來(lái)源：直通IPO（ID:zhitongIPO） 作者：王非

遞表八個(gè)多月后，這家公司成功闖關(guān)。

5月9日，O2O體驗(yàn)營(yíng)銷服務(wù)平臺(tái)趣拿母公司趣致集團(tuán)通過(guò)港交所聆訊，并披露聆訊后資料集，擬于港交所主板上市。?

換言之，創(chuàng)業(yè)不到十一年，70后女學(xué)霸帶著妹妹，共同拿到了“敲鐘”門票。?

需要注意的是，過(guò)去五年，趣致集團(tuán)曾數(shù)次在資本市場(chǎng)外徘徊，上市目的地也從A股轉(zhuǎn)向科創(chuàng)板。?

如今，趣致集團(tuán)赴港IPO只差臨門一腳。?

而這也意味著，站在趣致集團(tuán)背后的老鷹基金、賽富投資基金、君聯(lián)資本等知名機(jī)構(gòu)，即將迎來(lái)收獲期。?

70后女學(xué)霸帶妹妹創(chuàng)業(yè)，獲老鷹賽富君聯(lián)等支持

趣致集團(tuán)董事長(zhǎng)、CEO殷玨輝，于1998年6月在中國(guó)南京大學(xué)取得經(jīng)濟(jì)學(xué)學(xué)士學(xué)位。她在大三時(shí)就修完了畢業(yè)所需的學(xué)分，妥妥的70后女學(xué)霸。?

殷玨輝擁有逾23年的電信及技術(shù)相關(guān)行業(yè)經(jīng)驗(yàn)，大學(xué)畢業(yè)后便進(jìn)入江蘇省電信擔(dān)任主管，在工作的五年間親歷電信上市的過(guò)程。由于先生在上海從事高端芯片研發(fā)工作，她決定搬去上海，并在2003年1月創(chuàng)建了蘇騰科技，主要從事移動(dòng)端方案開發(fā)業(yè)務(wù)，服務(wù)于摩托羅拉、AIA、DHL等全球五百?gòu)?qiáng)企業(yè)。?

針對(duì)傳統(tǒng)模式下“商家獎(jiǎng)品派發(fā)”中存在的諸多痛點(diǎn)，2013年7月，殷鈺輝帶上小三歲的親妹妹殷鈺蓮，共同創(chuàng)立了趣致科技（趣致集團(tuán)前身）。?

趣拿平臺(tái)搭建完善后，趣致集團(tuán)于2015年開始全面商業(yè)化，并在2016年引入語(yǔ)音識(shí)別、人臉識(shí)別、人機(jī)互動(dòng)等智能技術(shù)，讓用戶和品牌互動(dòng)的玩法更多元。2017年，趣致集團(tuán)推出新零售業(yè)務(wù)“實(shí)趣”品牌，開啟雙品牌運(yùn)作，后續(xù)更是籌劃開展金融業(yè)務(wù)。?

伴隨業(yè)務(wù)不斷調(diào)整擴(kuò)張，趣致集團(tuán)也迎來(lái)了高速發(fā)展。根據(jù)灼識(shí)咨詢的資料，按2023年收入計(jì)，公司是中國(guó)第四大快消品戶外營(yíng)銷服務(wù)提供商，市場(chǎng)份額約為1.2%，而最大的市場(chǎng)參與者的市場(chǎng)份額為14.3%。?

得益于公司的快速成長(zhǎng)，趣致集團(tuán)也在10年里共計(jì)獲得9輪融資，投資方包括老鷹基金、賽富投資基金、君聯(lián)資本、建發(fā)集團(tuán)、源渡創(chuàng)投、遠(yuǎn)瞻資本等。?

其中，趣致集團(tuán)于2022年3月完成E+輪融資，投后估值為5.2億美元；短短3個(gè)月后又進(jìn)行了F輪融資，投后估值為5.71億美元。?

IPO前，殷玨輝通過(guò)Beyond Branding持股29.75%，殷玨蓮?fù)ㄟ^(guò)Q-robot持股3.63%。兩姐妹與公司銷售副總裁曹理文、首席客戶關(guān)系顧問(wèn)吳文洪等人作為一致行動(dòng)人，共擁有公司約42.45%投票權(quán)。此外，君聯(lián)資本通過(guò)旗下上海君拿持股約9.05%，系趣致集團(tuán)單一最大外部股東。?

來(lái)源：趣致集團(tuán)招股書?

年入超10億，去年上半年扭虧為盈

趣致集團(tuán)是人工智能物聯(lián)網(wǎng)（AIoT）營(yíng)銷解決方案提供商，專注于通過(guò)使用智能終端為快速消費(fèi)品（快消品）品牌提供服務(wù)。?

截至2023年12月31日，趣致集團(tuán)在全國(guó)14個(gè)省級(jí)行政區(qū)的22個(gè)城市，運(yùn)營(yíng)由7543臺(tái)自動(dòng)販賣機(jī)組成的網(wǎng)絡(luò)。?

招股書顯示于往績(jī)記錄期間，趣致集團(tuán)向525名品牌客戶提供了約1400個(gè)SKU的快消品營(yíng)銷服務(wù)，包括按2023年收入計(jì)的中國(guó)飲料、食品及日用品行業(yè)前100新興品牌中的74個(gè)新興品牌的產(chǎn)品。?

截至2023年底，趣致集團(tuán)注冊(cè)用戶人數(shù)約5005.6萬(wàn)名，平均月活躍用戶約190萬(wàn)名。?

招股書顯示，2020-2023年，趣致集團(tuán)營(yíng)業(yè)收入分別約為3.65億、5.02億、5.54億、10.07億元；年內(nèi)利潤(rùn)分別約為-1.12億、-1.39億、-1.16億、1.37億元；經(jīng)調(diào)整凈利潤(rùn)（非國(guó)際財(cái)務(wù)報(bào)告準(zhǔn)則計(jì)量）分別為2961.6萬(wàn)、5232.3萬(wàn)、7816.3萬(wàn)、2.01億元。?

來(lái)源：趣致集團(tuán)招股書?

據(jù)計(jì)算，趣致集團(tuán)4年間累計(jì)營(yíng)收約24.28億元，總虧損約2.30億元。值得一提的是，公司已于2023年上半年扭虧為盈。?

2021-2023年，趣致集團(tuán)毛利率持續(xù)走低，分別約為68.8%、60.4%、53.2%。?

截至2023年底，趣致集團(tuán)持有的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為2.99億元，上年同期的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物為8734.2萬(wàn)元。?

（首圖來(lái)源：官網(wǎng)截圖）