科技獵BATH殊途同歸，云服務的下一場“進化”究竟在哪？
BATH殊途同歸，云服務的下一場“進化”究竟在哪？
價格戰的時代已經成為過去，在這場關于增長的競爭中，各家如何運用自己擅長的能力，率先從提供算力資源迭代到供生產資料產品，或許才是搶占先機的關鍵。
BATH殊途同歸，云服務的下一場“進化”究竟在哪？
圖片來源@視覺中國
文丨互聯網江湖
2006年，貝索斯在EmTech上發表的一篇演講，正式宣布了亞馬遜投資創立云服務業務的計劃。十多年后，云服務業務以及成為亞馬遜最重要的業務之一。軟件巨頭微軟也因轉型云服務業務重回科技公司市值之巔。
十多年后，在大洋彼岸的東方，阿里云、騰訊云、百度云、華為云等巨頭玩家云集，聚焦金融、政府、出行、交通等領域，青云、UCloud、金山云等獨立云玩家，分別以各自的優勢，不斷向垂直領域延展，深掘細分領域的市場價值。
云服務這一領域儼然成為一個新的江湖。
BATH殊途同歸的云服務“進擊之路”：產業融合深度決定價值高度
云服務的誕生和發展，有兩個核心因素推動，一個是技術上，計算機資源虛擬化技術使得人們能夠根據需求對計算資源進行合理調配，另外就是規模經濟的成本遞減效應，使得計算資源成為一種可以被“售賣”的生意。
這也是為什么在國外云服務商業的萌芽由亞馬遜開始，電商的季節性使得亞馬遜不得不為額外的算力成本買單，于是，類似“共享算力”的想法也隨之誕生。
在國內，阿里云最先反應和跟進，阿里與亞馬遜相似的地方也是在于非電商旺季也會有大量空閑的算力，這也為阿里云取得了一些先發優勢。根據IDC的產業研究數據顯示，2019年下半年的國內公有云市場，阿里云IaaS+PaaS市場份額為 41.9%，領跑行業，騰訊云即隨其后。
在國內市場，各家云服務市場份額占比，呈現出延續各家業務優勢的特征。
拿阿里云來說，在云服務業務獨立發展早期，阿里云的客戶來源中有相當一部分是阿里自家生態的企業，盟友就是潛在客戶。也就是說，云服務業務算得上是阿里在消費互聯網領域生態布局的一種衍生品。這也是為什么阿里云服務業務的商業化開始的比較早。
騰訊云則依托于微盟、有贊等數字化營銷服務商，逐步發展起了云服務業務，所以在行業開局上，也并不是完全的從0到1。憑借在游戲、視頻、金融、零售、電商、交通等行業中的落地，騰訊云不乏市場基礎，但相比阿里，騰訊真正開始發現云服務的價值算是比較晚的。
2018年，騰訊宣布調整組織架構，云與智慧產業事業群正式成立，隨著巨輪轉向ToB，云業務也被放到來公司戰略的高度，騰訊開始在ToB賽道加碼。長期來看，得益于多年的生態實力積累，如果只是對標阿里的話，騰訊云未來下限不會差。
相比阿里和騰訊，百度則屬于另一派。
如果說阿里和騰訊做云服務的“業務導向”基因，那么百度云業務的技術驅動因素則更明顯一些。從布局AI技術產業，到推出小度AI，再到如今的蓬勃發展的百度智能云，不難看出百度云服務業務技術驅動的典型特征。
百度的智能云，也是百度AI技術在各個場景延伸落地的一個平臺，而AI技術能力上的優勢，可能也會使得云業務本身的競爭力進一步增強，畢竟對于大多數政企客戶來說，他們想要的不僅僅是購買到一種更便宜、靈活的算力，更需要的是在實際場景中應用AI的能力。
因此對于百度來說，AI能力與云業務本身就是一體兩面，也是百度云在各行業落地的競爭優勢。長期來看，技術導向下有開源技術生態作為基礎，AI能力為各個行業做技術輸出，百度可能會給當下的行業格局帶來一些變數。
與BAT不同，云服務業務對于華為來說可能有著更重要的意義。華為云方面，在C端消費業務受阻之后，開拓B端業務的擔子也就變得更重了。這一點從此前華為內部的人事變化就能窺得一絲端倪。
去年，任正非在華為企業業務與云業務匯報上的發言時就云業務展開，今年年初，余承東兼任Cloud&AI BG總裁，云業務在華為內部的優先級明顯提升。數據顯示，去年第二季度，華為云以15.5%份額位居市場第二，較Q1季度的14.1%進一步上升，同比增速高達259.6%，成為增速最快的云服務服務商。
雖然對于BAT以及華為來說，盡管各家做云服務業務的初衷不盡相同，但殊途同歸的是，各家都需要在商業化上不斷開拓新的增長。而計算業務的增長不僅取決技術上的先進性，也在于商業上落地的廣度和深度。
用一句話來說就是：產業融合深度決定云服務業務的價值高度。
百度聯合清華大學發布的《產業智能化白皮書》中，獨創了一個新興產業發展衍化的TUMC模型，分別從技術、用戶效用、市場以及產業鏈4個維度，來分析一個新興技術產業化的發展情況。
《白皮書》中提到：“一個新興的技術或者產業，必須嵌入到已有成熟產業鏈的價值要素中，才能逐步成長起來。”云服務產業也是如此。換句話來說，要實現云服務業務的成功，必須能夠與現有產業真正結合起來，并且能幫助現有產業實現價值要素增值。
這可能意味著頭部的云服務玩家們不再單單只是一個行業“公共物品”的提供者，而是一個大數據、云服務、AI能力的“服務者”。在業務生態、技術能力之外，能夠真正把云服務、大數據轉化為B端企業競爭力的玩家，可能會進一步重塑整個行業格局。
從提供算力資源到提供生產資料產品，云服務的下一場進化？
1999年，出身于Oracle的貝尼奧夫在創辦辦Salesforce的時候曾經明確提出No Software的口號，這也為后來所有ToB的業務定下了一個基調：“軟件即服務”。
Salesforc以及后來者的成功者似乎都證明了一件事，對于大多數企業來說，相比云服務帶來都算力資源，他們對于直接購買衍生的服務產品似乎更感興趣。
Snowflake的上市，似乎也證明了這一點，
去年9月17日，一家名為Snowflak的公司在美國上市，上市當日，漲幅就達到130%，市值也一度突破700億美元。作為為數不多巴菲特持股的科技公司，這家企業一出現在市場上就引來了投資者的關注。
頗為有趣的是，作為一家云服務領域的科技公司，Snowflake本身不直接提供相應的云服務，而是基于亞馬遜AWS 和微軟Azure等IaaS廠商提供服務，為客戶提供成品的數據產品。對此，有業內人士認為這種模式的成功之處在于把云服務的生意做成了消費品。
Snowflake之所以能夠把云服務做成消費品的生意，是在于他們洞察到了B端對云計算服務的需求，本質上是對數據價值的需求。
云服務對于企業的最大價值，不在于提高了多少算力，或者說增加了多少算力彈性，而是在于以一種相對較低的成本，使得企業獲得了額外的數據信息，并將之作為生產資料的一部分，提高生產效率。
物理學家凱薩·伊達爾戈在《增長的本質》中曾經講過一個例子，布加迪威龍是全球最貴的跑車，售價超過250萬美元，換算下來，每公斤的價格為1300美元，而白銀的價格是1300美元，很顯然車子不是全部用白銀造的，高昂的價格背后不是造車用的材料，而是車子本身凝聚的生產信息。
云服務行業的增長，也是一樣，能不能實現未來的增長，關鍵在于能否為B端提供云數據信息價值，云計算+AI+大數據的組合下，把數據信息變成一種新的生產資料，從而使得B端企業的生產效率變得更高。
從這個角度來講，云服務公司的本質，實際上是“數據生產生產資料”服務商。現在的云服務行業是技術之爭，生態之爭，本質上是在銷售資源和能力，實質上是一個過渡期，未來，云服務提供商可能成為一個“生產資料銷售公司”，為B端提供的生產資料產品。
這可能意味著在計算資源分配之外，企業的AI能力、技術生態以及大數據分析能力等等都可能成為爭奪云計算市場的重要競爭力。
這一點，從AI公有云市場格局上也能窺得一二。根據最新的IDC的產業研究數據顯示，在AI公有云服務市場份額方面，去年上半年AI云服務市場規模達10.9億元人民幣，相比2019 年上半年實現了超過100%的增長，其中，百度智能云份額排名第一，隨后是阿里云、騰訊云。
實際上，在國內云服務市場競爭中，除了BATH四家之外，也有第三方獨立云服務企業玩家，比如專注于游戲行業的UCloud、發力游戲辦公以及網絡直播的金山云以及主打技術牌，主推混合云一體化架構等技術優勢的青云等。
據天眼查App信息顯示，今年3月16日，青云正式IPO上市，首輪募資7.64億元人民幣。
出于數據安全等多重因素考慮，很多企業在選擇云服務廠商的同時，混合云多云部署的模式成為行業共識，而《RightScale2019云狀態調查》報告也顯示，海外企業平均會在3-4種公有云和私有云的組合中運行應用程序，有將近84% 的企業都在采取多云部署策略。
“混合云的發展方向已經成為行業共識。”有不具名的業內人士對互聯網江湖表示：“可以預見的是，BAT以及華為對于未來云計算行業的發展會起到非常重要的影響，但云業務也會囿于其自身的生態商業邊界，因此第三方獨立云廠商也會有一個不錯的發展空間。
結語：
無論是對于BAT以及華為，還是第三方云服務廠商來說，數字化的浪潮仍在繼續，互聯網公司、傳統ICT企業、獨立云企業都在用數據作為生產資料改變、重組和進化著自己的基因。這也意味著行業會迎來可以預見的增長。
如今，價格戰的時代已經成為過去，在這場關于增長的競爭中，各家如何運用自己擅長的能力，率先從提供算力資源迭代到供生產資料產品，或許才是搶占先機的關鍵。
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