華興資本在香港掛牌交易 上市首日股價重挫
[ 摘要 ]華興資本在香港上市首日重挫,成為又一家未能引起投資者共鳴的高調上市新股。
騰訊科技訊 9月27日,據(jù)彭博社消息,華興資本在香港上市首日重挫,成為又一家未能引起投資者共鳴的高調上市新股。
該公司股價周四下午一度下跌24%,報收于24.7港元,跌幅達22.33%,成為繼小米公司之后香港又一家上市首日遭遇慘敗的公司。今年只有一家公司在香港的亮相更為糟糕,反映出華興資本與科技行業(yè)的密切關系--其客戶包括美團點評和滴滴出行--并不足以吸引買家。
上市首日的疲弱表現(xiàn)固然令華興資本感到失望,但對于將自身定位為中國市場國際門戶的 香港交易所同樣也是挑戰(zhàn)。雖然美團點評本月上市首日大漲,然而今年更典型的模式則是小米和華興資本等公司的IPO,上市新股的加權平均跌幅達6.7%。
根據(jù)彭博匯總的數(shù)據(jù),該公司將首次公開募股(IPO)價格定在指導價格區(qū)間的底端,籌集資金3.45億美元。這家與中國許多頂尖初創(chuàng)企業(yè)存在合作關系的精品投行周三在交易所公告中稱,散戶投資者需求疲弱,香港公開發(fā)售股份僅獲得0.82倍認購;面向機構投資者部分獲得“適度超額認購”。
“我們無法預測短期會發(fā)生什么,”華興資本首席執(zhí)行官 包凡周四接受彭博電視采訪時表示,他提到了市場波動。“我們對未來的業(yè)務表現(xiàn)非常有信心,所以最終,我很肯定我們的業(yè)務基本面會占上風。”包凡曾是摩根士丹利銀行家,于2005年創(chuàng)辦華興資本。
華興資本在一份文件中稱,由于各部門交易顧問費、管理費和利息收入的增長,公司上半年收入增加一倍,達到1.085億美元。公司扭轉了去年同期經(jīng)營虧損310萬美元的局面,錄得經(jīng)營利潤2,030萬美元。
高盛和工銀國際是此次發(fā)行的聯(lián)席保薦人,華興資本為獨家財務顧問。農銀國際也是安排行之一。
華興資本并不是唯一跌破發(fā)行價的公司:彭博匯總的數(shù)據(jù)顯示,在2018年籌資至少1億美元的香港上市公司中,目前約有四分之三低于發(fā)行價。
在今年最大IPO中募集資金75億美元的中國鐵塔自8月份開始交易以來下跌了7.1%,智能手機巨頭小米較發(fā)行價下跌5.8%。平安好醫(yī)生引發(fā)了散戶投資者的認購熱潮,但自5月份上市以來已下跌近12%。
周四的首次亮相或將令華興資本成為香港今年上市首日表現(xiàn)次差的公司,僅好于雅居樂的物業(yè)管理部門雅生活服務,后者上市首日下跌23%。
包凡表示,IPO籌集的資金大多將投資于財富和投資管理業(yè)務。公司的招股說明書表示款項還將用于拓展投資銀行業(yè)務。該股收盤下跌22%。