦業(yè)務(wù)的政策宣言》，進一步加大稅收的優(yōu)惠制度，優(yōu)化居留制度，借此吸引更多家辦選擇香港。這些措施目前有了初步的效果。

根據(jù)財新網(wǎng)的報道，預(yù)計有5%～10%原來在新加坡的家辦，轉(zhuǎn)向香港。根據(jù)New World Wealth 及移民公司Henley & Partners 數(shù)據(jù)，2024年香港高凈值人士，近5 年以來首次回流。香港財政司司長陳茂波說，2023年香港財富管理資產(chǎn)成長2.1% ，至31 萬億港幣 （約28萬億人民幣） ，其中私人銀行資金凈流入增加340%，達3900 億港幣 （約3550億人民幣） 。大額保險產(chǎn)品，2024年第一季的銷售量，較同期增長了63%。

迪拜也加入了這個游戲，在迪拜，家族企業(yè)是經(jīng)濟引擎。占到了阿聯(lián)酋GDP的60%、私營企業(yè)的90%。政府出臺措施，促進和保障家族企業(yè)持續(xù)盈利和發(fā)展。

這開始吸引部分家辦轉(zhuǎn)向迪拜。2024年1月，新加坡聯(lián)合家族理財室 （multi family office） 昇世集團 （Wrise） 在迪拜開設(shè)辦公室，另一家聯(lián)合家辦Farro Capital在2023年12月，在迪拜設(shè)立區(qū)域總部。截至2023年，迪拜國際金融中心擁有超過440家注冊基金，超過600家家族企業(yè)。但目前家辦體量上，無法與香港和新加坡相比。

本文來自微信公眾號： 南七道 ，作者：南七道（自媒體創(chuàng)業(yè)者&投資人。環(huán)球旅行中，去100個國家，訪談1000個華人創(chuàng)業(yè)者）