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臺積電在美國又砸了千億美元,會接手英特爾嗎?

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臺積電正在尋求四家全球最大的芯片設(shè)計(jì)公司英偉達(dá)、AMD、博通、高通,組成一家合資企業(yè),接手美國僅有的一家能制造先進(jìn)芯片的工廠:英特爾Foundry。


據(jù)路透社透露,臺積電將可能在這家合資公司中持股不到50%,其余由美國投資者持有,幫助英偉達(dá)剝離陷入巨虧的代工業(yè)務(wù),拯救這家正在掙扎的美國昔日”國寶”級芯片公司。


臺積電盤算由它來管理運(yùn)營英特爾的代工業(yè)務(wù),其余的幾家美國芯片設(shè)計(jì)公司投資者,將會成為新英特爾代工業(yè)務(wù)的客戶。


英特爾剝離代工業(yè)務(wù),由臺積電管理運(yùn)營,這件事已經(jīng)傳了一陣子。今年臺積電的董事會也在美國舉行。2月份的談判中,英特爾高管曾告訴臺積電,其先進(jìn)的18A制造技術(shù)優(yōu)于臺積電的2納米工藝,英偉達(dá)和博通已經(jīng)在測試18A,而AMD正在評估其適用性。


真的嗎?18A仍然是雙方談判的癥結(jié)所在。盡管擔(dān)心可能會延遲,但英特爾表示,下一代筆記本處理器Panther Lake將于2025年下半年開始生產(chǎn),預(yù)計(jì)將采用18A節(jié)點(diǎn)制造。英特爾一年前就計(jì)劃擺脫對臺積電的依賴,但后來宣告失敗。目前英特爾有30%的晶圓外包,并稱贊臺積電是一家出色的供應(yīng)商。


特朗普舉起芯片關(guān)稅大棒,包括口頭攻擊中國臺灣“竊取”了美國的芯片技術(shù),以此威逼臺積電幫助解決兩個(gè)老大難問題,一是重建美國的先進(jìn)芯片供應(yīng)鏈,二是解決英特爾的生存問題。現(xiàn)在似乎要奏效了。


臺積電上周宣布在美國增加投資1000億美元。現(xiàn)在又傳出它在鼓搗其他幾家芯片設(shè)計(jì)公司一起接手特朗普甩過來的大包袱。


英特爾在晶圓代工廠花費(fèi)了巨資,為了號稱最先進(jìn)的18A制程,還搶購了一臺最先進(jìn)的EUV光刻機(jī)。但美國人似乎已經(jīng)只會研發(fā)最先進(jìn)的東西,買最昂貴的機(jī)器設(shè)備,卻不知道如何制造。


如果臺積電組局成功接手了英特爾代工業(yè)務(wù),也可以永久消除英特爾這個(gè)代工業(yè)務(wù)競爭對手,而英特爾董事會對于剝離代工業(yè)務(wù)持開放態(tài)度。如果18A真的像他們聲稱的那樣具有競爭力,他們還會考慮出售嗎?


英特爾將徹底放棄IDM模式,成為一家純粹的設(shè)計(jì)公司,而先進(jìn)晶圓廠市場將由臺積電和三星雙寡頭控制。臺積電實(shí)際上將吞噬英特爾目前一半的芯片市場份額,而三星一如既往地缺乏競爭力。長期來看這似乎也是一舉兩得,臺積電甚至不需要在美國建造新的晶圓廠,只需改造英特爾的晶圓廠即可。


美國在為臺灣的芯片產(chǎn)能做預(yù)案。如果臺積電有不測,最大的指望,還是把英特爾的代工業(yè)務(wù)救活,讓它可以在美國為美國的芯片設(shè)計(jì)企業(yè)代工。無論如何,這都加快了臺積電向美國轉(zhuǎn)移的步伐,充分發(fā)揮其幫助美國重建先進(jìn)芯片供應(yīng)鏈的能力。臺積電在宣布投資千億美元之前,就已經(jīng)與英特爾在談接收英特爾代工業(yè)務(wù)了。


但臺積電管理英特爾代工業(yè)務(wù),將會面臨著比在亞利桑那州更嚴(yán)峻的挑戰(zhàn),改造英特爾這樣一家病入膏肓的企業(yè)文化,比平地新建工廠更難。


交易會非常復(fù)雜,從政治上、技術(shù)上到商業(yè)上都面臨著不確定性。特朗普反對外國投資者擁有英特爾,美國必須控股。而且任何交易都必須經(jīng)過白宮批準(zhǔn)。現(xiàn)在的白宮主人又是出了名的不可預(yù)測。


根據(jù)英特爾向美國證券交易委員會提交的文件,英特爾的制造和房地產(chǎn)資產(chǎn)價(jià)值約1080億美元,因此有意投資方需要投入數(shù)百億美元才能獲得英特爾代工業(yè)務(wù)的重要股份。


臺積電不太可能有興趣持有近半合資企業(yè)股份,因?yàn)樵撈髽I(yè)將使用臺積電的工藝技術(shù),并直接與臺積電本身的代工業(yè)務(wù)競爭。


將臺積電的生產(chǎn)節(jié)點(diǎn)轉(zhuǎn)移到英特爾擁有EUV設(shè)備的先進(jìn)工廠幾乎是不可能的,因?yàn)橛⑻貭柡团_積電的制造工藝截然不同,兩者在晶圓廠中采用完全不同的設(shè)備配置和化學(xué)物質(zhì)。


英特爾的晶圓廠只能使用英特爾自家的工藝技術(shù)生產(chǎn)芯片。這些晶圓廠耗資數(shù)百億美元,未來仍將繼續(xù)為英特爾自身業(yè)務(wù)服務(wù),但對外部投資者而言價(jià)值有限。


而且,目前尚不清楚上述幾家芯片設(shè)計(jì)公司是否愿意進(jìn)入芯片制造領(lǐng)域。這些公司之所以選擇無晶圓廠模式,正是為了避免進(jìn)入資本密集且極其復(fù)雜的制造行業(yè)。其中的博通和高通,此前都傳出有上門商談收購英特爾的舉動(dòng),只是對仍在賺錢的X86架構(gòu)的CPU感興趣。而考慮到它們已經(jīng)在臺積電預(yù)訂了晶圓產(chǎn)能,它們又何苦投入數(shù)百億美元,與英特爾成立合資企業(yè)呢?


參考:

https://www.tomshardware.com/tech-industry/tsmc-and-intel-foundry-joint-venture-reportedly-still-in-the-works-amd-broadcom-and-nvidia-approached

https://www.reuters.com/technology/tsmc-pitched-intel-foundry-jv-nvidia-amd-broadcom-sources-say-2025-03-12/

https://www.digitimes.com/news/a20250312VL208/tsmc-intel-joint-venture-manufacturing-investment.html

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