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買買買的許家印,在下一盤很大的棋!

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  在 萬科 爭奪戰陷入膠著的時候,恒大突然入場。

  8日晚間, 萬科 A公告稱,恒大方面已完成對公司的首次舉牌,總計耗資約99.68億元,持股比例5%。以萬科A昨日收盤價為準,恒大此輪舉牌已獲得21.03億元的賬面浮盈,期間收益率超過20%。

與此同時,短短數月時間,許家印投入A股的資金約為160億元,合計買入了13家A股上市公司的股票。以昨日收盤價計算,其總計持股市值約240億元,期間收益率約為50%。

   熱鬧之余,市場最為關心的是:為什么許家印突然出手?開啟買買買模式是財務需求,還是資源儲備?背后的真相是什么?

   棋一:恒大整合萬科?

對于恒大入股萬科的意圖,外界已出現多種猜測。雖然恒大相關負責人向媒體表示這一交易純為“財務投資”,但鑒于許家印的過往行事風格,市場人士依然認為他或許還有后手,甚至不排除成為“寶萬紛爭”的終結者。

買買買的許家印,在下一盤很大的棋!

假如恒大從萬科某個主要股東手中接過股份,不排除成為萬科第一大股東的可能性。

雖然目前多方信息顯示恒大尚未與任何萬科原有股東構成“一致行為人”,但可以預見,許家印已經具備了在萬科股權爭奪戰中縱橫捭闔的籌碼。

許家印憑借自己所持有的5%的股份數,無論其最后如何站隊,都將使他成為左右萬科最終走向的關鍵人物,成為幾家主要股東想要拉攏的對象。

  以區區百億決定了中國第一大房地產公司萬科及 王石 的命運,這棋下得很值。

不過,在業內人士看來,即便恒大成為萬科第一大股東,即便許家印成為萬科董事長,想要試圖將萬科納入恒大的體系內的可能性不大,縱使成功,那么萬科也就不再是萬科了。

   棋二:快速補充土地儲備

截至目前,中國恒大通過旗下公司分別持有萬科、廊坊發展及嘉凱城三家公司5%、15%和52.78%的股權。除萬科外,恒大已是其余兩家公司的第一大股東。

  除以此外,恒大還通過恒大人壽增持粵宏遠 A(4.35%股權)、 金科股份 (2.10%股權)。

  將今年房地產市場發生的大事情串起來你會發現,央企們在土地市場瘋狂拿地,恒大這樣的地產巨頭在A股市場快速掃貨,“購物清單”里不少還是 同行 。

這背后的大背景是地產行業依舊分散,未來行業集中度可能進一步提高,兼并重組的發生將觸發行業格局整體洗牌。平安房地產團隊寫到:

   短期房企面臨的問題不再是資金流緊張而是無地可拿 ,收購兼并快速補充土地儲備,同時中長期來看,目前國內房企集中度依舊分散,最大房企萬科市占率不到 3%,而相比于傳統的拿地開収模式或兼并收購模式擴大規模,直接購買相對低估值的房企股權擴大市場話語權速度更快,同時亦不存在傳統項目收購的談判問題。

   換句話說,高價拿地與房地產公司交叉持股是殊途同歸,而后者或許是一條更加便捷的通道和洼地。 招商證券 :

行業集中度提高是未來房地產板塊的一個大邏輯,萬科的市場份額3%-4%,而美國最大房地產公司為6%左右,通過持續拿地與往三四線下沉明顯不是當前周期位置的可行途徑,而交叉持股顯然是捷徑,交叉持股與高價拿地殊途同歸。

   棋三:屯兵A股 加速多元化布局

截至目前,許家印分別用旗下的恒大人壽和中國恒大兩個平臺合計買入了13家A股上市公司的股票。

  其中,恒大人壽目前進入股東榜的A股公司共有十家,除上文提到的粵宏遠A、 金科股份 外,還有 智光電氣 、 中航動控 、寶鷹股份、 金螳螂 、 世紀游輪 、 騰達建設 、 京運通 、 平高電氣 等。

這無不一一印證著色彩鮮明的“許氏風格”。自2013年銷售突破千億后,恒大已將多元化列入發展戰略,先后涉足金融、互聯網、健康旅游、文化、體育及農牧等諸多產業,類似“恒大冰泉”、“恒大糧油”的新品牌也頻頻曝光。

……

不鳴則已,一鳴驚人。懷揣著數千億資金,許家印顯然不會止步于目前涉足的這十幾家A股公司,也不會滿足于賺得的幾十億元賬面浮盈,既然已經邁出了第一步,許家印或許還能給市場帶來更多期待。

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