放棄紐交所投奔納斯達克,優客工場會是聯辦第一股嗎?
8月6日晚間,優客工場發布公告稱,鑒于目前資本市場的情況,公司正在考慮其他替代方案,并決定暫時不進行證券的發行和出售。
公告指出,按照1933年證券法第477條規定,Ucommune Group Holdings Limited(以下簡稱“公司”)特此鄭重請求美國證券交易委員會同意撤銷其表F-1(文件號:333-235452)上的注冊聲明,以及本協議的附件(“注冊聲明”),自本協議簽署之日起生效,或在此后最早可行的日期生效。
注冊聲明最初由公司于2019年12月11日提交。該登記聲明未被證監會宣布生效,并且公司確認并無根據該注冊聲明出售證券。因此,撤回注冊聲明符合第477條(a)款所規定的公共利益和對投資者的保護。
2019年12月底,優客工場曾向美國證券交易委員會(SEC)公開遞交招股書,擬尋求在美國紐交所上市,優客工場股票代碼為“UK”,計劃融資1億美元。
時隔半年,在大家均默認優客工場放棄上市之際,優客工場宣布了曲線上市計劃。
7月6日,優客工場與總部位于紐約的特殊目的收購公司Orisun Acquisition Corp.簽訂了最終合并協議,合并后的公司總價值將達到約7.69億美元。交易完成后,雙方將以新的股票代碼在納斯達克流通交易,同時優客工場目前的管理團隊將繼續運營新公司。
彼時,優客工場創始人毛大慶公開表示:“我們很高興能與Orisun達成合并協議,今天的宣布對優客工場來說是一個重要的里程碑。該交易直接符合我們的戰略目標,并將釋放我們新的增長計劃令人興奮的潛力,包括擴大我們的輕資產模式。”
如今優客工場正式撤回其在美國紐交所的IPO申請,那么優客工場通過SPAC模式上市仍然在繼續進行嗎%3F
對此,PropTech研習社向優客工場官方求證, 對方表示,“感謝支持‘不予置評’”。
雖然優客工場官方沒有給予正面回復,但是從Orisun近日向SEC遞交的文件中或可以一窺一二。
8月3日,優客工場的殼公司Orisun Acquisition Corp.發布公告稱,其發起人Everstone Investments LLC(以下簡稱“Everstone”)和Ucommune Group Holdings LLC(以下簡稱“Ucommune”) 已共同向公司的信托賬戶存入本金總額為444,002美元(相當于每股普通股約0.10美元),以便將公司完成企業合并的期限再延長三個月,由2020年8月6日延長至2020年11月6日。
具體來看,Orisun Acquisition Corp.分別向Everstone和Ucommune發行了兩張無擔保本票,每張面額為222,001美元(本金總額為444,002美元),作為交換,Everstone和Ucommune各自將該金額存入Orisun的信托賬戶,以延長其完成企業合并的時間。票據不計息,在公司企業合并結束時到期。此外,票據持有人可將票據轉換為與公司首次公開發行股票相同的公司單位,每股價格為10美元。
優客工場并不是第一家欲借助SPAC模式登陸美國資本市場的中國企業。
截至目前,包括新風天域、美聯英語在內的中概股均通過SPAC模式成功登陸美國資本市場。
此外,中信資本、愛彼迎等知名企業也宣布將采用SPAC模式上市。
ARCCapital報告顯示,在國外大熱的SPAC上市成為了中國企業和金融機構的海外融資的新方式。自2003年,共有15只來自中國的SPAC完成了IPO,其中13家都成功并入標的公司,完成整個項目,成功率高達86.67%。
值得關注的是,據ARCCapital統計,受新冠肺炎影響,今年三月份共有3家SPAC完成IPO上市,這三家公司分別募集了6.9億、2.3億和6000萬美元,而當月美股市場只有一家公司是通過傳統IPO上市的。
此外,3月份還有至少5個SPAC宣布發行IPO上市。可見,在IPO受阻后,SPAC模式為希望赴美上市的中概股們提供了另外一種選擇。
從紐交所上市到繞道SPAC赴美上市。歷經一波三折,優客工場能成為國內聯合辦公第一股嗎?