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i美股:分析藝龍與攜程的較量關鍵看高端酒店 | 中文互聯網數據研究資訊中心

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在線旅游價格戰延續,攜程藝龍兩大ota今年第一季度凈利潤都大幅下滑;攜程凈利潤同比下降26%至1.53億元人民幣,藝龍凈利潤同比降77%至280萬元人民幣。在價格戰最激烈的酒店戰場,老大老二都付出了很大的代價;但也收獲了他們想要的市場份額;攜程酒店預定量同比增長41%,藝龍酒店預定量同比增長了71%。

正如筆者之前的文章【ota價格戰 巨頭們搶了誰的肉?】所說,酒店ota領域的價格戰,攜程和藝龍誰也不能打死誰,而是想在這個快速增長的行業獲得更多的市場份額,而受傷的是那些中小ota;到最后,酒店ota領域的較量也就是這兩大巨頭的較量。

那目前兩大巨頭的競爭格局是怎樣的呢?

攜程憑借自己多年積累的用戶和品牌,每個季度可以獲得七八百萬間夜的酒店預定量,酒店業務q1營收4.5億元人民幣(占公司總營收的36.7%)。酒店預定量中有40%的預定量是通過呼叫中心預定的,45%通過pc網絡預定,還有15%來自移動端;移動app安裝量3000萬。用戶群以高端商務客群為主,在高端市場有很大優勢;通過價格戰也在吸引越來越多的價格敏感型休閑客群。在中國的酒店覆蓋數為5.4萬間夜。

藝龍專注于酒店業務后,近兩年的預定量取得了快速增長,目前也獲得了490萬的酒店預定量;酒店業務q1營收是1.8億元人民幣(占公司營收的78%)。酒店預定量中有不到20%來自呼叫中心,超過15%來自移動端,剩下的來自pc互聯網。用戶群以價格敏感型的低端用戶為主,在經濟型酒店、團購等低端市場可以和攜程旗鼓相當,甚至更具優勢;價格戰讓其在低端市場繼續獲得快速發展,也一直試圖搶食攜程在高端市場的蛋糕。截止q1在中國的酒店覆蓋數為4.3萬家。

這種格局下,藝龍與攜程較量的制高點在哪呢?高端酒店!

酒店預定業務的競爭無非就預定量和傭金兩點。預定量的前提是酒店覆蓋面;目前攜程酒店覆蓋數5.4萬間夜,藝龍4.3萬間夜;攜程比藝龍多1.1萬家。但是這多出的一萬多家基本是攜程旗下家庭旅館、客棧等預定業務為主的松果網庫存,目前效果還不顯著;所以扣除這部分覆蓋之后,攜程藝龍的酒店覆蓋數量是相近的。其實這個行業有庫存實力的也就這兩家。至于具體的量,藝龍目前的預定量是攜程的60%多;q1攜程量增41%,藝龍則增加了71%;計算下來兩家增長的絕對量差不多。所以,在價格戰的環境下,兩家的預定量增長都很快,已經難以在這上面區分出高下了。

但是在傭金方面,藝龍和攜程的差距還很大。傭金又可以從兩個方面來看:一個是傭金率,一個是酒店銷售價格。目前行業的傭金率水平平均在15%左右,綜合來看攜程略微占優,但優勢已經不大;但是在同樣的傭金率水平下,不同價位的酒店帶來的傭金是差別巨大的。預定一家1000元的酒店可以獲得150元的傭金,而預定一家200元的酒店只能獲得30元的傭金;收入相差四倍,但成本卻是幾乎一樣的。

攜程早期是通過商旅客戶業務發展起來的;所以他在高端酒店上具有絕對的優勢。而藝龍是近三年才開始快速增長的;崔廣福上任ceo后專注于在線酒店預定,并且從攜程并不是那么重視的低端酒店入手,同時開放庫存聯合所有能聯合的第三方共同提高預定量。所以藝龍的預定量主要來自低端酒店,而攜程的預定量主要來自高端酒店;這也就是為什么藝龍預定量占攜程的60%多,但營收比例只有40%的原因。在目前價格戰的環境下,訂一家1000元的酒店返100元還可以有50元的利潤,但訂一家200-300元的酒店返個20-50元就基本沒有利潤了;所以目前以高端酒店預定為主的攜程酒店業務依然可以盈利,但以低端酒店預定為主的藝龍一直在虧損邊緣徘徊。

現在藝龍在低端、經濟型酒店領域可以和攜程勢均力敵,甚至還更有優勢,特別是在團購方面已經穩居行業第一;但是在高端酒店方面,攜程的地位牢不可破。當然,雙方都想方設法地進入對方的領域;價格戰其實就是攜程往低端休閑滲透的舉措之一,應該說效果不錯。而藝龍也想過各種辦法試圖搶食攜程高端酒店的份額,但效果還不是很明顯;所以崔廣福一直在喊話說攜程壟斷酒店。藝龍與攜程在其他各個方面的較量都可以較好的展開,但唯獨在高端酒店的進展相對不力;也許等到有一天藝龍在高端領域積累了足夠的用戶群,可以獲得和攜程比拼的力量時,這個行業也就慢慢會安靜下來了。到那時酒店預訂價格戰也許就會在大家的默契下慢慢平息了。

這也就是為何說藝龍與攜程的較量要看高端酒店的較量!



文章來自:199it
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