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阿里云分拆上市,自立還是斷尾?

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出品|虎嗅科技組

作者|齊健

編輯|陳伊凡

頭圖|視覺中國

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阿里云終于要開始分拆上市了,在兩年多來營收增速最低的一個財季。

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5月18日,阿里巴巴2023財年最新一季度財報發(fā)布當(dāng)天,阿里巴巴集團董事會主席兼CEO、阿里云智能集團董事長兼CEO張勇向阿里云員工發(fā)出全員信,確定了阿里云將在未來12個月內(nèi),分拆上市。

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張勇在信中說,鑒于云智能集團的商業(yè)模式、客戶特征和發(fā)展階段與阿里巴巴集團大多數(shù)消費互聯(lián)網(wǎng)業(yè)務(wù)有巨大差異性, 我們計劃在未來12個月將云智能集團從阿里集團完全分拆并完成上市, 在股權(quán)和公司治理上形成一家與阿里集團完全獨立的新公司。 同時,阿里云智能集團將引入外部戰(zhàn)略投資者。

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與這封公開信同天公布的阿里巴巴最新一季財報卻并不十分樂觀。其中,阿里云部分的總收入(包括來自為其他阿里巴巴業(yè)務(wù)提供服務(wù)的收入)為人民幣245.59億元,同比下降3%。截至2023年3月31日季度,在抵消跨分部交易的影響后, 阿里云業(yè)務(wù)分部收入為人民幣185.82億元,同比下降2% 。經(jīng)調(diào)整息稅前和攤銷前利潤為3.85億元,仍保持盈利。

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有阿里內(nèi)部人士向虎嗅透露, 早在兩年多以前,阿里云高速增長,業(yè)績一片大的時期,阿里集團內(nèi)部就曾有將云業(yè)務(wù)分拆上市的計劃。 彼時,在蓬勃發(fā)展的中國云市場中,阿里云大有成為中國AWS之意。如果當(dāng)時智能云業(yè)務(wù)自立門戶,將有助于阿里巴巴集團和阿里云兩方的發(fā)展,且大概率能在股價上實現(xiàn)一波價值增長。

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然而當(dāng)時正值阿里集團另一業(yè)務(wù)部門分拆上市的當(dāng)口,分拆的一只腳已經(jīng)邁開,卻因為一些原因遲遲落不下去,與此同時,阿里集團也希望能把阿里云的故事說得更圓。于是逐步把釘釘?shù)缺姸嗷ヂ?lián)網(wǎng)、云科技相關(guān)的業(yè)務(wù)都整合到阿里云旗下,以期提高分拆后的業(yè)務(wù)聚焦度,并給用戶和投資者描繪一幅更美好的藍圖。

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由此耽誤了的分拆,在今天終于敲定。 只是今時不同往日,對于阿里云來說,此時出走,業(yè)績遠(yuǎn)沒有兩年前好看,前路也沒有兩年前好走。

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兵行險招的阿里云

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張勇帶著一個“進”字,空降阿里云之時,阿里云內(nèi)外都知道大刀闊斧的改革要來了。

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3月28日張勇在阿里集團層面提出1+6+n架構(gòu)調(diào)整開始,阿里云追隨集團的腳步推出了一系列重大戰(zhàn)略舉措。4月11日的阿里云峰會上,張勇提出了阿里云新一階段的三大策略: 被集成、大模型和普惠算力。

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這三大策略看起來都是能攪動市場的殺招。然而對于阿里云來說, 每一步也都是險招。

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首先,被集成相當(dāng)于在一定意義上放棄了部分業(yè)務(wù)的自主權(quán),把蛋糕分給了合作伙伴。這種做法對于整個行業(yè)來說都是好事兒,但合作伙伴是否能用這部分蛋糕,給阿里云帶來等價或是更高的收益,目前還不得而知。

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大模型方面,阿里云雖然推出了通義千問大模型,但與早發(fā)了一個月的文心一言相比,并沒有明顯優(yōu)勢。 2022年阿里云營收776億元,而百度核心業(yè)務(wù)云服務(wù)營收只有177億元,不足阿里云等1/4 雖然兩家云廠商的體量差異巨大。但在AI大模型能力方面,目前還很難說誰的技術(shù)實力更強。

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而對于云廠商來說,大規(guī)模投入AI大模型,其實也要承擔(dān)一些不確定的風(fēng)險。 其中就包括AI的倫理道德和監(jiān)管問題,如何提高大模型的可解釋性,AI大模型未來的技術(shù)發(fā)展方向會不會改變,大算力成本如何控制,以及如何提高大模型應(yīng)用落地性價比等問題。

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最后,對于阿里云以及整個國內(nèi)云市場來說, 最險的一招恐怕是普惠算力了

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“阿里云希望讓更多的中小企業(yè),特別是開發(fā)者更好地使用云計算,降低使用的門檻。”張勇在阿里云最新一季的財報電話會上表示,阿里云的整個價格策略的主動調(diào)整是基于“讓算力更普惠”這一核心目標(biāo)。

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有數(shù)據(jù)統(tǒng)計,亞馬遜云成立于2006年,但到2016年,AWS就經(jīng)歷了52次降價,到2020年5月,AWS降價82次。AWS最高曾連續(xù)3年,每年降價12次。有人認(rèn)為AWS正是靠著低價,才在全球云市場占據(jù)了如此大的份額。

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阿里云宣布降價后,騰訊云和移動云也很快加入了戰(zhàn)團。

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阿里云分拆上市,自立還是斷尾?

2022年下半年中國TOP5公有云laaS+Paas廠商市場份額占比/數(shù)據(jù)來源:IDC中國

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目前主流云廠商降價讓利的直接目標(biāo)都是中小客戶, 一方面是主流大客戶大多已經(jīng)完成云部署,公有云的藍海市場還是中小客戶。另一方面中小客戶議價權(quán)低,但是一旦形成規(guī)模效應(yīng),可以大幅降低運營成本,提高利潤率。

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然而這一舉動在一定程度上也會降低企業(yè)盈利能力和客戶的消費信心。雖然降價對于中小企業(yè)市場有利,但這也在一定程度上觸碰了大客戶的議價特權(quán),且有可能會影響大客戶的特殊服務(wù)需求。

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張勇說:“ 降價是基于公有云的規(guī)模效應(yīng)的特點來制定的。” 事實上阿里云的價格在降價之前,一直算是國內(nèi)比較貴的云了。然而阿里云多年的技術(shù)積累之下,實際上云計算性能和成本控制在國內(nèi)廠商當(dāng)中都算是先行者,在成本方面,其實留足了讓利空間。

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不過,對于中國云市場來說,規(guī)模化效應(yīng)要多久才能形成?云廠商的價格戰(zhàn),中小用戶會買賬嗎?

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斷尾求生

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即便被集成、普惠算力和大模型三個戰(zhàn)略都找對了方向,阿里云的前路依然有些險阻。畢竟在中國市場上,云可能很快就不再是一個性感的業(yè)務(wù)了。

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據(jù)IDC最新發(fā)布的《中國公有云服務(wù)市場(2022下半年)跟蹤》報告,2022年下半年中國公有云服務(wù)整體市場規(guī)模(IaaS/PaaS/SaaS)為188.4億美元,其中IaaS+PaaS市場同比增速為19%,而2021年上半年的增速是30.6%,下半年的增速是42.9%。 市場增速放緩,使越來越多的人開始擔(dān)心中國的云市場要見頂了。

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對于阿里云來說,要擔(dān)心的不只是市場的萎靡,還有大量同行的崛起,甚至是客戶的崛起。

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上述IDC報告對中國公有云市場份額的調(diào)查結(jié)果顯示,2022年下半年,雖然阿里云的市場占有率在中國公有云laas+Paas市場中仍排在第一名,但其市占比已經(jīng)從36.7%下滑至31.9%。

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在中國公有云業(yè)務(wù)的主力市場——政企業(yè)務(wù)方面,三大運營商云有明顯對中標(biāo)優(yōu)勢。 2022年,三大運營商的云業(yè)務(wù)均呈三位數(shù)增長,營收和增長最差的聯(lián)通云增速亦為198%。而三家云的營收總和已超過阿里云的兩倍。

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與此同時,一些曾經(jīng)的用云企業(yè),現(xiàn)在也要變成云廠商了。字節(jié)跳動從2017年開始試水云業(yè)務(wù),并于2020年對外發(fā)布了“火山引擎”,目前抖音的云計算業(yè)務(wù)已經(jīng)標(biāo)注了由“火山引擎提供計算服務(wù)”。

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雖然阿里云仍是國內(nèi)為數(shù)不多的盈利云廠商,但在如此市場環(huán)境之下, 阿里云正在面臨營收增速和市場占比雙下滑的困境。 阿里在新一季的財報中再度將云業(yè)務(wù)下滑歸咎于疫情和頭部客戶的流失,然而業(yè)績下滑的真正原因,似乎并不是這兩個簡單理由可以解釋清楚的。

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市場整體疲軟,盈利困難,再加上市場競爭激烈。在缺乏增量的大環(huán)境下,國內(nèi)云市場的頭部玩家們都在貼身肉搏。對于一家即將要分拆上市的公司來說,如何突破增長,保持盈利,群狼環(huán)伺的阿里云壓力似乎更大了一些。

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目前阿里巴巴集團董事會已經(jīng)批準(zhǔn)通過向股東分配股息的方式,實現(xiàn)云智能集團的完全分拆。在分拆之前,計劃通過私募融資為云智能集團引進外部戰(zhàn)略投資者。作為分拆計劃的一部分,云智能集團將尋求成為一家獨立的上市公司。

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“引入外部戰(zhàn)略投資”或許也是云業(yè)務(wù)分拆上市的另一個目的。外部戰(zhàn)略投資或許可以給阿里云帶來新的外部資源,產(chǎn)生協(xié)同效應(yīng),例如技術(shù)、管理、市場、渠道、品牌等戰(zhàn)略性資源,增強公司的核心競爭力和創(chuàng)新能力,拓展市場占有率,提高盈利能力。張勇表示,“ 云業(yè)務(wù)分拆上市也是希望能夠借此調(diào)整股東結(jié)構(gòu),引入一些戰(zhàn)略投資者,為云的下一步發(fā)展,包括市場的拓展打下基礎(chǔ)。

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分拆上市無疑可以切斷兩方在不相關(guān)業(yè)務(wù)之間的聯(lián)系,就如2022年底的阿里云宕機風(fēng)波,雖然并未對阿里巴巴股價產(chǎn)生巨大影響,但隨著云業(yè)務(wù)的不斷壯大,各業(yè)務(wù)之間難免會遇到這種牽一發(fā)而動全身的窘境。

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“我們策略的一個重大變化是,從一個有多元化業(yè)務(wù)的阿里巴巴集團,走向多個集團,每個集團都有自己聚焦的業(yè)務(wù)。”張勇表示,阿里巴巴的目標(biāo)是希望能從集團內(nèi)部再長出幾個阿里巴巴,“ 今天的小阿里巴巴,明天可能會長成另一個大阿里巴巴。

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