社交平臺Soul撤回美股IPO,騰訊持股近50%系最大外部股東
今日,社交平臺Soul向美國證券交易委員會(SEC)提交文件,該公司決定撤回F-1登記聲明文件,不再根據F-1文件發行證券。
去年5月10日,Soul向SEC提交了首次公開發行(IPO)申請,計劃在納斯達克掛牌上市,摩根士丹利、美銀,杰富瑞和中金為此次IPO聯席承銷商。
招股書顯示,2019年到2020年,Soul App的營收分別為人民幣7070萬元,人民幣4.98億元,同比增長604.3%。2021年第一季度營收為人民幣2.38億元,同比增長260%。
一個月后的6月18日,Soul向SEC提交了更新版IPO上市申請文件,將發行價區間定在每股美國存托股票13美元至15美元之間。如果承銷商完全行使超額配售選擇權,那么按照上述發行價區間的上限計算,Soul將籌集最多2.277億美元資金。
然而僅僅5天后,Soul發布公告稱,在赴美上市IPO的過程中,公司收到了其他資本運作的可能性,經過慎重思考,管理層先暫停IPO的定價流程。公告中還提到Soul的大股東騰訊也支持這一決定。
招股書顯示,IPO前,騰訊旗下全資子公司Image Frame Investment持有Soul 49.9%的股份,同時擁有25.7%的投票權,是Soul最大外部股東。
值得一提的是,2021年11月,有知情人士透露,Soul考慮赴香港IPO。