京東唯品會聯(lián)手,跨境電商再起波瀾
“站隊”騰訊系后,唯品會與京東的戰(zhàn)略合作漸次展開。這一次,雙方瞄準(zhǔn)了跨境電商市場。?
5月11日,唯品會正式宣布唯品國際與京東全球購在供應(yīng)鏈和海外倉方面達(dá)成合作: 唯品會將向京東開放 12 個海外倉資源 , 包括 8 個自營倉和 4 個第三方代運(yùn)營倉庫 , 目前首期英國倫敦倉已啟動 。
下一步,雙方還將在營銷、物流、服務(wù)等全產(chǎn)業(yè)鏈體系實(shí)現(xiàn)共享。?
京東、唯品會希望借此共同做大跨境電商市場規(guī)模。艾媒咨詢數(shù)據(jù)顯示, 2018 年第一季度 , 中國跨境電商平臺中市場份額居于首位的是網(wǎng)易考拉海購 , 占比 26% , 天貓國際 22% 次之 ; 京東全球購與唯品國際占比分別為 13.4% 和 12.4% , 二者合計占有 25.8% 的市場份額 。
在跨境電商領(lǐng)域,網(wǎng)易考拉海購采取自營直采的模式,而天貓國際則依靠阿里大平臺生態(tài)鏈的優(yōu)勢成為一個平臺型跨境進(jìn)口電商。兩者近年來在市場占有率不斷上升,幾乎占據(jù)跨境電商的半壁江山。而京東與唯品會兩家中國第二、第三大電商平臺的聯(lián)手,亦將在市場上占據(jù)重要分量。
數(shù)據(jù)來源:iiMedia Research(艾媒咨詢)?
資源互補(bǔ)與規(guī)模效應(yīng)
去年12月,騰訊和京東聯(lián)手入股唯品會,分別獲得后者7%和5.5%的股份。入股后,京東和唯品會展開了密切合作。?
唯品會全球戰(zhàn)略采購部負(fù)責(zé)人王子翠對全天候科技講述了此次在跨境電商上與京東合作的原因。她指出:?
在供應(yīng)鏈上 , 聯(lián)合京東采買可加大唯品會海外倉利用率 、 航運(yùn)利用率 , 進(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng) 、 降低貨源成本 ; 在用戶和品類上 , 雙方則存在較大互補(bǔ) , 可共享資源 , 這與京東入股唯品會邏輯一致 。 ?
具體來看,在跨境電商領(lǐng)域,唯品會一直采取自營自采模式,因此供應(yīng)鏈?zhǔn)撬暮诵膬?yōu)勢。
5月11日,唯品會首次公布其跨境電商全景布局:過去四年來,唯品會完成了11個海外辦公室、18個大國際貨品倉(含12個海外倉和6個國內(nèi)保稅倉)的建設(shè)和運(yùn)營,地區(qū)覆蓋法國、澳洲、韓國、美國等國家和地區(qū),已投入使用的海外倉面積達(dá)5.3萬平米。
王子翠指出:“這在國內(nèi)電商平臺中,包括與京東相比都是走在前面的。”?
唯品會5月15日發(fā)布的Q1財報披露了跨境電商相關(guān)進(jìn)展:今年419大促期間,唯品會跨境業(yè)務(wù)銷售額同比增長43%;一季度,唯品會在德國法蘭克福新增海外倉,使得公司自營海外倉數(shù)量擴(kuò)充至9個。?
京東的優(yōu)勢則是物流。京東是較晚開始海淘業(yè)務(wù)的電商大平臺,2015年4月才上線全球購業(yè)務(wù),一年后,“京東全球購”實(shí)現(xiàn)18億元銷售額。根據(jù)艾瑞咨詢近期發(fā)布的2018年《中國跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)消費(fèi)洞察》, 京東全球購在物流方面以國內(nèi)自營保稅倉為主 。 京東自建的物流體系依然是優(yōu)勢 , 商品從國內(nèi)自營保稅倉發(fā)貨 , 很快可以到達(dá)消費(fèi)者手中 。 ?
在品類方面,京東看中唯品會的服飾產(chǎn)品,而唯品會則看中京東的家電產(chǎn)品。唯品會大量的女性用戶,對于京東來說也是一大吸引力。
王子翠告訴全天候科技,過去三四年幾乎所有平臺都在做美妝、母嬰和保健品,但是唯品會今年將大力發(fā)展穿戴,超過八成從海外拿過來的貨都是穿戴類。
全天候科技從唯品會韓國倉了解到,目前唯品會平臺韓國商品中,穿戴類占比55%,化妝品類30%,其他的電子產(chǎn)品、母嬰及食品占比15%。在唯品國際全平臺中,韓國品牌貢獻(xiàn)了超過30%的銷量。?
服飾穿戴一直是唯品會的核心優(yōu)勢品類 。 “ 對京東來說 , 這也是他們今年想要重點(diǎn)發(fā)展的品類之一 ” , 王子翠說。?
京東全球購事業(yè)部總經(jīng)理楊葉此前受訪時也表示,今年京東全球購的工作重點(diǎn)之一是爭奪國際品牌商,讓全球購成為它們?nèi)肴A的第一站。去年6月,京東以3.97億美元注資奢侈品電商Farfetch,并獨(dú)立上線奢侈品旗艦平臺“京東TOPLIFE”,京東還為此單獨(dú)設(shè)立了奢侈品倉,提供“京尊達(dá)”服務(wù)。
服飾這一仗對京東至關(guān)重要。從3C、百貨銷售到奢侈品,唯品會能夠幫助京東在女性商業(yè)上的運(yùn)營,彌補(bǔ)在京東在服飾品類上的弱勢。
唯品會大數(shù)據(jù)顯示,跨境業(yè)務(wù)中女性用戶客戶數(shù)占比達(dá)91%,由女性創(chuàng)造的銷售額占比達(dá)90%,兩個數(shù)據(jù)均高于唯品會全站的數(shù)據(jù),可見女性消費(fèi)者更加偏好跨境電商。而這部分女性消費(fèi)者是京東想要重點(diǎn)爭取的。?
另一方面,唯品會亦可借此補(bǔ)充在家電方面的貨源。而這些互補(bǔ)關(guān)系,可加大唯品會海外倉及航空運(yùn)輸?shù)睦寐剩M(jìn)一步擴(kuò)大規(guī)模效應(yīng)、降低貨源成本、提升物流效率。
據(jù)唯品會方面紹,唯品國際每天的單量都在上升,目前日均單量已經(jīng)超過了2000單。“如果和京東合作采買,我們的訂單量會增加,規(guī)模優(yōu)勢會導(dǎo)致我們的成本繼續(xù)下降。畢竟采買一件貨品和采買一千件、一萬件貨品的價格是不一樣的,物流運(yùn)輸成本也是不一樣的。”王子翠說。?
此次合作后,2018年Q1跨境電商市場份額,京東全球購與唯品國際合計占比25.8%,規(guī)模效應(yīng)將讓京東全球購和唯品國際在供應(yīng)鏈方面更有競爭力。
跨境電商的供應(yīng)鏈PK
根據(jù)艾瑞咨詢發(fā)布的跨境電商報告,2017年中國跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)市場的規(guī)模約為1113.4億,同比增長49.6%。
在目前國內(nèi)的跨境電商中,天貓國際、網(wǎng)易考拉、京東和唯品會是幾個體量大的玩家。
其中, 網(wǎng)易考拉海購是完全基于海淘推出的垂直類電商平臺 , 通過自營直采模式把握品質(zhì) , 主打 “ 正品保障 ” 。 據(jù)了解,網(wǎng)易考拉海購被視為網(wǎng)易在游戲之外創(chuàng)造下一業(yè)務(wù)增長極的戰(zhàn)略布局之一,其戰(zhàn)略地位決定了網(wǎng)易對其的投入將會只多不少。
而天貓國際則依靠自有平臺不斷加大的投資力度,占據(jù)了不小的市場份額。 天貓國際的競爭優(yōu)勢還在于阿里巴巴大平臺生態(tài)鏈上的支付 、 數(shù)據(jù) 、 選品 、 供應(yīng)鏈和物流的產(chǎn)業(yè)鏈布局 。
來源:艾瑞咨詢2018年《中國跨境進(jìn)口零售電商行業(yè)消費(fèi)洞察》
在主流跨境電商平臺中,唯品國際是唯一一個堅持完全自營的平臺。 唯品會將這一模式歸納為一套獨(dú)有的 “ 買手 + 品牌授權(quán) + 質(zhì)檢環(huán)節(jié) + 國內(nèi)外供應(yīng)鏈一體 100% 正品跨境自營模式 ” 。 目前其海外買手中,外籍買手占比95%以上。
據(jù)王子翠介紹,唯品會傾向于與品牌方或一級經(jīng)銷商直接合作,例如韓國80%以上的品牌直接來源于品牌商,這樣保證了供應(yīng)鏈路徑最短、拿到的供貨價最低,同時保證了毛利率。
京東海外購則是平臺+自營混合模式,一直在爭取海外知名品牌商的合作,主打商品質(zhì)量和服務(wù)品質(zhì)。?
幾個玩家的競爭,已經(jīng)從前端的銷售競爭轉(zhuǎn)移到后端的供應(yīng)鏈較量,供應(yīng)鏈的競爭,主要體現(xiàn)在物流鏈條和品牌鏈條上。?
電子商務(wù)研究中心主任曹磊認(rèn)為,跨境供應(yīng)鏈建設(shè)和正品保障是現(xiàn)階段跨境電商發(fā)展的關(guān)鍵要素,而海外倉儲能力、供應(yīng)鏈水平將成為未來競爭的核心和全行業(yè)努力的方向。?
從物流方面看,目前中國跨境電商主要分為保稅備貨模式和海外直郵模式。保稅備貨模式由保稅倉發(fā)貨,配送時效最快,但需承擔(dān)商品過期的銷毀成本;直郵模式由海外供應(yīng)商直接發(fā)貨,配送速度較慢,且前期需要承擔(dān)較多海外倉建設(shè)成本。?
早從2015年開始,海外倉就跨境電商平臺的競爭點(diǎn),到目前為止,天貓國際、京東全球購、網(wǎng)易考拉、洋碼頭、唯品國際、小紅書等平臺都擁有海外倉庫,相比而言網(wǎng)易考拉的海外倉規(guī)模仍是最大的。
艾瑞研究院院長金乃麗表示, 海外倉對于跨境電商來說是非常重要的戰(zhàn)略資產(chǎn) 。 她指出,保稅倉的速度和效率更快,但是對于非標(biāo)品和新品存在存貨的風(fēng)險,海外倉則有一個彌補(bǔ),尤其是對新品和精選的測試是非常關(guān)鍵的。
不過,相對保稅倉,海外倉的建設(shè)和運(yùn)營成本較高。據(jù)全天候科技了解, 目前唯品會從韓國倉將一件商品發(fā)回國內(nèi)的平均物流成本在 20-30 元 , 除去物流運(yùn)輸 , 還包括商品成本 、 場地租賃成本 、 人工及時間效率成本等等 。 盡管如此 , 這也是兵家必爭之地 , 未來依然是幾個巨頭布局的重點(diǎn) 。 ?
爭取海外品牌的進(jìn)駐,也是這幾個巨頭的爭奪重點(diǎn)。全球巨頭亞馬遜的優(yōu)勢之一,就是有大量的歐美品牌進(jìn)駐,加強(qiáng)了消費(fèi)者對其海外正品的印象。?
在與海外品牌合作方面,各家都在尋求合作,例如天貓國際拿Costco、emart、Lottemart、大潤發(fā)等海外超市集團(tuán)的獨(dú)家合作;京東全球購與意大利中高檔家電品牌“德龍集團(tuán)”(De'Longhi)戰(zhàn)略合作;網(wǎng)易考拉也爭取到了璽樂、雀巢、惠氏、Group Zannie等歐洲品牌商的合作;唯品國際則爭取到了韓國化妝品集團(tuán)愛茉莉的合作。?
在品牌挑選上,各家各有不同。王子翠告訴全天候科技,唯品會在品牌合作上的差異化策略:“對于一個國外小眾化品牌來說,在天貓上搜索,很難把自己的知名度建立起來,但是唯品會不一樣,我們會幫助品牌進(jìn)行精選之后推薦給消費(fèi)者。”
以韓國女裝品牌Naning9為例,2017年,Naning9在唯品會以海淘模式參加售賣,實(shí)現(xiàn)了銷售額40億元;2018年截至目前已達(dá)到70億元,預(yù)計今年可突破百億。?
供應(yīng)鏈優(yōu)勢也是電商平臺爭奪品牌資源的基礎(chǔ)。如京東全球購今年針對合作方制定了“頭號伙伴計劃”,為海外品牌提供一站式服務(wù),讓海外品牌通過京東全球購平臺以最短時間、最低成本成長為“超級大店”。?
在未來很長一段時間里,對于供應(yīng)鏈的爭奪將是跨境電商的重點(diǎn),這場PK賽還只是剛剛起跑階段。???