前有支付寶微信后有網(wǎng)聯(lián) 銀聯(lián)能自救突圍嗎?
如今中國銀聯(lián)正面臨更為嚴峻的挑戰(zhàn),一方面雖然領先行業(yè)上線二維碼支付業(yè)務,但在央行以安全為由禁止二維碼支付之后,便基本停止此業(yè)務,待2016年政策放開之時,市場已經(jīng)被支付寶和 微信 瓜分殆盡;而另一方面,隨著網(wǎng)聯(lián)(非銀行支付機構網(wǎng)絡支付清算平臺)的成立,銀聯(lián)多年壟斷的結算市場將一分為二,線上支付被新成立的網(wǎng)聯(lián)瓜分,2018年6月30日,第三方支付將全面停止“直連銀行模式”,所有網(wǎng)絡支付業(yè)務將通過“網(wǎng)聯(lián)”平臺處理。
雖然如今第三方支付基本施行直連銀行模式,支付寶和財付通在未取得結算牌照前提下實際上行使銀聯(lián)的結算功能,此前銀聯(lián)確實也曾希望以其手中的結算牌照為主要籌碼,將第三方支付的結算抓在手中。
但隨著網(wǎng)聯(lián)的成立,銀聯(lián)想象空間進一步縮小,如果說網(wǎng)聯(lián)的業(yè)務范圍為“非銀行支付機構網(wǎng)絡支付清算”,那么,銀聯(lián)的業(yè)務也被定義在了“銀行機構的線下支付清算”。
如今銀聯(lián)也在進行新一輪的“自救”,在最大范圍內(nèi)爭取移動支付的成功翻盤的可能性。
銀聯(lián)聯(lián)盟術:拉 蘋果 結京東靠NFC
進入中國市場一年半后,Apple Pay終于“接地氣”地推出了補貼活動,在指定的44個品牌門店消費,用戶最高可享受5折優(yōu)惠。
相較于國內(nèi)主流的二維碼支付,Apple Pay有著諸多方面的創(chuàng)新,如在無網(wǎng)絡和鎖屏的情況下亦可完成支付,具有較強的便捷性。更為重要的,Apple Pay只是作為支付通道存在,與支付寶、財付通采用的“支付加結算”模式是有本質(zhì)區(qū)別。
如此,Apple Pay自然成為銀聯(lián)的最佳盟友之一,蘋果有流量、用戶、場景,銀聯(lián)的結算功能在不受影響的前提下獲得溢價。
今年Apple Pay的補貼,背后的買單者其實也是銀聯(lián),Apple Pay與銀聯(lián)已經(jīng)形成牢固的同盟關系。
而在剛剛上線的京東閃付(支付牌照為京東旗下的網(wǎng)銀在線)業(yè)務中,銀聯(lián)也扮演著重要的角色。
仔細梳理,我們基本可以看到,其與Apple Pay在業(yè)務邏輯上基本相同。京東閃付是基于中國銀聯(lián)云閃付網(wǎng)絡的產(chǎn)品,由中國銀聯(lián)北京分公司和京東 金融 合作推出。
在該產(chǎn)品中,銀聯(lián)首次將第三方支付機構的支付賬戶直接納入銀聯(lián)轉(zhuǎn)接清算網(wǎng)絡,在此,京東閃付只負責支付環(huán)節(jié),銀行間的清算環(huán)節(jié)仍然由銀聯(lián)完成。這也是傳統(tǒng)支付的“四方模式”(收單機構、商戶、發(fā)卡行、卡組織)的進化,較之以支付寶和財付通為代表的繞開銀聯(lián)的“三方模式”更符合監(jiān)管機構防范支付風險和反洗錢的目的。
銀聯(lián)試圖以此引入京東用戶,打開銀聯(lián)云閃付的被動局面,京東也可以借銀聯(lián)的1000萬支持NFC 手機 支付的線下商戶實現(xiàn)對支付寶和財付通的彎道超車。
當二維碼市場已被壟斷之時,無論是銀聯(lián)亦或是京東均希望有新的突破點。
NFC的支付場景是多方共同看重的,一方面蘋果、三星、小米、華為等手機廠商開始紛紛涉足NFC支付領域,其已經(jīng)具備較強的硬件基礎;另一方面,NFC支付在改善支付體驗同時并不對銀聯(lián)有任何影響,反而擴大的銀聯(lián)的市場占有。
于是,我們可以看到,雖然銀聯(lián)方面也在推出二維碼支付,但NFC已經(jīng)成為其最為看重的場景。以京東閃付為例,其雖然率先于Apple Pay合作,但對安卓機的三星pay、huawei pay以及小米pay的合作已經(jīng)有了時間表。
如此來看,銀聯(lián)自救的脈絡也基本清晰:占據(jù)NFC支付場景先機,聯(lián)盟京東、Apple Pay以及硬件廠商,放大使用場景和流量優(yōu)勢。
那么,NFC支付能否真的在二維碼支付中獲得新的機會呢?
與網(wǎng)聯(lián)的勢力劃分是關鍵
關于NFC支付在用戶體驗方面的諸多優(yōu)勢已經(jīng)無需贅言,事實上,隨著公交車支付逐漸開始向NFC支付開放,其用戶體驗的認知度將得到廣泛提高。
銀聯(lián)在網(wǎng)聯(lián)文件出臺之后,已加速向移動終端前進的步伐,與京東金融合作推出京東閃購,一方面自然看重NFC支付在用戶體驗方面的先進性,而另一方面亦是需要在網(wǎng)聯(lián)正式運營之前,加快對其支付體系的延伸,試圖在與網(wǎng)聯(lián)的市場爭奪中占得先機。
如前文所言,網(wǎng)聯(lián)定義為非銀行支付機構網(wǎng)絡支付清算平臺,如以此定義,京東閃付顯然屬于網(wǎng)聯(lián)的勢力范圍,銀聯(lián)明顯有“越界”之嫌。
目前,政策制定機構對網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的勢力范圍仍未有明確的劃分,雖然有定義在前,但在實際操作中,確切劃分勢力范圍仍有較大難度。如銀聯(lián)和京東認為,網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的定位分別是線上轉(zhuǎn)接和線下轉(zhuǎn)接,銀聯(lián)和京東的線下合作并不會對網(wǎng)聯(lián)造成沖擊。
但京東閃付以與Apple Pay合作的形式存在于京東支付中,其已經(jīng)涉足了線上支付業(yè)務。
銀聯(lián)與京東閃付合作,我們傾向于銀聯(lián)希望在網(wǎng)聯(lián)正式運行之前,通過“既定事實”來重新劃分網(wǎng)聯(lián)和銀聯(lián)的業(yè)務范圍,這也關乎銀聯(lián)此后的生存空間問題。
但網(wǎng)銀在線已經(jīng)加入網(wǎng)聯(lián)且是股東之一,央行支付司相關人員在接受《財新周刊》采訪時表示“第三方支付機構一律都要接入網(wǎng)聯(lián),目前不允許接入銀聯(lián)。”
在頂層設計“二選一”的前提下,網(wǎng)銀在線與銀聯(lián)合作的京東閃付面臨政策上的諸多不確定因素,如何與網(wǎng)聯(lián)最大程度爭取生存空間,是銀聯(lián)此后的重要命題。
即便銀聯(lián)如愿,能夠從二維碼支付中奪得多大市場份額呢?我們對此依然不敢太過樂觀,原因在于NFC支付對設備要求相對較高,群眾基礎遠不如二維碼支付,當街邊小販都在使用二維碼支付時,其滲透力已不容小覷。
如此來看,NFC支付若要徹底動搖二維碼支付的根本在操作上很難實現(xiàn),但其可以在中高端消費場景中切得一定市場,在有條件進行NFC支付的場景中獲得競爭力。
7月19日,京東閃付開通綁卡用戶4.38萬戶,領先招行當日激活Apple Pay的3.4萬用戶數(shù),銀聯(lián)在此潛力已經(jīng)得到的證實。但由于其起點相對較低,截至今年6月,網(wǎng)銀在線在第三方支付中的市場份額僅為1%,銀聯(lián)雖有千萬級別的B端商戶,但其要在有限的時間內(nèi)爭取最大的話語權也是不易。