文/天下網商記者 魯西

10月9日，同程旅游與萬達集團聯合發布消息稱，北京萬達旅業投資有限公司（下稱萬達旅業）將與同程國際旅行社（下稱同程國旅）實現合并，交易完成后同程旅游市值將超過200億元，現金儲備超過50億元，同程國旅將以此為契機發展成為中國第一大旅行社。

“預期2017年將產生盈利，2018年營收超過500億元，凈利潤超過20億元。”同程旅游CEO吳志祥說。

創立于2004年的同程旅游，最初定位為休閑旅游在線服務商，吸引了騰訊、攜程等企業的投資。從2015年開始，同程旅游提出落地戰略，旗下同程國旅在一二線城市接連收購線下旅行社，并在全國近200個城市布局了300多家線下直營體驗店，預計今年營收將超過100億，同比增長三倍。

“整合之后發現線下旅行社的價值得到了更大的發揮。”吳志祥對《天下網商》記者說。他表示，旅游產業未來的大方向就是線上和線下資源相結合的方式，而此次合并是為擴充同程國旅的線下實力。

與同程國旅模式類似，作為萬達文化產業集團的子公司，萬達旅業近兩年先后在湖北、北京、江西、安徽、深圳、青島、無錫、浙江、南京、湖南、昆明，廈門等地區完成了對當地優質旅行社的12起并購，2015年營業收入達到120億元，今年預期超過160億元。

萬達旅業收購列表

然而業內人士表示，從2013年開始萬達旅業開始收購線下旅行社，只是一直沒有找到合適的整合方式，而與同程國旅合并將借助對方的經驗進一步盤活這部分資產。此前，萬達旅業已斥資30多億領投同程旅游，成為后者第一大股東。

“本次并入同程國旅的12家旅行社都是各地線下旅行社的佼佼者，其中列入國家百強社有6家，在各地都有著較強的市場影響力。”吳志祥說。

2016年2月，中國旅游市場研究咨詢機構勁旅咨詢發布的《2015-2016年中國在線旅行社市場研究報告》顯示，2015年， 在線旅游市市場份額最大的是攜程旅行網，其次是途牛旅游網，同程旅游網位居第三，占比分別為25.5%、15.0%和9.5%。三家的體量之和約占整個在線旅行社市場50%的份額。

此前，攜程被媒體稱為“中國第一大旅行社”，其2015年旅游度假業務達到200億規模，超過中國國旅的123.3億元。攜程在不久前曾宣布將開放平臺，連接海量的旅行社門店、預計全國將有一萬家以上的門店加入合作。攜程的目標則是成為規模千億、全球最大的旅行社與平臺商。

可見，同程旅游與萬達旅業合并之后，仍將面臨來自攜程的壓力。

同程旅游計劃在董事會批準后通過現金+股票的形式完成本次交易。吳志祥在接受《天下網商》記者采訪時表示，交易金額會“遠遠超過10億”。

與此同時，同程旅游還透露，目前已完成新一輪10億元的增資，繼續保持投票權第一，目前包括萬達、攜程、騰訊在內的所有同程股東均支持同程旅游的獨立發展，并支持公司適時進入資本市場。

2016年6月17日，同程集團進行架構調整，將同程旅游分拆為以休閑度假游及景區目的地為核心的同程國旅，和以機票、酒店、火車票等標品為主要業務的同程網絡。

吳志祥表示，將適時推動這兩大板塊獨立IPO。但對于具體的上市計劃，他對《天下網商》記者表示，目前并無時間表。

以下為吳志祥內部郵件原文：

各位同程的XDJM:

向大家報告一個好消息，公司與攜程達成戰略競合伙伴關系，攜程將把景點門票的現付業務接入同程，并向同程投資超過2億美金，支持同程獨立IPO。本輪投資完成后，創業團隊仍然保持了第一大股東地位，公司將繼續獨立發展，向我們的目標快速挺進，并在兩年內重啟IPO。

這次的合作是公司十年創業歷程中的具有戰略意義的一步，這個合作的結果來之不易。我們看到了行業領軍企業的眼光、智慧、開放，我們更看到了同程這支創業團隊的堅持、努力、拼搏。

這個合作是如何達成的?

細節有很多，過程很曲折，目前無法給大家披露很多，但最重要的一個原因是過去一年，我們在激烈的市場競爭中確定了明確的戰略目標，我們圍繞這一目標進行的從景點、周邊游、直至整個休閑旅游的業務布局，我們果斷暫停國內IPO，快速引進騰訊等戰略投資的資本策略，我們無線戰略方面的高效執行與快速進步都成為達成這次合作的關鍵因素。

一句話，因為我們在十年創業歷程中形成的價值觀和這支團隊，因為我們在過去一年高壓下表現出的頑強和智慧，我們獲得了同行們的尊重，我們贏得了更大的發展的機會。

我們更加理解了：除了你自己，沒有人能打敗你。

可能大家還不能馬上適應我們曾經最大的競爭對手一夜之間成為了我們重要的戰略競合伙伴。但公司高層去年就和大家講過，我們為什么競爭?我們不是為了競爭而競爭。

我們是為證明這個團隊，證明我們每個人的價值而努力競爭，雖然我們出身草根，但只要我們努力，只要我們堅持，我們一樣可以做出一番很牛的事業。當然，以后我們還需要繼續用同程簡單的文化，廣闊的前景引進更多的行業一流人才加入我們。

我們是為了客戶而競爭，關注用戶永遠比關注對手重要100倍，例如我們的自助取票機部分解決了用戶在景區排隊買票的問題，但我們要看到用戶在景點，在周邊游，在長線游方面還有很多的痛點，還有很多的問題需要我們與同行一起去解決。希望所有伙伴更快的依客戶之變而變，主動擁抱變化，我們要在一年內徹底將公司從互聯網公司轉型到移動互聯網公司，到今年年底，客戶端占比一定要超過50%， 讓更多的用戶喜歡同程旅游客戶端。

最后，我們是為了我們的夢想去競爭，企業因夢想而偉大，人因夢想而強大，未來的挑戰更多，困難更大，但無論我們走到哪里，都不要忘了我們出發時的目標，我們和中國在線旅游的同行一起，在競爭中相互砥礪，相互促進，共同為客戶創造價值，用我們的努力，拼搏讓更多的人感受到旅游的美好，感受到生活的美好。

新的十年，新的同程，希望每位伙伴都能把握機會，相信自己，相信團隊，實現自己的夢想，團隊的夢想。

因為競爭，讓我們跑的更快，

因為夢想，讓我們一路同程。

吳志祥

(編輯/段心鑫)