華為5G：從全球領先到遭遇“滑鐵盧”

自去年2月以來，華為便再也沒有更新過5G商用合同的訂單數量。

彼時，華為宣布在全球總共獲得了91份5G商用合同，領先于對手愛立信的81份和諾基亞的67份，位列第一。其中，歐洲以超過一半的市場份額（47份訂單）成為華為在全球最大的5G市場，而亞洲則以27份訂單排在其后。

華為之所以能夠在5G訂單上占據領先優勢，主要是由于其在技術等方面掌握了不少話語權。

根據德國專利信息分析機構IPlytics的最新報告顯示，截至2020年10月，全球總共批準了17179項5G專利，其中華為以6372件5G專利排名第一；另外，在5G標準必要專利數量上，華為也以2993件奪得榜首。

然而，隨著美國政府“國家安全威脅論”的提出以及“芯片禁令”的出臺，華為的5G業務在全球尤其是歐洲市場也因此遭受了巨大打擊。

去年7月14日，英國方面宣布將停止在本國的5G建設中繼續使用華為設備，并要求運營商在2027年前移除所有華為5G設備。

有意思的是，在發表這一聲明的6個月前，英國首相鮑里斯·約翰遜曾一度允許華為在英國的5G計劃中發揮“有限”作用，前提是后者在非核心設備方面的份額不能超過35%。彼時，約翰遜甚至表示，“如果誰反對華為參與，請拿出替代方案”。

繼英國“變臉”之后，意大利、法國等西歐國家以及北歐、東歐地區的部分國家也紛紛采取行動，以或直接或間接的方式將華為5G拒之門外。

根據美國政府發起的“5G清潔網絡”（5G CleanNetworks）行動的最新數據顯示，截至2020年12月，全球已經有50多個國家和180家運營商選擇放棄華為及中興的5G設備。

值得一提的是，在這50多個國家中，其中包括30個北約成員國中的27個、27個歐盟成員國中的26個、37個經合組織國家中的31個、12個三海國家中的11個，以及日本、以色列、澳大利亞、新加坡、加拿大、越南、印度和新西蘭。

隨著“5G清潔網絡”名單上的數字不斷增加，華為在國際方面面臨的處境也愈發艱難。

從當前的國際形勢來看，以美國為首的“抵制華為陣營”基本上將繼續保持對華為的強硬態度，這一點從新一屆拜登政府方面的相關態度就可以看出來。

上個月底，美國商務部長提名人吉娜·雷蒙多（Gina Raimondo）在公開場合表示，其打算維持華盛頓對華為5G的強硬立場，盡管她并沒有明確表明是否會繼續將華為留在該國的“貿易黑名單”上。此外，美國國會已經于去年12月批準了一項19億美元的資金，用于替換該國網絡中的華為和中興設備。

更為不利的是，甚至連一向保持中立的德國對其待華為的態度也有所轉變。

去年年底，德國在修改其網絡安全法時大大提高了電信設備供應商的門檻。盡管該法律并未直接禁止華為，但其商務部長卻明確表示目前華為想要參與該國的5G建設已經基本不可能。另外，柏林方面還計劃提供20億歐元用于開發替代5G設備供應商，以使本地運營商擺脫對華為的依賴。

在以上50多個國家和180家運營商的集體圍獵之下，華為在全球5G市場的地位也開始有所動搖。

根據市場調研機構Dell’Oro的報告顯示，截至2020年第三季度，華為5G的市場份額為32.8％——雖然仍然位居榜首，但與第二季度接近一半的的市場份額（43.7％）相比，華為的市場領導者地位無疑遭到了巨大挑戰。

盡管華為方面已經多次公開澄清，并在美國、瑞典等多國提起訴訟試圖推翻這一禁令，但按照目前得到的反饋來看，華為5G當前所面臨的困境在短期內似乎很難看到逆轉的可能。

愛立信、諾基亞：漁翁得利，實現反超

華為遭遇多方圍剿，其對手愛立信和諾基亞卻開始捷報頻傳。

根據愛立信發布的2020年財報顯示，該公司去年全年的銷售額為2324億瑞典克朗（約27.8億美元），同比上漲2%；整體營收達到278億瑞典克朗（約33.25億美元），同比上漲163%；凈利潤為17.6億瑞典克郎（約2.11億美元），與2019年的1.8億瑞典克朗相比，翻了近十倍。

對此，愛立信總裁兼首席執行官鮑毅康（B?rje Ekholm）表示，2020年公司實現大幅增長主要得益于5G設備的強勁銷售。據其透露，愛立信目前已經在全球累計簽署了131份5G商業合同，并擁有79個商用現網。

可以看出，與去年2月的81份相比，愛立信在短短一年時間內就增加了50份5G商業訂單，增長幅度超過60%。可以肯定的是，在愛立信這一大幅增長的背后，是為數不少的電信運營商棄用華為的結果。換句話說，過去一年愛立信之所以能夠在5G市場攻城略地，各國政府對華為實施的禁令可謂“功不可沒”。

但有意思的是，今年年初鮑毅康突然向瑞典政府施壓，“威脅”稱如果后者不解除對華為的5G禁令，愛立信將搬離瑞典。

盡管鮑毅康最后并沒有得到肯定的答復，但是他這一“反常”舉動背后的原因卻很快被揭曉——愛立信方面并非是出于公平競爭的目的而替華為“求情”，而是擔心瑞典政府對華為的禁令會遭到中國政府的“報復”，從而影響到其5G業務在中國地區的開展——據悉，愛立信目前在中國5G市場占有約10%的份額，該公司的業務也嚴重依賴中國的分包商。

從華為禁令中“受益”的并不是只有愛立信一家，連老牌電信巨頭諾基亞也因此“漁翁得利”。

據諾基亞總裁兼首席執行官龍培凱(PekkaLundmark)透露，截至2020年12月，該公司已經在全球獲得了133項5G商用合同，相當于在短短10個月內就實現了近100%的增長；另外，諾基亞總共簽署了包括付費試用在內的184項5G商用協議，同時已經部署了39個5G現網。

5G業務的繁榮也體現在公司財報上。根據諾基亞近期發布的財報顯示，2020年全年，盡管該公司的凈銷售額呈下降趨勢，但其營業利潤卻有所增加。

對此，諾基亞官方表示，凈銷售額下降的部分原因是網絡部署和計劃服務的下降，但有部分下降被5G設備的需求增長所抵消。此外，移動連接設備的整體毛利率在第四季度上行，主要原因是受5G相關設備的利潤驅動，而5G設備的銷量增長也抵消了部分傳統業務下行的影響。

通過以上聲明不難看出，5G業務的強勁增長將為諾基亞的發展迎來“第二春”似乎并不是不可能。

值得注意的是，早前在5G產品的開發階段，諾基亞由于選擇了更靈活（制造后可以重新編輯）但也更昂貴的FPGA芯片，導致其設備的價格比華為和愛立信（使用的ASIC芯片，功耗低、成本低但制造后不能重新編輯）大約高出一倍。而在面對對成本控制極為嚴格的電信運營商時，諾基亞的5G設備根本不具備任何價格優勢。

毫不夸張地說，當時這一決策上的失誤差點導致諾基亞被擠出5G一線陣營，而正是由于華為禁令的實施，以及各大運營商對愛立信有可能造成行業壟斷的擔憂，諾基亞的5G業務這才有機會扳回一局。

目前，諾基亞方面計劃到2022年將所有5G設備的FPGA芯片替換為價格更為低廉的ReefShark芯片。此舉不僅能幫助該公司降低成本，還可以助其進一步在5G市場搶占更多的潛在客戶。

三星、NEC：新玩家入場，5G戰役新玩法

隨著最大玩家華為的競爭力被大幅削弱，愛立信和諾基亞在搶占其留下的市場份額的同時，也需要面對新對手入局帶來的威脅和挑戰。

去年以來，三星已經相繼與新西蘭的Spark、日本的KDDI、加拿大的Telus和Videotron以及美國的Verizon和U.S. Cellular等多家移動運營商簽訂了5G商業合同。

盡管在訂單數量上與第一陣營的愛立信和諾基亞還有著較大的差距，但三星卻早在華為禁令實施之前就已經成為韓國最大的5G解決方案與設備供應商，并且該公司還對外宣稱，其5G基站規模將近是華為的5倍。

三星的成長引起了愛立信的警惕，后者于今年年初分別向得州聯邦法院和華盛頓國際貿易委員會起訴三星侵犯其專利。在最新的訴訟中，愛立信要求華盛頓國際貿易委員會裁定禁止進口三星設備，并要求得州法院判決三星向其支付專利使用服務費，以增加三星方面的壓力。

作為反擊，三星同樣以專利侵權的指控向美國國際貿易委員會提起申訴，試圖阻止美國進口愛立信的5G網絡設備。

另外，三星還與諾基亞聯手，相繼宣布加入由微軟谷歌等巨頭成立的5GOpen RAN政策聯盟，以共同對抗愛立信。（OPENRAN技術是指將5G供應鏈分割成較小的部分，并允許運營商和不同的參與者以“樂高拼圖”的方式共同完成5G網絡建設，該概念將使小型設備和軟件制造商受益。）

除了韓國之外，日本昔日的芯片巨頭NEC（日本電氣）和富士通也加入了這場5G大戰。

去年10月底，英國政府宣布將與NEC就本國的5G基礎設施建設展開合作。日本政府方面也表示將撥款1萬多億日元用于發展包括5G和6G在內的無線通信技術，以幫助本國運營商擺脫對國際5G廠商的依賴。

NEC公司則于去年年底在印度設立了一個Open RAN實驗室，該實驗室將作為其在英國的卓越中心（Center of Excellence,CoE）的補充，以加速5G 開放生態系統的發展。

面對三星和NEC等新玩家的入場，愛立信和諾基亞除了表示要不斷加大在5G技術研發上的投入之外，還企圖通過以收購或與巨頭合作的方式進一步提升其在該領域的核心競爭力。

去年11月，愛立信以10億美元的價格完成了對美國5G方案提供商Cradlepoint的收購，并宣稱這筆交易將有助于其進一步擴大全球5G業務。

今年初，諾基亞宣布與谷歌云達成合作，主要合作方式是將諾基亞的5G運營服務和網絡功能與谷歌云在人工智能、機器學習和分析方面的領先技術結合在一起，聯手打造解決方案，以幫助運營商大規模提供5G連接和服務。

眼看各路5G玩家在國際市場上“刀光劍影”，被迫中途下場的華為只能將目光收回到國內市場。

根據最新數據顯示，目前中國的5G基站數量已經超過71.8萬個，約占全球的70%；另外，5G網絡已覆蓋全國所有地市，5G用戶超過2億。

不幸中之萬幸，作為全球最大的5G市場，國內市場也許可以成為華為自救的“最佳武器”。

除了要與愛立信和諾基亞等對手爭奪中國三大電信運營商之外，華為還在5Gto B方面尋找業務拓展的可能性。

華為常務董事、運營商BG總裁丁耘近日表示，截至目前，華為已經在煤礦、工業制造、港口等超過20個行業落地5G技術，并與全球運營商簽署了超過1000個5G行業應用合同。

表面上來看，華為積極自救似乎初見成效，但失去了大半5G國際市場的這一電信巨頭，何時才能重拾昔日光彩？沒有了華為的參與，三星以及NEC又該如何追趕愛立信和諾基亞的腳步？