科技獵VR硬件的“第三春”到了嗎？
VR硬件的“第三春”到了嗎？
大廠卷進“虛擬世界”，還能看清不賺錢的現實嗎？
圖片來源@視覺中國
文｜互聯網的那些事兒
在OQ2和PN3之間搖擺不定的第三天，Jason果斷選擇了OQ2。
雖然這一決定足以讓一個普通大學生吃上一個月泡面，但作為游戲“重度患者”，在內容資源和各項參數優勢上，Jason很難做到放棄自認為目前最好的OQ2。
然而到貨開箱了之后才發現，quest2這個空間對近視著實不太友好，即便試了各種姿勢都麻煩的不行。
更重要的是，僅僅在激活這一步上，Jason就花了一天的時間，從聯網到開發者模式，不是安裝Oculus助手不成功，就是FB賬號被封，每一步都是坑。
在好不容易成功激活之后，Jason發現自己對OQ2自帶的游戲并不感冒。
于是選擇串流PCSteam，里面的怪物獵人世界、黑暗之魂3、DOTA2，包括整個刺客信條系列都是Jason心心念念的游戲，此外還包括Alyx。
不過對于Jason來說，OQ2缺點還是存在的，那就是佩戴初期畫面眩光還是太嚴重。另一方面就是可視角度完全不夠用，導致沉浸感有點拉垮。
事實上，如果將以上問題放在整個VR領域，就會發現這些實際上只是VR產品問題中的冰山一角。
另一方面，我國VR相關企業這幾年增長迅速。
天眼查顯示，2019年，我國VR企業數量突破3000，2020年的新增3400家，到2021年，VR相關企業的注冊量暴增至4800余家，同比增長52%。
大家都看到VR的潛力了。
這并非VR第一次受到市場的追捧。
前兩次分別在上世紀90年代和2016年，那兩次VR熱潮中，VR設備的銷量以及市場的青睞程度比現在熱鬧。
但是，潮起潮落，拋去元宇宙、下一代互聯網、web3.0等時髦的概念，目前的VR技術到底發展得如何了，達到由量到質的轉折點了嗎？
01 VR的狂歡不過是霧里看花
距離2016年第二次浪潮，Sony、HTC、Oculus推出第一代面向大眾消費者市場的VR終端，已經過去了六年。
而如今，隨著VR行業產業鏈的提升，VR硬件出貨量突破千萬拐點。
據IDC數據顯示，2021年全球VR出貨量為1100萬臺，突破年出貨量千萬臺的行業重要拐點；
預計2022年全球VR頭顯出貨量有望達到2000萬臺，同比增長81.8%，而到2025年VR頭顯出貨量更可以達到1.1億臺。
更值得注意的是，VR硬件不僅出貨量大增，就連VR內容也延伸至電影領域。
比如Pico的“3D大片重燃計劃”，在平臺上陸續上線的版權資源就包括漫威系列、變形金剛、銀翼殺手、冰雪奇緣等電影。
將時間維度拉長來看，沒有硬件，整個人機交互的邏輯也不復存在，如果說互聯網時代是電腦，移動互聯網時代是智能手機，那么第三個時代就是VR和AR設備。
當下VR設備的發展，似乎讓所有虛擬場景都有了一個入口。
那么，VR硬件的想象力到底有多大呢？
就拿VR電影來說，VR設備就已經超越了3D、4D電影的概念，在沒有時空的限制下，無數科幻的場景和內容都可以創造，這無疑也是給VR電影極大的想象力。
在硬件分辨率上，目前主流VR眼鏡的屏幕都是雙目4K，在渲染做得好的情況下，已經非常夠用，即便是在觀看視頻時，也幾乎注意不到像素顆粒。可以說在此基礎上，對播放視頻的要求，也達到了4K分辨率。
不過，現在VR技術同樣面臨著技術方面的考驗。
根據中金研報顯示，近眼顯示技術價值量可觀，是科技巨頭的重點布局領域。
由于近眼顯示技術對VR/AR硬件的產品性能及用戶體驗起決定性作用，因此光學和顯示是VR/AR的核心零部件，價值量占比較高。
據立鼎研究院數據顯示，VR頭顯設備光學+屏幕部分價值量占比約40%。
為此，下文所涉及的內容主要為顯示技術和VR頭顯設備光學。
實際上，VR硬件是一個比較概括性的說法，現在的產品有VR一體機，VR頭顯，VR手機盒子。
VR一體機就是指設備集成了顯示設備和處理設備，可以獨立使用；VR頭顯的意思就是VR眼鏡只是一個顯示器，處理器需要外接；VR手機盒子是一個將手機放入VR盒子中使用的眼鏡。
不過，對于智能硬件廠商來說，不管是VR可穿戴設備，還是其他品類，發展路線基本都是：硬件+內容生態，在提升硬件質量的同時，用優質內容吸引用戶，通過硬件到軟件的生態閉環持續擴大市場。
然而，目前這些對于VR領域來說，都還只是“暢想”，當下的硬件技術遠未做到100%沉浸感。
先從顯示技術看，為了營造臨場感強的虛擬世界，顯示部分影響體驗的主要參數有PPD、Fov和時延 (Lantency)。
PPD(Pixel Per Degree)是像素密度，決定顯示的清晰程度。
由于PPD是受到FoV （視場角度）影響的，以業界公認的PPD=G0作為標淮，100°FoV(VR 頭顯沉浸感從~800FOV 開始，并隨著角度增加而增長），需要做到單眼6K，目前只有PIMAX的待發售頭顯宣稱做到了這個數值。
而時延所涉及到的方面將更多，包括追蹤、傳輸、模擬、渲染、屏幕顯示等都會影響到時延的大小。
其中最常見的例如屏幕顯示，如果VR硬件未能達到標準VR幀率（90Hz，互動游戲則120Hz),一旦頭動過快就會容易發生延遲感增加，進而導致部分使用者產生不適。
如果以市場上所認為的，幀率達到1800Hz所獲得的栩栩如生的沉浸感相比較，那么當下最高的HMD（近眼顯示器），只有120Hz的PN3（Pico NEO 3）和OQ2（Oculus Quest 2）。
雖然對于目前市場VR使用頻率不高來說，PN3和OQ2完全夠用，但這距離真正的“以假亂真”仍然存在明顯的距離。
不過，提升高刷新率和高分辨率也并不是沒有辦法，目前幾乎所有VR硬件使用的顯示方案為Fast-LCD，不可否認LCD在顯示方面更細膩，壽命也足夠穩定，但在功耗、對比度、拖影方面還是得看LED（Micro-OLED/Micro-LED）方案。
而當下，LED顯示方案也正是VR廠商發展的方向。
5月10日國際顯示周，BOE(京東方)就發布了ADS Pro、f-OLED、α-MLED三大顯示技術品牌多款全球首發技術產品，及元宇宙、裸眼3D、智能座艙等三大全新一代前沿應用，強勢回歸SID線下展。
把視角放在國內VR市場，在LED方案上，國內企業確實紛紛著手開發LED模組。
如AR初創企業Kure Technologies 6月14宣布攜手臺積電；6月13日，國星光電新增“Micro LED”概念；6月13日，隆利科技MiniLED VR產品已向芬蘭、北美企業交付；6月16日，蘋果合作商打造超高分辨率Micro OLED FMM研究產線......
事實上，MiniLED更像是在色彩方面大幅度改良的LCD，而Mirco OLED具有極高的像素密度（2560x2560),與MiniLED所不同的是，雖然Mirco OLED具備OLED的色彩，但由于像素密度極高難以做大，即便是做大，成本也會增加。
以此來看，LED的應用似乎是很不錯的顯示方案，前提是不考慮C端消費的話。
然而現實恰恰相反，現階段的Micro LED良品率還太低，而即便能夠實現量產，在成本高面前Micro LED也仍然不具備進入C端市場的條件。
再換個角度，即便VR廠商在技術水平上通過堆料堆到100%沉浸感的階段，但在VR硬件上的便攜性探索也沒那么快，更何況目前的沉浸感遠未達到100%的程度。
但這似乎也并沒有妨礙部分已經開發OLED/LED模組的廠商，進擊便攜VR硬件（準確來說是眼罩式VR）。
02 VR硬件短期爆發還需觀望
6月22日，素有“地表最強蘋果分析師”之稱的郭明錤下調了對Meta VR出貨量的預測，迅速引起市場的情緒變動。
當天，歌爾股份應聲跌停，立訊精密也跌超5%、藍思科技、傳音控股、鵬鼎控股等也隨之跟跌。
從財務來看，Meta的VR設備的市場占有率一騎絕塵。
據研究機構Counterpoint research數據，到2021年底，Meta Quest2累計出貨量超過1000萬臺，累計出貨量是第二大競爭對手索尼PSVR的1.5倍。
Meta砸錢換來了領先的市場份額，儼然成為VR設備領域的“帶頭大哥”。
市占率遙遙領先，但已有券商的服務器行業研究報告認為，Meta雖然維持了資本支出預測，但對AI基礎設施投資方面已經開始轉向保守。
Meta減少VR硬件投資，對國內品牌在海外銷售有幫助，中國的頭戴VR硬件、內容/服務市場正迎來快速成長期。
據東吳證券統計，在VR設備的芯片、光學、顯示、整機組裝和其他零部件幾個主要領域中，有多家A股上市公司參與。
歌爾股份自2016年起成為VR硬件兩大生產商索尼PSVR及Oculus的核心代工商，同年VR/AR中高端產品出貨量占全球70%以上。
2018年至2021年，歌爾股份的智能硬件產品為其貢獻的營業收入也迅速增長，分別約66億元、85億元、177億元和328億元。
但是VR硬件的硬傷還是很明顯的。
首先，便攜和可視效果的兩難之選。
便攜就是要足夠小、足夠輕薄，但就目前的FOV技術而言，FOV的長視角是建立在VR機身的長度上的，而短焦VR是通過光學系統的設計，不再需要長空間的VR機身，在此狀況下FOV自然也難以做大。
當閱讀屏幕上內容時，雙眼視覺覆蓋約120°，但僅對固定位置的眼睛有效。如果以現實場景來看，不僅僅是人的眼睛會經常性短時間內掃過很多事物，包括很多場景，可以說人所感知到的視野實際上遠不止120°。
從VR的概念以及性質看，FOV的大小是有實際要求的。
以官方數據看，目前市面上VR產品的FOV平均都處于100°，其中三星Odyssry、HTC Vive
Pro、Pico Neo、Quest等產品FOV分別為110°、110°、101°、100°。
很顯然，這些數值普遍比人眼上下左右所達的極限要小，因此在VR場景中很難對周圍事物提前感知。
另一方面，短焦VR需要考慮的還包括近視用戶。
根據白皮書顯示，目前我國近視患者人數已超6億，從年齡與職業分布來看，20歲-24歲“學生黨”占比最高，超4成。
這意味著近視人群，是短焦VR發展必須考慮的群體。
雖然當下的短焦VR普遍都自帶了近視調節，比如arpara是-100到500度可調。不過暫時只有近視調節，由于每個人的散光不同，目前并沒有散光調節功能。
此外，除了顯示技術，光學設計也是VR爆發式擴張的瓶頸之一。
距離我們自身7cm以內的物體，人眼是很難看清的。而正常的VR頭顯在離人眼3cm~7cm之間的距離，這就涉及VR頭顯的鏡頭技術。
市場上的VR頭顯最先使用到的是單透鏡，通過單透鏡來改變入射光的形態，再將入射光透過人眼的晶狀體，進而改變物體距離人眼7cm以內所發生的失焦。
然而無論是過去的單透鏡亦或是菲涅爾透鏡，目前VR市場在透鏡的選擇上還沒有兩全的辦法。
使用螺紋較少的透鏡，有助于光束集中和提高對比度，但圖像的清晰度就會受損。而多螺紋透鏡，雖然能看到更清晰的圖像，但是光線無法聚焦在一點上，曲率也總是不正確的。
可以說，Oculus 和HTC，甚至是其他VR產商想要制作最輕最小的頭顯，這些都是需要面對的問題。
03 VR內容才是核心要素？
發展VR生態是目前市場上真正做的事情，其中討論聲最高的就是VR內容，因為沒有足夠精彩的VR內容至今都是阻礙VR硬件銷量的重要因素。
目前就市場上的信息看，國內Pico、奇遇3是2021年發布的新品，基本上這兩家公司在近來一兩年內不會有新品VR設備發布，發展生態、竟搶市場將是這兩家公司這兩年的主要工作。
以發展生態為例：基本是以引進海外優質內容為主。
國內基本沒有開發者，未來兩年國內VR變化以Pico 為例，最大變化應該就是生態會有更明顯的改善，進一步縮短與Quest 2 的生態距離。
不過值得注意的是，1月10日，騰訊擬收購游戲手機公司黑鯊科技。
收購后，黑鯊將被并入PCG（平臺與內容事業群），并將業務重點整體轉向VR設備。
誠然，如果騰訊想要繼續依靠軟件立足于元宇宙并不現實，于是對于騰訊這一操作，市場一致認為騰訊屬于是“打不過就選擇加入”。
為此換個角度來看，大廠不斷涌入VR領域，當下VR內容是否能夠支撐起VR硬件的需求呢？
就拿游戲領域來說，呼聲最高的必定是Alyx以及Steam 。
2020年3月，V社發布高質量3A級VR游戲《Half-Life：Alyx》，該游戲憑借其精細的畫面以及真實的交互體驗出圈，在各大媒體斬獲較高的評價，成為次世代VR重度游戲的標志性代表作。
此外，該產品顛覆了VR游戲的固有形態，推動游戲創新和質量提升。
據Steam數據顯示，在 VR 相關游戲在評論數大于100條的游戲中，2021年新發布的VR游戲好評率達到95%，而2016年好評率僅為80%。
受益于內容數量和質量快速提升，游戲變現能力增強，應用開發者收入不斷提升。
不過，據青亭網數據顯示，截止2022年4月，Steam VR內容數量最多，共有6,464款游戲與應用。
而同期Oculus、SideQuest、APP Lab內容數量分別為1,738款、3,052款、1,074款。此外，Steam平臺通過高質量的VR內容持續吸引用戶流量。
如果從VR頭顯更新換代的速度來看，目前市場上的VR游戲足以支撐當下的VR硬件。
不過，對于廠商來說，用戶的健康度就決定著產品的生死，如果用戶在購買硬件后卻沒有足夠好的產品質量進行支撐，用戶也會因此而流失。
市場有觀點認為，當前VR頭顯的消費者市場仍未真正打開，各類廠商急需在新風口下根據自身特點形成穩定的盈利模式，新一輪競爭已經開啟，廠商需重點關注內容生態建設，提升消費者購買意愿以及購買后持續在應用商店消費的能動性。
不過，這是建立在廠商角度上的說法，對又不完全對。因為如果站在用戶端看，硬件質量和VR內容應該是相輔相成的強耦合的存在。
再者，回顧各大行業，極少企業能夠在發展前期就做到盈利，VR賽道亦如此。
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