京東IPO:今日資本獲100倍回報(bào) 劉強(qiáng)東身價(jià)達(dá)61億美元

北京時(shí)間5月22日晚上11點(diǎn),中國最大的自營B2C電子商務(wù)公司——京東(jd.com)正式在美國納斯達(dá)克掛牌上市,開盤價(jià)21.75美元,較19美元的發(fā)行價(jià)大漲14.5%,按此計(jì)算,京東市值為297.3億美元。一躍成為中概股市值第二大的互聯(lián)網(wǎng)公司,僅次于中文搜索巨頭百度。
而在所有中國互聯(lián)網(wǎng)公司中的排名,僅次于BAT(百度、阿里巴巴、騰訊),成為名副其實(shí)的“第四極”。
京東正式走向資本市場(chǎng),從某種角度上講,也意味著這位備受爭(zhēng)議的“一代梟雄”選擇了向資本市場(chǎng)低頭。事實(shí)上,2013年底,劉強(qiáng)東從美國游學(xué)回來,在北京召開了一次規(guī)模較大的新聞發(fā)布會(huì),公開宣稱在2015年之前不會(huì)考慮IPO,然而沒過多久,京東選擇在中國農(nóng)歷大年三十的這一天向美國SEC提交IPO招股書。
劉強(qiáng)東持股20.5%,身價(jià)高達(dá)61億美元
在IPO之前,京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東持有京東18.8%的股份,為第一大股東;老虎環(huán)球基金持有18.1%,排名第二;騰訊持有14.3%的股份,為第三大股東。
在IPO之后,劉強(qiáng)東持有京東20.5%的股份,全部為B類股,以開盤價(jià)計(jì)算,劉強(qiáng)東身價(jià)高達(dá)61億美元,并且有望躋身中國富豪榜十強(qiáng)行列。而根據(jù)京東AB股投票權(quán)1比20的設(shè)置,劉強(qiáng)東將擁有京東83.7%的投票權(quán)。
依然巨額虧損,2014年第一季度虧損37.95億元
目前,京東通過業(yè)務(wù)架構(gòu)調(diào)整,旗下共設(shè)有四大業(yè)務(wù):京東商城集團(tuán)、京東金融集團(tuán)、拍拍網(wǎng)、海外事業(yè)部。
人事方面,京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東擔(dān)任京東集團(tuán)CEO,沈皓瑜出任京東商城CEO,陳生強(qiáng)擔(dān)任京東金融負(fù)責(zé)人,原華為終端電子商務(wù)部總裁徐昕泉出任京東海外事業(yè)部負(fù)責(zé)人,京東開放平臺(tái)事業(yè)部總經(jīng)理蕢鶯春為拍拍業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人。此外,京東其他高管為:CFO黃宣德、CMO藍(lán)燁、CHO隆雨、技術(shù)研發(fā)高級(jí)副總裁李大學(xué)。
招股書顯示:京東2014年第一季度凈虧損為37.95億元,不按照美國會(huì)計(jì)師準(zhǔn)則,調(diào)整后凈虧損8100萬元。歸屬股東的凈虧損為人民幣52.89億元,去年同期為凈虧損人民幣9.52億元。虧損的主要原因并非業(yè)務(wù)經(jīng)營,而是第一季度計(jì)入36.7億元,約合37.8億元股權(quán)支出,股權(quán)由京東董事會(huì)給京東CEO劉強(qiáng)東9378萬股限制股。
京東2013年凈營收693.4億人民幣,運(yùn)營虧損5.79億元;2012年凈營收人民幣413.81億元,運(yùn)營虧損人民幣19.51億元;2011年總凈營收人民幣211.29億元,運(yùn)營虧損人民幣14.04億元。
今日資本回報(bào)率高達(dá)100倍
招股書顯示,機(jī)構(gòu)股東持股比例高于1%的分別是:老虎基金持股18.1%;騰訊持股14.3%;高瓴資本旗下HHGL 360Buy Holding,ltd持股13%;DST全球基金持股9.2%,擁有1.6%投票權(quán);
而早期投資者——今日資本旗下Best Alliance International Holdings Limited持股7.8%,據(jù)今日資本創(chuàng)始合伙人徐新透露,按照發(fā)行價(jià)計(jì)算,今日資本投資京東的回報(bào)率高達(dá)100倍;雄牛資本旗下基金Strong Desire Limited持股2.2%;紅杉資本則持股1.6%。
美銀美林和瑞士銀行擔(dān)任京東此次發(fā)行的聯(lián)席全球協(xié)調(diào)人和聯(lián)席牽頭賬簿管理人。Allen & Company LLC、巴克萊銀行、華興資本和Jefferies擔(dān)任聯(lián)席賬簿管理人。
Oppenheimer & Co, Piper Jaffray,SunTrust Robinson Humphrey與Cowen and Company擔(dān)任副承銷商。
京東創(chuàng)始人劉強(qiáng)東內(nèi)部郵件
以下為劉強(qiáng)東內(nèi)部郵件全文:
夢(mèng)想照進(jìn)現(xiàn)實(shí) 迎接新的開始
親愛的兄弟們:
在經(jīng)歷了10年的艱苦創(chuàng)業(yè)之后,公司今天正式在納斯達(dá)克掛牌上市!這是京東發(fā)展歷程中具有里程碑意義的一天。從今天開始,打有JD烙印的企業(yè)精神將展示到全世界面前;從今天開始,Joy的理念和主張將隨著我們進(jìn)入到全球的千家萬戶;從今天開始,JDer【京東人】將有一個(gè)全新的開始!
回想創(chuàng)業(yè)之初,雖然我只是一個(gè)從農(nóng)村走出來的普通大學(xué)生,但我始終有一個(gè)夢(mèng)想,就是做一家對(duì)社會(huì)有貢獻(xiàn),為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值的偉大企業(yè),即便在創(chuàng)業(yè)最艱難的時(shí)刻,我也從未有過懷疑和動(dòng)搖。今天,夢(mèng)想終于照進(jìn)了現(xiàn)實(shí)!感恩中國改革開放的偉大時(shí)代,讓我們不靠“拼爹”也有了公平創(chuàng)業(yè)、實(shí)現(xiàn)夢(mèng)想的機(jī)會(huì);感恩消費(fèi)者,包容我們的不完美,始終如一的鞭策我們成長;感恩所有的供應(yīng)商,合作伙伴和投資者,欣賞我們的“軸”和偏執(zhí),信任我們的堅(jiān)守和追求。
但, 我更要感恩的是我的兄弟們,當(dāng)你們拋棄了安逸,卷起袖子和褲腿去干電商中最苦、最臟、最累的活的時(shí)候,你們沒有懷疑、沒有抱怨,憑借著永不放棄、永不知足的京東精神,帶著京東走到了更高的舞臺(tái)!
讓我驕傲的是:過去的十年,我們成功的做成了三件事:
我們重新塑造了中國電子商務(wù)的“信任”。從創(chuàng)業(yè)的第一天起,我們就堅(jiān)守著“正品行貨,不賣假貨”的底線,這條底線的背后是對(duì)商業(yè)倫理的敬畏和對(duì)消費(fèi)者價(jià)值的尊重?!叭藷o信不立、店無信不興“。我們用信仰換來了社會(huì)的信任。
我們重新定義了中國電子商務(wù)的“體驗(yàn)“。當(dāng)今天京東遍布全國的倉配體系使得”最后一公里“已然成為了決定用戶體驗(yàn)最重要能力的時(shí)候,當(dāng)初那些對(duì)我們的譏諷和嘲笑還猶然在耳??墒?,我們就是用“傻”和“執(zhí)著”換來了消費(fèi)者的“爽”和“痛快”。
我們重新詮釋了中國電子商務(wù)的“價(jià)值”。你的價(jià)值不再取決于你貪婪的攫取了多少豐厚的利潤,而在于你為整個(gè)生態(tài)的進(jìn)步做出了什么。數(shù)年來,我們堅(jiān)持不斷的投入電子商務(wù)的基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè),堅(jiān)持不斷的投入研發(fā)和大數(shù)據(jù),堅(jiān)持不斷的投入開放物流體系和互聯(lián)網(wǎng)金融?,F(xiàn)在,我們用投入換來了合作伙伴的效益和效率。
今天,我們站在了一個(gè)新的起點(diǎn)上。我想,未來10年,我們還要再做成幾件事:
我們要堅(jiān)定國際化戰(zhàn)略,把京東做成一家讓世界尊敬的流通企業(yè)。
上市之后, 我們要有中國新經(jīng)濟(jì)推動(dòng)者的使命感,要有幫助中國制造業(yè)走出去的責(zé)任感,更要有代表中國企業(yè)參與國際競(jìng)爭(zhēng)的榮譽(yù)感。我希望通過京東的平臺(tái)可以源源不斷的將優(yōu)質(zhì)的中國商品遞送到世界各地的消費(fèi)者手中,通過我們的平臺(tái)成就眾多十億、百億甚至千億級(jí)的中國企業(yè),這才是京東未來最大的成就。
我們要建設(shè)更加多元化的電商生態(tài),公平、公正的幫助創(chuàng)業(yè)者和中小企業(yè)成長。
通過布局B2C、C2C、金融等不同業(yè)務(wù)板塊,整個(gè)京東集團(tuán)將完成對(duì)消費(fèi)者需求的全面滿足,我們將堅(jiān)守京東核心價(jià)值觀,通過規(guī)則的公開透明,
建設(shè)“勤者有其業(yè), 勞者有其得”的繁榮產(chǎn)業(yè)生態(tài),讓每一個(gè)創(chuàng)業(yè)者和商家都能在京東平臺(tái)上有尊嚴(yán)的賺錢,為社會(huì)創(chuàng)造價(jià)值!
我們要堅(jiān)定的成為領(lǐng)導(dǎo)型的技術(shù)驅(qū)動(dòng)企業(yè),利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)提升社會(huì)商業(yè)文明。
對(duì)于傳統(tǒng)經(jīng)濟(jì),互聯(lián)網(wǎng)本身就是一種具有革命性和革新性的生產(chǎn)力代表。過去幾年,我們?cè)诶眯畔⒓夹g(shù)手段提升商品流通效率方面做出了很多創(chuàng)新的嘗試。未來幾年,我們要進(jìn)一步加強(qiáng)對(duì)于研發(fā)力量的投入,重點(diǎn)在云計(jì)算、數(shù)據(jù)挖掘、移動(dòng)應(yīng)用等領(lǐng)域開展深度創(chuàng)新,幫助傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)實(shí)現(xiàn)互聯(lián)網(wǎng)化的轉(zhuǎn)型,提升整個(gè)社會(huì)的流通效率,促進(jìn)社會(huì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展。
最后,我也想重點(diǎn)強(qiáng)調(diào)一下管理和文化!上市之后,公司會(huì)通過多種形式的股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃讓更多優(yōu)秀的員工分享公司成長所帶來的回報(bào),讓大家有體面和安定的生活保障,讓長久以來一直在背后默默支持我們的父母妻兒踏實(shí)和驕傲。但我還是要提醒大家:生于憂患、死于安樂。上市遠(yuǎn)不是我們的終極目標(biāo),我們要繼續(xù)保持一顆創(chuàng)業(yè)的初心和向優(yōu)秀合作伙伴甚至是競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手學(xué)習(xí)的敬畏之心。尤其是隨著我們的業(yè)務(wù)橫跨不同縱深領(lǐng)域、我們的服務(wù)范圍橫跨不同國度,我們將深度參與到全球化的競(jìng)爭(zhēng)當(dāng)中,直接面對(duì)全球的合作伙伴和消費(fèi)者。能夠繼續(xù)為京東發(fā)展護(hù)航的只有管理和文化!不管未來股價(jià)如何變動(dòng)、未來資本市場(chǎng)如何反應(yīng),我們的使命和價(jià)值觀是堅(jiān)決都不會(huì)改變的。要牢記我們對(duì)于用戶、對(duì)于合作伙伴和對(duì)于社會(huì)的承諾和責(zé)任!
鷹擊長空,魚翔淺底,萬類霜天競(jìng)自由!各位兄弟,未來我們將站在世界的舞臺(tái)上譜寫京東的下一個(gè)十年,這是我們所有人的歷史機(jī)遇。在我們的手中成就一個(gè)偉大的世界級(jí)企業(yè),我們一定可以!
你們的劉強(qiáng)東
2014年5月22日
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