當?shù)貢r間11月18日，在國際移動通信標準化組織3GPP的會議上，由 華為 主推的Polar碼被選為5G eMBB（增強移動寬帶）場景的控制信道編碼方案。 這是首次有中國公司進入基礎(chǔ)通信框架協(xié)議領(lǐng)域，打破了 高通 長期以來對通信標準的壟斷。

　　Polar碼的勝出，意味著 高通 壟斷時代的終結(jié)， 華為 以強者姿態(tài)閃亮登場。從1999年3G、2009年4G到2016年5G的標準之爭，是中國從通信領(lǐng)域的跟隨、到追趕再到引領(lǐng)的過程。 過去，中國在通信標準領(lǐng)域幾乎沒有話語權(quán)，2G和3G時代所有的專利技術(shù)都被美國的高通和瑞典的 愛立信 壟斷，這直接造成了中國在2G、3G以及4G時代一直處于被動地位。

處于被動地位的劣勢顯而易見，首先是關(guān)鍵信息系統(tǒng)安全面臨巨大挑戰(zhàn)，另一方面，經(jīng)濟利益也直接受損。

　　信息化系統(tǒng)的核心技術(shù)由國外巨頭控制，使得中國廠商需要支付高額的專利授權(quán)費用。以高通為例，其對在中國銷售使用的3G手機收取5%的專利費，對不執(zhí)行CDMA或WCDMA網(wǎng)絡(luò)協(xié)議的4G設(shè)備收取3.5%的專利費。這個比例并不是基于芯片價格，而是整機。就此，中國手機廠商在2015財年為高通貢獻了53%的營收，共計252.8億美元，其中大部分屬于專利費用。而 工信部統(tǒng)計顯示，中國手機行業(yè)平均利潤率僅為3.2%，可以說支付給高通的專利授權(quán)費就拿走了國產(chǎn)手機利潤的一大半。

5G長征的一小步

　　 華為 主推的Polar碼雖然得到了國際認可，但Polar只是5G標準中很小的一個切面，還有多方面的技術(shù)有待標準化，中國公司仍然 任重 道遠。

5G標準制定分為編碼和方案兩個階段，而編碼又分為三種場景，分別是移動通信、物聯(lián)網(wǎng)和應急通信，此次Polar碼對應的eMBB屬于編碼階段的第一種場景——高速、大容量的移動通信業(yè)務(wù)，在2017年4月前還需要確定另外兩種場景的編碼，然后再進入方案階段。

　　再進一步，編碼的入選只是確定了比賽項目，之后的方案選擇更為重要，方案相當于具體的比賽規(guī)則和詳細的產(chǎn)品制造標準，入選了方案以后還要經(jīng)過國際電聯(lián)批準，真正的標準才算落地。不過 華為 在Polar碼領(lǐng)域占比7成的專利優(yōu)勢明顯，具有先發(fā)優(yōu)勢，未來采用華為方案的概率較大。

　　 興業(yè)證券 指出，此次入選更多的是技術(shù)路線之間話語權(quán)的爭奪，標準端沒這么快傳到產(chǎn)業(yè)應用中。長期來看，形成全球統(tǒng)一的5G標準才能快速推動整個產(chǎn)業(yè)鏈和市場的發(fā)展。此次Polar碼入選只是這個過程當中的較小一部分，5G產(chǎn)業(yè)鏈不會因此而提前受益和爆發(fā)，預計2019或 2020 年5G 才會開始商用。

從技術(shù)追隨走向自主創(chuàng)新

經(jīng)過多年的努力，中國通信企業(yè)逐漸從技術(shù)追隨走向自主創(chuàng)新，與國際巨頭之間的差距日漸縮小甚至反超。

Polar碼并非由華為最早提出，而是出自土耳其比爾肯大學教授E.Arikan，但看重其技術(shù)潛力的華為投入大量資金進行實用化研究，目前Polar碼所能達到的糾錯性能已經(jīng)超過廣泛使用的Turbo碼和LDPC碼。

　　在研究標準的過程中，推動者華為和高通會申請相關(guān)的專利，在技術(shù)和產(chǎn)品上也占有先發(fā)優(yōu)勢。 據(jù)了解，華為在Polar標準當中的核心專利占比70%，高通也占據(jù)LDPC相關(guān)的大部分專利。未來一旦商用產(chǎn)品和方案使用到相關(guān)專利，華為、高通就可收取相應專利費，位于產(chǎn)業(yè)鏈最頂端的二者，無疑也將攫取最豐厚的利潤。

　　從華為的發(fā)展歷程來看，其起初主要通過對國外技術(shù)的吸收消化，利用工程師人力紅利帶來的成本優(yōu)勢占據(jù)市場。在這個過程中，它也經(jīng)歷了核心技術(shù)缺失，飽嘗了與思科、高通等公司專利訴訟之后支付 高昂 專利授權(quán)費的苦果。

但盡管如此，華為依然長年保持著巨額的研發(fā)投入，研發(fā)占營收的比例從之前的10%提升到2015年的14.2%，接近600億元，遠超業(yè)界水平，在全球排第九位。而據(jù)華為消費者業(yè)務(wù)CEO余承東透露，在可預見的兩三年內(nèi)，華為的研發(fā)投入有望成為世界第一。

　　長期的高研發(fā)投入使得華為逐漸打破了巨頭對核心技術(shù)的壟斷，具備了叫板高通等企業(yè)的底氣。 目前，華為擁有的核心技術(shù)，除了眾所 周知 的海思麒麟芯片，還涉及服務(wù)器、存儲技術(shù)、云計算 操作 系統(tǒng)、大容量數(shù)據(jù)中心交換機、下一代WIFI技術(shù)以及4G和5G技術(shù)。 正式研究主推Polar碼僅4年，就在控制信道eMBB場景編碼方案上打敗了超過50年歷史的LDPC碼，也證明了其強大的研發(fā)能力。

　　迄今，華為已在中國、德國、瑞典、俄羅斯及印度等多地設(shè)立了16個研發(fā)中心和36個 聯(lián)合創(chuàng)新 中心，員工總數(shù)超過17萬人，全球累計專利授權(quán)50377件。世界知識產(chǎn)權(quán)組織2016年3月發(fā)布的公告顯示，華為以3898件專利連續(xù)兩年位居企業(yè)界榜首，碾壓排名第二的高通和中興，“亞軍”高通申請的專利數(shù)量僅為2442件。

作為中國科技界的代表，華為的發(fā)展歷程正是中國科技產(chǎn)業(yè)發(fā)展的縮影——從最初的技術(shù)追隨，到國產(chǎn)技術(shù)逐步替代，直至技術(shù)創(chuàng)新。其他通信企業(yè)也在復制華為的發(fā)展道路：初期利用成本優(yōu)勢占領(lǐng)市場，隨之加強研發(fā)投入，從重視行銷到研發(fā)，再到后來實現(xiàn)自主創(chuàng)新和核心技術(shù)的局部突破。

一貫以“營銷大師”形象示人的OPPO也有不為人知的一面——OPPO于2015年已公開申請專利3338件，在國家知識產(chǎn)權(quán)公布的2015年企業(yè)發(fā)明專利申請受理量的排名中名列第四，位于中興之后。

　　而華為的老對手 中興通訊 也持續(xù)加大研發(fā)投入，其2016年上半年研發(fā)投入占比也首次接近營收15%的歷史高位，達到70.59億元。成立只有6年的小米因?qū)＠麊栴}在國際市場受阻，也加大了專利投入，2015年申請專利受理量達3183件，排名第六。

目前，國產(chǎn)手機廠商的自主創(chuàng)新主要體現(xiàn)在手機屏幕、外殼材質(zhì)和傳感器等硬件細節(jié)的調(diào)整，例如小米發(fā)布了曲面屏，配備3D玻璃機身的Note2和全面屏的小米MIX,OPPO推出了閃充技術(shù)和圖像芯片防抖技術(shù)。在核心技術(shù)上，小米曾試水自主研發(fā)芯片來降低整機成本，不過核心技術(shù)的積累不是短時間內(nèi)可以達成的，小米目前尚未取得顯著成效，使用自主處理器的紅米2A也只是曇花一現(xiàn)。

不過整體來看，根據(jù)世界知識產(chǎn)權(quán)組織的報告，雖然美國仍是專利申請量最大的國家，但中國則是增長速度最快的國家，2015年共提交了2.98萬件專利，目前專利申請數(shù)量僅次于美國和日本，排名全球第三。從中美兩國PCT專利數(shù)量的走勢看出，2008年以后我國專利數(shù)量呈現(xiàn)加速態(tài)勢，中國科技產(chǎn)業(yè)從吸收應用到創(chuàng)新的效果開始顯現(xiàn)（附圖）。

　　 2008年以來中國PCT專利數(shù)量快速增長

　　來源： 國金證券 研究所

從技術(shù)領(lǐng)域看，數(shù)字通信領(lǐng)域和計算機技術(shù)2015年提交的專利申請最多，均超過了1.6萬件，分別占總申請數(shù)的8%左右，其次是電子、機械和醫(yī)療技術(shù)領(lǐng)域。專利申請數(shù)量排名前三的巨頭都是出自數(shù)字通信領(lǐng)域，也是因為通信行業(yè)專利壁壘嚴重，沒有專利相當于被人扼喉，寸步難行。

中國通信力量抱團崛起

此次，華為的Polar碼從美國主推的LDPC和法國主推的Turbo2.0兩大競爭對手中勝出，上升為國際標準，是信道編碼標準制定第一次由中國公司推動。這不僅是華為在通信領(lǐng)域強大號召力的表現(xiàn)，也與中國日益崛起的通信軍團脫不了干系。華為帶領(lǐng)了51家公司同簽，位居第二的高通僅獲得37家公司支持。

作為產(chǎn)業(yè)公司聯(lián)盟，3GPP對標準方案的選擇并非完全基于客觀技術(shù)指標，而是由通信產(chǎn)業(yè)里的公司共同投票決定的，這就意味著每家公司對既得利益的考量比客觀參數(shù)更重要。誰能拉攏到產(chǎn)業(yè)里更多公司參與開發(fā)、共同支持，誰的勝算就更大，產(chǎn)業(yè)鏈影響力也就更強。

　　在關(guān)鍵的投票中， 華為在國內(nèi)的競爭對手中興給予了很大的支持， 中國電信 、 中國移動 、 中國聯(lián)通 、 大唐電信 ，以及與華為在手機業(yè)務(wù)上廝殺激烈的小米、Vivo、OPPO、聯(lián)想和酷派等公司也抱團支持華為。 當然，這后面不僅有華為自己的公關(guān)聯(lián)絡(luò)能力，也有國內(nèi)相關(guān)部門的溝通和協(xié)調(diào)。

　　在通信設(shè)備行業(yè)，經(jīng)過多年的血拼，如今只剩下四大通信設(shè)備商：其中兩家來自中國——華為和中興。另外兩家分別是曾經(jīng)的“霸主” 愛立信 ，以及被嘲諷為“失敗者聯(lián)盟”的新諾基亞。2015年，變賣手機業(yè)務(wù)之后的諾基亞以166億美元收購阿爾卡特朗訊，專注于運營商業(yè)務(wù)。可惜，“弱弱聯(lián)合”并不能增強新諾基亞的競爭力，面對兇猛的中國競爭對手，愛立信和新諾基亞都顯得力不從心。

如今，華為已在收入規(guī)模上碾壓愛立信和新諾基亞，且將差距逐漸拉大。2015年年報顯示， 華為以608億美元的收入位居榜首，甚至高于愛立信（294億美元）和新諾基亞（291億美元）的收入之和。中興則以154億美元的收入位列第四。2016年上半年，華為和愛立信的差距愈加拉大。同期，華為實現(xiàn)了2455億元的銷售收入，而愛立信的收入僅為1063億瑞典克朗，約合819億元，僅是華為的1/3。

　　在終端設(shè)備市場，中國手機公司也以咄咄逼人之勢圍剿國際巨頭。半導體市場調(diào)研機構(gòu)IC Insights6月發(fā)布的2016年市場報告顯示，2016年中國手機廠商出貨量全面爆發(fā)，全球前12強中占據(jù)8強，表現(xiàn)十分搶眼，已經(jīng)成為全球智能手機市場的中流砥柱。全球12大出貨量排名的手機品牌廠依次為：三星、蘋果、華為、OPPO、小米、Vivo 、LG、中興、聯(lián)想、TCL、 魅族 和Micro max 。（圖2）

　　而三星受手 機電 池自燃事件的影響，市場份額下滑，更是給中國“虎狼之師”帶來了可趁之機。科技市場研究公司Strategy Analytics日前發(fā)布了有關(guān)三季度全球手機市場利潤分布的研究報告， 這一時期全球智能手機市場的總營業(yè)利潤為94億美元，位居第一的仍是“老大哥”蘋果，占比為91%，實現(xiàn)利潤85億美元，排在蘋果之后的三家公司都來自中國，包括華為、Vivo和OPPPO。

　　 華為在三季度全球智能手機利潤中占有約 2.4% 的份額，實現(xiàn)營業(yè)利潤2億美元，首次成為全球盈利最多的安卓設(shè)備制造商。 Vivo 和 OPPO 緊隨其后分列三四位，各自奪得 2.2% 的利潤市場份額。曾經(jīng)的安卓市場老大三星同期盈利僅為1000萬美元，跌至第九位。

另一個有利于Polar碼勝出的現(xiàn)實是歐盟廠商的“倒戈”。歐盟近年來貌合神離，這導致法國出口的Turbo碼在與中美夾擊下處于下風。而各通信廠商又不想重蹈3G時代高通一家獨大的噩夢——當年其憑借CDMA專利收高通稅、反專利授權(quán)的場景仍歷歷在目。在Turbo碼勢弱的情況下，部分支持Turbo碼的歐盟廠商由此轉(zhuǎn)而支持Polar碼。

這次Polar碼成為國際標準，意味著以華為牽頭的中國通信企業(yè)在5G時代關(guān)鍵通信技術(shù)領(lǐng)域話語權(quán)的增強。對于中國通信企業(yè)來說，最直接的好處就是前期的投入轉(zhuǎn)化為技術(shù)上的先發(fā)優(yōu)勢——支持其技術(shù)的背后廠家，通常也在基于該技術(shù)做研究和開發(fā)。另一方面，未來在專利授權(quán)上這些聯(lián)盟廠商會有優(yōu)勢，包括成本、技術(shù)支持等方面，支持華為方案的“中國軍團”將有機會獲得更優(yōu)惠或免費的華為專利授權(quán)。