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傅盛:對Facebook190億收購WhatsApp的四點看法

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傅盛

作者:金山網絡CEO傅盛

今天一早打開新聞,看到Facebook斥資190億美元收購WhatsApp,引來圍觀的朋友嘩然一片。有人問我,190億是不是天價?值不值得?

對于這個問題,我講四點看法:

1、從行業大勢來看,互聯網已經由最初單純的產品單點競爭演變為“產品+資本”的立體競爭。資本的重要度在急劇上升,越來越多的社會資本將進入互聯網,加大競爭程度。

比如Facebook市值1600億美金,以前大家所謂的“天價公司”,包括小米第四輪融資100億美金估值,這一切都讓你發現,資金在更快速地進入這個行業。同時,它也使得資金正在成為競爭中比較重要的一環。變化就在于:以前只用產品競爭的互聯網公司現在開始解決問題了,這是一個行業進入最繁盛期的一個標志。以前大家對于資金都不管不問,因為少嘛,所以只能用產品競爭。現在,當大家拿資金去解決問題后,中國這種大并購就開始大幅地出現。而且,一旦資金被認可后,你的每一次并購,就像百度花19億美金收購91助手,最后得到的都會是更多的資金回報。

2、從移動市場的權限來講,在移動互聯網,社交可能會變成基礎構件,絕對不是一個小屬性或簡單的應用。

在移動社交這塊的市場,我覺得它不是PC社交的10倍,可能是100倍。因為移動跟身體貼得越來越近,使社交被極大地延展。馬化騰曾經總結說,QQ差點被微信顛覆,也就幾個月的時間。包括我們一年前推出的一款清理手機垃圾的移動工具——獵豹清理大師(Clean Master),它現在在Google play的全球下載總榜排名第五,而排在它之前的四個應用和之后的兩個應用都是社交,只有我們一家是工具。這充分說明了,移動互聯網正在極大地擴展了社交的品類。大家對社交的這種依賴性在急劇增加。

我認為,移動互聯網的本質就是通過移動社交來完成。

還比如微信紅包為什么對阿里的支付寶沖擊那么大?因為在PC互聯網,社交只是你的一個小屬性而已,或者一個簡單的應用。但在移動互聯網,社交可能會變成一種基礎構件。今天整個行業表現出來的這種勢頭也在不斷佐證這一點:有數據顯示,除夕和初一兩天,參與微信搶紅包用戶就超過500萬;包括快得打車,上線也就不到兩年,現在每天全國的交易額已經達到了1.8億。我認為,在社交領域還會非常多新的機會,Facebook在這方面大力的投入也是值得的。

3、從競爭格局來看,whatsapp、line、微信等新的競爭對手的快速崛起,使得競爭不斷加劇。

如上文所說,社交的爆發力正在強勁地迸發,它可能會成為移動互聯網操作系統的一種新的形式。既然它的能量那么大,巨頭們肯定要重視。而且,隨著instagram、whatsapp、line等社交紛紛崛起,微信在海外也做得不錯,slapchat也在快速瘋追,這個市場的變化速度非常快。而且,Facebook Messager 雖然量很高,但是它在Google Play 的評價上非常低。如果Facebook不去加強這一塊,它所面臨的威脅就會很大。畢竟社交市場遠遠不如搜索市場那么穩固,這樣的話,Facebook出于自身安全的角度也是必須做出這樣的舉措。

4、從自身和未來的發展來說,Facebook190億收購WhatsApp實則是加強自身優勢,不貴!在大鱷的核心領域,一旦出現被創業者領先的機會,是非常危險的。如果能用資金解決時間壁壘,再貴也值得。

貴和不貴不是從經濟學角度出發的,而是從機會成本的角度出發的。互聯網最重要的就是時間成本,時間一旦被攫取了,就像馬化騰說的,微信如果晚3個月,騰訊可能就被顛覆掉了。但是,微信早了兩年,來往肯定就沒機會嘛。這個就是同質化競爭的后果。

我始終強調一點:互聯網最可怕的壁壘不是資金,技術,而是時間。時間上一旦落后,大鱷也可能會被顛覆。這種顛覆的速度比我們想像來得還快。

所以,Facebook出價的邏輯不是資產、收入、用戶,而是自己被顛覆的可能性。如果騰訊購買了WhatsApp呢?用這個邏輯思考,從1000億美金的角度來看,不貴。

還有一個要強調:互聯網趕超式的競爭基本沒有成功的。除非領先者犯錯,否則后來者想趕超它很難。對Facebook來說,不想做同質化地趕超,最好就是把它收購。

此外,整個互聯網在加速發展,如果我們用過去的眼光看未來就必然造成短視。回顧歷史,當時看來的天價收購,現在證明都不貴。比如Google 12億美金收購Youtube、雅虎10億美金投資阿里、Facebook 10億美金收購instagram,事后證明所謂“天價”都很便宜。

因為整個行業在加速,若拿過去的經驗做判斷,這些公司好像都貴得離譜。等你再過一兩年回頭看,今天的Youtube是多么重要的內容資源,Instagram的圖片制造量完全超過了Facebook,發展都非常好。

從這個路勁來看,不是谷歌發瘋了,而是它站在了一個我們沒有看到的角度去看問題。如果我們認定社交會是一個一萬億美金的市場,如果你拿1000億美金買下這塊市場,未來它可能會由1000億變成2千億,那么,我們為什么不可以買呢。

從投資機會成本的角度來講,道理也是這樣。整個互聯網的競爭完全進入了高節奏的競爭。傳統的法則基本不怎么適用了。我們現在要拼的就是這種眼光和時間點的博取。你說,6個月的時間到底值多少錢?對于一個人來說,6個月只值半年的工資。而對于Facebook來說,6個月的時間可能就會占據互聯網的半壁江山。

況且,Facebook留那么多現金在賬上也是沒有意義的。今天的資本市場已經完全發生了顛覆,現金再多也比不上銀行多。那么,現金怎么花出去,讓它變得更有價值,就成為最關鍵的問題。或許,傳統公司比較講究資本回報率,而互聯網則是通過對單一行業的主導之后形成不可想象的顛覆。互聯網公司玩起資本這套,基本是傳統公司所望塵莫及的。

斗膽說一句,當資金大規模進入互聯網的今天,互聯網公司的任務就是把錢花出去。

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