美圖香港IPO定價區間將敲定 最高募資7.1億美元
騰訊科技訊 11月28日,外媒報道稱,消息人士透露,自拍應用開發商美圖公司計劃將IPO定價區間設定為每股8.50港元-9.60港元,以此計算,最高募資約7.1億美元。
美圖原定12月初在香港上市,如果成功上市,將成為近10年來香港股市最大規模的科技IPO。
今年8月,美圖公司正式向港交所遞交了招股書。招股書顯示,2016年上半年,美圖營收人民幣5.855億元,較2015年上半年1.806億元的營收同比增長224.2%。美圖2015年、2014年及2013年的營收分別為人民幣7.418億元、4.880億元和8590萬元。
招股書顯示,美圖自創立開始共計進行了5輪融資,總融資額達5.01億美元。具體情況為:2013年11月7日進行了500萬美元首輪融資;2014年1月28日完成了5500萬美元A輪融資;2014年6月12日完成了1.15億美元B輪融資;2015年9月完成了1.9億美元C輪融資;2016年4月19日至6月20日完成了1.36億美元D輪融資。
產品數據方面,美圖招股書顯示,截至2016年6月30日,美圖旗下產品總月活數4.46億,其中美圖秀秀月活數1.03億,美拍月活數1.41億,美顏相機月活數1.13億。BeautyPlus月活數3600萬,潮自拍月活數2400萬,美妝相機月活數1700萬。其中截至2016年6月30日,美圖擁有超過3.7億海外用戶,其中在25個國家和地區的用戶總數均達到100萬以上,其中印度、印尼、日本、馬來西亞、韓國、臺灣、泰國、美國及越南的用戶總數均超過1000萬。
據美圖提交給港交所的文件顯示,摩根士丹利、瑞士信貸和招商證券為此次IPO的聯合承銷商。
美圖公司前身為 蔡文勝 、吳欣鴻( 微博 )創建的廈門美圖網科技有限公司,其擁有一系列圖片修剪軟件,可供使用者在社交媒體發布照片前美化照片。
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