本文來自阿爾法公社（微信：alphastartups），極客公園授權轉載。

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進入 2016 年，風險基金投向 FinTech 公司的資金正在減少，從數據和市場表現上來看，仿佛環(huán)境整體遇冷。但實際上，FinTech 早期投資的交易數量在穩(wěn)步上升。這預示著屬于初創(chuàng)公司的機會終于來了。

理由一：前所未有的快速退出機會。雖然 2016 年由于金融創(chuàng)業(yè)公司的估值泡沫和信貸市場頻繁動蕩帶來了明顯的下風期，一些 VC 對 FinTech 的投資越來越謹慎。與此同時，金融企業(yè)卻表現活躍激進。銀行、金融機構和保險公司正在轉變他們對于 Fintech 公司的看法——由攪局者，變成合作伙伴和啟迪者。在過去的一個季度，傳統(tǒng)金融機構都在通過各種方式，比如直接投資、收購，或者創(chuàng)造一個創(chuàng)新實驗室的方式參與到 FinTech 創(chuàng)業(yè)中，提供了一個短而直接的退出方式。

理由二： 2016 年 5 月 Lending Club 的違規(guī)操作讓信貸公司在信譽問題上遭受重創(chuàng)，暴露出的差勁的風險管控能力、現金流和利潤遠低于期待等問題，讓資本喪失了對信貸公司的期待。相反的是，資本對于保險、區(qū)塊鏈等新領域的興趣正在穩(wěn)定增加。按照目前的發(fā)展趨勢，2016 年 FinTech 領域的整體投資趨勢有望超過 2015 年的整體水平。

阿爾法公社追蹤分析了 Venture Scanner 上的 FinTech 的 1885 家公司，并將其劃分為 16 個大類，跨越 58 個國家總融資金額高達 536 億美元。我們從 FinTech 領域市場分類、整體融資總額以及輪次按年分布、整體融資情況以及公司數量、平均融資情況以及退出情況這五個維度，以及 16 個細分領域的創(chuàng)業(yè)公司分析和總結了金融科技的市場機會。

一、金融科技市場一覽

我們將金融科技細分為以下 16 個類別：

消費信貸、商業(yè)信貸、私人財務管理、消費支付、后臺支付及基礎架構、銷售點支付公司、股權融資、散戶投資、中小型企業(yè)的商務工具、機構投資、銀行基礎設施、金融交易安全保障、眾籌平臺、消費者和商業(yè)銀行、國際轉賬（匯款）服務、金融研究與數據。

二、FinTech 領域公司整體融資總額以及輪次按年分布

圖表是每年 FinTech 領域公司整體融資總額以及輪次按年分布，值得注意的是從 2013 年起，資本加重了在 FintTech 方面的投資，不過 2015 年開始 FinTech 方面的投資重點已經從初創(chuàng)期慢慢轉向了成熟期、或者說是擴張期，大多數投資都集中在 B 輪以及 B 輪后。

三、FinTech 各領域公司的整體融資情況以及公司數量

圖表比較了 FinTech 各領域公司的整體融資情況以及公司數量。其中消費級信貸以 136 億美元整體融資總額位列 233 家公司榜首。其中支付后端領域以整體融資總額 92 億美元位列第二，私人財務管理領域有 170 家公司，在公司數量上排第二名。

四、FinTech 各領域公司的平均融資情況

圖表比較了 FinTech 各領域公司的平均融資情況，在消費支付領域的項目比較成熟，平均融資額約為 9000 萬美元位列第一。消費借貸類項目負債能力比較強，以 8500 萬美元位居第二。

五、FinTech 各領域公司的退出情況

圖表比較了 FinTech 各個領域的退出情況 (收并購以及 IPO)，支付后端公司成功 IPO 的有 8 個，而個人財務管理公司受到更受銀行企業(yè)等資方青睞，有 27 個收購案例。

圖表按照年份比較了 FinTech 各個領域公司的退出情況，2010 年時成功上市退出的案子最多，有 5 個。2015 年是收購的大年，共發(fā)生 35 起收購事件。

隨著 FinTech 的持續(xù)蓬勃發(fā)展，其連帶企業(yè)也將迅速崛起。公社將從 16 個領域中不完全整理美國的優(yōu)秀創(chuàng)業(yè)公司以及發(fā)展情況，在這個方向上的創(chuàng)業(yè)者可以更一步比對和思考公司的階段以及發(fā)展方向。

消費信貸

消費者獲得個人貸款的新方式，并為其提供信用風險評估服務。包括 P2P 貸款、小額融資、大數據分析和消費者信用評估服務。

僅僅利用互聯網化、降低信息不對稱性，并以信息中介為定位、服務小微企業(yè)的信貸公司，存在著風險管控能力差，容易借貸違約、有增長而無營收的行業(yè)通病。2016 年初因違規(guī)借貸 2200 萬美元引發(fā) CEO 辭職，股價大跌 35 點。（其實負面消息出來之前，Lending Club 的股價已經跌去了 80%。市值也從 50 億美金，跌到了目前 10 億美金。）值得注意的是幸存的獨角獸已經換了打法，比如用社交網絡做征信的網貸公司 SoFi 已經開始布局人壽保險業(yè)務，產品會在今年年底上線。

Prosper

Prosper 是美國的第一個 P2P 借貸平臺，擁有超過 60 億美元的貸款資金。在 Prosper 上，借款人可以申請個人消費貸款，貸款額度為 2000—35000 美元。Prosper 至今已進行 13 輪融資，獲得超過 3 億 5 千萬美元的融資，投資者包括紅杉資本、BlackRock, Institutional Venture Partners, and Credit Suisse NEXT Fund. 等。2016 年 2 月，Prosper 宣布裁員 28%。

Prosper Marketplace LLC 最近以 3000 萬美元成功收購支出/信用追蹤應用 BillGuard，并以 2100 萬美元現金收購領先的云端患者金融平臺 American HealthCare Lending。截至 2015 年 4 月，公司估值 19 億美元，總股權融資達 3 億 6000 萬美元。

2016 年 9 月，Prosper 預測 2016 年將收獲 2013 年以來最高的投資回報。（有這么強？）

Lending Club

Lending Club 總部位于加利福尼亞舊金山，是世界上最大的 P2P 借貸平臺。2014 年 2 月 11 日，Lending Club 在紐交所上市。Lending Club 至今已進行了 13 輪融資，獲得 3 億 9 千 2 百萬美元的融資金額，投資者包括 Foundation Capital、Morgenthaler Ventures、Canaan Partners、Norwest Venture Partners - NVP 等。

Earnest

Earnest 是一家提供個人貸款、學生貸款再融資和計算機學院貸款業(yè)務的技術公司，總部設在美國舊金山。該公司使用軟件算法評估一個人的全部教育、就業(yè)和金融狀況，以此來獲得每一個申請者的完整財務狀況。Earnest 成立于 2013 年，至今已進行了 5 輪融資，獲得超過 3 億美元的融金額資，投資者包括 Battery Ventures、Maveron 等。

LendUp

LendUp 為急需資金的客戶提供在線短期貸款。與傳統(tǒng)貸款流程相比，LendUp 提供的在線短期小額貸款可以在 15 分鐘內完成；同時支持客戶通過移動端完成借貸過程。LendUp Ladder 會根據用戶信用積分把用戶分成白銀、黃金、鉑金及 VIP 四個級別，信用度越高，貸款利率則越低，從而鼓勵借貸人按時還款、提高信用。該公司最近得到 Victory Park Capital 融資 5000 萬美元，用于信用卡債務設施建設。目前公司融資總額達 6400 萬美元，來自 Google Ventures, Data Collective, QED Investors, 等 17 家的投資者。

SoFi

Social Finance (簡稱 SoFi) 是一家致力于為名校學生提供低息學生貸款的 P2P 平臺，于 2011 年由 4 名美國斯坦福商學院的學生建立。SoFi 專注于為早期的精英人群提供低息貸款，并以差別化低息吸引高質量借款者，通過社交網絡進一步降低違約率，同時以資產證券化降低出借資金成本。

在 2014 年，SoFi 成為第一家保障 S&P（標普）和 Moody（穆迪）優(yōu)先債券證券化投資評級的市場貸款人。今年 10 月，該公司 E 輪融資 10 億美元，領投者為日本媒體巨頭 SoftBank Group，是至今 Finfech 最大的單輪融資額。SoFIi 融資總額達 15.4 億美元。2015 年 11 月，SoFi 又完成了本年度第四次的資產證券化，獲得資金超過 5.36 億美元。這次資產證券化資產池里加入了學生家長貸款（Parent PLUS），SoFi 表示在不久的將來平臺將會開始打包個人貸款和住房按揭貸款。

Affirm

Affirm 是由 PayPal 的聯合創(chuàng)始人 Max Levchin 于 2013 年初創(chuàng)立的一家消費貸款公司。下一代的金融服務公司——Affirm 主要為消費者提供分期付款貸款，將某筆貸款或者支付做成幾筆分期. Affirm 至今已進行了 3 輪融資，獲得 4 億 2 千萬美元的融資，投資者包括 Founders Fund、Spark Capital 等。

Affirm 正快速推廣其「直接面向消費者」的產品。于幾周前融資獲得 1 億美元之后，Affirm 今天宣布收購 Sweed 及其個人財務管理應用服務。

商業(yè)信貸

企業(yè)可通過商業(yè)信貸的新方式來提高債務融資，并得到信用風險評估服務。包括 P2P 借貸平臺，擔保貸款，小額融資及大數據風險分析。

OnDeck

OnDeck 成立于 2006 年，總部設在美國紐約。OnDeck 是一個有技術支撐的、為中小企業(yè)提供貸款融資服務的金融平臺。OnDeck 至今已進行了 11 輪融資，獲得 5 億 3 千 8 百萬美元的融資金額，投資者包括 Tiger Global Management、GV、IPV 等。

私人財務管理

消費者管理財務的新途徑。包括追蹤支出工具，管理預算，解決管理不必要的信用卡收費，優(yōu)化信用卡獎勵。

在 Robo-Advisor（智能投顧）高速增長的行業(yè)背景下，金融機構也加快了布局。資產管理公司貝萊德去年八月收購了 Robo-Advisor 公司 FutureAdvisor。Envestnet（為獨立金融咨詢創(chuàng)業(yè)公司提供技術工具支持的企業(yè)，于 2010 年上市）在去年 2 月份轉型 Robo-Advisor 業(yè)務。今年早些時候 Invesco 收購了 B2B Robo-Advisor 平臺 Jemstep。

同時很多 Robo-Advisor 創(chuàng)業(yè)公司獲得了風險投資。2014 年 10 月，資產管理規(guī)模達到 30 億美元的 Wealthfront 獲得 Spark Capital 領投的風險投資，估值 7 億美元。SigFig 資產管理規(guī)模 9400 萬美元，從 2011 年創(chuàng)立以來已經獲得了 3000 萬美元的風險投資。其 CEO Mike Sha 評論說，Betterment 最新一輪的融資表明客戶認可 Robo-Advisor 這一服務模式，希望有更多的公司進入該領域。

Betterment

美國最大的獨立 Robo-Advisor（智能投顧）公司 Betterment3 月 29 日宣布獲得 E 輪 1 億美元的融資。Betterment 成立于 2008 年。截止目前，資產管理規(guī)模已從 11 億美元增長到現在的 39 億美元，投資客戶從 50,000 人增長為現在的超過 150,000 人。Betterment 的 Robo-Advisor 平臺其投資標的是從大量的基金中篩選了 13 只低費率的股票和債券 ETF。依據用戶的投資偏好和風險測評，投資組合由不同占比的 ETF 組成。Betterment 提供資產再平衡和稅收虧損收割服務。

Sigfig

SigFig 是一家總部位于美國加州舊金山的智能資管公司，他們專注于用戶投資行為，幫助整合管理客戶自己的所有投資賬戶和養(yǎng)老金賬戶，提供圖表幫助用戶評估風險與收益。Sigfig 堅持與銀行合作，至今已進行了 5 輪融資，獲得超過 6700 萬美元的融資，投資者包括 Nyca Partners、Bain Capital Ventures, Union Square Ventures 等。16 年 3 月完成了 D 輪融資，目前估值 4000 萬美元。

Credit Karma

Credit Karma 向用戶提供跟蹤財務狀況的工具，并提供免費的資訊信用積分信息，同時也幫助用戶更好地了解自己的信用卡債務。此外，Credit Karma 還向消費者提供免費的信用報告，幫助用戶尋找性價比更高的金融產品。該公司通過金融機構的分成獲得利潤，在會員用戶購買了金融機構的產品后，便由金融機構付費給 Credit Karma。Credit Karma 的創(chuàng)始人是 Kenneth Lin，之前任職于購物返現網站 Upromise 和貸款網站 Eloan。

網站擁有 4000 多萬名成員和 2 兆 3000 億美元的美國家庭債務信息。公司擁有 3 億 6850 萬美元的融資。

Vouch

Vouch 創(chuàng)立于 2013 年，幫助消費者建立一個提供擔保的朋友或家屬網絡。基本原理：擔保人越多，還款利率越低。相比傳統(tǒng)銀行借貸，只需要填寫三個信息：每月住房費、工作及年收入、電話號碼。信貸決策基于三個杠桿是個人 FICO 信用分，擔保人數，擔保人的 FICO 信用分。如果出現「逃款」，平臺不承擔責任，擔保人為你支付這筆逃款。

Vouch 團隊來自頂尖的技術和金融公司，如 Google, PayPal, Prosper, and Bank of the West。Vouch Financial 獲 A 輪 600 萬美金，由 IDG Ventures India、Greylock Partners、First Round、Cooley LLP、The Stanford StartX Fund、Data Collective 等機構完成，目前共融資 900 萬美金，將面臨停業(yè)。

消費支付

以發(fā)行人和消費者為核心的支付公司。包括移動錢包、信用卡聚合，預付卡創(chuàng)新，和 P2P 支付。

支付因為變現能力好，營收穩(wěn)定，曾是深受資本熱捧的方向，不過從 2016 年起，這個方向的投資熱度正逐漸降低。北美已經出現了 Stripe（刷卡硬件設備）和 Square（在線支付，驅動 Apple pay）這樣的市場巨頭，不過像挪威等國家仍然有 Adyen 這樣的公司，由于市場的空白可以持續(xù)吸金。

Simple

Simple 是一個移動金融服務提供商，它把多個賬戶組成一張共用的銀行卡。結合各種銀行卡賬戶到一個訪問。Simple，可以讓用戶在 5.5 臺 ATM 上免費取款，為消費者提供日常儲蓄和消費的綜合理財服務，便利性超過任何一家現存銀行。用戶的粘性和消費屬性讓 Simple 可通過與合作銀行拆分凈息差來賺錢。Simple 至今已進行了 4 輪融資，獲得超過 1.53 億美元的融資金額，投資者包括 IA Ventures、First Round、Village Ventures 等。2014 年被西班牙第二大銀行 BBVA 以 1.17 億美元現金收購。收購時只有 92 名員工，保持獨立運營。

目前 Simple 已為 35 萬家小微企業(yè)服務，員工發(fā)展近 350 人，被德勤評為歐洲、中東及非洲地區(qū)近三年發(fā)展最快的 500 家企業(yè)之一。

Adyen

Adyen 是一家總部位于阿姆斯特丹和舊金山的技術公司，它的特色在于能處理全球 187 種貨幣的支付，Adyen 通過與主要信用卡公司直接連接，達到對交易進行端對端的管理。Adyen 支持 250 多種支付工具，包括 Apple Pay、支付寶、Boletos、Qiwi、Konbini 等。Adyen 至今已進行了 3 輪融資，獲得超過 2.66 億美元的融資金額，投資者包括 Iconiq Capital、General Atlantic、Index Ventures 等。

后臺支付以及基礎框架

支付公司聚焦于收購方和其基礎架構來實現支付。包括電子商務商家支付方案、在線支付網關、ACH、直接存款和移動端應用后臺支付。

WePay

WePay 是 2009 年 YC 孵化出來的支付公司，主要為在線集市（也就是 C2C 電商）、眾籌網站、募捐網站等企業(yè)客戶提供 API，并支持各種在線平臺支付，包括 Care.com, Constant Contact, FreshBooks, GoFundMe 和 Meetup。

將機器學習算法應用于金融領域的一個很好突破口是反欺詐。2014 年，公司推出白標基于 API 的服務：提供無欺詐擔保服務的 WePay Clear。WePay Clear 是 WePay Connect 的升級版——在 2011 年推出的另一款類似產品，WePay Connect 至今已成功簽下 1200 家平臺，交易總額達 10 億美元。

2015 年 5 月，WePayD 輪融資 4000 萬美元用于拓展全球性服務。由 FTV Capital 領投，日本樂天跟投，Highland Capital Partners 等繼續(xù)跟投。并將 WePay 融資總額拉高至 7500 萬美元。2015 年 1 月，谷歌與 WePay 建立合作，將其與 Instant Buy APIs 整合并應用到 200000 家電子商務商店。

21 Inc

21 Inc 開發(fā)了一種可嵌入的比特幣「挖礦」芯片，由于可以集成到任何聯網設備，這一芯片從而能在各種各樣的應用程序上使用連續(xù)的數字貨幣流。目前 21Inc 公布了軟件源代碼，用開發(fā)者 API 來提供微支付，并將這種廣泛的轉變稱為「第三代互聯網」。21 Inc 至今已進行了 2 輪融資，獲得 1.2 億美元的融資，投資者包括 RRE Ventures、Andreessen Horowitz 等。

2016 年 6 月 14 日 21 Inc. 在媒體上宣布，其公司的軟件可免費使用，聲稱「任何一臺電腦都可以變成一臺挖掘比特幣的電腦」。

銷售點支付公司

以收購方為核心，提供實體企業(yè)和組織的物理支付方案。包括移動銷售點（POS）系統(tǒng)和 POS 創(chuàng)新（如 QR 碼，手掌掃描儀）。

iZettle

iZettle 是一家領先的移動支付公司，它提供小企業(yè)便攜式銷售點免費解決方案和銷售概述工具。iZettle 總部位于瑞典首都斯德哥爾摩。iZettle 至今已進行了 9 輪融資，獲得超過 2.4404 億美元的融資金額，投資者包括 Intel Capital、Zouk Capital LLP、Intel Capital、Index Ventures 等。

PayNearMe

PayNearMe 于 2009 年 3 月成立，創(chuàng)始人 Danny Shader 曾擔任 Amazon 副總裁及 Good Technology 創(chuàng)始人兼 CEO。PayNearMe（前稱 Kwedit）致力于幫助政府機構和企業(yè)接受現金支付，讓消費者在移動端支付現金。

公司已經獲得超過 7100 萬美元的融資金額，包括 2015 年 4 月的最新一輪融資 1470 萬美元。投資者包括 GSV Capital, Khosla Ventures 和 August Capital。PayNearMe 也與 Amazon（亞馬遜）, Greyhound 和 Sochitel UK 建立商業(yè)合作。

散戶投資

消費者可通過散戶投資公司投資各種證券市場。包括主題型投資，眾籌投資專業(yè)，無偏算法投資建議及投資社交網絡平臺。

Wealthfront

Wealthfront 是世界上規(guī)模最大、增長最快，基于模型和軟件的在線理財咨詢公司，擁有超過 25 億美元的客戶資產。Wealthfront 稱他們可以使任何人都能輕松獲得國際水平的長期投資管理服務，并節(jié)省了高額的咨詢費。Wealthfront 至今已進行了 5 輪融資，獲得超過 1.295 億美元的融資金額，投資者包括 Spark Capital、Index Ventures、Ribbit Capital、Greylock Partners、DAG Ventures 等。

Personal Capital Corporation

PersonalCapital 是一家在線資產管理及投資理財顧問服務的金融互聯網公司，主要服務于傳統(tǒng)個人理財中的低凈值投資者。PersonalCapital 的業(yè)務分為兩個方面：免費網頁理財分析和付費專職理財顧問服務。前者利用自動化算法為投資者提供資產配置、現金流量以及費用計算分析工具，相當于個人的「資產負債表」、「現金流量表」以及「損益表」；后者主要針對有進一步理財需求的投資者，提供個性化的人工投資咨詢服務。

Personal Capital 背后有許多知名硅谷風投企業(yè)和金融機構的支持。其中包括 Corsair Capital, Blackrock, USAA, Crosslink Capital, Institutional Valley Partners 和 Venrock。擁有近 20 億美元的資產管理。目前有超過 850000 人使用 Personal Capital 跟蹤超過 1870 億美元資金。

Robinhood

Robinhood(Robinhood Markets Inc) 成立于 2013 年，是一家注冊的中介公司，他提供了一個零傭金和極易操作的美國股票買賣及 ETFs（股指基金）的交易平臺，深受年輕人和非專業(yè)交易員的追捧。此前也有不少零傭金的交易平臺，比如，TD Ameritrade 在 2000 年上線的第一個提供免費交易的中介公司 Freetrade.com，以及 Zecco.com。不過因為商業(yè)模式不明朗，TD Ameritrade 在幾年前關閉了 Freetrade.com, Zecco.com 也被 TradeKing 收購并開始對每一筆交易收取一定的費用。

Robinhood 的盈利方式是靠抵押個人股票向 Robinhood 借貸的形式收取利息來盈利，以及巨大的資金池沉淀。成立后一年半時間里完成了 3 輪共計 6600 萬美元融資金額。

股權融資

私企以股權交換和投資者參與私有市場的投資來提高資本的新方式。包括眾籌平臺和次級市場解決方案。

國內眾籌行業(yè)也是風險高發(fā)地帶，其中包括某科技媒體旗下的股權投資、眾籌界和原始會等平臺。大多眾籌平臺為了規(guī)避責任，把自己定義為眾籌工具，只有融資及資金劃轉是通過平臺完成的，投前及投后服務這部分工作遠不如傳統(tǒng)投資企業(yè)。「欺詐」、「未能按期放款」、「拖欠還款」、「項目運營失敗」等問題源源不斷，隨著股權融資項目陸續(xù)到了退出期，可能還會有更多的問題爆出來。以下列舉幾個美國眾籌公司的典范。

Kickstarter

眾籌鼻祖，通過 Pebble 等智能硬件的眾籌成功一戰(zhàn)成名。平臺上會獲得成功的產品包括智能硬件、工作室、中小型食品飲料等。

Circle Up 是與 Kickstarter 齊名的眾籌網站，也會投資自己平臺上的項目。

Rocket Hub

可以投票的眾籌，支持者除了投資外也可就項目進行投票，得票最高的項目可以獲得由 RocketHub 提供的商業(yè)和營銷援助，其內容包括與重要公關人員合作的機會等。2015 年 4 月被 EFactor 收購。

中小型企業(yè)的商務工具

幫助中小企業(yè)管理自己的財務金融的工具。包括稅收、工資發(fā)放、發(fā)票和會計賬務的工具。

Gusto（Zenpayroll）

Gusto 是一個集合薪酬、獎金、HR 系統(tǒng)為一體的 SaaS 公司。到目前為止共完成 1 億 5500 萬美元融資金額。Gusto 的盈利有兩種來源，一種是公司訂閱，每月支付 39 美元，每多一個員工每月只需多支付 6 美元。業(yè)務涵蓋稅收、文件、保險等等。并且他們還賺取保險中介人身保險或健康保險的那部分傭金。Gusto 趕在 Zenefits（直接競爭對手）今年 10 月 18 日 Z2 新產品發(fā)布會之前放話已經服務了 40000 家中小型企業(yè)。

國內對標 SaaS 公司為新人新事，2015 年獲得阿爾法公社的天使輪融資，A 輪獲得紅杉 5300 萬元投資。

Sway Finance

成立于 2016 年，YC 投資的 SaaS 服務的公司。Sway Finance 為 SaaS 公司的財務徹底實現自動化，其背后依托的是兩種技術：一是「機器學習」，二是：「在線支付處理整合技術」。通過這兩項技術，它能夠以幾乎完美的準確度，實時地管理賬本。Sway Finance 向公司收取的月費是 99 美金。

Spendesk

Spendesk 成立于 2015 年，是一款能夠幫助公司跟蹤開支花銷的 SaaS 公司。在使用了這樣一款軟件之后，公司能夠明確地劃出預算，管理線上的各種付費訂購服務，管理公司的花銷。當你把錢上傳到你的 Spendesk 賬戶后，你可以真正做到實時地跟蹤你的雇員是如何花掉這筆錢的，并能夠立即地生成發(fā)票，并在線上及時發(fā)送提醒，提高報銷效率。Spendesk 除了 SaaS 公司以外還有另外一個發(fā)展方向——刷卡公司，已經有 10 家客戶月度經常收入達到 10 萬歐。

Braintree

談到移動支付，離不開電商 Paypal 的支付處理子公司 Braintree。2013 年 9 月 eBay 以 8 億美元收購了 Braintree, 而后者現在儼然已經躋身移動支付與移動電商的領軍行列。Braintree 的產品主要是「即觸」支付，一鍵式解決 paypal 、信用卡等多樣化訂單的支付問題。

2014 年 9 月，Braintree 開始接受比特幣，OpenTable, LivingSocial, Hotel Tonight, Basecamp, TaskRabbit 和 GitHub 都是 Braintree 的客戶。

Coinbase

另一家比特幣兌換與錢包服務公司 Coinbase，目前為全球 35000 家公司提供比特幣支付服務，包括 OKCupid，Overstock.com，戴爾，DISH 網絡，Reddit 和 Square。公司于 2015 年 1 月融資 7500 萬美元，不但是比特幣公司最大的融資并且投資者中有紐約證券交易所（NYSE）。2015 年 1 月，Coinbase 宣布成立了美國首家正規(guī)比特幣交易所。Coinbase 擴大規(guī)模的實驗 Bitcoin XT 引起了其他比特幣玩家的不滿，被 Bitcoin.org 除名。

機構投資

為理財經理，對沖基金經理和專業(yè)貿易商管理他們的投資組合，是優(yōu)化回報率的新途徑。包括股票情緒分析工具，另類投資（非主流投資）平臺和算法交易工具。

Kensho

高盛作為 Kensho 最大的股東，評價它為「撼動彭博社和湯姆遜路透主導的金融數據行業(yè)，為大眾提供當前被頂級對沖基金如 Bridgewater Associates、D.E. Shaw 和 Renaissance Technologies 使用的復雜量化計算能力」。Kensho 最大的特點是將輿情與量化分析結合在一起，通過自然語義理解和圖形用戶界面，讓分析師能夠以較低的門檻使用這種分析工具。Kensho 開發(fā)了 Warren 應用軟件，該軟件是基于云計算和深度學習的信息輔助系統(tǒng)，它具有很好的人機交互功能。通過搜集、分析數據，為客戶提供投資建議。創(chuàng)始人 Daniel Nadler 從哈佛完成了 PhD 學位，現在擔任斯坦福大學 Fintech 研究院主管, 團隊不乏來自谷歌和蘋果的一流工程師以及華爾街分析師、物理學家、經濟學家等。目前共完成融資 5800 萬美元。

Algomi

Algomi(Algorithms For Market Intelligence), 名字概括了公司的核心業(yè)務——讓交易員通過市場所披露的大量固定收益資產信息來準確布局流動性。公司表示已簽署了超過 170 家券商公司和 15 家銀行到其網絡。公司至今已獲得 3000 萬美元融資，投資者包括 Lakestar 和 Hoxton Ventures。

金融圈的社交網絡和社區(qū)，是資本市場并不多見的的「分享文化」先行者比如投資人、操盤手社交平臺 Stockwits 以及投資管理公司 Covestor，雖然它們針對的主要還是普通大眾。Quantopian，一個算法交易社區(qū)，面向受過高等教育的人群和投資策略偏量化和算法交易的人群。處于早起創(chuàng)業(yè)階段的 ThinkNum 認為金融模型應當共享給所有人，希望成為金融模型圈的「GitHub」。

SumZero

對沖基金社交媒體，面向專業(yè)買方分析師的社區(qū)。活躍著不少資深一線分析師分享他們的可操作案例發(fā)展他們的職業(yè)網絡。

銀行基礎設施

幫助提高金融機構運作的解決方案。包括銀行集成 API、白標移動解決方案和大數據分析。

Xignite

Xignite 提供基于云的金融市場數據 API，給新興公司和成熟公司的數字資產（例如網站和移動應用）提供實時市場數據。Xignite 為眾多全球最具創(chuàng)新性的金融技術領先企業(yè)提供支持，包括 Betterment、Currency Cloud、SoFi、Jimubox 和 8 Securities。

XigniteFintech 首席執(zhí)行官兼創(chuàng)始人 Stephane Dubois 表示：「金融技術革命方興未艾，未來幾年會席卷金融服務業(yè)的所有方面。金融機構已經無法再負擔運營所需的剛性專有數據基礎架構的成本。金融技術的創(chuàng)新者正在對相對傳統(tǒng)的金融服務公司繼續(xù)施壓。如果想在新格局中生存和蓬勃發(fā)展，這些傳統(tǒng)機構必須一邊大力創(chuàng)新，一邊削減成本。」

Xignite 獲得了 Starvest Paterners，Alots Ventures 和 StartupCapital Ventures 的 1640 萬美元的融資。

Yodlee

Yodlee，是一家銀行財務 SaaS 公司, 成立于 1999 年。幾年來持續(xù)地為花旗、美國銀行等美國大型銀行提供在線財務服務，也為一些平臺提供技術支持與軟件開發(fā)支持，在業(yè)界極富盛名。該公司已在 10 多個國家擁有超過 750 客戶，并提供創(chuàng)新性 FinTech 產品。

銀行、互聯網服務公司及第三方理財 APP 開發(fā)者，可通過 Yodlee 公司的「金融云」追蹤消費者金融信息，從而提供各種定制化金融服務。目前約有 1650 萬名訂購服務用戶基礎。Yodlee 為許多著名在線理財平臺提供銀行卡數據同步更新服務，如 PersonalCapital、LearnVest 和 Mint。其中 Mint 通過與 Yodlee 的合作使 Mint 迅速上線，為用戶提供更為方便的服務，大量早于 Minted 成立的競爭對手 Wesabe 用戶流失到了 Mint。

公司于 2014 年 10 月上市，截至 2015 年 6 月 30 日，總收入已達 9860 萬美元。

Envestnet，Inc.（一家面向金融投資者的財富管理技術服務提供商）將以 5.9 億美元價格收購 Yodlee 公司全部股份。

Plaid

Plaid 成立于 2012 年，瞄準金融機構與應用間的數據層市場，為 Venmo、Gusto，OptionsHouse, TransferWise, 和 Charitywater 等金融服務公司提供 API，搭建用戶數據庫基本框架，讓金融服務可以連接到用戶的銀行賬戶。2016 年 7 月完成了 B 輪融資 4400 萬美元。

金融交易安全保障

為企業(yè)交易提供安全保障，用戶驗證及防欺詐的新方法。包括身份識別驗證，大數據分析和欺詐檢測算法。

Jumio

Jumio 是一家領先的身份管理和認證公司，幫助企業(yè)減少注冊、交易、手續(xù)辦理等場景下的欺詐行為、欠款幾率以及紙質文件處理的時間和金錢成本，整個認證僅需 60 秒。目前主要應用于旗下認證工具 Netverify (iOS、Android 和 Web 版）。Netverify 主要服務于企業(yè)客戶群體，而另一款產品掃描認證類產品 Netswipe 則主要是通過掃描信用卡輔助交易的完成，因此 Netverify 可以作為 Netswipe 的補充或者單獨的解決方案。

Jumio 投資者包括 A16z，Citi Ventures（花旗集團）和 Facebook 聯合創(chuàng)始人 Eduardo Saverin。目前 Jumio 的客戶有 United Airlines（美國聯合航空公司），Airbnb，EasyJet（易捷航空），Yobetit.com, Entropay 等。自 2012 年起，公司融資總額近 5200 萬美元。2016 年 5 月被 Centana Growth Partners 收購。

消費者和商業(yè)銀行

消費者和中小企業(yè)與銀行服務接口的新途徑。包括互聯網金融服務和虛擬信用卡。

Atom

Atom 是英國第一家完全基于手機 APP 的數字銀行，在沒有物理網點和網上銀行的情況下（只有 APP），獲得了英國金融監(jiān)管機構授予的銀行牌照。2014 年開始創(chuàng)立，2015 年 11 月西班牙銀行集團投資 6800 萬美元，成為 Atom 最大股東。Atom 在未上線之前，融資總額已經超過 1.35 億英鎊（約合 1.91 億美元）。

2016 年 6 月 28 日，英國唯一的電子銀行——Atom 任命首家注冊中介，借此來完成改變其中小企業(yè)銀行面貌的使命。

Acorns

Acorns 目前擁有 85 萬活躍賬戶，通過集結訂單獲得優(yōu)惠的方式幫助用戶將結余資金用作投資。假設你買一杯拿鐵花費了$3.99 美元，那這筆花費所省下的一分錢就會被用來購買股指基金（ETF）。

Acorns 的目標用戶是一些年輕的散戶投資者，低于 5000 美元以下的賬戶每月交一定的月費。用戶將信用卡信息綁定在該應用上，以便 Acorns 能夠與卡片同步，進行自動投資。這家初創(chuàng)公司以投資組合的多樣性為賣點，投資對象包括股票和債券。

Acorns 由 Cruttenden 父子創(chuàng)立，其總部設在加利福尼亞州歐文市。據 Jeff Cruttenden 所說，在風險調整收益上，第一季度 Acorns 所有的投資組合均跑贏標準普爾（S&P），「是史上收益增長最快的投資應用。」

創(chuàng)始人沒有披露具體的收益闡釋，該應用是否提供了一個良好的投資策略還有待考證。但 Acorns 的確簡單好操作。2016 年 4 月，Acorns 獲得了來自 Paypal3000 萬美元的戰(zhàn)略投資。

國際轉賬

為企業(yè)和個人提供便捷廉價的海外轉賬匯款服務。包括純數字版匯款，移動 top-off 服務和禮品卡。

區(qū)塊鏈在銀行業(yè)之外的擴張已經開始布局比如保險業(yè)，醫(yī)療，零售，交易或一般商業(yè)中都存在著大量的機會。目前，區(qū)塊鏈技術已經被用來使用比特幣或其他區(qū)塊鏈來跟蹤藝術品的出處，其目標是既保證作品的真實性，又得以跟蹤作品的所有權及使用歷史。

其中不少創(chuàng)業(yè)公司 BlockCypher（區(qū)塊鏈界的亞馬遜云計算平臺 (AWS)）、Bloq、ConsenSYS、Loyyal 和 Stellar 五家創(chuàng)業(yè)公司已經與德勤合作，建立了 20 種可行的區(qū)塊鏈原型。

電子銀行

Dwolla

Dwolla 是一個基于 web 的免費軟件平臺，它允許用戶向其他用戶發(fā)送、接收和請求資金。Dwolla 是為銀行轉帳提供了一個簡單、快速、可靠的服務的平臺。Dwolla 至今已進行了 6 輪融資，獲得超過 3.251 億美元的融資金額，投資者包括 CME Ventures、Andreessen Horowitz、Union Square Ventures 等。2016 年 6 月，Dwolla 對外公布每年處理超過一百萬個帳戶的近 20 億美元的付款金額。

WorldRemit

WorldRemit 成立于 2010 年，總部位于英國倫敦，為用戶提供方便的在線跨國轉賬服務。用戶在手機、電腦或平板上利用 App 就能直接向國外的手機或銀行賬號轉賬。和傳統(tǒng)的跨國轉賬服務相比，WorldRemit 的轉賬速度很快，費率也相對較低。

創(chuàng)始人兼 CEO 是 Ismail Ahmed 博士，領域是經濟學。創(chuàng)立公司前，他曾在 the United Nations Remittance Programme 工作，911 襲擊后，美國引進了最嚴厲的反洗錢法，UNRP 則幫助非洲跨國匯款公司把錢匯到美國。Ismail 也發(fā)表了一項影響深遠的研究，關于索馬里蘭內戰(zhàn)爆發(fā)后的匯款狀況。

WorldRemit 獲得 Accel Parteners 和 Technology Crossover Ventures 1470 萬美元的融資。

Stellar

Stellar 使您能夠免費、快速地把錢以任何貨幣的形式寄給任何人。Stellar 作為一項技術，它使資金在人與人、公司、金融機構之間直接流動，就如發(fā)送電子郵件一樣簡單。Stellar 至今已進行了 2 輪融資，獲得超過 306 萬美元的融資金額，投資者包括 Aslanoba Capital、Stripe 等。

頭圖來自? VentureBeat