美圖IPO時間確認,12月15日香港聯交所正式掛牌
就在剛剛,36氪獲悉,美圖將其IPO時間正式確認,將于本月15日在香港聯交所正式開始買賣股份,股份將以每手500股股份進行買賣。
根據這次確認的時間表可以計算出,從美圖第一次提交招股書(8月22日)到正式IPO,僅僅用了不到四個月時間,恰恰就在上周,美圖還再一次更新招股書,當時我們預計距離敲鐘時間大概就在半個月左右,事實證明正是如此。
如今,美圖公司還宣布即將在全球范圍內發售合共發售574,000,000股股份(可予重新分配),每股發售價介乎8.50港元至9.60港元。
其中國際發售占516,600,000股股份(可予重新分配),占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約90%。香港公開發售占57,400,000股股份(可予重新分配),占全球發售初步提呈可供認購的發售股份總數約10%。
此外,公司現有股東之一Ultra Colour Limited預期授予國際包銷商超額配股權,出售合共86,100,000股股份,相當于初步全球發售股份的15%。
假設發售價為每股9.05港元(即指示性發售價范圍的中間價),估計公司將收到全球發售的所得款項凈額(經扣除有關全球發售的承銷費用及估計開支)約49.88億港元。公司將不會收取Ultra Colour Limited在全球發售中出售股份任何所得的款項凈額。
這次香港公開發售將持續三天,2016年12月5日上午9點開始,2016年12月8日中午12點結束。同時,預期發售價將于2016年12月8日(星期四)確定,而配售結果將于2016年12月14日公布。
同時,美圖方面還透露了所得款項凈額的用途,其中:
約29.0%%用于提高公司的部件及原材料采購能力,旨在生產更多智能手機及其他智能硬件;
約22.6%用于投資或收購與公司業務具有協同性的業務,約19.7%用于在中國及海外市場實施銷售及營銷活動;
約13.1%用于擴充互聯網服務業務;
約6.6%用于擴大研發能力;
以及約9.0%用于一般營運資金。
美圖提前發售股份,一方面是吸引資金為IPO做準備,另一方面也是對市場反饋的試水。根基之前36氪 報道,美圖已經宣布未來將在四個業務方面同時發力,提升美圖的變現能力:1、智能手機;2、電商;3、在線廣告;4、互聯網增值服務。
伴隨著美圖IPO時間的確認,對于公司來說,如何通過全球4.56億月活躍用戶,與以上商業模式相結合,實現美圖給自己定的目標2017年底盈虧平衡目標,成為接下來的挑戰。