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英偉達芯片一片難求,國產(chǎn)替代趁勢崛起

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英偉達芯片一片難求,國產(chǎn)替代趁勢崛起

在這個持續(xù)降溫的10月,A股半導(dǎo)體板塊久違地回暖了。

10月19日上午,多支算力芯片概念股出現(xiàn)上漲:“AI芯片第一股”之稱的寒武紀高開20%,直接漲停;“國產(chǎn)GPU芯片龍頭”景嘉微大漲11%;做電路保險絲的好利 科技 ,也憑借控股子公司合肥曲速躋身算力概念,股價上漲達10%……

10月20日,上述芯片股的股價沖高回落,但仍處于10月份的股價高點。

在國內(nèi)企業(yè)購買外企高端AI芯片被限制的情況之下,國產(chǎn)替代的風潮悄然吹起。

AI算力爭奪愈演愈烈

根據(jù)最新的規(guī)定,美國進一步限制了中國企業(yè)購買和制造高端芯片的能力。按照新規(guī),全球AI芯片龍頭英偉達將難以再向國內(nèi)企業(yè)出口高端AI芯片A800和H800,其他AI芯片企業(yè)如AMD、英特爾等也將受到一定影響。

從2022年底OpenAI的ChatGPT正式發(fā)布開始,國內(nèi)創(chuàng)投領(lǐng)域掀起了一陣AI大模型的“颶風”。不少科技大廠、早期成立的AI企業(yè)、知名 創(chuàng)業(yè) 和 投資 人士,乃至AI專家學(xué)者等都積極地涌入了這條賽道。

要研發(fā)大模型,第一個關(guān)鍵步驟就與AI芯片有關(guān)。AI行業(yè)內(nèi)擁有一個智能涌現(xiàn)的概念,就是說當AI模型規(guī)模超過約600億參數(shù)時,它們將展現(xiàn)出前所未有的新能力,這就需要前期投入巨量的AI芯片算力。

放眼全球,AI芯片龍頭英偉達旗下的“Tesla”系列產(chǎn)品是最好的選擇。

2020年和2022年,英偉達先后推出了A100芯片、H100芯片,均旨在運行大規(guī)模云端AI模型訓(xùn)練任務(wù)。

2022年9月開始,美國禁止英偉達等向中國出口高端GPU芯片。為應(yīng)對禁運政策,英偉達又在2022年和2023年分別推出了特供中國版的顯卡A800和H800。

英偉達芯片一片難求,國產(chǎn)替代趁勢崛起

據(jù)國信證券測算,1750億參數(shù)的ChatGPT大模型按照一周吸引的每日訪客數(shù)量2500萬、每日每用戶提問約10個問題、每個問題平均30字來計算,如果單個字在英偉達的A100 GPU上約消耗350ms,則一天共需消耗72.92個A100 GPU運行小時(專業(yè)計量單位);對應(yīng)每天需要3.04萬片英偉達A100 GPU同時計算,才可滿足當前ChatGPT的訪問量。

因此,年初開始不少國內(nèi)玩家都掀起了一股針對英偉達高端芯片的爭奪戰(zhàn)。

而隨著禁令加劇,市場已然出現(xiàn)波動,據(jù)多家 媒體 報道,市面上現(xiàn)有的英偉達消費級顯卡芯片GeForce RTX 4090,已經(jīng)在10月19日一夜間全網(wǎng)售罄。

作為面向 游戲 、3D設(shè)計等玩家設(shè)計的產(chǎn)品,RTX 4090同樣能夠運行AI訓(xùn)練任務(wù),但由于產(chǎn)品設(shè)置問題,該型號的芯片無法進行多卡互聯(lián)。因此訓(xùn)練效率極大降低,可以視作一個退而求其次的選擇。

有一位大模型應(yīng)用層的創(chuàng)業(yè)者曾告訴「市界」:此前英偉達的A800產(chǎn)品在市場上一直十分緊俏,今年上半年由于買不到A800,其所在的團隊緊急購置了一批英偉達的消費級顯卡RTX 4090,“未來會考慮其他選擇,或者更多配置云計算資源”。

上述背景,為國產(chǎn)AI算力芯片股的大漲寫下了注腳。國信證券分析道:隨著英偉達H800等系列芯片限制對華出口,中國高端AI芯片將進入真空期。但是國產(chǎn)AI芯片蓬勃發(fā)展,有望實現(xiàn)國產(chǎn)替代。

國產(chǎn)算力芯片迎來曙光?

對于不少芯片企業(yè)來說,這場二級市場的熱情來得頗為意外。

就在不久之前,芯片板塊普遍陷入了愁云慘淡,即便是曾經(jīng)的千億市值牛股寒武紀也陷入在股價下跌的泥潭之中。

在今年上半年,在大模型對AI整條產(chǎn)業(yè)鏈的刺激之下,寒武紀曾在4月份迎來年內(nèi)的股價高點:271.41元/股,總市值突破千億人民幣。

但好景不長,由于種種原因,隨后幾個月寒武紀股價一路下滑。

其中的重要因素之一是今年以來,寒武紀多位大股東紛紛與其告別,完成了清倉式減持。其中包括南京招銀、湖北招銀、古生代創(chuàng)投、國投創(chuàng)業(yè)基金(僅剩持股1176股),合計套現(xiàn)了30多億元。

上述股東均為在寒武紀發(fā)展早期參投,見證后者“從0到1”的早期股東。大股東的出走,無疑引起了中小投資者的焦慮。

至今寒武紀股價與市值相比高點幾乎腰斬。截至10月19日收盤,寒武紀股價為144.24元/股,總市值為601.48億元。

寒武紀的困境,更深層次的原因是成立至今,寒武紀始終未能建立起正向現(xiàn)金流,持續(xù)大額虧損。

數(shù)據(jù)顯示,2017年至今,寒武紀歸母凈利潤累計虧損達到40億元。其中在2022年寒武紀營收為7.29億元歸母凈利潤虧損擴大到了12.56億元。

英偉達芯片一片難求,國產(chǎn)替代趁勢崛起

為了優(yōu)化盈利,在今年4月份和7月份,寒武紀還先后啟動了兩輪裁員“瘦身”。其中7月份該公司主要裁撤的部門是從事智駕業(yè)務(wù)的子公司“行歌”。

一位行業(yè)人士告訴「市界」,據(jù)其了解:“之所以要裁掉智能駕駛業(yè)務(wù),一方面是因為母公司確實需要降本增效,另一方面他們產(chǎn)品研發(fā)并不理想,至今沒做出太大成績,屬于及時止損?!?/p>

客觀而言,寒武紀所選擇的AI芯片設(shè)計賽道,素有前期投入極大、回報周期極長的特點。2020年以來,市場對AI創(chuàng)投的熱情一度消退,包括寒武紀在內(nèi)的一批AI企業(yè)都經(jīng)歷了一級市場融資緊縮、需要轉(zhuǎn)赴二級市場上市的經(jīng)驗。

但是大模型的興起,為這批仍在堅持AI軟硬件技術(shù)攻關(guān)的企業(yè)帶來了新的機遇。

一位資深行業(yè)觀察者對「市界」分析道:“ChatGPT就相當于AI版瓦特蒸汽機,下游應(yīng)用到哪兒不好說,但上游肯定要多燒煤。什么是煤?是芯片,是算力。存內(nèi)計算、先進材料、類腦擬態(tài)、光子量子,任何一條賽道跑出來都是芯片的革命。”

根據(jù)2023年半年報,寒武紀已經(jīng)針對最近興起的大模型領(lǐng)域,優(yōu)化了部分產(chǎn)品性能,并已與多個行業(yè)客戶及ISV(獨立軟件開發(fā)商)推動了技術(shù)和產(chǎn)品合作。

在市場需求的強驅(qū)動下,國內(nèi)AI芯片企業(yè)們又迎來了難得的結(jié)構(gòu)性機遇。

【來源:市界】

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