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CIS芯片需求持續成長,晶圓代工廠商受惠程度可期

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CIS芯片需求持續成長,晶圓代工廠商受惠程度可期

【編者按】在CIS需求上升與其他芯片需求不減情況下,連帶影響現有8寸產能配置,也讓半導體產業在8寸晶圓供需上面臨新一波調整。

本文首發于全球半導體觀察。經億歐編輯,供行業人士參考。


在5G、AI、車用與工業用鏡頭模塊規格升級與需求增加下,CMOS圖像傳感器(CMOS Image Sensor,CIS)數量自2019年第二季再度上升,連續兩個季度維持雙位數成長,成為近期市場上討論話題。

除了CIS芯片的IDM廠商外,晶圓代工廠商的動向也令人關注,尤其8寸晶圓出現需求緊張情況,CIS芯片挹注比例不在少數,也加添相關廠商后續發展布局的信心度。

CIS芯片需求持續成長,晶圓代工廠商受惠程度可期

手機相關應用CIS需求旺盛,工業與車用持續提高占比

以手機應用面來說,CIS芯片受惠智能手機的多鏡頭趨勢需求而逐漸增加的占比最高。

由于多鏡頭對手機廠商來說是目前市場上的重點議題,為符合消費者對產品的期待度,除了在高像素鏡頭采用上已從4,800萬像素起跳,使用低像素的特殊功能鏡頭(2~5M像素)來增加鏡頭數量也是相當普遍做法, 甚至在旗艦級手機上出現破億像素的CIS芯片,眾多高規格CIS芯片的滲透率持續攀升。

另外在屏下指紋辨識區塊,光學式指紋變式芯片也成為提高滲透率的主要選擇,同樣帶動對CIS傳感器需求。

而在非手機應用方面,IoT成為另一項拉抬CIS需求的應用領域,在影像檢測、人臉辨識等功能發展下,包括IP Cam等相機模塊需求,使得CIS相關產品再度成為廠商針對機器視覺推出各項應用的其中一環。

另外,例如智慧電視、智慧音響等產品也開始著重相機功能,為消費者市場中的影像相關應用更添話題性。

而在工業領域,光學自動檢測透過多顆相機模塊來做影像分析取代傳統人力, 是目前不少生產線往智慧化發展趨勢 。

最后在車用部份,ADAS普及化無論是前裝或后裝市場皆蓬勃發展,車用鏡頭數目也從過去4~6顆成長到6~10顆以上,況且車用CIS芯片的毛利相較于同樣規格下的其他應用也較佳,成為CIS芯片廠商主力發展的項目之一。

從CIS總值來看,2019年第三季成長幅度超過3成,年成長率也接近3成,顯示終端廠商的庫存逐漸去化,以及對未來產業需求抱持正面態度,積極增加訂單量,并且高價值CIS芯片滲透率也逐漸增加,使CIS芯片總值成長表現亮眼,預估此波段需求可望持續至2020年,若搭配消費者市場普遍對2020年需求回升的正向看法,或將助益相關廠商在2020上半年的營收表現。

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晶圓代工廠商積極布局CIS相關需求,8寸晶圓供需狀況備受矚目

從CIS制造面向來看,現行CIS市場最主要的供應廠商有Sony、Samsung、OmniVision、ON Semi及STMicroelectronics等;在手機方面主要是Sony、Samsung、OmniVision,總和市占超過8成。

在車用方面則以ON Semi、OmniVision為主,市占超過5成,Sony、Samsung與STMicroelectronics等皆有積極布局??梢钥吹絀DM廠商在CIS芯片制造上占比較高,主要是由于CIS屬于特殊制程,包括從lens、color filter、photo die與logic的制作與整合封裝,且沒有通用的公版開發流程。

例如ARM提供通用IP可加速芯片設計商的開發時間與簡化流程, 因此CIS生產線多半會獨立出來 ,而IDM廠因為在產品開發上能有自己掌握的速度與策略,技術發展上相對有優勢,這也是CIS多半由IDM大廠占比較高的原因。

不過晶圓代工廠仍在此波CIS需求上受惠顯著,例如OmniVision是Fabless廠商,制造就由晶圓代工廠商操刀,包括臺積電與中芯國際皆為OmniVision的主要代工廠商。

另外,在AI、5G推動下,CIS終端應用功能性需求更多也更高規格,助益晶圓代工廠商制造相關產品,例如臺積電幫Sony CIS模塊中使用的ISP芯片代工,以及Sony新一代結合AI運算的CIS產品,其在邏輯電路也有機會委托臺積電代工。

而聯電與力積電也傳出CIS相關芯片加量的好消息, 可望助益晶圓代工廠商在2019年第四季及2020年第一季的營收表現 。

值得一提的是,CIS強勁需求也是造成目前8寸產能吃緊的主因之一。8寸晶圓代工主要有車用,手機跟工業用領域分占產能,主要產品包括PMIC、Power、Driver IC跟CIS等。

而在CIS需求上升與其他芯片需求不減情況下,連帶影響現有8寸產能配置,也讓半導體產業在8寸晶圓供需上面臨新一波調整,例如世界先進預計在2019年12月31日交割向GlobalFoundries購入的新加坡8寸廠房Fab 3E; 臺積電新建的8寸廠預計2020年量產,初期月產能約為20K。

另一方面,在陸系晶圓廠大幅擴產加入戰局后,預估8寸晶圓代工供給將出現區域性變化,包括中芯國際、華虹半導體與ASMC等積極擴增8寸產能,加上在2019年11月南京舉行的ICCAD上能看到晶圓代工廠商將CIS列為重點項目之一,CIS產品由陸系廠商制造的比例將增加,甚至吸引國際大廠GlobalFoundries、TowerJazz、DongBu HiTek等搶單,若再加上其他應用產品,8寸晶圓代工已呈動態性變化市場,后續發展需密切關注。

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