洞察 2023:中國工業機器人行業競爭格局及市場份額 ( 附市場集中度、企業競爭力評價等 )
行業主要上市公司: 機器人?( 300024 ) ;新時達?( 002527 ) ;埃斯頓?( 002747 ) ;匯川技術?( 300124 ) ;埃夫特?( 688165 ) 等
本文核心數據: 競爭梯隊 ; 競爭格局 ; 市場集中度 ; 企業布局
1、中國工業機器人行業競爭梯隊
工業機器人行業依據企業的業務規模劃分,可分為 3 個競爭梯隊。其中,外資工業機器人占據第一梯隊,包括瑞士 ABB、德國庫卡、日本發那科和安川電機等 ; 第二梯隊的企業包括埃斯頓、匯川技術、新松機器人、新時達、埃夫特等 ; 第三梯隊的企業包括南京熊貓、錢江機器人、廣州數控、景業智能、凱爾達等。
中國工業機器人行業企業主要分布在沿海地區,例如廣東有拓斯達、匯川技術、格力機器人、大族機器人、廣州數控等企業 ; 江蘇有埃斯頓、南京熊貓、哈工智能等 ; 浙江有凱爾達、錢江機器人等。
2、中國工業機器人行業市場份額
根據 MIR DATABANK 發布的數據,我國工業機器人整體市場出貨量排名 TOP10 分別為發那科、安川、庫卡、ABB、愛普生、埃斯頓、匯川技術、雅馬哈、川崎。外資企業依然占據我國工業機器人市場主導地位,其中發那科市場份額為 15.3%,本土企業中埃斯頓和匯川技術進入前十。
3、中國工業機器人行業市場集中度
從工業機器人行業的市場集中度來看,2022 年中國工業機器人行業 CR3 超過 30%,CR5 超過 45% 左右,CR10 超過 60%。整體來看,中國工業機器人行業市場集中度一般。
4、中國工業機器人行業企業布局
埃斯頓、埃夫特是專注工業機器人領域的上市公司,其工業機器人業務占比分別為 73.58% 和 98.1%; 其中,埃斯頓最早進行全球化布局,通過收購德國焊機機器人企業 Carl Cloos 成功打入國際市場。
5、中國工業機器人行業競爭狀態總結
全球機器人產業已經進入了快速增長的通道,尤其是中國已經連續多年成為全球最大機器人市場,吸引了眾多海內外廠商的布局。由于我國工業機器人行業發展較晚,外資企業長期占據我國工業機器人市場主導地位。隨著我國本土企業技術突破,以埃斯頓、匯川技術、埃夫特等為代表的本土企業正在積極爭取市場。近年來,我國工業機器人行業市場競爭程度有明顯上升趨勢。
綜上所述,我國工業機器人行業五力競爭總結如下:
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? ? ? ? ?來源:前瞻網