本文來自微信公眾號： 胡說成理（ID：hushuochengli） ，作者：胡喆，頭圖來自：視覺中國

之前和朋友交流，希望談談阿里云換帥事件。我于是急忙找了云計算國內TOP5的幾位VP級的朋友，他們都貢獻了不少觀點和看點。

但我個人看法是， 不要過多的把這件事聚焦在阿里云身上，畢竟這是阿里的家務，要結合行業大背景來看這事。

行業目前最大的動作是什么呢？是 整頓 。

具體說來，包括馬化騰的內部講話、劉強東的“復出”和阿里云的換帥，都屬于同一類型的事件，就是創始人/一號位出手來做重度整頓，力度之大前所未有。

但為何如此多的巨頭集中在這個階段做同一類型的事件？要結合行業外部情況來看。

目前最大的宏觀背景就是，提振經濟被放在前所未有的重要位置上，平臺經濟在促進就業、科技創新、提升效率方面的價值被充分肯定。平臺經濟憋足了勁，要在下一階段的硬仗中證明自己的社會價值。

何況過去二十年，平臺經濟在人才、資源積累上，都富集了整個社會的精華所在。如果組織問題、管理問題、風氣問題得到解決，我相信會是2023年的經濟復蘇之戰中的一個重要亮點。

所以我也認為，類似的內部整頓還將在一些成熟平臺陸續發生，只不過各家操作策略不同而已。

然后具體就阿里云的這件事說說我收集到的一些觀點。

阿里這件事情的本質是在電商業務和云的業務上，做了一些調整。 從整體而言，板子更多打在云的屁股上。

其實，任何一家既有電商又有云業務的公司，都會存在一種合作和博弈并存的關系。

電商和云有互相成就的關系，所謂“超級電商成就超級云”就是這個意思。

從云的發展來說，一般都是從電商業務起家，或者是內部為了解決電商效率、成本的問題發展出了云業務，所以電商對云的興起，是起到了成就的作用。

從云的業務來說，由于電商云天然的多租戶架構、關系型 （非交易型） 的商業行為、及季節性的海量資源需求 （營造資源復用的場景） ，所以電商和云的業務邏輯是個超完美的組合。

但這建立在一個條件下，就是電商業務和云的一把手必須心手相連、了無掛礙，否則一定會走向博弈。

大家可以看一下亞馬遜。

貝索斯的左膀右臂有兩個，其中，維爾克長期扮演貝索斯的“影子內助”，打理消費業務，也曾臨危受命，挽救甚至再造了亞馬遜的物流體系；而另外的只比維爾克小一歲的安迪，極具開拓精神，從無到有打造了AWS，兩人的資歷、經歷、重要性都是五五開，所以有人說他們中誰接任亞馬遜的帥印，都對貝佐斯是一個難題。

但最后是安迪接手，維爾克退休。為什么呢？因為這樣在一定程度上強調了云是亞馬遜的第一業務，云的重要性借著安迪的上位再升級了半格，這樣就和電商業務分出了主從關系，否則電商和云一定會內斗不止。

阿里云的換帥本質也類似，即 一定要在云和電商中做一個主從決策 ，但張勇乃至背后的馬云選擇的是暫時 （記住是暫時） 選擇電商優先，所以云必然被調整。

那就有讀者會問，張建鋒和戴珊之間是不是有啥矛盾啊？對此我真的沒有內部消息。我只是從常理推測雙方間或有博弈，或者合作大于博弈也未可知，這個只能靠猜。所以不必去盲猜。 研究大事，不要把注意力放在個人之間的杯葛上。

由張勇 （財務出身） 的兼任，有可能是博弈升級后的臨時安排，也可能是為了安排好電商和云的主次不得不做的斷然安排，因為具體動作可不是各打五十大板，而是分出了主次。

那這是不是阿里認為電商業務的重要性大于云，也會有讀者說，明顯云業務更有未來，為啥不是偏向云？

我認為，目前在阿里最高層心目中，電商業務的核心一定大于云，因為電商是根基的根基。 而且，電商業務承受的壓力也不少，以前面對京東+拼多多，一打二尚可打來打去，但這兩年除了加入最大的變量抖音電商后，美團也在進擊，阿里的電商業務在國內電商的總體份額的確是在逐漸下降。

下降不是壞事，新的業態進來對消費者是好事。但對于阿里來說就是壓力山大，所以一定要保電商甚至加強電商，這事身系阿里的存亡大計，也說明阿里在做戰略決斷時很果斷，沒有拖拖拉拉，的確是姜桂之性、老而彌辣。

而云不重要么？依然重要，但總體來說，云市場的競爭更激烈，騰訊百度華為及各個參與競爭的云都在撬動阿里云的份額，加上出海受阻等復雜因素，云在扛起整個阿里發展大計上的承壓能力和利潤貢獻能力，還是遜色于電商業務，這也是作出選擇的一個背景。

當然，我還是認為，阿里云還是國內最好的云廠商，甚至沒有之一。這是因為阿里云是完全是靠自己發展起來的，主要是依托自身發展中不斷的面對壓力測試及多樣客戶的不同場景打磨而成，這是強大的壁壘。

但云的發展現在需要更多的科技成分注入， 云在本階段不是一個守成型的業務。 云的技術范疇已經超越IaaS/PaaS/SaaS，而會是整個數字化大轉型的載體和基礎，加上軟件定義一切的本質，云在未來還將融合多類硬件和其它生態的綜合發展，所以某種意義上， 云需要的是必須懂技術及有情懷的長期主義者來擔任負責人， 比較合適……

至于張勇接任云的負責人，我竊以為是一個相對短期的安排。因為從張勇的情況來講，必須挑起整個阿里發展的重擔，現在阿里的四大業務，即電商、云、出海、本地生活，每個都很重要，每個都面臨挑戰，必須有強有力的人物居中協調，目前看來張勇仍是最佳人選，所以這注定了張勇不可能長期把精力放在單一一塊業務上，所以過渡性安排的可能性更大。

至于有的朋友認為張勇此舉是為了“削藩”，我竊以為陰謀論色彩太重，不太可能成立，所以不做討論。

所以從整體看來，阿里這次仍然是一次良性的自我變革，只是動作快、手段重，所以給了外界遐思的空間。但仔細想想，如果阿里兩個最大的對手——體量上的對手騰訊和業務上的對手京東，都做了巨大調整，而阿里裹足不前的話，勢必面臨競爭力的衰減，所以從底層邏輯看，這仍是好事。

大家可以看看最近動作激烈的這些老大公司，本身都在發展的過程中積累了大量的組織、人事、廉潔、效率方面的問題，這些問題的解決原本可急可緩。但目前一致性的都選擇了既急且重的操作，至少說明平臺經濟銳氣尚存、有余勇可賈。

一個愿意內部變革的行業，就是一個有希望的行業。

本文來自微信公眾號： 胡說成理（ID：hushuochengli） ，作者：胡喆