汽車金融科技服務(wù)平臺(tái)燦谷將于7月26日在紐交所掛牌
騰訊科技訊 據(jù)外媒報(bào)道,據(jù)美國(guó)IPO研究公司IPOBoutique.com網(wǎng)站公布的信息顯示,中國(guó)汽車金融科技服務(wù)平臺(tái)燦谷(Cango Inc.)將于7月26日在紐交所掛牌交易。
燦谷日前向美國(guó)證券交易委員會(huì)提交招股說(shuō)明書二號(hào)補(bǔ)充文件(Amendment No.2 to FORM F-1),確定將首次公開募股發(fā)行價(jià)格區(qū)間定在10美元至12美元。燦谷將在首次公開募股中發(fā)行1250萬(wàn)股美國(guó)存托憑證,按照最高發(fā)行價(jià)計(jì)算,包括承銷商執(zhí)行超額配售,在扣除各項(xiàng)費(fèi)用和傭金之前,燦谷將最多募集到1.725億美元。燦谷每股美國(guó)存托憑證相當(dāng)于2股A級(jí)普通股。
根據(jù)燦谷的資金使用說(shuō)明,該公司將把募集到的大約4000萬(wàn)美元投入到研發(fā)領(lǐng)域;大約3000萬(wàn)美元用于擴(kuò)大銷售與營(yíng)銷業(yè)務(wù);大約2000萬(wàn)美元注入到上海汽車之家(Shanghai Autohome);剩余資金用于包括運(yùn)營(yíng)資本、潛在收購(gòu)在內(nèi)的一般企業(yè)用途。
燦谷招股說(shuō)明書顯示,該公司將在紐交所掛牌交易,證券代碼為“CANG”。投資銀行摩根士丹利、美銀美林、高盛為該公司聯(lián)席主承銷商,招商證券和國(guó)泰君安為副承銷商。
在截至2018年3月31日的第一季度,燦谷營(yíng)收為人民幣2.488億元(約合3970萬(wàn)美元),高于去年同期的人民幣1.951億元;運(yùn)營(yíng)收入為人民幣9310萬(wàn)元(約合1480萬(wàn)美元),低于去年同期的人民幣9960萬(wàn)元;凈利潤(rùn)為人民幣8400萬(wàn)元(約合1340萬(wàn)美元),高于去年同期的人民幣7430萬(wàn)元。
燦谷的招股說(shuō)明書還顯示,滴滴出行和騰訊均為公司大股東之一。在首次公開募股完成之后,滴滴出行將持有該公司43,484,992股流通股,占總股本的13.6%,以及表決權(quán)的2.4%;騰訊將持有31,603,197股流通股,占總股本的9.9%,以及表決權(quán)的1.7%。(編譯/明軒)