搜狗赴美IPO,擬募資最高6億美元 | 鈦快訊
鈦媒體快訊 | 10月13日消息:據外電報道,搜狗今日向美國證券交易委員會提交招股說明書(FORM F-1),計劃通過首次公開招股募集最高6億美元資金。搜狗計劃在紐交所掛牌交易,證券代碼為“SOGO”。
搜狗的招股說明書中暫未透露首次公開招股的發行價格區間,及股票發行數量。
招股說明書顯示,投資銀行摩根大通、瑞士信貸、高盛、中金公司將擔任搜狗首次公開招股的聯席主承銷商;華興資本將擔任副承銷商。
此外,搜狗招股說明書還顯示,該公司截至2017年6月30日的上半年總營收為3.73億美元,高于上年同期的3.23億美元。其中,搜索和搜索相關廣告營收為3.29億美元,高于上年的2.94億美元;其它營收為4440萬美元,高于上年同期的2890萬美元。
截至2017年3月31日,搜狗共持有334,026,595股普通股和優先股。截至3月31日,搜狗的股權由四方共同持有,分別是:
- 搜狐持有 130,977,750股A類普通股,包括 3,764,500股可能會被搜狐管理層和核心骨干在一定條件下回購,目前搜狐持有搜狗的比例為39.21%;
- 搜狐董事局主席兼CEO張朝陽的投資主體Photon Group Limited持有32,000,000股A類優先股,Photon持有搜狗股權的比例為9.58%;
- 騰訊持有6,757,875股A類普通股,持有65,431,579股B類優先股,另持有79,368,421股無投票權的B類普通股;騰訊目前共持有搜狗45.37%的股權;
- 搜狗和搜狐的核心骨干持有19,490,970股A類普通股,持股比例為5.83%。
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