6月17日報道

　　奇虎360宣布其董事會收到創始人周鴻祎的一份不具約束力的提案，該要約來自公司董事長周鴻祎、中信證券及其附屬、Golden Brick Capital Private Equity Fund I L.P、華興資本、紅杉資本China I, L.P及其附屬公司，以每股普通股51.33美元(相當于每股美國存托股77美元)的現金收購其尚未持有的奇虎全部已發行普通股。

奇虎董事會將成立一個由獨立董事組成的特別委員會來評估該要約，而該特別委員會將聘請獨立的財務和法律顧問來幫助評估。

奇虎董事會提醒公司股東和其他考慮交易公司股票的投資者，目前只是接到了這份非約束性私有化提議，尚未作出任何決定。不能保證買家會給出最終的正式報價，也不能確保將來會達成任何交易。

昨日，奇虎360報收于66.05美元，微漲0.08%。今日私有化消息宣布后，其盤前股價大漲，截至美東時間7點06分，奇虎盤前股價上漲8.91美元，報74.96美元，漲幅達13.49%。過去52周，奇虎最高股價為104.81美元，最低股價為44.56美元。

此前，人人、世紀互聯等公司已先后宣布私有化。360公司董事長周鴻祎今日在內部郵件中透露，私有化是360在反復考慮當前全球及中國資本市場環境后的審慎決定，更是加速業務全面升級、拓展業務發展空間的重要一步。

周鴻祎說，360在2014年營業收入折合人民幣超過86億元，凈利潤超過21億元。2014年底公司總資產達206億元，現金超過100億元，財務總體非常健康。私有化是實現360公司價值最大化的必然選擇。

　　 以下是周鴻祎郵件全文：

各位同仁：

今天將是360歷史中又一具有里程碑意義的時刻。為了360未來更好的發展，老齊和我經過審慎思考，決定啟動360私有化戰略計劃。這是在反復考慮當前全球及中國資本市場環境后做出的主動戰略選擇。

從2005年創業至今，作為互聯網免費安全的首倡者和顛覆式創新者，360經歷了持續跨越式的發展，成為中國互聯網公司的領軍人物。2011年在美國紐交所上市后，360更是借助國際資本市場的力量，保持了高速增長，年復合增長率超過100%。在安全衛士、瀏覽器、手機衛士等安全產品占據中國市場絕對份額的同時，我們進軍搜索和移動應用分發領域，占據領先地位，并將業務拓展至游戲、智能硬件等多個領域。

這些發展，離不開國際資本市場的支持，360人也秉持感恩之心，以我們特有的奮斗精神，持續創新，以高速的業績增長回報了國際資本市場。然而，我們當中的很多人認為，360目前80億美元的市值，并未充分體現360的公司價值。

私有化是我們在反復考慮當前全球及中國資本市場環境后的審慎決定，更是加速業務全面升級、拓展業務發展空間的重要一步。今天的360是無可爭議的互聯網領軍企業，在中國的互聯網公司當中，我們在市場占有率、用戶規模、財務表現方面都名列前茅。截至2015年一季度末，360旗下PC和手機產品的月活躍用戶總計超過12億;

我們2014年營業收入折合人民幣超過86億元，凈利潤超過21億元。2014年底公司總資產達206億元，現金超過100億元，財務總體非常健康。憑借360現有的出色表現和能力，我們有充分的自主權做出選擇，我們相信私有化是實現360公司價值最大化的必然選擇。

360的私有化不僅是資本操作，更是360進入新的發展階段的重要助力。在360的歷史上，我們歷經風雨，從首倡互聯網免費安全到3Q大戰，從紐交所上市到搜索業務市場開拓，在每次機遇和挑戰面前，360人眾志成城、堅韌不拔，才使360能夠愈戰愈勇，日益強大。

對于目前正在進行全面戰略升級的360，私有化及后續運作必將為公司跨越式發展注入巨大的推動力，同時為充滿激情的360人提供更多的機遇和更大的舞臺。不管資本市場如何變化，360將秉持初心，為中國數以億計的用戶持續創造價值，機遇屬于堅持夢想、勇往直前的360同仁們。

以上，與各位同仁共勉。

奇虎360 董事長 CEO

周鴻祎

2015年6月17日