雷蛇11月6日確定IPO發(fā)行價 13日在港交所上市
騰訊科技訊 10月31日,全球知名電競品牌雷蛇(Razer)日前在香港啟動IPO(首次公開招股),計劃最高融資43億港元(約合5.51億美元),以資助公司的未來并購和開發(fā)游戲相關(guān)垂直業(yè)務(wù)。
招股書顯示,雷蛇計劃以每股2.94港元至4港元的價格發(fā)行10.6億股股票。雷蛇股票計劃于11月13日在港交所主板掛牌交易。
此次,雷蛇選擇在香港IPO,讓該公司邁進了全球最大智能手機市場的門口。據(jù)雷蛇預計,到2021年,中國計算機和手機游戲營收將增長41%至347億美元。
維港投資(Horizon Ventures)創(chuàng)辦人周凱旋稱:“我們認為,電子競技市場擁有極大的增長潛力。雷蛇不僅將成為香港首只電競概念股,她也是一個知名的生活方式品牌。”
此次,雷蛇IPO共吸引了5名基石投資者,總計投資1.53億美元。其中,新加坡主權(quán)基金新加坡政府投資公司(GIC)出資2000萬美元,將持有雷蛇4.2%的股權(quán)。
其余4名基石投資者包括,新加坡地產(chǎn)商新海逸集團董事總經(jīng)理陳懷丹,認購5000萬美元;印尼首富及“煙草大王”黃惠忠、黃惠祥家族持有的離岸投資公司Davinia Investment Ltd認購3300萬美元;位于深圳的房地產(chǎn)綜合投資開發(fā)商京基集團認購2000萬美元;澳門利澳酒店董事長呂強光認購3000萬美元。上述四方預計將分別持股10.6%、7%、4.2%和6.3%。
根據(jù)IPO計劃,雷蛇此次擬全球發(fā)行10.636億股股份,其中10%即約1.06億股在香港公開發(fā)售,90%為國際配售。11月6日,雷蛇將確定IPO發(fā)行價。
此外,承銷商最多將獲得1.6億股超額配售權(quán),從而使得此次IPO融資規(guī)模最高將達到49億港元(約合6.28億美元)。
雷蛇表示,此次IPO收益的約1/4將被用于開發(fā)游戲相關(guān)垂直業(yè)務(wù),投資數(shù)字娛樂產(chǎn)業(yè),如移動設(shè)備和視聽技術(shù)等。此外, 另有1/4將用于并購。而剩余部分將用于研發(fā),營銷和銷售,以及一般性運營資本。
2016年,雷蛇營收為3.92億美元,同比增長23%。今年上半年,公司營收為1.98億美元,同比增長30%。但去年,公司虧損6000萬美元,今年上半年虧損5300萬美元。(編譯/譚燃)