隨著大模型六小虎在AGI上的后撤第一槍被正式打響，中國大模型行業(yè)的分水嶺快速露出水面、更加清晰。

初創(chuàng)公司在下一代超大規(guī)模模型競爭中的局限性開始被廣泛關(guān)注，大廠「不下桌」的資本籌碼變得更加明顯。

無論是百度宣布2025年將推出下一代基座模型，還是阿里、字節(jié)在AI人才和資金上的繼續(xù)投入，潮水退去，大模型在決勝戰(zhàn)場的主導(dǎo)權(quán)還是來到了大廠手中。

01? 追趕與轉(zhuǎn)向

2024 年，中國的大模型分水嶺其實已經(jīng)出現(xiàn)，無論是大廠還是創(chuàng)業(yè)公司，在技術(shù)、產(chǎn)品、商業(yè)化與生態(tài)等方面的戰(zhàn)略都開始分化。大家不再是沿著同一條路線發(fā)展，而是根據(jù)自己的能力與目標(biāo)做出不同的選擇。百模大戰(zhàn)的階段終于過去。

以創(chuàng)業(yè)公司為例，估值超 200 億人民幣的 5 家大模型公司中，百川智能的重心已轉(zhuǎn)向行業(yè)大模型（如醫(yī)療），月之暗面與 MiniMax 的戰(zhàn)略優(yōu)先級是 C 端產(chǎn)品與應(yīng)用，只有智譜與階躍星辰仍在戰(zhàn)略上朝著 AGI 大模型發(fā)力。低于 200 億估值的 Tier 2 大模型公司也早已轉(zhuǎn)向，切垂直細(xì)分方向。

隨著 Claude 3.5 Sonnet 等國內(nèi)外多家大模型強勢發(fā)布，性能大幅提升、達(dá)到了產(chǎn)品需求，各項指標(biāo)測試甚至超過了 GPT-4o，OpenAI 不再一枝獨秀。大模型變成“電力”資源的趨勢已十分明顯。

一家專注 AI 代碼生成的創(chuàng)業(yè)公司就告訴雷峰網(wǎng)，2023 年他們還需要圍繞貼著大模型開發(fā)，這種模式的問題是但凡一家的大模型有更新、產(chǎn)品就要進(jìn)行調(diào)整。但今年上半年，他們在應(yīng)用開發(fā)中搭建了較大的容錯系統(tǒng)后，可以同時接入 5 個底層模型，并根據(jù)產(chǎn)品需求調(diào)用不同模型的最長處，比如純寫代碼時調(diào)用 Anthropic、指令遵循時調(diào)用 OpenAI。

在此背景下，我們認(rèn)為，長期來看大模型市場只會存在三層商機：底層基座模型提供商（類比發(fā)電廠）、中間云廠商（類比國家電網(wǎng)、南方電網(wǎng)）、上層 AI 軟硬產(chǎn)品應(yīng)用（類比電冰箱、電風(fēng)扇等電子產(chǎn)品）。

在發(fā)電廠、運營商、電氣類產(chǎn)品這三個層級中，無論是模型還是應(yīng)用的創(chuàng)業(yè)型公司，由于資金、人才與資源的積累，客觀上至多只能選擇兩塊戰(zhàn)場、更多只能賭一個賽道。而由于基座模型訓(xùn)練的難度與資源要求高，行業(yè)的共識是，接下來更多創(chuàng)業(yè)公司的機會可能只有應(yīng)用層，包括 AIGC 軟件應(yīng)用與 AI 智能硬件。

2024 年，OpenAI 仍在不斷發(fā)布新模型，但值得注意的是，GPT-5 遲遲沒有公布，雖然 OpenAI 發(fā)布了推理模型 o1，卻并沒有改變整個大模型格局。加上過去一年 OpenAI 流失多位核心技術(shù)骨干，人才在各個組織間流動、模型訓(xùn)練技巧幾乎不再有秘密，下一代基座大模型的發(fā)展也面臨更大變數(shù)。

這些變數(shù)可能是：推出下一代基座大模型的公司不一定是 OpenAI；能夠推出下一代基座大模型的公司也不再只有 OpenAI。

據(jù)近期雷峰網(wǎng)與多位行業(yè)人士的交流，大家就接下來有望推出下一代基座大模型的團(tuán)隊所需能力達(dá)成的幾個共識是：一是具備頂尖人才團(tuán)隊，二是賬上有足夠多的錢，三是能有大量的訓(xùn)練數(shù)據(jù)。高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)匱乏的解決途徑包括仿真合成、用戶交互或真實世界數(shù)據(jù)收集等。

也因此，更多觀點認(rèn)為，基座大模型的玩家會收斂到資金人才齊備的大廠、以及極少數(shù)創(chuàng)業(yè)獨角獸上。國內(nèi)大廠中，只有在基座模型上具有領(lǐng)先身位的百度、以及阿里、字節(jié)有一定機會。

盡管近期曝出 DeepSeek V3 的訓(xùn)練不到 600 萬美元，但行業(yè)公認(rèn)下一代基座大模型的訓(xùn)練成本仍是天文數(shù)字。

參考大模型的技術(shù)發(fā)展路徑，不難看出基座大模型的成本會走向兩個極端：

2020 年 6 月 OpenAI 推出千億模型 GPT-3 后，大模型技術(shù)兩年沒有重大進(jìn)展，2022 年 5 月 Meta 仿照其推出的同等參數(shù)規(guī)模大模型 OPT-175B 所需計算成本降為 GPT-3 在 2020 年的 1/7。（更多內(nèi)容可以閱讀雷峰網(wǎng) 2022 年報道《薛定諤的 AI 大模型》）但與此同時，OpenAI 在 2023 年之后推出下一代基座模型 GPT-4 的訓(xùn)練成本是 GPT-3 的 10 倍以上。

也就是說，基于或借鑒已有大模型進(jìn)行二次訓(xùn)練或優(yōu)化的計算成本下降是必然趨勢，同時推出下一代參數(shù)規(guī)模更大、智識水平更高的基座模型成本上升也是意料之中。諸如 DeepSeek V3 的技術(shù)成功是杰出的，但萬丈高樓平地起必然比站在巨人肩膀上摘果子的難度與投入更大。根據(jù)其他媒體的報道，OpenAI 訓(xùn)練一遍 GPT-5 的算力成本就高達(dá) 5 億美元。

前零一萬物首席架構(gòu)師潘欣就告訴雷峰網(wǎng)，他認(rèn)為大模型公司在“國內(nèi)的第一梯隊一年要燒 10 億美金，國際一年可能要 50 億美金”。10 億美金的數(shù)字是推算出來的：訓(xùn)練一次多模態(tài)大模型大約需要 1000 萬美金，一個模型可能要進(jìn)行上百次實驗。因此，下一代大模型的牌桌從資金實力上就已篩掉一批人。

在海外硅谷，近期 GPU 的價格下降也十分明顯，算力不再像之前那么緊張。造成這一現(xiàn)象的原因主要有兩個，一是供應(yīng)量加大，二是需求量減少，海外也從 2023 年的模型自訓(xùn)練轉(zhuǎn)向直接調(diào)用 API。這說明海外的基座大模型玩家也已收斂到頭部大廠或創(chuàng)業(yè)公司。

2023 那年，國內(nèi)大廠包攬模型、云與應(yīng)用的態(tài)勢還不算明顯：字節(jié)雖有云雀大模型、也已推出豆包，行業(yè)聲量上只有火山引擎站位突出；阿里雖然在云和模型層有一定累積，但多集中在TOB場景，C端AI應(yīng)用步履緩慢。百度雖布局 AI 十?dāng)?shù)年，技術(shù)積累明顯，在模型-云-應(yīng)用也均有布局，但在大模型落地的產(chǎn)品、應(yīng)用、場景、生態(tài)上仍在下功夫。

到了 2024 年，阿里旗下的AI應(yīng)用通義正式從阿里云分拆，開始在C端發(fā)力；字節(jié)重金招入大批人才，在豆包推廣上投入大量預(yù)算。百度在行業(yè)大模型與C端應(yīng)用上共同發(fā)力，實現(xiàn)一批場景的商業(yè)化驗證。至此，百度、字節(jié)、阿里形成大廠集體陣容，在戰(zhàn)略布局上與創(chuàng)業(yè)公司形成了明顯的優(yōu)勢差。

我們預(yù)計，2025 年，在大模型領(lǐng)域，無論是基座模型層還是 AI 應(yīng)用層，大廠與大廠之間、大廠與創(chuàng)業(yè)公司之間、創(chuàng)業(yè)公司與創(chuàng)業(yè)公司之間的鏖戰(zhàn)都會更加慘烈。無論從數(shù)據(jù)、人才與資金，大廠都占了更大優(yōu)勢，但我們也相信，或許有意想不到的黑馬會沖出。

02?? 大廠們的籌碼

百度、字節(jié)、阿里能夠在基座模型、云服務(wù)廠商與上層應(yīng)用中均有布局，這是大廠押注大模型浪潮、應(yīng)對不確定性的安全牌。不過，這幾家大廠是否會選擇競爭下一代基座大模型（包括文本與多模態(tài)），云廠商如何兼顧自家模型與開源模型，以及應(yīng)用層選擇 B 端、C 端還是智能硬件或機器人等，也將決定接下來各家在大模型市場中的生態(tài)位。

目前各家布局也有所特色：

基座模型層，百度的投入與態(tài)度都很堅決，且不采用賽馬機制、而是統(tǒng)一組隊，團(tuán)隊成員是過去 2024 年相對較穩(wěn)定的。而阿里、字節(jié)等大廠在文本、圖文或視頻上或多或少有資源競爭與團(tuán)隊競爭，賽馬制明顯。

云服務(wù)層，火山引擎綁定豆包與即夢、同時獲取其他創(chuàng)業(yè)公司的基座模型授權(quán)；百度重點打頭部國央企等客戶，目前已有六成在使用其AI服務(wù)；阿里云則一貫，買買買，投資兇猛。

應(yīng)用層，百度與阿里同時發(fā)力 B、C 端。B 端與行業(yè)頭部客戶共創(chuàng)行業(yè)大模型，C 端百度有AI搜索、文庫、網(wǎng)盤等業(yè)務(wù)，阿里則以夸克搜索、通義App為主要抓手。百度、阿里、字節(jié)也都使用自家基座大模型升級內(nèi)部產(chǎn)品，其中百度更是重在業(yè)務(wù)重構(gòu)。字節(jié)的優(yōu)先級不在行業(yè)大模型，主要聚焦在多模態(tài) C 端應(yīng)用開發(fā)，發(fā)力豆包、即夢、剪映等。

AGI 真正到來之前，最終贏家還未確定。對大廠來說，全面布局基座模型、云服務(wù)與應(yīng)用端均有布局的優(yōu)勢是能保底增收、以守為攻，難點在于資源分配、組織協(xié)調(diào)與執(zhí)行效率。

在下一代基座模型的牌桌上，百度、阿里、字節(jié)三者也展現(xiàn)出不同的優(yōu)勢。阿里是生態(tài)打法，對外投資和模型開源都是希望能把更多大模型玩家聚集在自家平臺上。而字節(jié)延續(xù)一貫的土豪打法，結(jié)合算力儲備、C 端產(chǎn)品生態(tài)閉環(huán)為多模態(tài)基座模型的訓(xùn)練提供支持。百度作為國內(nèi)最早在大模型上投入的企業(yè)，在行業(yè)認(rèn)知、模型技術(shù)積累和B、C端數(shù)據(jù)層面都有一定的領(lǐng)先優(yōu)勢。

單從基本盤來看，百度在競爭下一代基座模型上勝率較高，關(guān)鍵在于其要保持甚至超越原有優(yōu)勢。

算法積累時間長、技術(shù)系統(tǒng)完善、團(tuán)隊人才資深穩(wěn)定、資金雄厚，都決定了百度可能是接下來極少數(shù)幾家能夠推出下一代基座大模型的中國公司之一。近期知識產(chǎn)權(quán)解決方案提供商 Questel 發(fā)布的《2024 深度學(xué)習(xí)專利全景報告》顯示，從 2011 年到 2023 年，百度在深度學(xué)習(xí)和大模型領(lǐng)域申請專利數(shù)位居全球第一。其中，百度大模型創(chuàng)新表現(xiàn)出色，大模型專利申請283件，中國排名第一，騰訊第二、阿里第三。

全球深度學(xué)習(xí)專利企業(yè)申請人排名

此外，基座大模型在百度內(nèi)部的戰(zhàn)略優(yōu)先級、豐富的 B/C 端數(shù)據(jù)來源也會是百度差異化競爭條件。

之所以談到戰(zhàn)略優(yōu)先級，是因為 2024 年全球已有多家公司宣布退出或減少大模型的預(yù)訓(xùn)練投入，技術(shù)優(yōu)先級從大規(guī)模預(yù)訓(xùn)練轉(zhuǎn)向微調(diào)、指令優(yōu)化或現(xiàn)有模型的行業(yè)適配優(yōu)化，戰(zhàn)略制定以商業(yè)化考慮為先。但據(jù)了解，百度仍在繼續(xù)投入預(yù)訓(xùn)練，并預(yù)計在 2025 年年初推出下一代文心大模型。

當(dāng)技術(shù)不再是秘密、大模型的發(fā)展走勢也更清晰時，在一些關(guān)鍵問題的抉擇上，決心比能力更能決定未來的形態(tài)。以基座模型的升級為例，當(dāng)下一代大模型的訓(xùn)練投入成本從千萬美金上升到 5 億、10 億，一些團(tuán)隊即使有能力參與競爭也可能會因為商業(yè)的考量而退出競賽。風(fēng)險高的牌桌不適合籌碼過少的玩家，只有能夠自我造血、且有堅定技術(shù)信仰的公司能夠頂住壓力，繼續(xù)往下摸索。

百度從 2010 年前后開始全力轉(zhuǎn)向人工智能，曾一度因為布局過早而踩了許多先行者注定要踩的坑，但也因此提前趕上了 AI 的浪潮。根據(jù)百度多次公開披露，多年來百度一直將超過收入所得的 20% 用于人工智能等技術(shù)的研發(fā)，研發(fā)占比遠(yuǎn)超其他同規(guī)模大廠。

在戰(zhàn)略驅(qū)動的勝利下，百度在 2023 年 3 月推出中國第一個類 ChatGPT 產(chǎn)品文心一言，同時基于文心大模型與各行各業(yè)共創(chuàng)行業(yè)大模型。除了文心一言，也是在 2023 年，百度內(nèi)部提出用大模型技術(shù)對全線產(chǎn)品進(jìn)行重構(gòu)，百度文庫、百度網(wǎng)盤、自由畫布等產(chǎn)品也因此得以在 2024 年沖出。

與創(chuàng)業(yè)公司相比，擁有龐大業(yè)務(wù)線的大公司，實現(xiàn)能夠打破公眾預(yù)期、引人矚目的創(chuàng)新通常需要更高的門檻。但不得不承認(rèn)，百度 C 端 AI 應(yīng)用的發(fā)展比我們想象地迅猛。

以百度文庫為例。據(jù)百度官方消息，百度文庫在國內(nèi)的付費用戶已經(jīng)突破 4000 萬。根據(jù)其他媒體報道，截止 12 月底，百度文庫僅 AI 功能的月活躍用戶數(shù)已超過 9000 萬，該數(shù)字僅次于 ChatGPT 的 3.1 億，位列全球第二。相比之下，豆包的月活躍用戶數(shù)是 5000 萬規(guī)模。

不論是文心一言還是百度文庫，百度在C端產(chǎn)品上的先發(fā)優(yōu)勢仍在持續(xù)起作用，對用戶心智的搶先占領(lǐng)，決定了市場份額。尤其在付費的情況下，用戶極少會更換產(chǎn)品使用。在海外 ChatGPT 的 C 端收入仍難被超越也是同一邏輯。 雷峰網(wǎng)

根據(jù)數(shù)據(jù)飛輪的原理，越早形成網(wǎng)絡(luò)效應(yīng)的C端大模型產(chǎn)品，就能越早形成數(shù)據(jù)飛輪，促進(jìn)大模型智能進(jìn)化。因此，在C端應(yīng)用上的優(yōu)勢，不僅是商業(yè)化成功的驗證。從數(shù)據(jù)的角度來說，也是百度的籌碼之一。

從行業(yè)上看，高質(zhì)量訓(xùn)練數(shù)據(jù)的匱乏已經(jīng)成為下一代基座大模型訓(xùn)練的重要影響因素之一。

GPT-4 的參數(shù)規(guī)模是 1.6-1.7T，行業(yè)猜測 GPT-5 的參數(shù)可能是 10T 以上，也就是說下一代基座模型所需的數(shù)據(jù)量大約是現(xiàn)有的 8 倍以上。在 NeurIPS 2024 上，Ilya Sutskever 宣稱預(yù)訓(xùn)練命運終結(jié)的主要原因就是，我們只有一個互聯(lián)網(wǎng)，訓(xùn)練模型所需的海量數(shù)據(jù)即將枯竭，唯有從現(xiàn)有數(shù)據(jù)中尋找新的突破、AI 才會繼續(xù)發(fā)展。Ilya 預(yù)測的數(shù)據(jù)突破口是智能體、合成數(shù)據(jù)與推理時計算。

也就是說，在大廠之間關(guān)于下一代模型訓(xùn)練的競爭中，率先實現(xiàn)數(shù)據(jù)飛輪的公司將有更高的勝率。

在這個問題上，百度的數(shù)據(jù)優(yōu)勢包括：1）百度搜索引擎帶來的大規(guī)模中文數(shù)據(jù)。2）百度智能云積累的企業(yè)場景數(shù)據(jù)。3）文心一言、百度文庫、百度網(wǎng)盤等 C 端應(yīng)用產(chǎn)生的用戶交互數(shù)據(jù)。4）自動駕駛產(chǎn)生的大量高質(zhì)量多模態(tài)數(shù)據(jù)。5）知識增強技術(shù)提高優(yōu)質(zhì)數(shù)據(jù)的利用率。6）完善的數(shù)據(jù)安全使用體系。

百度的 B 端與 C 端業(yè)務(wù)同時與模型結(jié)合，率先形成數(shù)據(jù)飛輪，有望幫助大模型訓(xùn)練解決高質(zhì)量數(shù)據(jù)稀缺問題。 雷峰網(wǎng)

除了基座模型與 B、C 端應(yīng)用，中間層的算力與 API 服務(wù)對大廠也是考驗與機遇同在。當(dāng)越來越多 AI 應(yīng)用公司出現(xiàn)，大廠們能否在穩(wěn)住底層與上層實力的同時，扮演好中間的服務(wù)商角色？

盡管現(xiàn)在國內(nèi)的 AI 應(yīng)用團(tuán)隊還不夠多，星星之火仍未燎原，但當(dāng)前的大模型應(yīng)用商都已將多個模型接入應(yīng)用底層、按需調(diào)用。在未來，一個任務(wù)可能是 4、5 個模型一起完成。唯一的問題是，現(xiàn)在大模型都分散在不同的云廠商手中，且相互之間不兼容。從用戶的體驗看，如何低成本調(diào)用不同廠商的基座模型是他們最關(guān)心的問題。 雷峰網(wǎng)

一位 AI 代碼生成的廠商向雷峰網(wǎng) (公眾號：雷峰網(wǎng)) 評價，最理想的模式是通過一家云廠商能同時接好幾家大模型。從價格模型看，每家云廠商都需要擁有至少一個主打模型，同時拿到其他模型的授權(quán)或自己投入開發(fā)多個類別的基座模型。但在方便 AI 應(yīng)用開發(fā)的角度來看，無論海內(nèi)外，許多云廠商的產(chǎn)品開發(fā)體驗仍處于起步階段。

由于基座模型的不斷迭代，百度在中間層的基本盤已能穩(wěn)住。此外，飛槳平臺為文心大模型提供高效的訓(xùn)練和推理支持，為開發(fā)者提供完整工具鏈和開發(fā)環(huán)境，在爭奪開發(fā)者與企業(yè)開發(fā)生態(tài)上有優(yōu)勢。百度自建數(shù)據(jù)中心和 AI 專用加速硬件，昇騰芯片和其他國產(chǎn)硬件的支持增強了技術(shù)自主性，也能很大程度上規(guī)避外界因素的影響。

總的來說，2025年，中國大模型格局從百模大戰(zhàn)到大浪淘沙，進(jìn)入快速的洗牌期。接下來一年中，或?qū)⒂懈鄤?chuàng)業(yè)公司在下一代基座模型競爭中退場。從如今的戰(zhàn)略決心和糧彈儲備來看，留在下一代基座模型升級道路上，始終穩(wěn)坐「大模型牌桌」的可能只有百度、字節(jié)、阿里等大廠。可以預(yù)見，2025年的大模型競爭格局也將就此打開全新的局面，大浪淘沙下，眾者進(jìn)入深水區(qū)。

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