F6大數據研究院最新發布《2024中國汽車后市場維保行業白皮書》,預計2024年中國乘用車保有量將突破3億大關,盡管用戶體量持續擴大,但車主維保支出愈發謹慎,2024年后市場維保產值規模預計約1.2萬億。獨立售后新能源進廠臺次占比由2021年的2.8%已翻倍增長至2024年的7.2%。

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一、研究成果摘要

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預計2024年中國乘用車保有量將突破3億大關,盡管用戶體量持續擴大,但車主維保支出愈發謹慎,2024年后市場維保產值規模預計約1.2萬億。

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2024年平均行駛里程約10,251公里,相比2023年,僅一線城市增長1%,其他城市級別均有不同程度下降。

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相比2023年,2024年減振器和控制臂銷量分別增長4%、5%。車齡7-9年時,減振器、控制臂的更換率快速上升,隨著我國乘用車平均車齡到達7.1年,底盤配件需求將繼續增加。

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機油、輪胎等品類國產品牌滲透率逐年遞增。國產輪胎品牌市場份額在新一線及以下城市逐年快速增長,且部分國產品牌在新能源汽車領域份額反超外資品牌,展現出更強勁的競爭力。

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2024年后市場累計產值同比下滑1%,累計臺次與去年持平,但超半數門店臺次同比負增長。業務層面,除維修、輪胎臺次同比增長4%外,其他業務均下滑,后市場增長動力明顯不足。

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各類門店均在積極拓寬服務項目,特別是輪胎和維修類服務,既是市場需求驅動的必然結果,也是門店自身提升競爭力、實現可持續發展的關鍵舉措。

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近年來,單次進廠僅消費單一項目的車主占比逐年增高。就基礎保養項目而言,車主進廠頻率顯著降低且降級消費明顯。車主消費更加謹慎且聚焦, “理性” 依舊是當前的主基調。

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獨立售后新能源進廠臺次占比由2021年的2.8%已翻倍增長至2024年的7.2%,有力帶動了新能源維保產值規模的逐步擴大,預計2024年新能源汽車的維保產值規模將近600億元。

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2024年整體而言,更換剎車片、清洗空調等多數項目進廠臺次同比負增長,但在新能源汽車上,更換冷卻液等保養需求、更換控制臂等維修需求增長顯著,為后市場注入了新的活力。

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相較于傳統車,新能源車在貼膜業務上表現出更為強烈的意愿偏好。近年來后市場貼膜服務門店滲透率逐年提升,但車衣膜服務客單價卻逐年下降,價格內卷下的業務競爭日益激烈。

二、精華解讀

1、2024年平均行駛里程約10,251公里,近年來整體呈下降趨勢

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疫情過后,2023年車主年均行駛里程有所恢復,但并未達到2021年的水平,而2024年平均行駛里程繼續下降,反映出未來車主的出行趨勢仍存在不確定性。

近年來,共享出行方式的普及疊加愈加完善的基礎建設,一定程度上降低了部分車主駕車出行的需求。

另一方面,隨著新能源車滲透率的不斷攀升,受續航里程限制,車主長途出行的駕車需求或受影響。

2、2024年,懸掛系統如控制臂、減振器銷量有所增長,而潤滑油、制動系統、過濾系統等眾多品類銷量同比下滑

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2024年截至10月,控制臂、減振器等懸掛系統、蓄電池類電器系統、水泵類溫控系統的銷量同比有所增長,但漲幅均在5%以內。

潤滑油、制動系統、過濾系統、點火系統等多個相關品類銷量同比下滑,其中自動變速箱油、剎車盤、燃油濾清器等品類銷量同比降幅均在10%以上。

3、機油、乘用車輪胎和蓄電池國產品牌滲透率逐年增長,而火花塞呈下降趨勢

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國產配件品牌憑借技術創新、品質提升以及對本土市場的精準把握,正逐步贏得消費者的青睞。近年來,機油、乘用車輪胎、蓄電池國產品牌的滲透率呈持續增長的態勢。

相較2022年,2024年乘用車輪胎國產品牌滲透率增長了近6個百分點,但火花塞國產品牌滲透率下降近2個百分點,國產火花塞品牌仍面臨著諸多挑戰。

4、乘用車輪胎方面,新能源領域國產品牌占比超傳統汽車,部分國產品牌在新能源領域份額反超外資品牌,展現出更強的競爭力

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在新能源汽車領域,國產品牌輪胎的銷量占比高達57%,相較于傳統汽車高出2個百分點。

細分品牌來看,傳統車領域中,外資B品牌份額領先于國產C、D品牌,但在新能源車領域中,國產C、D品牌份額反超外資B品牌。

這一現象充分表明部分國產品牌在新能源汽車市場具備較強的競爭力。伴隨新能源汽車市場的不斷發展,其他品牌應牢牢把握機遇,適時調整產品布局,以在激烈的競爭中站穩腳跟。

5、2024年獨立售后在機油市場中的份額近70%,較2023年增長5個百分點

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近年來,獨立售后在機油市場中的份額持續攀升。

相較2023年,2024年獨立售后的份額再度提升5個百分點,當前已接近70%。

獨立售后由于其更優越的地理位置和更高性價比的價格策略,近年來越來越贏得消費者青睞,但面對激烈的市場競爭,獨立售后商家仍需通過不斷豐富和優化保養服務來維持自身優勢,以滿足消費者不斷提高的需求。

6、2024年后市場累計臺次與去年同期持平,增長動力不足

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2024年后市場臺次與去年同期基本持平。

從月度表現來看,自4月份起,每月進廠臺次均不及去年同期水平,尤其7-8月份同比下滑幅度達到4%,后市場短期內業務發展面臨較大的挑戰。

7、2024年超半數門店臺次同比下滑,各城市級別臺次同比分布均呈現兩級分化趨勢,一線城市更明顯

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相較2023年,2024年54%的門店臺次負增長,其中降幅大于25%的門店占比達13%,形勢不容樂觀。

從各城市級別臺次同比增長率的門店數分布可見,各城市級別均呈現出兩級分化趨勢,其中一線城市更明顯。

各參與主體應深入了解消費者需求,拓展營銷渠道,以吸引更多的客戶。

8、單次進廠僅消費單一項目的車主占比增高,車主消費更加聚焦

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單次進廠只消費1個項目的車主占比由2021年的62%增長至2024年的66%,而消費4個及以上項目的車主占比由11%下降至9%,反映出車主在汽車維保消費中越來越傾向于選擇單一項目進行消費,消費行為更加謹慎和聚焦。

近年來車主消費模式逐漸趨于保守和簡約,愈加注重根據實際需求選擇最必要的維修保養項目,而非進行大規模的綜合消費。

9、單車年均維保價值開始趨于穩定,2024年超70%車主消費較2023年無增長

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2022-2024年間,單車年均維保價值始終穩定在2,500-2,600元間。

從車主消費行為分布來看,相比2023年,2024年72%車主消費金額無增長,一定程度上將抑制汽車后市場維保規模發展速度。

但另一方面,車主消費需求增長放緩,或將刺激售后服務企業推陳出新,對推動行業轉型升級或有裨益。

10、不同汽車品牌車主對機油品牌的選擇有不同的偏好,奔馳車主對C品牌表現出明顯的偏好傾向

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以機油為例,不同汽車品牌對于機油品牌的選擇偏好度存在明顯差異。

大眾、奧迪車主均更傾向于選擇機油A品牌,其中奧迪車主的偏好傾斜度更明顯。

寶馬車主對三個品牌的偏好度接近且都處于較高水平,而奔馳車主則對C品牌表現出極為強烈的偏好。

11、2024年獨立售后新能源汽車進廠臺次占比達7%,影響力持續增加

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2024年,獨立售后的新能源汽車進廠臺次占比已達7%,較2023年增長2個百分點,其中增程式電動車近年來臺次占比增長迅速,2024年較2021年已翻番。

伴隨新能源汽車保有量的不斷突破,進入獨立售后的新能源臺次將持續快速增加,汽后維修廠的轉型已從選擇題轉變為生存題。

12、新能源主要服務項目門店滲透率增長迅速,三電項目服務門店滲透率幾近成倍提升

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隨著新能源汽車進廠臺次的不斷增加,售后市場中在更換齒輪油、冷卻液、貼膜等與新能源汽車密切相關的服務項目上,門店滲透率逐年提升。

值得關注的是,新能源汽車特有的電池、電機、電控三電系統維保服務,盡管目前門店滲透率仍處于較低水平,但近年來幾近成倍增長。

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