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面板行業復蘇現“溢出效應”,全產業鏈看漲推動TCL科技股價反彈

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面板行業持續回暖正在釋放出越來越強的“溢出效應”,帶動產業鏈各環節復蘇成長。

近期,國際顯示面板產業鏈重量級巨頭康寧宣布3季度將上調顯示基板玻璃產品價格,該公司預計在顯示行業持續復蘇和典型季節性需求的帶動下,2023年下半年顯示玻璃的需求將會增長。

分析人士認為,面板上游的“漲價聯動”也是面板產業鏈拐點的信號之一,表明全球面板行業的復蘇已經取得共識,這將進一步強化當前的行業復蘇格局和根基。受此影響,包括TCL 科技 、京東方A等行業龍頭個股連續大幅上漲,儼然開啟新一輪的行情絕地大反擊……

面板復蘇溢出效應帶動產業鏈全面復蘇,上游看漲情緒升溫

公開資料顯示,康寧公布的顯示基板玻璃價格將上調20%。據悉,顯示基板玻璃作為生產液晶面板的主要材料之一,在整個面板產業的供應鏈中占據著關鍵地位,此次漲價被認為是一劑行業景氣強心劑。值得一提的是,康寧上一次漲價是在2021年的3月底,隨后面板行業開啟回暖周期。

分析人士認為,康寧的漲價明顯是受到近期面板行業持續復蘇的強烈刺激,屬于面板行業回暖的“溢出效應”?!耙话阒挥性谀硞€細分領域強勁復蘇時,才可將復蘇動能擴散到其他產業鏈環節,帶動上、下游及周邊需求,呈現出溢出效應”。

今年以來,TV面板價格已持續5個月上漲,近期IT面板也加入到了整個產業鏈的“漲價聯動”中來。根據DISCIEN數據顯示,5月下旬MNT顯示器價格迎來調漲,部分細分品類(如電競)漲幅較大。另有消息稱,臺廠正計劃在6月份全面調漲三大應用報價,包括電視、顯示屏、筆電,面板行業迎來全面復蘇。友達光電董事長彭雙浪在近期召開的股東常會上表示,電視面板最早進行庫存修正也最早回升,近期PC也看到急單,顯示市場庫存水位已逐漸回到健康水平,預期今年營運可望一季比一季好。

與此同時,中國電視市場的品牌整機出貨量同樣驗證了面板行業的復蘇觀點,TV市場對于面板產品的需求正在增長。洛圖科技(RUNTO)發布的《中國電視市場品牌出貨月度快報》顯示,2023年4月,中國電視市場品牌整機出貨量達到281萬臺,同比增長12.9%,環比增長2.4%。機構對于二季度的全球TV出貨同樣保持樂觀態度,TrendForce集邦咨詢預計Q2全球電視出貨量約4,726萬臺,季增9.0%,之前曾預計筆電面板出貨量在Q2隨著品牌的庫存陸續恢復可控水位,加上工作天數增加,Q2的筆電面板出貨量約4630萬片,季增19.6%。

級市場信心大增 ,TCL科技 、京東方A股價開啟反轉模式?

? 在行業回暖的號角接連吹響后,頭部面板廠商的資本市場表現同樣備受關注,在二級市場上,TCL科技、京東方、彩虹股份等龍頭股近期紛紛保持上揚,尤其是TCL科技在5月29創下了日單日漲幅5.68%,為近2個月單日最高漲幅,截至5月30日收盤3.77元/股。

伴隨種種積極信號的顯現,TCL科技也進入業績修復期,公司具備優勢的大尺寸TV面板業務在2023年Q1率先反彈,Q1單季度的半導體顯示業務實現收入151.2億元,環比去年四季度實現回升。TCL科技還進一步表示,隨著半導體顯示主要產品價格自一季度末開始明顯上漲,公司盈利能力將逐步改善。

作為主打大尺寸面板的龍頭TCL科技,一直堅持以高端產品鞏固TV市場地位的策略,持續發揮著龍頭效應,目前電視面板份額穩居全球前二,其中55吋和75吋產品份額全球第一,65吋產品份額全球第二,商顯產品份額穩居市場前列。TCL華星也一直引領全球大尺寸化趨勢,其TV產品中65吋及以上產品出貨面積占比超45%,營收中大尺寸業務收入占比更是高達60%。

隨著面板產業鏈量價齊升的復蘇行情延續,TCL科技等頭部面板廠商順勢而上,有望借本輪回暖的契機占據優勢地位,同時在大尺寸產品需求增長的背景下,TCL科技和京東方等國產品牌有望成為新周期中最大的受益者。長江證券認為2023年TCL科技依然具有較大彈性,主要關注后續大尺寸面板漲價幅度和持續性。

華西證券認為,面板行業走向健康發展是必然趨勢,頭部面板企業也多次公開強調目前的主要目標是推動行業健康發展,隨著電視面板的持續上漲和供需關系不斷改善,國內面板企業盈利狀況將得到明顯改善。建議重點關注TV面板及大尺寸產能占比大的廠商的 投資 機會,如TCL科技、京東方A等。

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