「一號文件」連續20年聚焦「三農」,農業賽道有哪些可以挖掘的「金飯碗」?|一周資本市場觀察
「一號文件」連續20年聚焦「三農」,農業賽道有哪些可以挖掘的「金飯碗」?|一周資本市場觀察

鈦懂財經
· 2023.02.21 16:03
看數據、讀政策、說大盤、觀中概、盤個股、挖熱點。
《一周資本市場觀察》是鈦媒體推出的資本市場要聞解讀直播欄目,每周一中午12:30-13:30,在一個小時的時間里,幫助大家一網打盡一周資本市場大事!
本期節目,《一周資本市場觀察》主理人雨朦對話巨豐投顧高級投資顧問、投顧部總監郭一鳴(執業證書編號:A0680612120002),《鈦度熱評》主編車銘德,寧澤基金董事、雪球人氣用戶吳吞,分享了上周A股行情波動的原因;農業作為第一產業在國民經濟中有哪些重要作用及面臨的核心問題;哪些具體行業將受益于農村基建建設;預制菜行業如何助力農業發展;如何理解“融合農文旅”;1月社融數據有哪些關鍵信息;“不老神藥”NMN被受理成為食品添加劑新品種;寧德時代推出“鋰礦返利”計劃;共享辦公巨頭WeWork最新業績;周黑鴨發布盈利警告等話題。
一周資本市場表現盤點(02.13-02.17)
上周,A股三大股指中,滬指周跌1.12%,深成指周跌2.18%,創業板指周跌3.76%。上周,北上資金凈流入194.67億元,較再前一周放量61.55億元,上周南下資金凈流入129.42億元,較再前一周放量23.34億元。行業偏好上,北上資金增持規模前三的行業為電池、軟件開發與工程機械行業;南下資金增持規模前三的行業為技術硬件與裝備、零售業以及電信服務II;北上資金最青睞的前5只個股,分別是寧德時代、三一重工、恒生電子、中國平安與招商銀行;南下資金上周持股市值變動最大的前5只個股,分別是長城汽車、中國聯通、小米集團、香港航天科技與中國電信。
上周港股的兩大指數都是下跌的,恒生指數上周周跌2.22%,恒生科技指數上周周跌2.40%。
上周美股三大股指中,道指下跌0.13%,為連續第三周下跌,納指上漲0.59%,標普500指數下跌0.28%。
上周,A股共有5只新股上市,漲幅最大的是2月16日上市的中潤光學,當日漲幅102.18%;港股在上周沒有新股上市。
上周A股行情突然出現了比較大的波動,市場上對此也有許多猜測,如何看待這次波動?
巨豐投顧高級投資顧問、投顧部總監郭一鳴(執業證書編號:A0680612120002)認為,在目前的行情基礎上,上周A股出現的突然震蕩并不是一件很意外的事,市場上流傳的一些消息官方也在收盤后進行了辟謠,而且從北向資金流向也可以看出,在指數下跌時,北上資金還是流入的。郭一鳴直言,在此基礎上想再走出一輪行情的可能性不大,因為今年元旦后的這波行情,其實是大家對于疫情放開后經濟復蘇的預期性行情,屬于階段性的修復行情,而這種行情基本已進入尾聲,第一個表現就是北向資金的流入放緩,雖然整體流入趨勢沒有改變,但這種放緩說明階段性可能會產生變盤的情況;第二個表現就是1月金融數據公布后,大家對此前的經濟復蘇預期基本上得到了驗證,這時市場提前布局的資金就會出現一個兌現的過程,并且一定會體現在盤面上,比如市場風格的轉換,在2月前后體現的很淋漓盡致。
郭一鳴指出,從1月的整體數據來看,一季度經濟加速復蘇的趨勢還是比較明顯的,但還存在一些掣肘,比如消費的疲軟、地產對于經濟的拖累等等。在這種情況下,市場就會產生分歧,因此行情在這個位置出現較大波動,我們認為是比較正常的。
至于下一個階段市場如何走,郭一鳴指出,在看基本面的同時還要看市場的預期,目前來看,整個經濟復蘇的節奏保持的還是比較好的,甚至可能比預期的還要更快一些,不過這個過程中會產生階段性的預期不確定,但不影響整體的結構性行情。
2月13日,“中央一號文件”發布。從2004年至2023年,中央一號文件連續20年以“三農”為主題,農業作為第一產業在國民經濟中有哪些重要作用?又面臨哪些核心問題?
郭一鳴指出,農業有兩個最基本最核心的重要作用:第一,農業是國民經濟的基礎,糧食是農業的基礎,正所謂“手中有糧,心中不慌”;第二,農業的作用在于可以有效的服務二、三產業,農業的勞動生產率提高了,才能讓更多的人力、物力與財力轉移到二、三產業,更好的推動經濟的現代化發展。
提到農業面臨的核心問題,郭一鳴首先提出了三個常見問題:第一個問題是種糧不賺錢,雖然很多農資的價格比較高,但糧食的價格相對較低,這樣就會影響農民的種糧積極性,導致耕地面積減少;第二個問題是農村的年輕勞動力在減少,由于種糧不賺錢,所以年輕人都外出務工了;第三個問題是農業現代化水平偏低,農業基礎建設有待改善。隨后,郭一鳴又提到了近幾年比較突出的兩個問題,即糧食安全問題與種子安全問題。民以食為天,中國人口眾多,對于糧食的需求是很大的,面臨的問題也很多,比如西方巨頭對于我國糧食產業發展的制約或者威脅,前幾年關于大豆的“教訓”大家印象也比較深刻,所以糧食安全是最核心的問題之一。關于種子安全問題,郭一鳴指出,我國每年都要花費很多的專利費用去購買海外的農牧業品種,因為我國種子相關的自主研發能力不高,相關人才也比較短缺。
一號文件指出,要加強農業基礎設施建設,強化農業科技和裝備支撐,做大做強農產品加工流通業等,哪些具體行業將受益于農村基建建設?
郭一鳴介紹,鄉村振興的前提之一就是基建要先行,因為農村基礎設施建設是改善農村生活條件的一個重要方向,關乎整個農業經濟發展的質量。中央一號文件中也提出了四個方向,分別為:加強耕地保護和用途管控、加強高標準的農田建設、加強水利基礎設施建設、強化農業防災減災能力建設。仔細分析這四個方向,就可以發現會有一些板塊因為政策而提振,比如農機設備、水利基礎設施等,大家都可以留意。
此次中央一號文件中,首次提到了預制菜行業,預制菜行業如何助力農業發展?
郭一鳴提出,從近幾年的發展來看,預制菜行業還是要重視的。預制菜其實不屬于新興行業,因為很多年前這個行業就在國內外有所發展了,但在我國,預制菜行業是在2020年之后才進入高速發展期,這可能跟疫情有一定關系。商務部前段時間發布的數據顯示,2022年網上年貨節期間,預制菜的銷售額同比增長超過45%,增速還是比較快的。由于疫情影響,更多人開始關注并購買預制菜,預制菜也具有很多優點,比如儲存方便、操作簡單、更加迎合年輕一代的消費習慣等。郭一鳴指出,業內預計在未來3-5年內,預制菜行業將會達到萬億規模,對于整個實體賽道來說,這很可能是一條新的賽道,值得大家關注。隨后,郭一鳴指出,預制菜的發展,其實跟疫情后大家消費習慣以及就餐的變化息息相關,以前更關注“菜籃子”,以后可能開始更重視“菜盤子”,隨著人們對預制菜需求的提升,預制菜的行業規模也會不斷擴大,進而助力我國農業的高質量發展。此外,近幾年全國各地都十分重視預制菜行業的發展,比如廣東省率先推出了國內首個預制菜的產業政策,成立了全國第一個省級預制菜產業聯盟。
郭一鳴還為大家提供了一組預制菜行業的相關數據,2018年開始,預制菜企業開始迅速增加,截至2022年,全國預制菜企業已達到6.4萬家,市場規模也已超過3000億。隨著需求的進一步提升,對于一些相關農產品來說,比如免切的凈菜等,其附加值也會得到相應的提升,另外包括種種植、養殖行業也可能會因此而得到發展,進而整體助力農業的高質量發展,促進農業出現新的轉型。
中央農村工作領導小組辦公室主任、農業農村部部長唐仁健提到了一個關鍵詞,即“融合農文旅”,如何理解“融合農文旅”?包含了哪些新的增長點?
郭一鳴指出,二十大報告中提到過推進鄉村振興,堅持農業農村優先發展。關于鄉村振興,農村基建是一方面,另一方面就是多產業融合發展的產業振興,農文旅的融合肯定是一條新的、值得期待的路徑。農業、文化與旅游的融合能激發鄉村的活力,促進整體產業升級。也能讓大家的幸福感與獲得感得到提升,從而推進整個農村的可持續發展。
郭一鳴提到,農文旅的融合發展,也是為了更好的滿足目前人們對美好精神文化的需求,充分利用鄉村的優勢,發展鄉村旅游,講好鄉村故事,加之各地政府的積極部署與推動,融合農文旅很可能會成為農村發展的一個新趨勢,形成新的消費增長點,比如許多鄉村的民宿,一到節假日就會被預訂一空,再比如出現在鄉村的“夜”態經濟等,這些新的增長點對于鄉村經濟會起到一定的提振作用。
除了農業板塊,還有哪些熱點可以持續關注?
郭一鳴認為,整體來看,今年上半年可以關注價值板塊,而下半年則是成長板塊。價值板塊中大家可以重點關注大消費,因為消費將會是今年全年的主題,并且從整個經濟周期對于市場的影響上來看,在這個周期內,大消費板塊也是相對來說表現最好的一個方向。而在整個大消費板塊中,在歷史行情的數據驗證之下,食品飲料、乳業等方向一般來說是表現最好的。其中,白酒產業從去年11月至今,整體漲勢都很不錯,因為整個行業的業績比較穩定,彈性較好,景氣度也比較高,值得大家關注。
談到下半年關注成長方向的原因,郭一鳴解釋道,這主要是跟目前的經濟周期有關,大家對于整體經濟復蘇的預期都比較強,但現在還只是經濟復蘇的前期,市場普遍預期真正的經濟復蘇可能會在二季度以后,也就是今年下半年。這時,經濟復蘇對于成長板塊的提振作用就會比較明顯。
此外,郭一鳴還提出,價值板塊中的一個核心就是央企的估值重估,在重估的過程中,以央企為代表的低估值品種,在今年年初至今,對于市場的支撐和提振還是很明顯的。所以大家也可以多關注一下央企改革,或者以央企為首的低估值的方向。
至于成長板塊,郭一鳴則建議大家還可以多關注景氣度比較高的方向,比如軍工、光伏風電、新能源等。
央行2月10日發布數據顯示,1月社會融資規模增量為5.98萬億元,比上年同期少1959億元;1月份人民幣貸款增加4.9萬億元,同比多增9227億元,創歷史新高;1月末,廣義貨幣(M2)余額273.81萬億元,同比增長12.6%,創近7年以來新高。人民幣貸款與廣義貨幣為何增長?
《鈦度熱評》主編車銘德介紹,1月社會融資規模增量為5.98萬億元,雖然同比少增1959億元,但整體還是超預期的。
1、人民幣貸款大增的原因:
1月新增人民幣貸款4.9萬億元,同比多增9227億元。其中,企業中長期貸款新增3.5萬億,同比增加1.4萬億,環比也大增超2萬億,企業中長貸已連續3個月同比增加。企業中長期貸款大增的原因包括:
(1)市場信心恢復,企業貸款積極性的提升;
(2)因為債券利率高,債券融資轉向信貸融資;
(3)部分居民用經營貸替換房地產貸款。
從居民端來看,1月居民貸款增加2572億,其中短期貸款增加341億,環比增速由去年12月的負增長回正,不過仍低于去年同期的1006億,顯示出消費信心不足。
1月份居民中長貸增加2231億,環比增366億,但仍較上年同期的7424億減少超5000億,(考慮到居民通過經營貸提前還貸的擾動因素,實際信貸增長規模可能大一些)。房地產市場之前的三支箭政策在于打通融資通道、化解風險,接下來要向著增加行業收益的方向進行刺激,即從PB估值向PE估值進行轉化,這就需要交易端活躍度的提升,目前金融機構在降資金成本,后續看政策的進一步放開空間。
2、債券少增的原因:
企業債券凈融資1486億,同比少增4352億。去年四季度以來信用債利率明顯上行,帶動企業中長期債券發行成本增長,導致債券融資計劃被推遲或取消,疊加信貸投放力度加大,對債券融資形成替代效應。
另外,今年政府專項債發行節奏也繼續前置,1月政府債券凈融資4140億元,環比明顯改善,但是受去年高基數影響依然表現為同比減少1886億。另外,由于春節因素以及1月末發行的政府債按登記日計入2月的原因,導致政府債同比明顯少增,拉低社融增速。
3、M2增速分析
1月份,M2同比增長12.6%,前值為11.8%,M1同比增長6.7%,前值為3.7%,都有所上升。M2同比增速沖高,主要源于住戶存款和非銀存款同比多增,背后反映的是防御性儲蓄意愿依然較強,市場信心不足。并且M2同比增速與社融同比增速繼續背離,二者剪刀差進一步擴大,反映出資金端到資產端傳導不順暢,市場信心需要進一步激發。
好的方面是,M1-M2剪刀差較于12月份的-8.1%,縮窄至-5.9%,表明市場貨幣流動性提升,經濟活力有所回升。2月17日央行公開市場進行8350億7天期逆回購操作,逆回購操作規模創逾三年單日新高,中標利率繼續為2%。上周DR007多數在2%以上,特別是上周四、周五持續走高,銀行間資金偏緊,資產端活力有所回升。
未來可以繼續關注固定資產投資、消費、房地產恢復情況。
2月14日消息,據報道,國家衛生健康委員會政務服務平臺發布了《2023年01月28日食品添加劑新品種受理情況公告》,公告顯示:被稱為“不老神藥”的NMN,正式被受理成為食品添加劑的新品種。何為NMN?
車銘德介紹,NMN,即煙酰胺單核苷酸。2002年,哈佛醫學院遺傳系終身教授大衛·辛克萊爾發現細胞在抗衰老過程中,一個叫做NAD+的成分起到了關鍵作用。NAD+是一種輔酶,參與能量供應和DNA修復。然而隨著年齡的增長,體內NAD+含量會逐年下降。想要延緩衰老,提高身體內NAD+含量是一個關鍵指標。但因為NAD+分子量較大,外源性的NAD+難以直接被人體吸收利用,但補充NAD+的各種前體性物質卻可以不同程度的被吸收,在體內轉化成NAD+,而NMN就是NAD+的關鍵前體之一,因此NMN經過包裝后也被稱作“不老神藥”。
NMN作為食品添加劑新品種被正式受理,也再次引起大家對食品添加劑的關注。食品添加劑指為改善食品品質和色、香、味,以及為防腐、保鮮和加工工藝的需要,而加入食品中的人工合成物質或者天然物質。
2014年,《食品添加劑使用標準》(GB 2760-2014)發布,將允許使用的食品添加劑按功能分為23類、共計2325種,主要功能包括:(1)改善和提高食品色、香、味及口感,如著色劑、調味劑、增稠劑等;(2)有助于食品生產加工、包裝、儲藏、運輸、延長食品的保質期(防腐劑等);(3)保持或提高食品營養價值,如維生素、礦物質和氨基酸等營養強化制劑。
我國是全球食品添加劑的主要生產國與出口國。添加劑的合理使用是在保證安全的條件下能讓食物變得更好看、更好吃、 更有品質,存在較大的發展空間。
需求端看,消費者對“健康”、“安全”的追求增強,例如合成甜味劑由極致低價的品類(如糖精、甜蜜素等)向安全性提升的品類(如安賽蜜、三氯蔗糖)發展,赤蘚糖醇也在替代阿斯巴甜、安賽蜜。
供給端,食品添加劑是B2B2C,購買者與使用者的不一致使得食品添加劑可能滋生食品安全問題。這就需要:
(1)監管加強。2014 年頒布的食品添加劑國標 (GB 2760-2014)中的食品添加劑許可數目為 2300 余種,2021 年增加至 2400 余種,7年加增加100多種,可見視頻添加劑的審批還是比較嚴格的。標識規范上,我國要求在預包裝產品上標明所有添加劑的名稱,而美、日有部分添加劑可僅在包裝上標明用途或豁免標示,我國對食品添加劑的披露要求也較嚴格。
(2)加強用戶教育,建立識別危險品的能力,從監管端和用戶端共同發力,打破信息不對稱。
如何解讀據寧德時代近期推出的鋰礦返利計劃?
寧澤基金董事、雪球人氣用戶吳吞提出,可以從三個緯度來看:第一個緯度,對寧德時代而言,在市占率下滑的背景下,公司想要進一步提升市場地位,強調自己才是動力電池行業的唯一王者。2019年、2020年和2021年,寧德時代動力電池的市占率分別為50.57%、50%和52.1%,而2022年則跌破50%,僅為48.2%。在鋰礦返利計劃里,寧德時代要求車企將80%的電池采購量給到自身。第二個緯度,當前車企太希望電池降價了。2023年,一方面新能源補貼退坡,另一方面特斯拉這個“價格屠夫”裹挾著新能源車企降價。很多車企都面對很大的壓力,對電池廠商而言,可以把成本轉嫁給下游車企,那下游車企怎么辦?可以想象,當前車企的怨言是非常大的。第三個緯度,對整個行業而言,這次行為可以視為是電池廠商和車企抱團對抗上游鋰鹽廠商的行為。根據鋰礦返利計劃,部分動力電池的碳酸鋰價格以20萬元/噸結算,而當前碳酸鋰價格超過40萬元/噸,所以這個返利力度非常大。對于注重成本的車企來說,有非常大的吸引力。未來電池行業可能真的是“弱者退散”,尾部的電池廠商因為沒有規模效應而被排擠出局。
如何解讀共享辦公巨頭WeWork的最新業績?
吳吞認為,WeWork2022年的整體表現不錯,營收增長、凈虧損收窄。但是Q4有些低于市場預期,主要是因為科技行業裁員潮導致的。
吳吞指出,可以看看WeWork的生意模式與國內共享辦公企業的對比,像優客工場、氪空間等。WeWork這種共享辦公的生意其實用兩個詞來形容非常恰當:“賣鏟子”和“二房東”。
WeWork興起的時代,恰恰是移動互聯網時代的熱潮,而國內共享辦公興起的時間也是在“雙創”風口下。很多創業企業下海淘金,共享辦公就是給他們“賣鏟子”的模式之一。
對很多創業企業而言,沒有自有物業,整租一層/半層又不劃算。此時,共享辦公按工位出租的模式就很適合這些企業。所以本質上共享辦公是“二房東”,和長租公寓的模式類似。
談及國內共享辦公企業近幾年非常慘淡的原因,吳吞提出,在挖金潮的時候,賣鏟子的生意是非常性感的,但是當挖金子都不掙錢的時候,鏟子去賣給誰呢?對于長租公寓而言,個人房客大多不敢拖欠房租,但是很多小微企業倒閉的時候直接“擺爛”。同時,哪怕平臺運營得再好都有一定的空租率,這部分成本沒辦法轉嫁給下游。吳吞認為,其實WeWork是一家非常有意思的公司,在它的發展史上仿佛能看到很多公司的影子。不光是共享經濟,還有物業相關的企業。
如何解讀周黑鴨發布的盈利警告?
吳吞指出,不光是周黑鴨,根據絕味的業績預告,絕味2022年的凈利潤也會下滑75%左右。根據公司自己總結的原因,一個是疫情影響,另一個是原材料成本的上漲。由于周黑鴨、絕味做的都是鮮鹵,現鹵現賣的形式和一般休閑食品的不同在于:十分依賴線下門店和冷鏈物流。疫情導致線下流量減少,以及物流效率的下降、成本的提升,對這些企業影響很大。
而在2022年,鴨子的價格也在大幅上漲,2020和2021年毛鴨(整只活鴨不進食下的毛重)價格基本在4元/斤上下浮動,2022年開年后持續上漲,11月17日,全國平均價格最高升至5.71元/斤。這主要是因為白羽鴨和白羽雞還有畜牧行業相比,其市場集中度要低很多,許多小規模企業抗風險能力弱,沒扛住疫情的影響和飼料成本的上漲,導致供應大量減少。根據國家水禽產業技術體系測算,國內2022年肉鴨出欄量(包括白羽肉鴨、番鴨、半番鴨)約40億只,較2021年減少了約0.7億只。
吳吞認為,絕味和周黑鴨的價格也不便宜,在價格上漲以后,很多人稱它們為“鹵味刺客”,在消費者中的口碑近期也有所下滑。并且鹵味屬于錦上添花式的需求,而且各類鹵味可替代的產品種類也很豐富,漲價之后,很多消費者并不買賬。
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(本文首發于鈦媒體APP,作者|平臺運營部編輯雨朦)

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