繼2018年11月央行通過(guò) 美國(guó)運(yùn)通 的中國(guó)合資公司「連通公司」籌備 銀行卡清算 機(jī)構(gòu)之后，近日國(guó)內(nèi)銀行卡清算市場(chǎng)再起波瀾。

2月22日，市場(chǎng)消息稱， 萬(wàn)事達(dá)卡 有望與 網(wǎng)聯(lián) 清算公司合作，成立人民幣銀行卡清算公司。

值得關(guān)注的是，除了美國(guó)運(yùn)通和萬(wàn)事達(dá)卡之外，作為美國(guó)三大卡組織之一的visa也被爆出正在進(jìn)行“兩手準(zhǔn)備”：一方面以獨(dú)資形式外資銀行卡機(jī)構(gòu)清算牌照，另一方面嘗試與

工農(nóng)中建交五大國(guó)有銀行以及光大、招商和浦發(fā)三家股份制商業(yè)銀行通過(guò)合資形式著手牌照突破。

我國(guó)金融業(yè)的對(duì)外開(kāi)放為外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入銀行卡清算市場(chǎng)創(chuàng)造了巨大想像空間。外資機(jī)構(gòu)的“爭(zhēng)先恐后”也顯示出銀行卡清算業(yè)務(wù)的對(duì)國(guó)際卡組織的利潤(rùn)空間和誘惑力之大。

銀行卡清算到底是一門(mén)怎樣的業(yè)務(wù)？

銀行卡清算業(yè)務(wù)，是指通過(guò)制定銀行卡清算標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)則，運(yùn)營(yíng)銀行卡清算業(yè)務(wù)系統(tǒng)，授權(quán)發(fā)行和受理本銀行卡清算機(jī)構(gòu)品牌的銀行卡，并為發(fā)卡機(jī)構(gòu)和收單機(jī)構(gòu)提供其品牌銀行卡的機(jī)構(gòu)間交易處理服務(wù)，協(xié)助完成資金結(jié)算的業(yè)務(wù)。

執(zhí)行清算業(yè)務(wù)的主體是銀行卡轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)，又稱卡組織（信用卡組織/銀行卡組織）。目前國(guó)際上的五大卡組織包括 銀聯(lián) 、Visa、萬(wàn)事達(dá)、美國(guó)運(yùn)通和日本JCB。

卡組織的誕生源于銀行間的資金轉(zhuǎn)接清算需求。在整個(gè)清算業(yè)務(wù)鏈條中，涉及發(fā)卡行、持卡人、商戶、收單行和清算機(jī)構(gòu)。其中卡片的資金由發(fā)卡銀行來(lái)承擔(dān)的，卡組織是一個(gè)轉(zhuǎn)接清算渠道的建設(shè)，它需要鋪設(shè)轉(zhuǎn)接清算的網(wǎng)絡(luò)，并制定并推行支付卡跨行交易業(yè)務(wù)規(guī)范和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)。

由卡組織來(lái)鋪設(shè)交易清算網(wǎng)絡(luò)有實(shí)際上也是基于專(zhuān)業(yè)化分工的要求。1966年visa和萬(wàn)事達(dá)卡剛誕生的時(shí)候，由于不是每一家銀行都有鋪設(shè)渠道的能力，而且每家銀行單獨(dú)鋪設(shè)渠道、pos機(jī)和商戶談合作的人力和資金成本很大。因此各家銀行組成了卡組織聯(lián)盟，銀行負(fù)責(zé)發(fā)卡和收單，資金流直接由發(fā)卡銀行轉(zhuǎn)入收單銀行，卡組織負(fù)責(zé)從發(fā)卡銀行接收信息和向收單銀行發(fā)送信息，同時(shí)通過(guò)建設(shè)線下通道，幫助結(jié)算，相當(dāng)于為跑在各個(gè)銀行之間資金修路。

在發(fā)卡行、持卡人、商戶、收單行和清算機(jī)構(gòu)組成的“五方模式”中，持卡人在消費(fèi)時(shí)，商家需要向發(fā)卡行和收單行支付手續(xù)費(fèi)。由于清算機(jī)構(gòu)為銀行提供授權(quán)、清算、交割服務(wù)，因此卡組織的利潤(rùn)來(lái)源于發(fā)卡行和收單行的服務(wù)費(fèi)。但從最終的利潤(rùn)來(lái)源看，發(fā)卡行、收單行、清算機(jī)構(gòu)的收入均來(lái)自于商家的手續(xù)費(fèi)。

據(jù)了解，在我國(guó)，消費(fèi)者每刷卡消費(fèi)一次，商家就要有0.5%-2%不等的手續(xù)費(fèi)支出。按照央行規(guī)定，線下POS收單業(yè)務(wù)的手續(xù)費(fèi)分成是7：2：1，即發(fā)卡機(jī)構(gòu)取七成，收單機(jī)構(gòu)取兩成，轉(zhuǎn)接清算機(jī)構(gòu)（銀聯(lián)）取一成。

進(jìn)入中國(guó)市場(chǎng)，三大國(guó)際卡組織為何“蠢蠢欲動(dòng)”？

目前，銀行卡已成為社會(huì)公眾使用廣泛的非現(xiàn)金支付工具。中國(guó)銀行業(yè)協(xié)會(huì)發(fā)布的《中國(guó)銀行卡產(chǎn)業(yè)發(fā)展藍(lán)皮書(shū)（2018）》顯示，到2017年年末，我國(guó)銀行卡累計(jì)發(fā)卡量達(dá)70.3億張，2017年全國(guó)共發(fā)生銀行卡交易1494.3億筆，全國(guó)銀行卡交易金額達(dá)到734.6萬(wàn)億元，銀行卡占全國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額的比重為48.7%，以商戶繳納的最低手續(xù)費(fèi)率0.2%計(jì)算，2017年我國(guó)的銀行卡清算市場(chǎng)將達(dá)1 .5萬(wàn)億元。

在市場(chǎng)主體上，人民銀行于2002年批準(zhǔn)成立中國(guó)銀聯(lián)股份有限公司，專(zhuān)門(mén)建設(shè)和運(yùn)營(yíng)全國(guó)統(tǒng)一的銀行卡交易處理和資金清算系統(tǒng)。銀聯(lián)也是目前國(guó)內(nèi)僅有一家銀行卡清算機(jī)構(gòu)。

這里不得不提的是“網(wǎng)聯(lián)”。在支付寶等第三方支付機(jī)構(gòu)繞道銀聯(lián)，與銀行直直連進(jìn)行“準(zhǔn)清算”業(yè)務(wù)以后，央行希望通過(guò)自己的清算平臺(tái)為第三方支付賬戶和銀行卡賬戶之間的交易提供集中清算。于是在2017年8月，以中國(guó)支付清算協(xié)會(huì)的名義發(fā)起了網(wǎng)聯(lián)清算有限公司。需要注意的是，網(wǎng)聯(lián)股東中還包括了支付寶、財(cái)付通等八家支付公司。央行在112號(hào)文也提及，網(wǎng)絡(luò)支付清算平臺(tái)并不是銀行卡清算機(jī)構(gòu)，最終也不會(huì)對(duì)外發(fā)放牌照。

2018年，伴隨著銀行、證券、保險(xiǎn)行業(yè)外資股比限制放寬等多項(xiàng)推動(dòng)金融行業(yè)的開(kāi)放政策落地以后，外資機(jī)構(gòu)進(jìn)入我國(guó)金融市場(chǎng)出現(xiàn)了實(shí)質(zhì)的利好。Visa、萬(wàn)事達(dá)卡、美國(guó)運(yùn)通在紛紛向央行遞交了銀行卡清算業(yè)務(wù)許可申請(qǐng)書(shū)。2018年11月9日，首張外資銀行卡機(jī)構(gòu)清算牌照正式落定美國(guó)運(yùn)通。

央行表示，開(kāi)放銀行卡市場(chǎng)有利于為產(chǎn)業(yè)各方提供多元化和差異化的服務(wù)，培育公平競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境，構(gòu)建合理穩(wěn)健的產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升我國(guó)銀行卡市場(chǎng)服務(wù)水平。

根據(jù)2015年4月國(guó)務(wù)院頒布的《關(guān)于實(shí)施銀行卡清算機(jī)構(gòu)準(zhǔn)入管理的決定》，申請(qǐng)成為銀行卡清算機(jī)構(gòu)的申請(qǐng)人要應(yīng)當(dāng)滿足以下主要條件：

1、具有不低于10億元人民幣的注冊(cè)資本；

2、主要出資人（持股20%以上的單一主要出資人或者合計(jì)持股25%以上的多個(gè)主要出資人）應(yīng)當(dāng)滿足下列主要條件：(a)申請(qǐng)前一年總資產(chǎn)不低于20億元人民幣或者凈資產(chǎn)不低于5億元人民幣，(b)提出申請(qǐng)前應(yīng)當(dāng)連續(xù)從事銀行、支付或者清算等業(yè)務(wù)5年以上，連續(xù)盈利3年以上，以及(c)最近3年無(wú)重大違法違規(guī)記錄；

3、有符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的銀行卡清算標(biāo)準(zhǔn)體系。

此前，外資清算機(jī)構(gòu)僅能通過(guò)與銀聯(lián)互相授權(quán)共同發(fā)行帶有機(jī)構(gòu)和銀聯(lián)標(biāo)志的“雙標(biāo)卡”以提供境內(nèi)外消費(fèi)服務(wù)。所謂雙標(biāo)卡，指的是卡面上印有兩個(gè)發(fā)卡組織標(biāo)識(shí)的銀行卡。絕大部分雙標(biāo)卡是信用卡，小部分是雙標(biāo)借記卡。國(guó)外沒(méi)有雙標(biāo)卡，全部是單標(biāo)卡。

棄銀聯(lián)，牽網(wǎng)聯(lián)，萬(wàn)事達(dá)卡意欲何為？

相較于成立已經(jīng)超過(guò)15年的中國(guó)銀聯(lián)，網(wǎng)聯(lián)還是個(gè)不到兩歲的“新生兒”。萬(wàn)事達(dá)卡為何選擇牽手網(wǎng)聯(lián)？

首先，由于網(wǎng)聯(lián)負(fù)責(zé)第三方支付機(jī)構(gòu)與銀行間線上的業(yè)務(wù)對(duì)接，隨著移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展以及移動(dòng)終端的普及，第三方支付機(jī)構(gòu)所支持的移動(dòng)支付業(yè)務(wù)市場(chǎng)規(guī)模十分可觀。根據(jù)易觀智庫(kù)的研究數(shù)據(jù)顯示，2017年第4季度我國(guó)國(guó)非金融支付機(jī)構(gòu)綜合支付業(yè)務(wù)的總體交易規(guī)模達(dá)49.66萬(wàn)億元，環(huán)比增長(zhǎng)17.8%。線上交易量的增長(zhǎng)帶來(lái)的清算需求也必然非常強(qiáng)烈。對(duì)于萬(wàn)事達(dá)卡來(lái)講，這也是一次爭(zhēng)取從“銀行卡清算業(yè)務(wù)”拓展到“零售清算業(yè)務(wù)”的難得機(jī)遇。

其次，近年來(lái)，伴隨著銀聯(lián)在海外的快速發(fā)展壯大，萬(wàn)事達(dá)卡和visa等國(guó)際卡組織與銀聯(lián)之間的競(jìng)爭(zhēng)加劇。銀聯(lián)國(guó)際的資料顯示，截至2017年底，銀聯(lián)受理網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)延伸到全球168個(gè)國(guó)家和地區(qū)，覆蓋超過(guò)5100萬(wàn)商戶、275萬(wàn)臺(tái)ATM。此外，銀聯(lián)在一些國(guó)家和地區(qū)砸重金搞促銷(xiāo)，很多雙標(biāo)卡持卡人在境外刷卡也能使用銀聯(lián)通道，這搶食了國(guó)際卡組織的市場(chǎng)。在國(guó)內(nèi)，銀聯(lián)長(zhǎng)久以來(lái)形成了的近似“壟斷性”的銀行卡清算地位，這種的“雙向競(jìng)爭(zhēng)”的局面更使得二者合作的機(jī)會(huì)更加渺茫。

從清算產(chǎn)業(yè)的格局來(lái)講，越來(lái)越多的國(guó)際卡組織謀求進(jìn)入中國(guó)，能夠激勵(lì)國(guó)內(nèi)卡組織、清算組織等進(jìn)一步直面國(guó)際競(jìng)爭(zhēng)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈與平臺(tái)模式的優(yōu)化。同時(shí)，海外卡組織也可能在跨境支付服務(wù)方面有所著力，并且在聚集和服務(wù)高端用戶、改善用戶體驗(yàn)方面體現(xiàn)出自身特色，從而滿足人民幣國(guó)際化背景下的境內(nèi)外客戶新需求。對(duì)于消費(fèi)者而言，能夠有更豐富的選擇，更優(yōu)質(zhì)的體驗(yàn)，享受更高性價(jià)比和更高水準(zhǔn)的服務(wù)。

總的來(lái)說(shuō)，外資清算機(jī)構(gòu)以各種方式進(jìn)入國(guó)內(nèi)清算市場(chǎng)是件好事，可以預(yù)見(jiàn)的是，外資機(jī)構(gòu)將成為那只“鯰魚(yú)”，攪動(dòng)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)的水花，同時(shí)外資帶來(lái)的技術(shù)以及境外客戶網(wǎng)絡(luò)必然互惠雙方。期待新力量對(duì)市場(chǎng)引發(fā)的微妙變化！

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