當前，中國銀行業面臨著宏觀經濟放緩、利率市場化、金融和技術脫媒、金融去杠桿等嚴峻挑戰， 而長久以來的業務模式變得難以為繼，全面轉型刻不容緩。在跨越零售、 對公、人力、IT、風險等 7 大核心領域的轉型策略中，生態圈戰略是近年來熱門的轉型主題之一。

雷鋒網 (公眾號：雷鋒網) 獲悉，8月14日，麥肯錫發布了《時不我待、只爭朝夕：中國銀行業布局生態圈正當時》報告，報告主要內容分為三塊：生態圈戰略對于銀行的重要意義；生態圈的戰略選擇和推動實施以及未來展望，并提出了五個核心觀點。

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生態圈戰略對于銀行的重要意義

當前，銀行身陷低迷業績與互聯網公司沖擊的“內憂外患”。

從內憂來說，中國銀行業與全球銀行業都面臨著相同的挑戰，行業 ROE 持續下滑、營收增長停滯不前。麥肯錫數據顯示，?ROE從 2012 年的 21%迅速下降到 2017 年的 13%，達到十年內的最低點；在利率自由化的影響下，利差快速收窄，在過去五年內下跌了 35 個基點；與此同時不良貸款比例高位攀升，從 2012 年的 1.0%增長到 2017 年的 1.7%。

而外患表現在，擁有大量生態圈場景的互聯網企業將金融產品嵌入生態，掠奪傳統銀行業客戶、挑戰銀行的商業模式。截止 2017 年，中國互聯網金融用戶數已經超過了 5 億人。此外，中國是世界最大的第三方支付市場，截止 2017 年，年交易額已經超過了 22 萬億美元，遠遠超過了中國銀行卡消費類交易額的 11 萬億美元。

互聯網進攻者們期望利用平臺經濟的力量將金融與非金融場景無縫對接，一站式服務客戶的所有需求。在這一野心的驅使下，他們將觸角向支付、信貸、財富管理、征信等領域延伸。麥肯錫認為，正是這種生態圈模式使這些“門口的野蠻人”顯得更為強大，從四個方面對銀行造成沖擊： 客戶脫媒：奪取銀行的客戶關系，導致客戶逐步流失；產品與服務解綁：將曾經高度綁定的產品（如支付和存款）解除綁定，根據客戶需求重組銀行產品，變得碎片化、場景化、模塊化；商品透明化：客戶可通過線上渠道比較銀行產品與服務，更加商品化和透明化；品牌隱形化：客戶多與前端互聯網平臺發生接觸、在不知曉品牌的情況下使用金融服務，銀行的品牌認知度降低。

需要注意的是，生態圈戰略不僅僅是簡單的數字化+對外合作。 生態圈的精髓在于通過場景+金融的方式服務客戶端到端的金融相關需求。 這要求銀行需逐步做出 4 大改變：打造行業專業化、重視端到端客戶體驗、推動業務條線緊密聯動、擁抱敏捷創新的互聯網文化。

麥肯錫認為，生態圈的構建，將給銀行經營帶來兩大核心價值：

• 一是依托多元場景與海量數據，激活存量客戶、獲取新客戶，“保障客戶的永續經營”；

• 二是價值鏈端到端數據打通，“提升風險的經營能力”。?

合作風生水起，但成果寥寥無幾

除了競爭關系，事實上，銀行業與互聯網公司已經更加傾向于共同分食蛋糕。過去 2-3 年，銀行業與互聯網公司逐步意識到彼此不可或缺的價值，合作案例逐步增多。雙方在這種合作關系中都是異常審慎的。互聯網公司會與多家銀行合作，刻意避免銀行合作伙伴出現一家獨大的情況，導致銀行能力過強、直接攫取互聯網公司的客戶。同樣，銀行業也試圖打造自身的區域或業務優勢，避免與互聯網公司簽署僅僅以銀行的資產負債表和牌照為交換條件的協議，而是更多獲得客戶的相關數據。?

但“知易行難”，雖然銀行與互聯網的合作風生水起，真正端到端成功推動、獲得巨大價值的案例仍鳳毛麟角。 其中面臨著諸多挑戰，比如選擇適合自身的生態圈模式、選擇合適的產業與場景、克服銀行與合作伙伴的磨合困難以產生商業價值、以及銀行自身的組織文化轉型與客戶運營能力提升等。同時，并非所有銀行都能成為生態圈中“霸氣的主導者”，而應當考慮以“聰明的參與者”的身份躋身其中。應當意識到，生態圈戰略并非所有問題的解藥，銀行轉型還應當多管齊下才能獲得豐碩的成果。

麥肯錫指出，銀行建設生態圈應堅持幾大原則： 積極發揮銀行對公業務的優勢，連通 B 端、G 端、C 端生態圈各相關方。 要以解決生態圈參與方的痛點為導向，而不僅是銷售金融服務。要格外重視生態圈參與方的客戶體驗。

而在制定生態圈戰略時，采用“三步走”的框架確定銀行的生態圈戰略打法、推動實施：

第一步：從哪里切入？

基于生態圈戰略對于 行業深度和廣度的要求，同時突破多個行業難度太大，麥肯錫建議分析行業參與方的痛點、結合行業趨勢，從而判斷出銀行可做的業務機會點。可圍繞“衣”、“食”、“住”、“行”四大與生活息息相關 的領域擇機切入。

第二步：怎么切入？

麥肯錫認為有 4種模式可供參考。銀行應當基于對生態圈的主導意愿、銀行綜合實力和對合作約束力的期望 3 大因素來評估適合的模式。?

• 自建模式：自建覆蓋行業生態圈主要環節的產品和服務。?

• 投資模式：利用股權投資與平臺企業達成戰略合作。?

• 聯盟模式：通過戰略聯盟構建行業專業化生態圈。?

• 合作模式：通過商業合作參與生態圈。

第三步：如何推動實施？

銀行在具體實施過程中，需要克服五大挑戰，分別是1、銀行自身在生態圈中的價值主張不清晰；2、銀行端到端運營生態圈客戶的能力不足；3、內外部合作時組織與文化沖突明顯；4、生態圈參與方利益分配復雜；5、金融監管的不確定性。麥肯錫也針對各自情況給出了建議。

銀行業生態圈的未來趨勢

最后，報告指出，銀行業生態圈戰略的未來充滿想象空間。尤其結合中國市場特色，有 4 大趨勢值得關注：

• C 端優質場景資源稀缺：互聯網 7-2-1 格局在 C 端場景已逐漸成型，銀行需果斷把握機會，占據優質場景資源。

• 相較C 端生態圈布局競爭白熱化，B 與 G 端仍為藍海。

• 強調中心銀行應該重視區域特色的線下生態圈。

• 銀行系資本活躍參與投資場景公司，但需從思維和組織上進一步調整、抓住良機。

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