越南生產Mac和Apple Watch，卻是中國蘋果供應鏈外延

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越南生產Mac和Apple Watch，卻是中國蘋果供應鏈外延

愛范兒

· 22分鐘前

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越南制造不過是越南組裝。

越南生產Mac和Apple Watch，卻是中國蘋果供應鏈外延

00:00 09:02

圖片來源@視覺中國

鈦媒體注：本文來源于微信公眾號愛范兒（ID：ifanr），鈦媒體經授權發布。

距離蘋果正式開售新 MacBook Air 大概過去了一個月時間。如今，蘋果官網上的新 MacBook Air 供貨狀況依舊不夠樂觀，現在訂購，需要排隊到 9 月初，周圍的 Apple Store 也處于無貨的狀態。

MacBook Air 于 WWDC 2022 上正式發布，但并未公布具體的發售日期，彼時蘋果也在經歷 MacBook Pro 14、16 兩款「新」產品的供貨緊張狀況。

沒有公布 MacBook Air 的上市日期，也從側面反映了蘋果對 Mac 代工廠生產狀況不樂觀的預期。

現在，Mac 系列幾乎完全依賴于上海的廣達工廠。受到今年上半年上海相當長時間的疫情影響，廣達也被迫停工，進而造成了一系列 Mac 生產受阻。即便后續開綠燈復產，Mac 多款型號已經陸續恢復生產和供應，仍然影響到了蘋果 2022 財年第三季度的財報。

在第三季度，蘋果在 Mac 上總共收入了 74 億美元，低于許多分析師的 89 億美元預期。在同年的上個季度，這個數字為 104 億美元，可謂是大幅縮水。縱使 iPhone 賣出了 407 億美元的業績，由于 Mac 的大幅回落，蘋果每股收益僅為 1.2 美元，遠低于 Q2 的 1.52 美元。

作為一位成功的供應鏈管理者決策者，Tim Cook 并不想讓這種狀況再次發生，進而影響蘋果公司整體的收益。于是，蘋果開始將 Mac 組裝產業鏈「南遷」，目的地為越南。

不把雞蛋放一個籃子里

這是投資界的一則常識。此前，上海廣達代工廠承載著蘋果 Mac 的組裝生產，幾乎高質量地保證了 Mac 的供應。但一場疫情，著實加快了蘋果分擔風險的速度。

其實，早在 2019 年，蘋果就開始在越南測試 AirPods 的生產。

最新的 AirPods 3 也開始由越南代工廠生產，大概生產了 300~400 萬個 AirPods，占去了蘋果無線耳機的 15% 產量。在越南 AirPods 3 陸續全球供應之后，蘋果最大的代工廠富士康也宣布在越南北江省投入 2.7 億美元，建設 iPad 和 Mac 的生產線。不出意外的話，這座新工廠已經于 2021 年年底開始運營。

越南富士康圖片來自：vnlandnote.com

根據日經新聞的報道，蘋果已要求相關代工廠建立一條 Mac 測試產線，且立訊精密已經在越南北部的工廠內開始試產 Apple Watch。未來，除了 iPhone 制造生產外，蘋果的 AirPods、Mac、Apple Watch 以及 HomePod 等產品都會逐步部分轉移至越南的代工廠。

M2 MacBook Air 主板圖片來自：MaxTech

同時，蘋果也把產品設計的更簡單，像是新 MacBook Air 其內部的主板就精簡不少，與 iPad 的主板相差不大。M 芯片的統一內存設計，讓主板設計制造變得更加簡單，也更方便地轉移至工人經驗不多的代工廠。

不止是蘋果，三星在 2008 年就開始在越南建廠，并拿到了越南政府的土地、稅費等一系列優惠政策。同時，三星在 2018 年陸續關閉了天津智能手機工廠，代工全面轉向東南亞。

如今，銷往全球各地的每兩部三星手機中，就有一臺來自越南。而隨著蘋果也開始在越南投產 Mac 和 Apple Watch 后，或許以后我們購買 Mac 時，會與 AirPods 3 一般，來自于越南工藝。

不是越南生產，而是越南組裝

越南工藝，實際上沒有那么可靠。

不如華強北的正版 AirPods 3

越產 AirPods 3 出現了毛邊、膠水溢出以及蓋子晃動等系列組裝工藝問題，與旁邊的國產 AirPods 3 相比的話，就好似寨版與正版。而這種情況并非只存在于蘋果，早在 2019 年，理光 GR3 數碼相機也遇到了同樣狀況。

背部的十字按鍵歪七扭八，功能按鍵的「字母」也橫豎七八，仿佛像是刻意而為。

隨后理光官方也發起了一次免費維修計劃，承認了品控太差。除了工人經驗不足，活略糙外，越南代工廠遠沒有組成相關產業鏈，也無法承接電子設備的生產，只能從中國進口生產完成的元器件，甚至一同進口相應的組裝工具。

「組裝」完成后，貼上 Made in Vietnam 再出口至全球。另外，越南本土并沒有相關的科技企業參與進來，與代工廠形成成熟完整的產業矩陣一同發展。它扮演的角色也只不過是科技巨頭世界工廠的最后的一顆棋子。

雖然在當地的人工以及當地稅收成本上，越南的確相對更低，但由于無法形成成熟的供應鏈網絡，日經新聞認為越南生產的成本競爭力遠不及中國。

產品的品控不佳，競爭力又不夠高，且越南代工廠遠沒達到環環相扣的規模，更多的是獨立工廠，只能作為供應鏈的末級「組裝廠」。

現在越南唯一的優勢便是人工成本的低廉，但隨著三星、LG 等巨頭的產業鏈轉移，越南自 2015 年至 2019 年間，平均最低工資增長了 8.8%，在亞洲僅次于老撾和中國，數據來自惠譽集團的報告。

鑒于這個趨勢，三星近來也開始開發印尼和印度等國家的新產線，并開始尋找取代越南的下一個廉價代工廠。

而隨著越南唯一優勢的人工費用不斷的提升，當蘋果將一些產品產線轉移至越南之后，極有可能也會出現控制成本的瓶頸，從而進行二次轉移。

更像中國完整供應鏈的外延

蘋果欲在越南生產 Apple Watch 與 Mac 的消息推出之后，不少越南媒體發出了越南制造走向全球，甚至可能取代中國的觀點。

不得不說，能為蘋果代工的確是當地制造業的一個標志性事件，但想要取代中國，關鍵的是成為蘋果供應鏈而非僅僅有幾座代工廠。

目前，在越南建廠的實際上也是與蘋果合作頗深的富士康和立訊精密，越南提供的也只不過是人力和土地。最終大部分代工產生的利潤，都被富士康、立訊等工廠賺走，越南只不過解決了人口就業問題。

不只缺少本土企業，也缺少相應的高級工程師和熟練的技師。越南在「果鏈」中，扮演著并不重的角色，從中受益也并非良多。

除了富士康、立訊這些代工廠外，國內的歌爾聲學、比亞迪也開始在越南建設工廠，利用人口紅利完成產品最終的組裝。前文提及，越南在世界工廠中扮演的是「組裝」角色，生產資料幾乎全靠進口，最終成品全部出口。

這其中也有一個有趣的數據，今年前五個月，越南從中國進口 496 億美元，而越南出口至美國 467 億美元，幾乎持平。

幾近就是從中國購買元器件和零件加工，最終在出口到美國。如此來說，它更像是我們成熟龐大生態鏈的一個外延組裝工廠，左手倒右手而已。

此前，三星關閉了中國的智能手機工廠的同時，也在天津和西安分別建立了動力電池生產線與存儲芯片工廠。并且三星也準備把西安工廠打造成全球最大的閃存生產工廠。

簡單來說，中國曾經的依靠組裝的勞力工廠，正逐步升級為能承接高端制造業的產業鏈，而曾經的「組裝」職能也被轉移到越南、老撾等東南亞地區。

BYD 越南電子工廠圖片來自：thitruongvietnam

而中國企業往越南轉移，實則也是為了 Made in Vietnam 的字樣，進而規避近來政策上的風險。巨頭工廠涌入越南，的確給當地帶來了不小的經濟推動，給一些欠發達地區帶來了繁榮。

縱使后續越南富士康工廠，能夠生產 Apple Watch、Mac 等一系列蘋果產品，依然很難讓越南擺脫產業鏈末端組裝工廠的角色。至于取代中國，就有些天方夜譚了。

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制造業供應鏈東南亞

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