Dropbox和愛奇藝助推 一季度美國IPO募資創11年新高
騰訊科技訊 據外媒報道,美國IPO研究機構復興資本(Renaissance Capital)周四發布報告稱,受Dropbox、愛奇藝等科技公司在近期進行首次公開募股(IPO)的推動,第一季度共有43家公司在美國證券市場進行首次公開募股(IPO),募資總額達到156億美元。其中,募資額超過10億美元的大型首次公開募股數量超過去年一年的總和。
復興資本指出,隨著大型私有科技公司開始陸續在美進行首次公開募股,美國首次公開募股在第二季度的表現也將會非常出彩。云存儲公司Dropbox在3月22日通過首次公開招募股募集到7.5億美元,為閱后即焚應用Snapchat母公司Snap在2017年第一季度上市以來最大規模的科技公司首次公開募股。不過這一記錄很快便被愛奇藝(納斯達克證券代碼:IQ)打破。愛奇藝周四在納斯達克證券市場掛牌交易,按照此次發行1.25億股美國存托憑證和18美元的發行價計算,愛奇藝通過首次公開募股募集到22.5億美元資金。
“如果第二季度繼續保持這種趨勢,美國首次公開募股市場在下一季度將再次創出多年以來的新高,”復興資本稱。流媒體視頻服務提供商Spotify將于下月初在紐約證券交易所掛牌,雖然沒有采用傳統的首次公開募股上市,但因為此前只有很少一部分公司采取了直接上市的做法,因此Spotify的上市受到了市場的密切關注。
按照募集資金額計算,156億美元為自2008年以來募資額最高的一個季度。除去Dropbox和愛奇藝之外,第一季度的大型首次公開募股還包括美國安全系統公司ADT募資15億美元,以及美國最大旅行書刊便利店Hudson募資7.5億美元。
復興資本在報告中特別強調,中國公司首次公開募股數量的增多是市場的重要變化,占據了第一季度首次公開募股市場募集資金總額的21%。當季,共有8家中國公司進行了首次公開募股,募集到33億美元資金。
赴美上市的愛奇藝上市首日遭遇破發,收盤價15.55美元,較18美元的發行價下跌13.61%。以收盤價計算,愛奇藝市值為110億美元。愛奇藝也是第一季度美國證券市場第四家募資超過10億美元的首次公開募股。本周三上市的中國互聯網視頻公司B站(嗶哩嗶哩,納斯達克證券代碼:BILI)同樣在上市首日便遭遇破發。該公司通過首次公開募股募集到4.83億美元資金。
復興資本在報告中還指出,雖然整體市場處于拋售當中,且近期上市的中國公司普遍在上市首日出現破發,但第一季度首次公開募股的平均回報率仍達到9%。其中,表現最突出的是云安全公司Zscaler。該公司在上市首日股價上漲了106%。Dropbox上市首日股價較21美元的發行價大漲36%。此外,巴西支付服務公司PagSeguro Digital上市首日股價同樣大漲了36%。該公司在1月23日上市時募集到23億美元,為第一季度最大規模的首次公開募股。(編譯/明軒)