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從鴨貨“BAT”看鹵味市場的邊界

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在這條千億級別的賽道上,前方三巨頭乘風破浪,后繼者來勢洶洶。

從鴨貨“BAT”看鹵味市場的邊界

文丨港股研究社

近年來,隨著人們社交需求的多樣化,不同種類的社交形式開始興起,比如寵物社交、追劇社交以及游戲社交。但其中最深入日常生活,不得不提的就是吃貨社交。縱觀現(xiàn)在熱門的餐飲品類大多都具有社交屬性,比如火鍋、燒烤、奶茶等,中國人的情感含蓄而委婉,人們往往不善于表達出自己的情感,通過餐飲文化,則可以很好的調節(jié)氣氛。

而在具有社交屬性的餐飲品類中,鹵制品同樣存在感頗強,早在公元前二百多年前,鹵味誕生于四川;在唐代,文人入蜀,鹵味廣泛興起;隨著明朝《飲膳正要》和《本草綱目》的問世,食療越來越被重視,含有藥材的鹵料也開始被更多人了解。

映射在資本市場,鹵制品“大戲”同樣愈演愈烈。2012年煌上煌以休閑鹵味零售第一股搶先上市,2016年周黑鴨登陸港股,2019年不甘落后的絕味食品也出現(xiàn)在A股市場。鹵味市場潛力幾何?未來誰又能稱霸鹵味江湖?

老少皆宜,鹵味市場潛力巨大亟待開掘

資料顯示,目前我國零食市場正處于快速發(fā)展的早期成熟階段,市場容量巨大。2019年休閑零食市場規(guī)模高達5713億元,且隨著生活水平的提高,年增長率維持在6%以上,2020年零食市場規(guī)模有望突破6000億元。其中2019年中國休閑鹵制品市場零售規(guī)模達1100億元,同比增長20%,預計到2020年零售額將達到1235億元。

并且據(jù)“某企業(yè)信息查詢平臺”數(shù)據(jù)顯示,截止目前,我國范圍內(nèi)與“鹵味”相關的在業(yè)、存續(xù)企業(yè)一共有6.0萬家。從近十年來的行業(yè)發(fā)展情況來看,鹵味相關企業(yè)年注冊量呈現(xiàn)逐年增長的趨勢,其中2016年之后年注冊量開始突飛猛進式增長,2019年注冊量近1.3萬家,同比增長25.4%。

從鴨貨“BAT”看鹵味市場的邊界

雖然不同地域對于鹵味食品有不同的口味偏好,比如四川鹵味重麻辣,湖北鹵味重醬,醬味濃郁重口,而福建的鹵味則鮮嫩微甜。但這并沒有局限鹵制品行業(yè)的發(fā)展,反而為行業(yè)品牌差異化的形成創(chuàng)造了條件,譬如絕味來自長沙、周黑鴨起源湖北、煌上煌起家南昌。

而且鹵制品沒有明顯的目標人群細分,老少皆宜,由于我國人均年收入是3萬元人民幣左右,也就是月均2000多元,鹵制品30元左右的均價并不是非常大的負擔。

再加上目前絕味擁有投產(chǎn)及在建工廠20余家,每個工廠在300公里運輸半徑內(nèi)可完成當日配送,配合萬家門店可覆蓋全國31個省、自治區(qū)和直轄市。周黑鴨目前也有5大生產(chǎn)基地,煌上煌也布局了6大生產(chǎn)基地,這使得消費者購買鹵制品也變得越來越容易。

鹵味市場的潛力不容小覷,但再大的蛋糕也受不住多方瓜分,鹵味賽道除了現(xiàn)有的參賽者之外,也開始被更多品牌鎖定。在眾多“選手”之間,周黑鴨、絕味鴨脖和煌上煌作為鹵味江湖的巨頭,被稱為鹵味界的“BAT”,就上半年的業(yè)績而言,三者之間孰強孰弱?

鹵味三巨頭“激戰(zhàn)正酣”:絕味領跑、周黑鴨掉隊

截止發(fā)稿日期,絕味、周黑鴨以及煌上煌三家2020年中期業(yè)績報告都已經(jīng)披露。財報顯示,絕味食品2020年上半年實現(xiàn)營業(yè)收入24.13億元,同比下滑3.08%,實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤2.74億元,同比下降30.78%,這是絕味食品自2017年上市以來,首次出現(xiàn)營收和凈利潤雙降的中期業(yè)績。

周黑鴨半年報營收9.03億,同比減少44.4%,歸屬凈利潤虧損0.42億,下降118.43%,這也是周黑鴨上市之后,首次出現(xiàn)虧損。然而同期,煌上煌營業(yè)收入13.65億,同比增長16.77%,歸屬股東凈利潤1.58億,同比增長12.25%。,實現(xiàn)營收和凈利潤同時增長。

從財報中可以看出,絕味食品的地位依舊領先于周黑鴨與煌上煌,其不管是在營收、凈利還是市值上都比剩余兩家的和還要略高。與此同時,上半年也是煌上煌首次在營業(yè)收入與凈利上超過周黑鴨,躍居行業(yè)第二。

年初的公共衛(wèi)生危機是造成周黑鴨業(yè)績暴雷的重要原因。從2020年年初爆發(fā)的疫情分布區(qū)域來看,華中地區(qū)疫情最為嚴重,其中武漢乃“震中”。2020年2月11日,周黑鴨發(fā)布公告稱全國1000家門店暫停營業(yè)。

而煌上煌在2020年上半年,通過網(wǎng)上旗艦店、口碑、外賣等實現(xiàn)線上交易2.18億元,占營收的比重為15.97%。絕味食品并未提及上半年線上銷售情況,但是在2019年,其線上銷售占營收的比重僅為0.14%,這也是為什么在線下渠道受阻的情況下煌上煌卻能逆勢增長的原因。

另一方面絕味和煌上煌都采用“直營+加盟”的方式,由于加盟連鎖無需承擔人工、房租等線性成本,充分撬動本地資源杠桿,同時將后臺投入的效益最大化,所以二者的開店量和營收都遠高于周黑鴨。截至2019年年底,煌上煌的門店數(shù)量為3706家,周黑鴨擁有自營門店1301家,而絕味食品的門店數(shù)量已經(jīng)擴張到了10954家。

反觀周黑鴨堅持的直營,雖然在絕味和煌上煌的毛利率為34.32%和35.62%時,使周黑鴨創(chuàng)下了54.56%的毛利率,并且把控了產(chǎn)品質量,在業(yè)內(nèi)有著較好的口碑。但上半年周黑鴨、煌上煌、絕味食品的銷售費用分別約4.62億元、1.77億元、2.35億元。直營使周黑鴨銷售費用居高不下,繼而導致出現(xiàn)了高毛利低凈利的情況。

針對目前現(xiàn)狀,絕味、煌上煌也開始由此前的飽和開店跨入精準覆蓋的階段。并且三巨頭也不約而同的開始嘗試新品的研發(fā),布局美食生態(tài)圈,比如這三家品牌今年都在布局的小龍蝦業(yè)務。而周黑鴨也開始正式開放特許經(jīng)營模式,降低門檻,截至6月底,絕味食品已開設12058家門店,煌上煌擁有4152家門店,而放開加盟模式的周黑鴨,門店數(shù)量增加到了1367家,其中121家特許經(jīng)營。

不過縱觀整個行業(yè)格局,雖然三巨頭現(xiàn)階段在行業(yè)內(nèi)有一定的話語權,但絕味食品作為行業(yè)老大,也只占據(jù)了8.5%的市場份額,中國休閑鹵制品行業(yè)前五大企業(yè)的市場份額合計也才20.2%,這說明整個市場是處于高度分散的狀態(tài)。隨著一些新品牌的入局和老品牌的突破,未來鹵味江湖的格局又將如何演變?

行業(yè)競速賽全面打響,千億級鹵味市場誰與爭鋒?

在休閑鹵制品賽道,除了盤踞已久的絕味、周黑鴨和煌上煌三巨頭之外,近年來也涌現(xiàn)了一批值得注意的參賽者。在從前的老牌競爭對手中,上海的紫燕食品正在籌劃在A股掛牌上市,作為2019年營收達40億元,門店數(shù)量僅次于絕味的企業(yè)。

由于鹵味三巨頭此前一直不太重視線上渠道,所以線上的鹵制品大部分被休閑商家三只松鼠、良品鋪子與百草味把控。其中,三只松鼠推出的統(tǒng)一包裝的抖胃味肉食系列,上線一個月的時間內(nèi),月成交12萬單排名第一。再加上去年七月份,肯德基也上線了“川香燃辣擼串桶+香鹵系列產(chǎn)品”,還有一些不同地域的小作坊、小品牌,借助現(xiàn)在短視頻等新型社交媒體的紅利,刷足了存在感。

不過也正是由于行業(yè)潛力吸引了大批的入局者,從而導致一些頑疾也開始顯露。首先就是產(chǎn)品同質化嚴重,雖然各地域口味有著細微的差異,但連鎖品牌的產(chǎn)品都大同小異。同時,隨著辣味風行全國,各地的鹵味為討好消費者都做成辣味,逐漸迷失了地方鹵味的口味特色。

并且食材上也多囿于鴨脖、鴨掌、鴨胗、土豆、毛豆等食材,沒有特色,所以說鹵味市場的想象空間也在于,現(xiàn)在市場的產(chǎn)品只占據(jù)了冰山一角,未來還有更多的可能性。

其次,在食品行業(yè)常見的衛(wèi)生問題也困擾著鹵制品市場。鹵味幾乎都是熟食,保質期不長,放置在空氣中極易變質,存在極大的食品衛(wèi)生隱患。除此之外,鹵菜調料部分沿用古方,加入了中藥成分熬制,如果其中一些藥物搭配不當,就很容易造成食品安全隱患。并且近些年來,鹵味里防腐劑超標、添加上癮成分的事例也屢見不鮮,比如商家為了產(chǎn)品增色而添加的亞硝酸鈉。

通過對行業(yè)前五的鹵制品企業(yè)的平均差評率與滿意度進行分析,其中絕味鴨脖和煌上煌的表現(xiàn)都相對較差。雖然有加盟店比重大,產(chǎn)品質量難以把控的原因在,但提起絕味鴨脖,被詬病更多的反而是強行加稱。在知乎上,有人提問:你有遇到過絕味鴨脖強行加稱嗎?這個問題有9754人關注,瀏覽數(shù)高達4024萬。在5081個回答中,大家紛紛吐槽自己被“強行加稱”的經(jīng)歷,由此可見絕味鴨脖在品控和服務方面確實有所不足。

總而言之,現(xiàn)在國內(nèi)鹵制品行業(yè)的競爭格局還處于比較分散的狀態(tài),在行業(yè)整合過程中,內(nèi)部的沉疴也在不斷的浮現(xiàn)。在這條千億級別的賽道上,前方三巨頭乘風破浪,后繼者來勢洶洶。但目前來講,仍難以撼動目前的市場格局,當然,未來隨著越來越多的玩家發(fā)起對資本市場的沖刺,未來也是有可能會迎來一波變局。

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