本文來自微信公眾號(hào)： 獨(dú)立思考 ，作者：潘大叔，題圖來自：視覺中國(guó)

1、今天京東CEO許冉接受《中國(guó)企業(yè)家》的專訪，她說“因?yàn)樽鲞@事沒意義，聲量再大都沒意義。一些平臺(tái)拿到1.5億單也好，1.2億單也好，大家都知道，這就是一個(gè)泡沫，是“內(nèi)卷式”的惡性競(jìng)爭(zhēng)，也是非理性的不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)”。看了這話，我想大家也都知道京東算是自宣退出外賣大戰(zhàn)了，最起碼是暫時(shí)退出了？ （其實(shí)更準(zhǔn)確地說是即時(shí)零售大戰(zhàn)了。）

2、在我看來這是一個(gè)必然的結(jié)果。正如我4月份在《 關(guān)于京東美團(tuán)外賣之戰(zhàn)的再思考 》中寫到的：

“京東美團(tuán)開戰(zhàn)之初，很多觀點(diǎn)認(rèn)為京東美團(tuán)打架，餓了么會(huì)沒了。這是一個(gè)很幼稚的觀點(diǎn)。原因有三：一是如果餓了么要沒了，早就被美團(tuán)直接打沒了，也不用等到今天；二是忘了餓了么是屬于阿里的，阿里怎么可能讓餓了么被京東打沒了呢；三是只局限在看外賣這場(chǎng)戰(zhàn)役，而沒看到全局之爭(zhēng)。可千萬別再說什么老大老二打架老三沒了之類的笑話了，放到整個(gè)大盤里，誰是老大老二啊?這又是老幾挑起來的架啊？誰最著急先挑起戰(zhàn)斗來的，才是最難的一家啊”。

3、只能說，劉強(qiáng)東大概率是戰(zhàn)略判斷失誤了，沒想到阿里以如此大的強(qiáng)度快速加入了戰(zhàn)爭(zhēng)。導(dǎo)致的結(jié)果就是京東搭臺(tái)，淘寶唱戲。

4、有人說，京東不需要贏，把淘寶和美團(tuán)拉入消耗戰(zhàn)，讓他們使勁打，這樣挺好。要我說，這從邏輯上就不成立，說的好像都是京東算好了似的，相當(dāng)于預(yù)設(shè)人家美團(tuán)和阿里都是傻子，就京東自己聰明。當(dāng)然，京東一開始肯定也沒想贏，只是想占據(jù)一定的外賣份額，少說怎么也得20%才算及格吧，事實(shí)上現(xiàn)在不可能達(dá)到這個(gè)目標(biāo)了。京東曾經(jīng)自宣日單量峰值2500萬，現(xiàn)在不知道還能保住多少，又能有多少份額。

5、京東是不可能坐收漁翁之利的，我們現(xiàn)在看到淘寶和美團(tuán)補(bǔ)貼餐飲訂單力度更大，那是因?yàn)樘詫氁环酵ㄟ^這個(gè)快速上手、教育客戶成本最低、建立用戶心智成本最低，而美團(tuán)一方則是要守住自己的用戶心智并跟進(jìn)。但是，雙方都不會(huì)長(zhǎng)期在這里做無謂消耗的，雙方的目標(biāo)都是即時(shí)零售。

6、不用看淘寶或是美團(tuán)公布的訂單量，事實(shí)上淘寶確實(shí)取得了第一步效果——建立了淘寶閃購(gòu)的用戶心智。現(xiàn)在誰買外賣，不得先淘寶和美團(tuán)比一比再下單？下一步雙方就會(huì)把補(bǔ)貼的杠桿加到非餐訂單去了，去做即時(shí)零售的戰(zhàn)爭(zhēng)，現(xiàn)在淘寶還是用外賣修煉自己的系統(tǒng)。那會(huì)兒才是京東真正著急的時(shí)候。

7、淘寶閃購(gòu)里的補(bǔ)貼為什么會(huì)比餓了么、盒馬的優(yōu)惠更大，無非就是把用戶往淘寶里引。餓了么還是盒馬的品牌對(duì)淘寶不重要，但是外賣業(yè)務(wù)對(duì)淘寶現(xiàn)在很重要。最終阿里評(píng)估淘寶閃購(gòu)補(bǔ)貼大戰(zhàn)的效果要看整體電商大盤的新增單量和GMV，算總賬。而從餓了么或是盒馬導(dǎo)過來的用戶就是潛在的新增淘寶訂單。

8、還記得京東早先公布過，40%外賣餐飲用戶會(huì)交叉購(gòu)買京東電商的商品。這里面其實(shí)有一個(gè)大問題是這個(gè)40%不等于新增電商用戶，它可能有一部分是京東電商老客戶下單了外賣，反向交叉；也可能有一部分京東電商老客戶下單了外賣再下單了電商，多次復(fù)購(gòu)。京東和阿里一樣打外賣之戰(zhàn)要算總賬，如果真做到40%新增，那京東無論如何都會(huì)跟進(jìn)打下去的。回頭等京東和阿里財(cái)報(bào)出來，應(yīng)該都能大體估算一下因外賣帶來的真實(shí)新增訂單量。

9、許冉在采訪中說到即時(shí)零售是京東的必贏之戰(zhàn)，也提到三季度會(huì)密集迭代外賣產(chǎn)品與功能。可三季度已經(jīng)過了一半了啊，淘寶和美團(tuán)停不下來啊。關(guān)鍵是什么功能對(duì)消費(fèi)者來說都不重要，對(duì)消費(fèi)者來說沒有什么比優(yōu)惠券更能提供現(xiàn)實(shí)價(jià)值、比薅羊毛更能提供情緒價(jià)值的了。

10、即時(shí)零售不僅是京東嘴里說的必贏之戰(zhàn)，更是美團(tuán)和阿里的必贏之戰(zhàn)。關(guān)鍵問題是想打贏，不做非理性之爭(zhēng)、不制造泡沫是不可能的。京東還跟不跟是個(gè)問題。

本文來自微信公眾號(hào)： 獨(dú)立思考 ，作者：潘大叔