據清科集團旗下私募通統計，2017年11月中外 創業 投資 及私募股權投資機構新募集204支基金，披露募資金額190支基金，共募集金額161.99億美元；新設立428支基金，披露目標規模133支基金，計劃募資1182.84億美元，其中91支新設立基金進行了募資。與上月相比，本月的新募集基金數量增長96.2%，新設立基金數量增長116.2%，募集金額降低47.2%。

圖1：2016年12月至2017年11月基金新募資情況月度走勢圖

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圖2：2016年12月至2017年11月基金設立情況月度走勢圖

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圖3：2016年1月至2017年11月基金募集情況年度同比圖

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清科集團旗下私募通統計顯示，在11月份新募集基金中，募資規模排名前三的基金分別為嘉興華夏幸福叁號投資合伙企業（有限合伙）、天津世隆企業管理咨詢合伙企業（有限合伙）和國壽云城（嘉興）健康養老產業投資基金（有限合伙）。其中嘉興華夏幸福叁號投資合伙企業（有限合伙）募資規模最大，認繳規模達75.01億人民幣（約11.04億美元），排名第一，該基金目標規模75.01億元人民幣，存續期8年，由華夏幸福資本管理有限公司、九通基業投資有限公司、北京東富厚德投資管理中心（有限合伙）、大業信托有限責任公司及銀華財富資本管理（北京）有限公司共同發起設立，由華夏幸福資本管理有限公司負責管理，主要投資方向為產業新城建設開發業務、目標企業股權投資業務。排在第二位的是天津世隆企業管理咨詢合伙企業（有限合伙），認繳規模達60.01億人民幣（約8.83億美元），該基金目標規模60.01億元人民幣，存續期30年，由募旗國泰（北京）投資基金管理有限公司、上海東信股權投資基金管理有限公司、中信信托有限責任公司、華融華僑資產管理股份有限公司、華融（福建自貿試驗區）投資股份有限公司、新疆中弘永昌股權投資管理有限公司共同發起設立，由募旗國泰（北京）投資基金管理有限公司負責管理，收購三亞愛地公司股權,及收購香港天福公司股權。募旗國泰（北京）投資基金管理有限公司成立于2013年，注冊資本5100萬元人民幣，是募旗資本集團旗下子公司，是一家產業與并購基金投資平臺。募旗資本是在中國證券投資基金業協會登記的獲準從事私募證券投資、股權投資、創業投資的 金融 機構，提供專業、創新的綜合性金融服務，其旗下基金及資產管理公司發行管理了二十余只信托、合伙及契約型投資基金，基金的主要方向為房地產夾層投資，也涉及信托計劃、上市及非上市公司股權、證券、海外私有化投資等。位列第三的是國壽云城（嘉興）健康養老產業投資基金（有限合伙），認繳規模達50.10億人民幣（約7.37億美元），該基金目標規模50.10億元人民幣，存續期5+3年，由云南城投置業股份有限公司、中國人壽保險股份有限公司及中吉金投資產管理有限公司共同發起設立，由中吉金投資產管理有限公司負責管理，對運營健康醫療、養老養生以及與之相關的高原農業、生物制藥、旅游文化等健康養老休閑旅游行業的企業進行投資。

表1：2017年11月新募集規模前三基金排名表

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清科集團旗下私募通統計顯示，2017年11月中外創業投資及私募股權投資機構新募集基金共計204支，其中190支基金披露募資金額，募集金額161.99億美元，環比下降47.2%，同比上升140.0%。從基金幣種看，11月新募集基金中，人民幣基金共204支，占比為100.0%，披露募資金額的有190支，募資總額為161.99億美元。近年來，市場化人民幣母基金、政府引導基金都為人民幣基金提供資金，中國VC/PE市場人民幣LP充足，人民幣基金募資較為容易。

圖4：2016年12月至2017年11月新募集基金募資幣種統計圖

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表2：2017年11月新募集基金募資幣種統計表

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清科集團旗下私募通統計顯示，2017年11月份中外創業投資及私募股權投資機構新設立基金共計428支，環比上升116.2%；披露目標規模的有133支，計劃募集資金1182.84億美元，環比上升135.5%，平均每支目標規模為8.89億美元。

圖5：2016年12月至2017年11月新設立基金募資幣種統計圖

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表3：2017年11月新設立基金募資幣種統計表

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從基金類型來看，2017年11月新募集的有204支基金中，有190支基金披露募資金額，共募集資金161.99億美元。其中當屬成長基金最多，共有121支，占新募集基金數的59.3%，披露募資金額的有108支，募集資金103.8億美元；創業基金58支，募資金額18.43億美元；并購基金18支，募集資金13.22億美元；基礎設施基金5支，募資金額18.89億美元；房地產基金2支，募集資金7.65億美元，且平均募集資金最高，達3.83億美元。

表4 ：2017年11月新募集基金類型統計表

　

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11月新募集的基金中，除了前三甲之外，仍值得關注的基金還有安徽安華創新風險投資基金有限公司，該基金成立于2017年，目標規模40.00億元人民幣，存續期7年，由華富嘉業投資管理有限公司、華安證券股份有限公司、國元證券股份有限公司、安徽華文創業投資管理有限公司、時代出版 傳媒 股份有限公司、安徽省交通控股集團有限公司、合肥興泰金融控股(集團)有限公司、安徽省鹽業總公司、合肥高新區管委會、安徽省投資集團控股有限公司與安徽省國有資產運營有限公司共同發起設立，由華富嘉業投資管理有限公司負責管理，投資于戰略性新興產業企業、高新技術企業、現代制造業企業以及“專精特新”企業。華富嘉業投資管理有限公司成立于2012年10月，注冊資本3億元人民幣，是華安證券股份有限公司從事直接投資業務的綜合投資平臺，對具有高成長性的擬上市企業進行股權投資，重點關注能源、環保等高新技術行業。

從基金類型來看，2017年11月新設立的428支基金中，有133支基金披露目標規模，計劃募資1182.84億美元。其中335支是成長基金，占比最多，約為新設立基金的78.3%，披露目標規模的有84支，基金計劃募資715.18億美元；61支是創業基金，披露目標規模的有26支，計劃募資29.25億美元；19支是并購基金，計劃募資55.07億美元；基礎設施基金9支，計劃募資331.84億美元；房地產基金3支，計劃募資51.49億美元；天使基金1支，未披露目標規模。另外基礎設施基金平均目標規模最高，平均每支基金計劃募資高達66.37億美元。

表5：2017年11月新設立基金類型統計表

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11月新設立的基金中，比較值得關注的是北京華控產業投資基金合伙企業（有限合伙），該基金成立于2017年，目標規模15.00億元人民幣，存續期3+3+1年，由北京旋極信息技術股份有限公司、北京華控投資顧問有限公司、北京市 經濟 和信息化委員會經濟技術市場發展中心、華控（寧波梅山保稅港區）防務股權投資基金合伙企業（有限合伙）、華控湖北防務產業投資基金（有限合伙）、華控卓宇（寧波梅山保稅港區）防務股權投資基金合伙企業（有限合伙）及新余華控投資管理合伙企業（有限合伙）共同發起設立，由北京華控投資顧問有限公司負責管理，以軍民融合為主要投資方向，重點關注其中的航空航天產業鏈、關鍵零部件智能制造、信息安全技術等重點領域。北京華控投資顧問有限公司成立于2008年1月，注冊資本1200萬元人民幣，旗下擁有一系列投資于不同階段和不同專業領域的VC、PE、產業基金、并購基金、海外基金以及文化傳媒、通用航空、軍工產業投資基金等20余支子基金，目前管理資產近百億?；鹬铝τ谕顿Y細分行業內龍頭企業，重點關注的行業有消費連鎖、新能源、新材料、環保節能、先進裝備制造、 互聯網 、文化與 科技 創新等行業。

上文引用數據來自清科研究中心私募通：www.pedata.cn。

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