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Facebook財報釋放的喜與悲

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哪些風險因素讓Facebook下半年業(yè)績承壓?

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Facebook財報釋放的喜與悲

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圖片來源@視覺中國

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文丨異觀財經,作者丨黑神天譴冥王

7月28日周三美股盤后,社交網絡與數字廣告科技巨頭Facebook公布了2021財年第二季度財務業(yè)績報告。

從財務數據和財報信息披露來看,這是一份“悲喜交加”的業(yè)績報告。喜的一面,季度營收和每股收益均超出華爾街分析師的預期。當季營收同比增速高達56%,創(chuàng)2016以來最快同比增速。

當然,財報信息也釋放了“悲”的一面,月活用戶未達預期,蘋果隱私新政對Facebook未來廣告業(yè)務可能造成影響,競爭對手增多,以及疫情的不確定性,都會給公司的廣告業(yè)務增長造成負面阻力,使得Facebook未來營收增速放緩,這使投資者感到不安,盤后Facebook股價下跌3.45%。

喜:季度營收創(chuàng)2016以來最快同比增速

財報顯示,Facebook第二季度營收290.77億美元,高于分析師預期的278.6億美元,較上年同期的186.87億美元,增長56%,不計入匯率變動的影響為同比增長50%,超出華爾街分析師預期。值得一提的是,Facebook當季營收同比增速創(chuàng)2016年以來最快同比增速。

(數據來源:Facebook財報)

從Facebook的營收構成來看,廣告是其最重要的收入來源。

財報顯示,Facebook第二季度廣告業(yè)務實現285.8億美元的營收,較上年同期的183.21億美元,增長56%,高于分析師預期的271.3億美元。

Facebook表示,今年二季度的廣告收入增長,主要由單位廣告平均價格同比大幅增長47%,以及投放的廣告數量同比增長6%驅動。

此外,去年突發(fā)的新冠疫情,讓人們線下消費的行為受到影響,促使消費者轉為線上消費,進而推動了數字化經濟的快速發(fā)展。伴隨疫情防控的常態(tài)化,逐步復工復產,中小企業(yè)主數字廣告支出有所增加,這也是Facebook廣告業(yè)務的增長的原因之一。

第二季度,包含Oculus等虛擬現實頭顯等消費硬件在內的其他收入同比增長36%至4.97億美元。

凈利潤方面,Facebook第二季度凈利潤為為103.94億美元,較上年同期的51.78億美元,增長101%;每股攤薄收益為3.61美元,與上年同期的1.80美元相比增長101%,超出華爾街分析師預期。

Facebook創(chuàng)始人及首席執(zhí)行官馬克·扎克伯格(Mark Zuckerberg)表示:“我們實現了強勁的季度業(yè)績,并繼續(xù)幫助企業(yè)增長,讓人們能夠保持聯系。我很激動地看到,我們圍繞創(chuàng)作者和社區(qū)、商業(yè)以及建立下一個計算平臺的主要倡議匯聚在一起,開始將虛擬世界的愿景帶入現實。”

悲:內外多重風險因素或讓公司業(yè)績承壓

從Facebook股價表現來看,周三Facebook最高漲2.6%,收漲1.49%,報373.28美元,創(chuàng)歷史盤中與收盤最高。截至周三收盤,公司今年迄今共累漲37%,顯著跑贏同期標普500指數大盤的累漲17%。

雖說Facebook股價表現不俗,但投資者依舊要考慮Facebook面臨多重風險。

從Facebook內部,其用戶增長也面臨壓力。由于Facebook的營收重點依賴廣告業(yè)務,因此其核心用戶指標的變化會的營收變化也是用戶數量的趨勢變化,會影響廣告客戶投放的決策,因此也會直接影響Facebook的營收情況。

財報顯示, 2021年6月,Facebook每日活躍用戶人數平均值為19.1億人,與上年同期相比增長6.7%,較上年同期12.6%的同比增速,下降了5.9個百分點,較上一季度8.7%的增速,下降2個百分點。

(數據來源:Facebook財報)

截至2021年6月30日,Facebook月度活躍用戶人數為29.0億人,與上年同期相比增長7.4%,較上年同期12%的增速,下降了4.6個百分點,較上一季度的9.6%的增速,下降了2.2個百分點。

2021年6月,Facebook服務“家族”(其中包括Facebook、 Instagram、WhatsApp和Messenger等服務)每日活躍用戶人數的平均值為27.6億人,與去年同期相比增長12%;截至2021年6月30日,Facebook服務“家族”的月度活躍用戶人數為35.1億人,與去年同期相比增長12%。

不難看出,Facebook平臺及其旗下平臺整體(含Instagram、Messenger、WhatsApp)的用戶數量增速在放緩。美國市場的DAU連續(xù)五個季度沒有增長,歐洲市場的DAU也在繼續(xù)下滑。

從外部環(huán)境來看,Facebook面臨監(jiān)管、蘋果隱私新政以及競爭對手增多等多重風險。

首先,Facebook面臨監(jiān)管層面的威脅。雖然此前美國聯邦法院駁回了聯邦貿易委員會FTC針對Facebook的反壟斷訴訟,以及48個州總檢察長的類似訴訟案,但相關監(jiān)管機構仍有機會反駁法院決議。拜登政府本月也曾強硬批評Facebook上的錯誤信息阻止人們接種新冠疫苗,“等于是在殺人”。

其次,蘋果新政更可能會繼續(xù)對Facebook公司的股價造成影響。蘋果的新政策要求收集用戶信息的應用程序披露他們正在獲取的數據,并要求獲得特定的許可。Facebook曾表示,持續(xù)的隱私法規(guī)和移動操作平臺尤其是蘋果iOS14的變化,可能會阻礙廣告定位并壓制廣告定價。

Facebook在本季財報中還提到蘋果iOS更改隱私規(guī)則令廣告商更難追蹤用戶數據將打擊三季度起的財報表現。

“由于監(jiān)管和平臺變化,特別是最新的蘋果iOS操作系統(tǒng)更新,我們繼續(xù)預計2021年定位廣告(ad targeting)的阻力會增加,與第二季度相比,預計第三季度受到的影響更大。我們還將繼續(xù)監(jiān)控跨大西洋數據傳輸的可行性,及其對歐洲業(yè)務的潛在影響的發(fā)展。”

最后,直接和間接競爭對手在增加。Facebook與銷售廣告的公司以及提供社交、媒體和通信產品和服務的公司存在競爭關系。在廣告和視頻方面與Google和YouTube競爭;消息傳遞和社交媒體方面與Snap競爭;社交媒體上與Twitter形成競爭。

市場調研公司eMarketer表示,谷歌作為數字廣告領域的領導者,有望在今年年底占據全球近29%的市場份額。根據谷歌母公司最新發(fā)布的財報數據顯示,第二季度谷歌總廣告營收達到504.4億美元,同比增長了69%。

谷歌首席商務官菲利普·辛德勒(Philipp Schindler)在周二的財報電話會議上表示,零售產業(yè)是該公司廣告增長的最大貢獻者,旅游、金融服務、媒體和娛樂產業(yè)也作出了巨大的貢獻。

YouTube第二季度的廣告營收超過了70億美元,同比增長近84%,超出華爾街的預期。皮查伊在周二的財報電話會議中表示,YouTube的短視頻服務YouTube Shorts日瀏覽量超過150億次,遠超出3月份的65億次。

綜合內外因以及多項風險因素的存在,以及蘋果新政對Facebook下半年營收的影響,都引發(fā)了投資者的擔心,進而觸發(fā)盤后股價下跌。

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