兩個(gè)月前，高調(diào)宣布全資收購(gòu)準(zhǔn)獨(dú)角獸“VIP陪練”的小音咖，如今卻聲稱“資金緊張、運(yùn)營(yíng)困難”。

近日，音樂教育品牌小音咖被曝教師沒有領(lǐng)到工資，目前上海線下門店已全部處于關(guān)閉狀態(tài)。小音咖兼職老師張偉表示，自己2月份入職小音咖，到目前小音咖并未支付其任何薪資。“一開始組長(zhǎng)說一定會(huì)發(fā)工資，后來組長(zhǎng)就聯(lián)系不上了，接著銷售和班主任都被裁員。”

同時(shí)，還有家長(zhǎng)向媒體表示，剩余課時(shí)在沒退到費(fèi)的情況，其課時(shí)數(shù)在小音咖App上就被清零，并指出此前小音咖對(duì)外聲稱的資金監(jiān)管其實(shí)也并未實(shí)施。

對(duì)此，6月13日小音咖訂閱號(hào)發(fā)表了一篇名為《致小音咖家長(zhǎng)和老師的一封信》，創(chuàng)始人李艾公開表示“小音咖確實(shí)遇到了問題，外部環(huán)境不可控，加之內(nèi)部對(duì)環(huán)境變化的預(yù)計(jì)不足，目前資金緊張、運(yùn)營(yíng)困難；另一方面，為響應(yīng)防疫工作安排，在尚未接到上級(jí)主管部門允許復(fù)工的通知情況下，無法正常開展業(yè)務(wù)活動(dòng)。”

李艾在公開信中表示，針對(duì)老師將會(huì)把課酬現(xiàn)以打折方式支付，剩余部分分期進(jìn)行支付，并會(huì)分批分次恢復(fù)課程，詳細(xì)方案擬于6月17日開始公布，并于6月15日起啟動(dòng)服務(wù)及答疑熱線。

但就在李艾這封信發(fā)布后不久，廣州小音咖音樂中心通過官方公眾號(hào)宣布，自6月13日起將暫停廣州校區(qū)全部課程，對(duì)于后續(xù)安排，表示“資金籌措完成后爭(zhēng)取繼續(xù)開展廣州校區(qū)的業(yè)務(wù)”。

為了進(jìn)一步核實(shí)情況，獵云網(wǎng)撥打了小音咖答疑熱線，但卻處于關(guān)機(jī)狀態(tài)，且添加客服微信還暫未通過。

讓人不禁好奇，從高調(diào)收購(gòu)到突然“停擺”，小音咖到底發(fā)生了什么？

學(xué)費(fèi)和薪酬成倒掛，商業(yè)模式存疑

據(jù)公開資料顯示，小音咖隸屬于上海藝齊來文化傳播有限公司，是一個(gè)O2O音樂學(xué)習(xí)服務(wù)平臺(tái)，通過線上鏈接線下教學(xué)、到家服務(wù)等模式，就近匹配音樂教師，為音樂愛好者提供音樂教學(xué)服務(wù)，并推出音樂教育產(chǎn)品、音樂教師成長(zhǎng)營(yíng)、琴童家長(zhǎng)沙龍和小音咖App四大運(yùn)營(yíng)模塊。

創(chuàng)始人李艾在2010年從上海音樂學(xué)院畢業(yè)后一直從事兒童音樂教育，2015年，李艾創(chuàng)辦了“小音咖”音樂教育中心。成立之初，小音咖就獲得了分眾傳媒、滬江投資、東方財(cái)富網(wǎng)、大眾點(diǎn)評(píng)網(wǎng)等天使輪投資，截至目前共計(jì)完成4輪融資，華人文化集團(tuán)、優(yōu)優(yōu)老師均為其背后資方。

小音咖在宣傳中表示，致力于通過革新的音樂教育理念，共享的商業(yè)模式，線上平臺(tái)和線下校區(qū)互補(bǔ)互動(dòng)，幫助全國(guó)30萬音樂私教、400萬學(xué)生家庭們提供完整的音樂素養(yǎng)教育。

據(jù)介紹，家長(zhǎng)登錄小音咖App后可選擇不同樂器課程，并查看其中距離最近的音樂老師，可以根據(jù)課程價(jià)格、授課形式等篩選老師，并在線與老師進(jìn)行溝通、預(yù)約和買單；而老師方面，小音咖認(rèn)證教師在小音咖平臺(tái)上可獲得更多生源以及全額課時(shí)費(fèi)，老師可以通過App與學(xué)員溝通、設(shè)置自己的課程以及管理訂單，教師還分為專職教師和兼職教師。

張偉透露，資本加持加上多年的品牌效應(yīng)，小音咖的生意火爆老師們有目共睹。“疫情前我工作的一個(gè)月，金橋校區(qū)一個(gè)周末大概有1000節(jié)課，坐人的地方都沒有。”

但是火爆之下，張偉也對(duì)小音咖的商業(yè)模式有過存疑。據(jù)介紹，他收費(fèi)300元每課時(shí)的鋼琴課，小音咖收家長(zhǎng)235元/每節(jié)課，給家長(zhǎng)端的理由是多交錢這樣更劃算，所以家長(zhǎng)繳費(fèi)基本都是以萬元計(jì)算。但是由于小音咖給教師的工資待遇不錯(cuò)，合同也規(guī)范，張偉并沒有多想。

“重點(diǎn)是里面工作的老師，都覺得小音咖挺好的。”

相比較張偉，另一位在小音咖工作2年的兼職老師王麗則顯得更為警惕，她坦言，對(duì)于大部分老師來說，他們不太會(huì)去在意這些問題，主要自己收取的課時(shí)費(fèi)滿意就可以。

但是小音咖通過低于市場(chǎng)的單價(jià)招收學(xué)員，讓學(xué)員繳納大筆預(yù)付學(xué)費(fèi)的同時(shí)，又給與市場(chǎng)持平或者略高于市場(chǎng)價(jià)的課時(shí)費(fèi)，她認(rèn)為并不合理。

“2020年底我就開始提醒學(xué)生少付費(fèi)，雖然當(dāng)時(shí)靠融資其實(shí)這套模式還算合理，但2021年8月也出現(xiàn)過繳費(fèi)8萬元的學(xué)員不給退費(fèi)的情況，所以我認(rèn)為這個(gè)問題只是在2022年爆發(fā)了而已。”

其透露，小音咖的銷售以更低的折扣讓家長(zhǎng)盡量多買課，買越多越便宜。有家長(zhǎng)甚至在買課不多的情況下，其付費(fèi)單價(jià)課時(shí)也跟王麗所收取的課時(shí)費(fèi)差價(jià)達(dá)100元。

“他們會(huì)規(guī)避老師和家長(zhǎng)私下溝通，買課也不通知我們。我有一個(gè)學(xué)生買了10萬元的課程，還是我主動(dòng)問他們才知道，這種 ‘游戲規(guī)則’讓我有點(diǎn)吃驚，而且他們解釋說要包孩子考到10級(jí)。”

王麗表示，自己也曾告知家長(zhǎng)盡早退費(fèi)，甚至很多學(xué)生第一節(jié)課她就會(huì)做提醒，讓學(xué)員合理買課。“很多人會(huì)說是疫情導(dǎo)致資金鏈問題，但在我看來，這個(gè)問題存在很久了。”

據(jù)悉，王麗和張偉作為兼職老師，均在2月份后就未收到小音咖拖欠的薪資。

先裁員后收購(gòu)，家長(zhǎng)預(yù)繳費(fèi)走向成迷

事實(shí)上，從天眼查當(dāng)前的股權(quán)結(jié)構(gòu)圖來看，小音咖疑似實(shí)控人為喬月猛，通過上海音博文化傳播合伙企業(yè)（有限合伙）在小音咖總股權(quán)比例達(dá)37.57%。

在2021年8月的一篇公開報(bào)道中，小音咖曾表示，“在喬月猛的帶領(lǐng)下，小音咖高速發(fā)展，2020年?duì)I收達(dá)2.6億元，疫情下同比2019年漲幅仍超200%；預(yù)計(jì)今年底門店數(shù)量擴(kuò)張至22家，全年?duì)I收將超6億元。”按照小音咖App上的介紹，目前小音咖官方宣稱有超過3000名的教師。

拖欠的薪資再加上家長(zhǎng)的預(yù)繳費(fèi)，小音咖面臨的資金難關(guān)可想而知。

知情人士表示，就在今年年初小音咖公關(guān)以及品牌等基本職能部門還進(jìn)行了一輪裁員，當(dāng)時(shí)的裁員賠償為n+1。

而就在裁員不久后，4月11日，小音咖和VIP陪練就雙雙官宣，小音咖近日已完成對(duì)VIP陪練（隸屬于上海妙克信息科技有限公司）的全資收購(gòu)，成為其獨(dú)資股東。

據(jù)當(dāng)時(shí)媒體報(bào)道指出，本次收購(gòu)的完成，意味著國(guó)內(nèi)最大的在線音樂陪練平臺(tái)與最知名的線下音樂藝術(shù)輔導(dǎo)平臺(tái)合二為一，組成國(guó)內(nèi)最大的少兒音樂藝術(shù)集團(tuán)。小音咖集團(tuán)表示，未來，集團(tuán)將發(fā)揮標(biāo)準(zhǔn)化產(chǎn)品的可復(fù)制力，“以點(diǎn)帶面”向全國(guó)擴(kuò)張，深耕49個(gè)一二線核心城市，覆蓋全國(guó)80%的市場(chǎng)，實(shí)現(xiàn)規(guī)模化商業(yè)盈利，計(jì)劃5年內(nèi)實(shí)現(xiàn)營(yíng)收百億。

據(jù)獵云網(wǎng)查詢天眼查發(fā)現(xiàn)，2022年6月13日VIP陪練主要人員進(jìn)行了變更，姚立嘉和葛佳麒退出，新增主要人員李艾和徐靜莉，小音咖對(duì)VIP陪練持股比例為100%。

對(duì)此，張偉直言不解，“為什么小音咖有錢收購(gòu)卻沒錢支付我們薪資？”

基于近期情況，部分家長(zhǎng)也對(duì)2021年12月小音咖“已經(jīng)在上海銀行正式開設(shè)資金監(jiān)管賬戶，主動(dòng)保障客戶資金安全，切實(shí)維護(hù)消費(fèi)者合法權(quán)益”的宣傳產(chǎn)生了質(zhì)疑，有家長(zhǎng)找到上海銀行進(jìn)行核實(shí)，卻得知，所謂“資金監(jiān)管合作”實(shí)際還只是“意向”，目前還未正式實(shí)行。

上海銀行工作人員也表示，小音咖是在2021年12月和上海銀行達(dá)成資金監(jiān)管合作意向，并在今年年初討論推進(jìn)在上海銀行開立監(jiān)管專戶系統(tǒng)運(yùn)行等具體的監(jiān)管實(shí)施方案。但因疫情影響，相關(guān)的工作推遲了，目前尚未正式實(shí)行資金監(jiān)管。后續(xù)如果正式實(shí)施資金監(jiān)管，上海銀行會(huì)明確告知，并與相關(guān)機(jī)構(gòu)、消費(fèi)者簽訂資金監(jiān)管的三方協(xié)議等相關(guān)的業(yè)務(wù)。

教培機(jī)構(gòu)面臨“生存”考驗(yàn)，家長(zhǎng)更要理智消費(fèi)

在中消協(xié)發(fā)布《2021年校外教育培訓(xùn)領(lǐng)域消費(fèi)者權(quán)益保護(hù)報(bào)告》顯示，2021年全國(guó)消協(xié)組織受理有關(guān)校外教育培訓(xùn)的投訴案件共80528件，同比增長(zhǎng)43.4%。

據(jù)21世紀(jì)經(jīng)濟(jì)報(bào)道，某音樂教育機(jī)構(gòu)創(chuàng)始人James表示，因政策、疫情、經(jīng)營(yíng)不善等諸多因素，教培機(jī)構(gòu)不同程度陷入經(jīng)營(yíng)困境。

“教育機(jī)構(gòu)原本的模式就是通過預(yù)收款來補(bǔ)充現(xiàn)金流，保障企業(yè)正常經(jīng)營(yíng)。直到機(jī)構(gòu)的學(xué)員數(shù)達(dá)到課消收入的盈虧平衡點(diǎn)，才算真正的盈利，再補(bǔ)充之前的預(yù)收款造成的債務(wù)。通常無疫情的情況下需要1-3年的時(shí)間，發(fā)展慢的機(jī)構(gòu)可能需要5年。但是疫情的大環(huán)境下，不斷的停業(yè)，這個(gè)周期內(nèi)預(yù)收款逐漸被消耗掉了，課消卻沒有，企業(yè)社保成本、基礎(chǔ)薪資支出照舊，退費(fèi)增加，訂單減少，造成現(xiàn)金流暫停的問題。”

上海家長(zhǎng)Lucy于去年9月支付的4萬元學(xué)費(fèi)，截至目前共上了21節(jié)課 ，還有3萬多學(xué)費(fèi)暫未使用，據(jù)其透露，目前已無人可聯(lián)系。

“當(dāng)初選擇小音咖也是因?yàn)槠放朴绊懥Υ蟆⒂袊?guó)資背景且課時(shí)費(fèi)劃算。但后面買課的學(xué)員比我支付的客單價(jià)還要低，至少降了30%。”Lucy認(rèn)為，可能是小音咖后期資金鏈越來越緊張，為了拉新客，才會(huì)讓課單價(jià)越來越低。

據(jù)張偉透露，后期銷售想簽大單，就會(huì)給很大的折扣，所以倒掛就更明顯，還有學(xué)員剛繳費(fèi)就遇上了封控，課都沒怎么上。

“我們?nèi)绻约菏谡n，一般都是先上課后給錢，或者上一節(jié)課給一節(jié)課的費(fèi)用，這樣家長(zhǎng)相對(duì)來說付費(fèi)更安全。但是小音咖作為教育機(jī)構(gòu)有其自身優(yōu)勢(shì)，專業(yè)較好的藝術(shù)類老師通過各種渠道自主招生，有自己的招生和教學(xué)成本，譬如買琴租場(chǎng)地，而應(yīng)屆畢業(yè)生又通常沒有經(jīng)驗(yàn)，會(huì)先去機(jī)構(gòu)磨煉一下，這時(shí)候小音咖提供了生源、場(chǎng)地以及跟自己招生一樣的工資，就特別吸引人。”

一位不愿透露姓名的教育投資人表示，小音咖目前的現(xiàn)況更像是天災(zāi)+人禍下雙重打擊的結(jié)果。

“我傾向于說小音咖收購(gòu)VIP陪練，對(duì)于前者來說是給自己做背書，有實(shí)力可以收購(gòu)一家準(zhǔn)獨(dú)角獸企業(yè)；而對(duì)于后者來說，是其業(yè)務(wù)情況不佳的情況下，以合并的方式給自己一個(gè)較好的收?qǐng)觯吘宫F(xiàn)在教育賽道上很難融資。”

在他看來，雖然目前小音咖可以推出可實(shí)行的替代方案，但對(duì)于正常經(jīng)營(yíng)來說，付費(fèi)轉(zhuǎn)化率以及正常的續(xù)費(fèi)率都會(huì)有極大的影響。當(dāng)下在融資現(xiàn)金流為零，經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流因?yàn)闊o法上課而受到較大影響，而房租、管理人員等支出這一塊也沒有明顯減少的情況下，小音咖的經(jīng)營(yíng)性凈現(xiàn)金流很難撐住。

截至發(fā)稿前，小音咖還暫未發(fā)布《紓困計(jì)劃》詳細(xì)方案，家長(zhǎng)們表示，退款或者復(fù)課，他們希望能盡早給出合理的解決方案。

（應(yīng)受訪者要求，文中張偉、王麗、Lucy均為化名）